Disponibilité: Professionnel et Entreprise forfait
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Note : Un ensemble de produits peut contenir jusqu’à 100 produits.
Ajouter les produits groupés du catalogue au Générateur de devis
Une fois vos produits regroupés créés, vous pouvez les ajouter au bloc du générateur de devis de la même manière que tous les autres produits — il suffit d’ajouter un bloc du générateur de devis, puis de le sélectionner ainsi que le bouton +Produit du catalogue . Enfin, sélectionnez les articles groupés dans le sélecteur de catalogue. Les articles avec des packs de produits ont un indicateur utile sous leur nom qui indique le nombre de produits dans le lot.
Lorsque vous ajoutez un article groupé au bloc du générateur de devis, vous verrez les produits lotés sous le nom de ce pack de produits. Vous pouvez ensuite plier facilement la liste en sélectionnant Masquer les produits, ou les déplier en sélectionnant Afficher les produits.
Avec les options destinataires activées (édition de quantité ou éléments optionnels), document signataires ne pourront changer que la quantité ou sélectionner l’ensemble du lot. Ils ne pourront pas modifier une quantité ni sélectionner les éléments inclus dans le pack.
Rendez les objets groupés optionnels
Notre nouvelle fonctionnalité vous permet de rendre les objets groupés optionnels dans un bloc du générateur de devis. Avec cette fonctionnalité, tout utilisateur, quel que soit son rôle de compte, peut désigner certains éléments d’un pack comme optionnels, les présélectionner ou les désélectionner si nécessaire, et s’assurer que leur sélection influence le prix global du bundle en conséquence.
Cliquez sur le menu à trois points à côté de l’élément groupé.
Activez l’option optionnelle .
Quand vous rendez les objets optionnels, ils seront présélectionnés par défaut. Vous pouvez décocher l’option pour le désélectionner pour le destinataire si nécessaire.
Sélectionner ou désélectionner l’article mettra à jour le prix total du bundle en fonction de la méthode de tarification choisie.
Si un élément optionnel est sélectionné, il contribue au prix total du bundle lorsque la méthode de calcul du prix est définie sur sous-total bundle.
Important : le destinataire ne peut interagir avec des objets optionnels dans un bundle lors de la consultation du devis que s’il est désigné comme document signataire et qu’il a au moins un champion assigné.
Produits en bundle dans Générateur de devis
Note: Vous pouvez regrouper jusqu’à 25 produits.
Assurez-vous que le bouton Créer des produits personnalisés est activé.
Sélectionnez +Produit pour ajouter un nouveau produit.
Survolez le champ nom du produit et cliquez sur l’icône d’expansion pour remplir les champs du groupe produit.
Dans « Ensemble de produits », sélectionnez +Produits dans le catalogue pour choisir des articles existants ou en créer de nouveaux en cliquant +Produit personnalisé.
Vous pouvez facilement mettre à jour ou supprimer les produits groupés en cliquant sur le menu tout à droite de leur nom et en sélectionnant Modifier ou Supprimer dans le menu déroulant.
Faites défiler vers le haut et sélectionnez la « méthode de calcul des prix » pour le pack de produits – cela peut être soit un montant personnalisé, soit calculé en fonction du total des articles regroupés.
Si nécessaire, configurez le prix du pack comme Récurrent et sélectionnez Enregistrer en haut à droite.
Modifier les ensembles de produits dans Générateur de devis
Pour modifier les produits inclus dans votre catalogue, assurez-vous d’avoir activé le bouton Modifier les produits existants .
Ensuite, sélectionnez les ellipses verticales (trois points) tout à droite de la fiche produit, puis sélectionnez Modifier l’élément dans le menu déroulant.
Dans la fenêtre modale, descendez jusqu’à « Ensemble de produits » et cliquez sur le menu tout à droite pour accéder au nom d’un produit. Sélectionnez « Modifier » dans le menu déroulant pour mettre à jour un élément.
Pour recommander des articles dans un pack, il suffit de glisser un article et de le déposer à l’endroit dont vous avez besoin.
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite une fois terminé.
Prise en charge des modèles de tarification mixte dans les packs de produits
Note: Alors que nous lançons progressivement cette fonctionnalité à nos clients, vous ne la voyez peut-être pas immédiatement dans votre compte.
PandaDoc prend désormais en charge des modèles de tarification mixte dans les packs Produits, vous permettant d’inclure à la fois des produits ponctuels et récurrents dans un seul bundle, quel que soit leur modèle de tarification.
Note: Vous ne pourrez pas ajouter un ensemble de produits dans un autre.
Attention: Vous ne pourrez pas importer les éléments groupés depuis votre CRM ni les mettre à jour depuis PandaDoc dans votre CRM. La fonctionnalité n’est pas non plus prise en charge via l’API publique.
Vous pouvez ajouter à la fois des produits ponctuels et récurrents du sélecteur de catalogue à un ensemble de produits soit dans le catalogue, soit dans le bloc du générateur de devis.
La section Tarification se met à jour automatiquement en fonction des produits sélectionnés.
Si tous les produits inclus sont récurrents avec la même fréquence de facturation, le bouton unique/récurrent est désactivé et passe par défaut à Récurrent.
Note : Les produits récurrents basés sur le volume sont pris en charge à la fois en tant que bundle lui-même et en tant qu’éléments à l’intérieur d’un bundle.
Lorsque la méthode de calcul du prix du bundle est définie sur sous-total du bundle
Lorsque vous configurez votre pack de produits pour calculer le prix avec le sous-total du bundle, les champions dans la section Pricing disparaîtront, ainsi que les valeurs de la colonne Bundle Price, Price par article et Total sur le bloc du générateur de devis.
Les lignes du bundle incluent par défaut :
Quantité (modifiable par les commerciaux et le destinataire si les options destinataire sont activées).
Valeur totale globale.
Réductions, taxes et frais applicables.
Ajustements des termes du contrat :
Vous pouvez définir des conditions contractuelles pour les articles groupés, ce qui influence la tarification globale des packs.
Si un élément a une durée de contrat infinie, seul le premier paiement est calculé.
Remarque: Les colonnes Prix par article et Épargne ne sont pas prises en charge.
Total global = (SUM(prix par ligne * quantie * durée du contrat) - remise sur les lignes / frais sur les lignes + taxe sur les lignes) * quantité groupée
Note: Si le bundle inclut un produit basé sur le volume, la quantité du bundle n’influence pas la tarification de ce produit.
Vous pouvez afficher ou masquer les colonnes d’éléments groupés dans le Générateur de devis en sélectionnant l’en-tête de la colonne et en activant ou désactivant l’option Afficher dans le bundle .
Lorsque la méthode de calcul des prix des bundles est un montant personnalisé
Le paquet se comporte comme un produit classique.
Les valeurs des objets groupés sont ignorées, et vous pouvez définir manuellement le prix et le coût du bundle.
Personnaliser les ensembles de produits dans Générateur de devis
Dans le Générateur de devis, les packs de produits offrent diverses options de personnalisation selon leur apparence à votre destinataire. Pour accéder à ces paramètres, allez dans l’onglet Design du mode édition Générateur de devis et faites défiler jusqu’à la section des packs produits. Ici, vous pouvez personnaliser ce qui suit :
L’affichage des produits dans un pack et leurs descriptions.
La couleur et l’épaisseur du séparateur entre les objets regroupés.
S’il faut réduire ou étendre les produits groupés par défaut.
L’affichage et le texte de l’étiquette « inclus ».
Vous pouvez personnaliser la typographie du bundle et des produits groupés séparément.