Disponibilité: Plans Professionnel et Entreprise
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Remarque : Un lot de produits peut contenir jusqu'à 100 produits.
Ajouter des produits en lot du Catalogue au générateur de devis
Une fois que vous avez créé vos lots de produits, vous pouvez les ajouter au bloc du générateur de devis de la même manière que vous ajoutez tous les autres produits — ajoutez simplement un bloc de générateur de devis, puis sélectionnez-le et le bouton + À partir du catalogue . Enfin, sélectionnez les articles groupés dans le sélecteur de catalogue. Les articles avec des lots de produits ont un indicateur utile sous leurs noms qui affiche le nombre de produits dans le lot.
Lorsque vous ajoutez un article de lot au bloc Générateur de devis, vous verrez les produits regroupés sous le nom de ce lot de produits. Vous pouvez ensuite facilement réduire la liste en sélectionnant Masquer les produits, ou la déplier en sélectionnant Afficher les produits.
Avec les options du destinataire activées (modification des quantités ou articles facultatifs), les signataires du document pourront uniquement modifier la quantité ou sélectionner l'ensemble du lot. Ils ne pourront pas modifier une quantité ou sélectionner des articles inclus dans le lot.
Rendre les articles de lot facultatifs
Notre nouvelle fonctionnalité vous permet de rendre les articles groupés facultatifs dans un bloc de générateur de devis. Grâce à cette fonctionnalité, tout utilisateur, quel que soit son rôle de compte, peut désigner des articles spécifiques au sein d'un lot comme facultatifs, les présélectionner ou les désélectionner selon les besoins, et s'assurer que leur sélection a une incidence sur le prix global du lot en conséquence.
Cliquez sur le menu à trois points en regard de l'article groupé.
Activez le curseur Article facultatif.
Lorsque vous rendez les articles facultatifs, ils seront présélectionnés par défaut. Vous pouvez décocher l'option pour la désélectionner pour les destinataires si nécessaire.
La sélection ou la désélection de l'article mettra à jour le prix total du lot en fonction de la méthode de calcul du prix sélectionnée.
Si un article facultatif est sélectionné, il contribue au prix total du lot lorsque la Méthode de calcul du prix est définie sur Sous-total du lot.
Important: Les destinataires peuvent interagir avec les articles facultatifs dans un lot lors de la consultation du devis uniquement s'ils sont désignés comme signataires du document et disposent d'au moins un champ attribué.
Regrouper les produits dans le générateur de devis
Remarque: Vous pouvez regrouper jusqu'à 25 produits.
Assurez-vous que le bouton bascule Créer des produits personnalisés est activé.
Sélectionnez +Product pour ajouter un nouveau produit.
Passez la souris sur le champ de nom du produit et cliquez sur l'icône de développement pour remplir les champs du lot de produits.
Sous « Lot de produits », sélectionnez +À partir du catalogue pour choisir des éléments existants ou créer de nouveaux en cliquant sur +Produit personnalisé.
Vous pouvez facilement mettre à jour ou supprimer les produits regroupés en cliquant sur le menu situé à l'extrême droite de son nom et en sélectionnant Modifier ou Supprimer dans la liste déroulante.
Faites défiler vers le haut et sélectionnez la « Méthode de calcul du prix » pour le lot de produits – celle-ci peut être soit un montant personnalisé, soit calculée en fonction du total des articles du lot.
Si nécessaire, configurez le prix du lot en tant que Récurrent et sélectionnez Enregistrer en haut à droite.
Modifier les lots de produits dans le générateur de devis
Pour modifier les produits regroupés dans votre catalogue, assurez-vous que le bouton bascule Modifier des produits existants est activé.
Remarque : Le bouton bascule « Créer des produits personnalisés » doit être désactivé pour activer l'option « Modifier des produits existants ».
Après cela, sélectionnez les points de suspension verticaux (trois points) à l'extrême droite de la liste de produits, puis sélectionnez Modifier l'article dans le menu déroulant.
Dans la fenêtre modale, faites défiler vers le bas jusqu'à « Lot de produits » et cliquez sur le menu à l'extrême droite pour un nom de produit. Sélectionnez « Modifier » dans la liste déroulante pour mettre à jour un élément.
Pour réorganiser les éléments d'un lot, faites simplement glisser un élément et déposez-le à l'endroit souhaité.
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite une fois terminé.
Prise en charge des modèles de tarification mixtes dans les lots de produits
Remarque: Comme nous déployons progressivement cette fonctionnalité auprès de nos clients, il se peut que vous ne la voyiez pas dans votre compte immédiatement.
PandaDoc prend désormais en charge les modèles de tarification mixtes dans les lots de produits, ce qui vous permet d'inclure à la fois des produits ponctuels et des produits récurrents dans un seul lot, indépendamment de leur modèle de tarification.
Remarque: vous ne pourrez pas ajouter un lot de produits dans un autre.
Avertissement: Vous ne pourrez pas importer des articles groupés à partir de votre outil de CRM ni les mettre à jour dans votre outil de CRM depuis PandaDoc. La fonctionnalité n'est pas non plus prise en charge via l'API publique.
Vous pouvez ajouter à la fois des produits ponctuels et récurrents à partir du sélecteur de catalogue à un lot de produits dans le bloc Catalogue ou le bloc Générateur de devis.
La section Tarification se met à jour automatiquement en fonction des produits sélectionnés.
Si tous les produits inclus sont récurrents avec la même fréquence de facturation, le bouton bascule ponctuel/récurrent est désactivé et défaut à Récurrent.
Remarque : Les produits récurrents basés sur le volume sont pris en charge à la fois comme lot lui-même et comme articles à l'intérieur d'un lot.
Lorsque la méthode de calcul du prix du lot est définie sur Sous-total du lot
Lorsque vous définissez votre lot de produits pour calculer le prix avec Sous-total du lot, les champs de la section Tarification disparaîtront, ainsi que les valeurs Prix du lot, Prix par article et colonne Total dans le bloc Générateur de devis.
Les lignes du lot incluent par défaut :
Quantité (modifiable par les représentants commerciaux et les destinataires si les options du destinataire sont activées).
Valeur totale globale.
Remises, taxes et frais applicables.
Ajustements des conditions du contrat :
Vous pouvez définir les conditions contractuelles pour les articles du lot, ce qui affecte le prix global du lot.
Si un article a une durée de contrat infinie, seul le premier paiement est calculé.
Remarque: Les colonnes Prix par article et Économies ne sont pas prises en charge.
Total global = (SOMME(prix de l'article * quantité * durée du contrat) - remise sur l'article + frais sur l'article + taxe sur l'article) * quantité du lot
Remarque: Si le lot inclut un produit avec prix basé sur le volume, la quantité du lot n'affecte pas le prix de ce produit.
Vous pouvez afficher ou masquer les colonnes d'articles regroupés dans le générateur de devis en sélectionnant l'en-tête de colonne et en activant ou désactivant l'option Afficher ce lot.
Lorsque la méthode de calcul du prix du lot est Montant personnalisé
Le lot se comporte comme un produit normal.
Les valeurs des articles en lot sont ignorées, et vous pouvez définir manuellement le prix et le coût du lot.
Personnaliser les lots de produits dans le générateur de devis
Dans le générateur de devis, les lots de produits offrent diverses options de personnalisation pour la façon dont ils s'affichent à vos destinataires. Pour accéder à ces paramètres, accédez à l'onglet Conception dans le mode d'édition du générateur de devis et faites défiler jusqu'à la section Lot de produits. Ici, vous pouvez personnaliser ce qui suit :
L'affichage des produits au sein d'un lot et de leurs descriptions.
La couleur et l'épaisseur du séparateur entre les articles groupés.
Réduire ou développer les produits du lot par défaut.
L'affichage et le texte de l'étiquette « inclus ».
Vous pouvez personnaliser la typographie pour le lot et pour les produits du lot séparément.
