Disponibilité: Professionnel et Entreprise forfait
Vous pouvez offrir à vos clients plus de choix en rendant les produits de votre devis optionnels et la quantité personnalisable.
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Comment activer les paramètres destinataire consulté pour un élément
Sélectionnez le menu des ellipsis verticaux (trois points) tout à droite de l’élément et activez à la fois les options d’édition des objets optionnels et de quantité .
Une fois que vous avez activé les Objets optionnels pour votre destinataire, il sera automatiquement présélectionné dans votre devis.
De plus, vous pouvez offrir à vos clients la flexibilité de choisir un ou plusieurs articles dans votre devis. Vous pouvez le faire en choisissant l’option souhaitée dans le menu déroulant « options destinataires » en haut à droite d’une section et en sélectionnant soit « Sélection d’un seul élément » soit « Sélection de plusieurs éléments ». Par défaut, la section citations a activé « Sélection personnalisée », ce qui permet de marquer certains articles comme requis et d’autres comme optionnels.
Activer la « Sélection de plusieurs éléments » pré-sélectionne tous les éléments d’une section pour le destinataire. Vous pouvez désélectionner les éléments en décochant les cases à cocher à gauche du nom de l’article.
Important : Assurez-vous qu’au moins un champ est attribué au destinataire. Cela permettra au destinataire de sélectionner ou de désélectionner un produit et d’en modifier la quantité.
Les utilisateurs ayant un rôle administrateur dans le compte peuvent également configurer l’état par défaut d’édition de quantité pour les produits basés sur le volume.
Lorsque vous ajoutez un nouveau bloc du générateur de devis, le boutonMaintenir l’édition de quantités activée est activé par défaut.
Pour les produits basés sur le volume de votre catalogue, l’option d’option Modifier la quantité par article est également activée par défaut.
Pour les produits personnalisés que vous ajoutez au bloc du générateur de devis, le bouton Modifier la quantité par article n’est pas activé automatiquement – il faudra l’activer manuellement.
Comment activer les paramètres destinataire consulté pour une section
Note : À mesure que nous diffusons progressivement cette fonctionnalité à nos clients, vous ne la verrez peut-être pas immédiatement dans votre compte.
Sélectionnez le menu des ellipsis verticaux (trois points) tout à droite du nom de la section et activez le bouton Objets optionnels .
Une fois que vous avez activé les Objets optionnels pour votre destinataire, il sera automatiquement présélectionné dans votre devis.
Vous pouvez désélectionner une section en décochant les cases à cocher à gauche du nom de la section.
De plus, vous pouvez offrir à vos clients la flexibilité de sélectionner une ou plusieurs sections de votre devis. Pour cela, sélectionnez l’icône d’engrenage en haut à droite et sélectionnez soit « Sélection de section unique » soit « Sélection de sections multiples » sous « Options de destinataire de citation ». Par défaut, la section citation a activé « Sélection personnalisée », ce qui vous permet de laisser certaines sections si nécessaire et d’en rendre d’autres optionnelles.
Voici comment apparaît une section optionnelle sur le consultant du destinataire :
Lorsqu’une section est sélectionnée ou désélectionnée par le destinataire, le total du devis est automatiquement mis à jour.