PandaDoc

Nouvelle expérience de document et de modèle

Nouvelle expérience

La création d'un document suit maintenant un flux guidé. Voici ce qui a changé, pourquoi, et où se trouvent tous les éléments que vous utilisez.

Nouvelle expérience avec les documents et les modèles : qu’est-ce qui a changé ?

Documentation complète pour le nouveau modèle flux de travail builder et document création de flux guidé — configuration, configuration et limitations.

Modèle flux de travail builder et guided document création — Guide complet

Découvrez les nouveautés de l'éditeur PandaDoc remanié — une expérience d'édition plus rapide, plus propre et plus intuitive.

Nouvel éditeur PandaDoc

Découvrez les nouveautés concernant l'expérience des documents et des modèles, et familiarisez-vous avec l'éditeur mis à jour.

Pour commencer 

Créer et réutiliser des modèles pour gagner du temps en automatisant la création de documents dans PandaDoc.

Gagnez du temps avec un modèle réutilisable (nouvelle expérience)

Configurez des modèles réutilisables, définissez des rôles et configurez des workflows de validation.

Création de modèles

Découvrez comment créer un document dans PandaDoc : du téléchargement d’un fichier à l’utilisation d’un modèle et à l’envoi via le flux guidé.

Créer un document (nouvelle expérience)

Créez des documents à partir de modèles, ajoutez des destinataires, attribuez des rôles et préparez votre document avant de l'envoyer.

Création de documents

Envoyez des documents par e-mail, message (SMS) ou lien — ou collecter des signatures en personne. Suivre les interactions des destinataires et télécharger les fichiers PDF signés avec un certificat.

Envoyer et signer un document (nouvelle expérience)

Encaisser les paiements avec PandaDoc (nouvelle expérience)

Découvrez comment fonctionne la nouvelle page de résumé du document et ce que vous pouvez faire à partir de celle-ci après l'envoi d'un document.

Page de résumé du document

Envoyez des documents, effectuez des vérifications avant l'envoi et gérez le processus de signature.

 Envoi et signature

Remplissez l’étape Remplir les informations du document — une nouvelle façon de partager votre modèle sous forme publique

Étape Remplir les informations du document

Découvrez comment afficher ou masquer des questions de formulaire et définir des valeurs par défaut en fonction de ce qu'un répondant saisit.

Logique conditionnelle dans les formulaires

Remplissez les informations du document et suivez les étapes guidées du formulaire.

Formulaires

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Formation

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.

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