Disponibilité : Professionnel et Entreprise forfait

Nous mettons automatiquement à niveau le modèle utilisant grille tarifaire en Générateur de devis. Vos produits, vos prix et vos paramètres de design seront automatiquement transférés. Vous n’avez pas besoin d’agir.

Cet article explique ce qui change, ce qui reste le même, et comment restaurer une version précédente d’un modèle si nécessaire.

Qu’est-ce qui change ?

À partir de la semaine du 16 mars, le modèle contenant la grille tarifaire sera automatiquement amélioré, faisant ainsi de la section prix un bloc du générateur de devis. Les éléments suivants ont été conservés lors de la mise à niveau :

Articles, quantités, prix, réductions, taxes, frais et totaux
Structure des tableaux, incluant rangées, colonnes et disposition des sections
Paramètres de conception incluant les polices, les bordures, le style des en-têtes, les couleurs et l’espacement
État de fusion de données, mappage de colonnes et règles de fusion
Tous les calculs de tarification

Qu’est-ce qui ne change pas

Cette amélioration ne concerne que les modèles qui contiennent une calandre tarifaire. Cela n’affecte pas :

Documents déjà envoyés ou signés – ceux-ci continueront à s’afficher et à fonctionner normalement
modèle avec des configurations complexes telles que les abonnements, la tarification basée sur le volume ou les règles CPQ - ceux-ci sont exclus de cette mise à niveau

Restauration d’une version précédente d’un modèle

Si vous préférez revenir à une version antérieure d’un modèle, vous pouvez le restaurer en utilisant l’historique du modèle. Cette option est disponible pour les administrateurs, gestionnaires et autres rôles disposant des autorisations d’édition de modèle.

Pour restaurer une version précédente du modèle :

Ouvrez le modèle
Cliquez sur l’historique du modèle
Localiser la version créée avant la mise à jour
Cliquez sur Restaurer la version

Éditeur classique

Nouvel éditeur

Note: les documents déjà créés ou envoyés depuis le modèle amélioré ne seront pas affectés par une restauration.

À propos de Générateur de devis

Générateur de devis est une expérience récente de PandaDocen matière de devis et la base de toutes les améliorations futures des devis. Il prend en charge un éventail plus large de scénarios de tarification que le grille tarifaire, incluant les abonnements, la tarification basée sur le volume, les packs produits et le flux de travail CPQ avancé.

Ce que vous gagnerez avec Générateur de devis

Générateur de devis prend en charge une gamme plus large de scénarios tarifaires que le grille tarifaire. Voici comment les deux se comparent :

Caractéristiques	Grille tarifaire	Générateur de devis
CITATION PRINCIPALE
Ajouter des produits à partir du catalogue	✅	✅
Réordonner les produits	✅	✅
Importer les données produit depuis le CRM	✅	✅
Calculez automatiquement les totaux, les réductions et les impôts	✅	✅
Réutilisation des données comme variable	✅	✅
Images des produits	✅	✅
destinataire OPTIONS
Lignes optionnelles (sélectionnables par le destinataire)	✅	✅
Édition quantitative destinatrice	✅	✅
STRUCTURE TARIFAIRE
Réductions sur le volume	Limité	✅
Tarification récurrente	❌	✅
Sous-totaux uniques et récurrents (séparés)	❌	✅
Réductions / taxes / frais dans le titre de section	❌	✅
Fibrés produits	❌	✅
CONCEPTION & DISPOSITION
Dispositions avancées de conception	❌	✅
Autorisations d’édition granulaires	❌	✅
Disposition personnalisée des colonnes	✅	✅
FINANCES & REPORTING
Calcul de la marge de coût et de bénéfice	✅	Bientôt à venir
Paiement – % du total	✅	Bientôt à venir

Grille tarifaire restera fonctionnel pour le document existant mais ne recevra plus de nouvelles mises à jour de fonctionnalités.

Articles connexes

→ Ajouter et mettre en place Générateur de devis

→ Expérience de citation simplifiée

Grille tarifaire est en cours de modernisation en Générateur de devis