Disponibilité: Professionnel et Entreprise forfait

Notre bloc du générateur de devis facilite l’adaptation des devis aux besoins de vos prospects. Faites oublier les incohérences et les inexactitudes en donnant à votre équipe commerciale le pouvoir de créer des devis de qualité et de conclure davantage de transactions.

Rejoignez notre cours en direct pour en savoir plus sur l’ensemble du processus de préparation de devis.

Pour commencer, ajoutez un bloc du générateur de devis à votre modèle, puis cliquez dessus pour le configurer. Pour ajouter le bloc, sélectionnez la ligne verte d’ajout rapide entre bloc de contenu, puis sélectionnez Générateur de devis dans le menu déroulant ; Sinon, vous pouvez l’ajouter en cliquant sur Insérer > Générateur de devis dans le menu supérieur.

Pour ouvrir le Générateur de devis éditeur, sélectionnez le bloc du générateur de devis dans votre document ou modèle, puis sélectionnez Plein écran en haut à droite du bloc. Cela ouvre l’éditeur complet où vous pouvez ajouter des produits, configurer des colonnes, gérer des sections, et plus encore.

En modèle et en document, la monnaie du Générateur de devis dépend de la valeur du document monnaie. Lorsque vous ajoutez un élément de la bibliothèque de contenus, le bloc du générateur de devis hérite de la monnaie par défaut de l’espace de travail.

Vous pouvez utiliser l’un de nos modèles prédéfinis qui contient un bloc du générateur de devis avec des réglages de design personnalisés.

Pour utiliser ce modèle, rendez-vous dans la catégorie « Ventes » de notre Galerie de modèles.

Il existe deux façons d’éditer un bloc du générateur de devis, selon les paramètres de votre compte.

Éditeur plein écran (par défaut)

Sélectionnez le bloc du générateur de devis, puis sélectionnez Plein écran depuis la barre d’outils flottante. Cela ouvre l’éditeur complet de devis, où vous pouvez ajouter et gérer des produits, configurer des colonnes, configurer des réductions et taxes, contrôler la conception et gérer les permissions.

Devis en ligne (expérience simplifiée de devis)

Si votre compte active l’expérience de devis simplifiée, vous pouvez modifier la citation directement sur le document — sans besoin d’éditeur séparé. Vous pouvez ajouter des sections, gérer les lignes et colonnes, et contrôler les permissions destinaires sans quitter la page. Les réglages avancés comme la conception et le verrouillage des colonnes nécessitent toujours l’éditeur plein écran.

Commencez par sélectionner le bloc du générateur de devis. Ensuite, sélectionnez +Depuis le catalogue à gauche.
​

Ensuite, sélectionnez les articles de votre catalogue. Cliquez ici pour en savoir plus sur les bundles de produits dans Générateur de devis.

Une fois que vous avez ajouté tous les produits, sélectionnez Enregistrer pour revenir au modèle/document.

Rendez-vous ici pour apprendre à éditer ou ajouter des produits personnalisés dans Générateur de devis. Vous et vos coéquipiers pouvez facilement ajouter des produits personnalisés, ou simplement modifier les produits que vous avez ajoutés depuis votre catalogue.

Vous pouvez rechercher vos articles de catalogue par nom de produit, SKU, description, noms de champions personnalisés et leurs valeurs. Le résultat de recherche sera affiché en priorité suivante :

De plus, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant le nom de la catégorie et les résultats afficheront tous les éléments de la catégorie.

Des champions de produits personnalisés seront ajoutés à votre devis ; Par défaut, ils seront cachés à votre destinataire. Pour démasquer une colonne de destinataire, sélectionnez Ajouter une colonne en haut à droite d’une section, puis sélectionnez votre colonne personnalisée dans le menu déroulant Afficher caché.

Pour supprimer une image produit d’un article, vous avez deux options :

Option 1 — Supprimer directement dans la citation :

Option 2 — Supprimer de l’aperçu :

Vous pouvez réorganiser les lignes dans une section ou entre différentes sections de votre devis. Pour changer l’ordre des objets dans votre devis, glissez les objets en cliquant et en maintenant la zone à gauche de leur nom, puis déposez-les à l’endroit souhaité.

Pour réorganiser plusieurs éléments en même temps, appuyez sur Cmd (sur Mac) ou Ctrl (sous Windows) et sélectionnez les éléments que vous souhaitez déplacer, puis glissez-les à l’endroit souhaité et déposez-les dès que vous voyez une ligne verte.

Pour supprimer un produit du bloc du générateur de devis, commencez par sélectionner Plein écran depuis la barre d’outils flottante.

Ensuite, sélectionnez l’élément que vous souhaitez supprimer en cliquant à gauche sur son nom, puis appuyez sur « Retour arrière » sur votre clavier ou cliquez sur Supprimer en haut à droite de la section.

Vous pouvez également sélectionner le menu des ellipsis verticaux (trois points) tout à droite de l’élément, puis sélectionner Supprimer l’élément.

Pour supprimer plusieurs éléments à la fois, appuyez sur Cmd (sur Mac) ou Ctrl (sous Windows) et sélectionnez les éléments que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur Retour arrière sur votre clavier ou cliquez sur Supprimer en haut à droite de la section.

Vous pouvez utiliser les boutons Annuler/Refaire pour annuler les modifications apportées dans le Générateur de devis.

Par défaut, les colonnes Prix, Quantité et Total sont affichées en mode Générateur de devis éditeur. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires en sélectionnant Ajouter une colonne en haut à droite d’une section. Ces colonnes supplémentaires incluent :

Pour réorganiser les colonnes d’une citation, faites glisser-déposer un en-tête de colonne dès qu’une ligne verte apparaît. Vous ne pourrez pas réordonner les colonnes Nom et Total .

Vous pouvez supprimer les colonnes que vous avez ajoutées ou customiser les colonnes champ en sélectionnant l’en-tête de colonne, puis en sélectionnant Supprimer la colonne.

De plus, vous pouvez masquer n’importe quelle colonne sauf la colonne Titre en désactivant le bouton « Afficher pour le destinataire » dans le menu déroulant de l’en-tête de la colonne.

Si vous souhaitez empêcher un certain membre de l’équipe d’éditer des colonnes spécifiques, comme la colonne Prix, dans votre devis, vous pouvez verrouiller ces colonnes. Pour cela, sélectionnez l’en-tête de la colonne et activez l’option Verrouiller la colonne . Cela restreint l’édition des valeurs de cellules dans cette colonne.

Lorsqu’une colonne est verrouillée pour modification, les utilisateurs ayant un rôle membre ne pourront pas :
- modifier les valeurs de cette colonne
- le cacher ou le dévoiler
- supprimer ou renommer la colonne

Lorsque la colonne Quantité est verrouillée, un utilisateur ayant un rôle membre ne pourra pas configurer l’édition QTY pour les produits de la section concernée.

D’autres utilisateurs du compte avec un rôle administrateur ou gestionnaire pourront effectuer ces actions.

Pour prévisualiser facilement comment le devis apparaîtra pour votre destinataire une fois que vous aurez appliqué toutes les modifications, sélectionnez l’onglet « Design ».

Vous pouvez renommer des sections et des colonnes dans Générateur de devis.

Pour renommer une section, sélectionnez son titre en haut à gauche, tapez le nouveau nom, puis sélectionnez Entrée, ou cliquez simplement sur l’extérieur de la zone d’édition.

Pour renommer une colonne, sélectionnez son en-tête, tapez son nouveau nom, puis cliquez simplement en dehors de la zone d’édition pour enregistrer le nouveau nom.

Le pied de page d’un devis vous permet de gérer le sous-total, la quantité totale d’articles, la réduction, les frais, les taxes et d’autres valeurs que vous souhaitez afficher à vos clients dans le bloc de devis et ses sections.

Lorsque vous ajoutez un bloc du générateur de devis à votre modèle, vous verrez par défaut la ligne de total de la section dans le pied de page de la citation. Pour ajouter des lignes au pied de page de la section de la soumission, sélectionnez le bouton « + », puis ajoutez la quantité totale unique ou récurrente et autant de lignes de réduction, taxes et frais que vous le souhaitez au pied de section.

Pour supprimer une ligne, survolez la zone et sélectionnez le menu des ellipsis verticaux (trois points) à droite, puis sélectionnez Supprimer la ligne.

Le pied de page du devis vous permet d’afficher la quantité totale d’articles, les réductions totales, les frais et les taxes à appliquer à toutes les sections du devis. Pour ajouter des lignes au pied de page de la citation, sélectionnez les lignes dont vous avez besoin avec le bouton « + ». Vous pouvez ajouter autant de lignes que vous voulez au pied de page du devis.

De plus, vous pouvez afficher les sous-totaux avant/après pour les réductions, frais et taxes. Pour cela, sélectionnez le menu des ellipsis verticaux (trois points) à droite, puis activez le bouton d’affichage pour l’option d’affichage dont vous avez besoin.

Pour supprimer une ligne de pied de page de guillemets, sélectionnez le menu des ellipsis verticaux (trois points) à droite de son nom, puis sélectionnez Supprimer la ligne.

De plus, vous pouvez renommer n’importe quelle ligne du pied de page et montrer le montant que vos clients économiseront. La ligne « Vous économiserez » calcule à la fois la remise globale que vous appliquez manuellement et la remise interne calculée à partir des produits basés sur le volume et des produits avec remise sur volume.

Vous pouvez également ajouter des champs de texte personnalisés dans la section du grand total de bas de page pour spécifier toute information supplémentaire pour vos clients. Pour cela, sélectionnez Plus/+ et sélectionnez le champ Personnalisé dans le menu déroulant.

Vous pouvez offrir à vos clients plus de choix en rendant les produits de votre devis optionnels et la quantité personnalisable. Vous pouvez également permettre au destinataire de sélectionner un ou plusieurs éléments de votre devis.

Découvrez-en plus sur les options de destinataires ici.

Vous pouvez ajouter des réductions, taxes et frais en montants forfaitaires ou en pourcentages. Pour modifier la façon dont les réductions, taxes et frais sont calculés, sélectionnez un en-tête de colonne, puis faites votre choix dans le menu déroulant du format Numéro .

La remise totale pour l’ensemble du devis sera calculée à côté de « Vous économiserez » dans le pied de page du devis.

Générateur de devis vous permet de collecter des paiements récurrents auprès de vos clients via Stripe. Voici comment faire :

Une fois votre client payé, un nouvel enregistrement d’abonnement sera créé dans votre compte Stripe et la prochaine charge récurrente sera automatiquement perçue à partir de l’abonnement.

Si vous avez activé les options Articles facultatifs et Modification des quantités pour vos destinataires, le montant total s'ajustera automatiquement dès que votre client interagira avec le bloc de création de devis.

De plus, vous pouvez personnaliser le nom pour les lignes de durée personnalisée, de paiement initial et de valeur totale du contrat . Sélectionnez le titre, puis tapez le nouveau nom et appuyez sur Entrée, ou cliquez simplement en dehors de la zone d’édition.

Si vous souhaitez masquer la valeur totale du contrat pour votre destinataire, allez dans le Générateur de devis, puis cliquez sur Valeur totale du contrat et désactivez l’option Afficher pour le destinataire .

Si vous utilisez l’une de nos intégrations pour créer un document directement depuis votre CRM, et que vous avez activé l’intégration dans Paramètres > Intégrations, les produits seront automatiquement intégrés au bloc du générateur de devis dans votre modèle.

Découvrez-en plus sur les options de design de Générateur de devis ici.

Seuls les utilisateurs ayant un rôle de gestionnaire ou d’administrateur peuvent voir et ajouter un bloc du générateur de devis. Si vous avez un poste de membre sur votre compte, veuillez contacter votre compte admin.

Les produits ajoutés au bloc du générateur de devis dans votre modèle et élément de la bibliothèque de contenus seront automatiquement mis à jour dès que vous importez le catalogue modifié à l’aide d’un .csv classier.

Pour mettre à jour votre catalogue en utilisant un .csv D’abord, vous devrez exporter vos produits existants. Pour cela, sélectionnez l’option Exporter en haut à droite. Ensuite, modifiez les produits dans le .csv puis réimporte-le dans PandaDoc en sélectionnant l’option Importation depuis le dropdrown.

Vous souhaitez en savoir plus sur la création de devis ? Venez découvrir notre cours Building Quotes with PandaDoc sur la PandaDoc Learning Academy !