Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
Remarque :
Ce guide couvre les fonctionnalités de la toute dernière version 1.59.1 de l'intégration PandaDoc <> Salesforce.
Disponibilité :
PandaDoc : forfaits Professionnel Annual* et Entreprise Annual*
Salesforce : « Professionnel », « Entreprise », « Unlimited », « Developer edition », « Performance ».
L'intégration fonctionnera pour les opportunités, les leads, les contacts, les comptes et les objets personnalisés.
*Cette intégration est disponible en tant qu'extension payante.
Passer à :
Caractéristiques
Variables : vous pouvez transmettre des informations de documents Salesforce à PandaDoc automatiquement à l'aide de variables.
Produits : transférez les informations de produits d'offres Salesforce vers des tableaux de prix PandaDoc.
Créez des documents : vous pouvez créer des documents PandaDoc à partir d'opportunités, de comptes, de contacts, de leads et d'objets personnalisés Salesforce.
Suivi du statut : vous pouvez suivre le statut des documents dans Salesforce.
Connecter PandaDoc et Salesforce
Remarque :
Consultez notre guide d'installation qui se trouve dans le coin inférieur droit de l'onglet Salesforce dans PandaDoc pour une intégration rapide et facile.
Dans PandaDoc, allez dans Paramètres, puis sous Intégrations, cliquez sur Salesforce. Ensuite, cliquez sur Démarrer l'installation et choisissez où vous souhaitez activer l'intégration : dans un environnement Sandbox ou de Production.
Vous devrez peut-être vous connecter à Salesforce à ce stade. Cliquez sur « Autoriser » pour autoriser l'accès de PandaDoc à Salesforce
Votre compte PandaDoc est maintenant connecté à Salesforce. Procédez à l'installation du package PandaDoc sur AppExchange comme cela est décrit dans la section suivante.
Cette intégration permet de créer, de suivre et de transmettre des données vers des documents PandaDoc dans plusieurs espaces de travail. Activez l'intégration une fois et connectez-vous à l'espace de travail souhaité. Dans la section Documents connexes, vous ne verrez que les documents créés dans le cadre de l'intégration et situés à l'intérieur de l'espace de travail auquel vous êtes connecté(e).
Installer le package PandaDoc sur AppExchange
Remarque :
Vous devez posséder les droits d'Administrateur Salesforce pour installer et configurer le module PandaDoc.
Connectez-vous à votre compte Salesforce et ouvrez PandaDoc pour Salesforce sur SFDC AppExchange. Sélectionnez L'avoir maintenant
Si une fenêtre contextuelle s'affiche pour vous connecter à Trailblaze.me, sélectionnez Connexion
Sélectionnez Continuer avec Salesforce ou créez un compte Trailblaze.me gratuitement si vous n'en avez pas encore
Ensuite, sélectionnez Autoriser
Choisissez l'environnement dans lequel vous souhaitez installer le package PandaDoc
Remarque :
L'environnement que vous sélectionnez doit correspondre à celui auquel vous vous êtes connecté(e) à l'étape précédente
Confirmez les détails de l'installation et cochez la case « J'ai lu et j'accepte les conditions générales ». Cliquez sur Confirmer et procéder à l'installation
Sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs, puis cliquez sur Mettre à niveau/Installer
Sélectionnez « Oui, autoriser l'accès à ces sites Web tiers » et cliquez sur Continuer
Le processus d'installation commencera et peut prendre un certain temps. Sélectionnez Terminé quand c'est fini
Votre package installé sera affiché sous Packages installés dans la configuration de Salesforce.
Configurer le module PandaDoc pour un objet Salesforce
Remarque :
Les instructions ci-dessous présentent la configuration d'opportunités mais vous pouvez utiliser ce guide pour tout autre objet.
Attention :
Un compte Salesforce doit avoir unMon domaine pour utiliser la composante PandaDoc Lightning.
Ouvrir un enregistrement d'opportunité
Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône d'engrenage, sélectionnez Modifier la page dans le menu déroulant.
Vous passerez alors en mode Édition où vous pourrez ajouter le module PandaDoc à la mise en page.
Sur le panneau de gauche, faites défiler vers le bas et trouvez la composante PandaDoc Documents Lightning.
Faites-la glisser et déposez-la sur la mise en page, où vous voulez.
Vous pouvez ajouter autant de composantes PandaDoc que vous le souhaitez.
Lorsque vous les ajoutez, réglez la hauteur des composantes et le mode d'affichage :
Documents connexes présentera tous les documents créés à partir d'une opportunité, et Sélection de modèles présentera les modèles à partir desquels créer des documents.Cliquez sur Enregistrer en haut à droite, puis sur Activer dans la fenêtre contextuelle.
Sélectionnez Assigner comme Org par défaut, assignez le facteur de forme, et cliquez sur Suivant.
Après cela, passez en revue l'assignation et cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite et retournez à votre opportunité.
Votre module PandaDoc est installé pour l'objet.
Étapes de configuration pour les comptes PandaDoc.eu
Pour configurer votre compte PandaDoc.eu, vous devrez effectuer deux changements importants :
Mettre à jour les Paramètres de PandaDoc pour utiliser le domaine pandadoc.eu :
Dans Salesforce, allez dans « Configuration »
Dans la barre de recherche QuickFind, cherchez « Paramètres personnalisés ».
Sélectionnez « Paramètres personnalisés ».
Sélectionnez « Gérer » à côté de « Paramètres de PandaDoc »
Sélectionnez « Modifier » pour PANDADOC_APP_HOST et PANDADOC_DOCSERVICE_HOST.
Changez le domaine de «
com» en «eu» et cliquez sur « Enregistrer ».
Ajoutez api.pandadoc.eu aux Paramètres de site distant.
Dans Salesforce, allez dans « Configuration »
Sélectionnez « Paramètres de site distant »
Sélectionnez « Modifier » à côté de PD_API
Changez le domaine de «
com» en «eu»