Disponibilité : forfaits Essentials, Professionnel, et Entreprise

Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.

Utilisez la valeur du document pour voir ou ajuster la valeur totale de votre document.

Ouvrez votre modèle ou document et, en haut, cliquez sur l'icône $ pour ouvrir les paramètres de la valeur du document. Vous aurez ici des options pour la :

Tous les nouveaux documents, modèles, bibliothèque de contenus, éléments et formulaires que vous créerez auront les paramètres de devise par défaut de l'espace de travail. Cependant, vous devrez mettre à jour manuellement la devise de la valeur du document dans le contenu précédemment créé.

Vous pouvez définir manuellement le montant de la valeur du document en sélectionnant « Montant personnalisé » comme source et en tapant la valeur du document dont vous avez besoin.

Vous pouvez aussi sélectionner « Document total » comme source et sélectionner Grilles tarifaires/Devis ajoutés à votre document pour calculer la valeur de document sur la base du total ou des totaux de la grille tarifaire/ du devis. Assurez-vous que la devise de la valeur du document correspond à la devise de la grille tarifaire/du devis.

Une fois que vous aurez ajouté une valeur de document, elle apparaîtra en haut de document, dans la liste document, et s'ajoutera aux autres documents ayant le même statut dans l'onglet d'activité de l'espace de travail de la page d'accueil.

Pour placer automatiquement la valeur du document n'importe où dans le corps du document, utilisez la variable de la valeur du document - [Valeur du document]. Vous pouvez la trouver sous Variables du système dans la liste des variables ou dans les paramètres de la valeur du document.

La devise de la valeur du document doit correspondre à votre devise par défaut pour être enregistrée dans l'activité/le rapport de l'espace de travail.

Tenez-vous informé[e] de la valeur du document affichée dans l'onglet Tableau de bord de l'équipe sur la page d'accueil pour chaque statut de document :

Les utilisateurs ayant un rôle de membre n'ont pas accès à l'espace de travail.

Assurez-vous que la devise de la valeur du document correspond à la devise de la grille tarifaire/du devis au cas où vous choisiriez la grille tarifaire/le générateur de devis comme source de la valeur du document. La valeur sera 0 si la devise ne correspond pas.