Disponibilité : forfaits Professionnel et Entreprise
Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
Intégrez Pipedrive à PandaDoc pour une gestion du cycle de vente de bout en bout,cette intégration fonctionne dans l'objet Organisation, Personnes et Offre de Pipedrive.
Regardez une vidéo de présentation :
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Caractéristiques
Variables : vous pouvez transférer automatiquement des informations depuis Pipedrive vers des documents PandaDoc à l'aide de variables.
Produits : transférez des informations produit depuis les offres de Pipedrive vers les grilles tarifaires de PandaDoc.
Créer des documents : vous pouvez créer des documents PandaDoc à partir des dossiers d'offres, d'organisations et de personnes Pipedrive.
Suivi d'état : vous pouvez suivre l'état d'un document dans Pipedrive.
2-way-sync: une fois le document signé, un PDF signé sera joint aux fichiers Pipedrive dans l'offre.
Installer l'intégration
Attention :
Chaque utilisateur de PandaDoc doit installer l'intégration à Pipedrive individuellement. Si vous n'avez pas accès aux Intégrations à l'intérieur de PandaDoc, veuillez utiliser celien pour installer l'intégration Pipedrive <> PandaDoc.
Connectez-vous à vos comptes PandaDoc et Pipedrive
Dans PandaDoc, allez dans Paramètres > Intégrations > cliquez sur Pipedrive > Connexion. Ou bien allez dans le Marketplace de Pipedrive, trouvez PandaDoc et installez l'application à partir de là
Ouvrez n'importe quel dossier de Contact/Personnes, Organisation ou Offre puis cliquez sur l'icône Extensions d'applications dans le coin supérieur droit ; vous devriez voir deux options PandaDoc : « Créer un nouveau document » et « Afficher les jetons ».
Cette intégration peut être utilisée dans plus d'un espace de travail. Si vous utilisez plusieurs espaces de travail, installez l'intégration dans chaque espace de travail. Vous devez être connecté(e) à l'espace de travail avec une gestion de la relation client (CRM) Pipedrive active pour utiliser l'intégration.
Configurer des modèles pour extraire des informations de Pipedrive
Attention :
cette caractéristique n'est pas disponible pour les utilisateurs du forfait Signature électronique.
Prédéfinissez un modèle PandaDoc avec des variables qui extrairont les informations de Pipedrive une fois que vous aurez créé un nouveau document depuis Pipedrive à l'aide de ce modèle.
Remarque :
Le formatage des variables de date dépend du format de date par défaut défini dans les paramètres de votre espace de travail.
Le formatage des variables monétaires est basé sur les paramètres régionaux d'affichage du destinataire. Les variables monétaires personnalisées seront transmises au document sans symbole monétaire ni formatage.
Ouvrez votre modèle (cliquez ici pour apprendre à en créer un nouveau) dans PandaDoc ;
Ouvrez Pipedrive dans un autre onglet. Dans le dossier Organisation, Contact/Personnes ou Offre, cliquez sur l'icône Extensions d'applications dans le coin supérieur droit > Afficher les jetons. Vous verrez une liste des variables disponibles qui montre les champs d'Offre et leurs valeurs associées dans Pipedrive. Passez d'un onglet à l'autre pour voir les variables disponibles ;
Copiez et collez ces variables avec des crochets dans votre modèle ;
Créez un nouveau document à partir de Pipedrive à l'aide de ce modèle, et les variables seront remplies avec les informations de Pipedrive.
Remarque :
Les champs personnalisés Pipedrive créés pour les offres s'afficheront dans la liste des variables avec les champs standard.
Transférer des informations de Pipedrive à PandaDoc (via les champs)
Vous pouvez transférer des données dans les champs de PandaDoc à peu près de la même manière que pour les variables. Cependant, contrairement aux variables, tu n'as pas besoin d'inclure des crochets.
Dans la liste des jetons, copie le jeton sans crochets dans le champ Fusionner.
Une fois le document envoyé, le destinataire verra les données préremplies et pourra mettre à jour ce champ, à condition que ce dernier lui ait été attribué.
Utiliser les variables Rôles de modèles et Rôle
Les rôles vous aident à prédéfinir les champs que vos destinataires doivent signer. Vous pouvez également utiliser les variables de rôle pour saisir automatiquement des coordonnées (prénom, nom, adresse e-mail) dans votre document. Veuillez noter que les variables ne sont pas disponibles pour les utilisateurs du forfait Signature électronique.
Dans votre modèle, cliquez sur Ajouter un rôle/ Gérer les rôles en haut et ajoutez-en un. Attribuez des champs au rôle
Cliquez sur l'onglet Variables, trouvez le nom de votre rôle spécifique.
Cliquez sur une icône de duplication pour copier une variable, et l'ajouter au modèle. Exemple : [Client.Name]
Lorsque vous créez un document à partir de Pipedrive, vous êtes invité(e) à attribuer les participants associés aux offres aux rôles de modèles. Tous les champs seront automatiquement attribués aux destinataires du document et aux variables de rôle contenant les coordonnées.
Si vous pré-attribuez un destinataire au niveau du modèle, il sera automatiquement attribué au rôle lors de la création du document.
Envoyer des informations produit de Pipedrive à PandaDoc
Importer des informations produit dans la grille tarifairede PandaDoc
Remarque :
Les produits Pipedrive sont disponibles dans le forfait Or de Pipedrive.
Quelles sont les informations produit que vous pouvez extraire ?
Nom du produit
SKU
Commentaires produit (cliquez ici pour savoir comment transférer la description d'un produit).
Prix
QTÉ
Réduction
Taxe (PandaDoc ne prend en charge que le taux hors taxe lors du transfert des produits de PipeDrive au document)
Champs produit personnalisés
Remarque :
Si vous choisissez Prix ou Réduction comme nom de champ dans la section « si » de la fusion de données de lagrille tarifaire, seule la valeur « Contient » ou « Ne contient pas » peut être sélectionnée. Si vous utilisez « Égal » ou « N'est pas égal », les produits ne seront pas transférés dans la grille tarifaire.
Comme pour les variables et les jetons, vous devez prédéfinir un modèle pour accepter les informations produit provenant de Pipedrive.
Dans votre modèle, sélectionnez la grille tarifaire que vous souhaitez remplir. Ensuite, accédez aux Propriétés de la grille à droite et utilisez la bascule pour activer la Fusion de données.
Assurez-vous que vos produits sont joints à votre dossier d'offre dans Pipedrive ;
Créez votre document à partir de votre dossier d'offre dans Pipedrive (n'oubliez pas de sélectionner votre modèle !).
Vérifiez votre grille tarifaire pour vous assurer que vos produits sont saisis
Pour afficher vos champs de réduction, taxe, ou produit personnalisés, cliquez sur le signe plus à droite de la grille tarifaire et sélectionnez les champs de Réduction/ Taxe/Produit personnalisés sous Ajouter un élément caché.
Remarque :
La rubrique ne sera pas transférée s'il n'y a aucun nom, aucun prix ou si la quantité est nulle.
Remarques concernant les réductions et les taxes
Avec l'intégration, vous pouvez transférer les rubriques taxe et réduction. Veuillez noter que la taxe spécifiée dans le dossier du produit remplacera la taxe spécifiée dans l'offre et sera transférée vers PandaDoc.
Dans PandaDoc, les réductions et taxes sont affichées en pourcentage dans le mode édition de la grille tarifaire tandis que le mode affichage montrera les réductions et les taxes en valeur monétaire.
Transférer une description produit dans la grille tarifaire
Vous pouvez transférer des commentaires produit dans la description produit de la grille tarifaire :
Insérer la description produit dans les commentaires
Créer un document : les commentaires produit sont transférés dans la section description produit de la grille tarifaire
Importer des informations produit dans le générateur de devis de PandaDoc
Vous pouvez envoyer des informations produit à un bloc de génération de devis à partir d'offres dans Pipedrive. Commencez par ajouter un bloc de génération de devis à votre modèle, puis créez un document à partir d'une offre dans Pipedrive.
Une fois que vous avez créé un document à l'aide de ce modèle, les informations produit suivantes sont envoyées au bloc de devis :
Nom du produit
Description (ajoutée aux commentaires)
Prix
Quantité
Réduction
Durée (hebdomadaire, mensuelle et annuelle seulement)
Taxe (PandaDoc ne prend en charge que le taux hors taxe lors du transfert des produits de PipeDrive au document)
Pour masquer les champs personnalisés dans votre document nouvellement créé, cliquez sur le bloc de génération de devis, sélectionnez Modifier le devis dans le panneau flottant, sélectionnez Ajouter une colonne en haut à droite de la section, puis sélectionnez votre colonne personnalisée dans le menu déroulant sous Afficher les éléments cachés.
Remarque :
Si votre bloc de génération de devis contient plusieurs sections, les produits seront transférés vers la dernière section. Si votre modèle contient plusieurs blocs de génération de devis, les produits de votre offre seront transférés vers chaque bloc.
Créer et suivre les documents provenant de Pipedrive
Une fois votre modèle configuré, procédez à la création de documents à partir de Pipedrive :
Ouvrez un dossier Organisation, Contact/Personnes ou Offre, cliquez sur l'icône Extensions d'applications, cliquez sur Créer un document;
Choisissez votre modèle dans la liste de modèles ;
Attribuez les destinataires aux rôles et cliquez sur Commencer la modification;
Examinez votre document et envoyez-le ;
Suivez l'état du document dans le dossier de Pipedrive sous Remarques ;
Lorsqu'un document est signé et complété par tous les destinataires, un PDF est joint sous Fichiers au dossier d'offre dans Pipedrive.
Lier un document à une offre dans Pipedrive
Si vous avez créé un document dans PandaDoc que vous aimeriez lier à une offre dans Pipedrive, nous avons tout prévu !
Assurez-vous d'être connecté(e) à la fois à Pipedrive et à PandaDoc.
Dans votre onglet PandaDoc, ouvrez le document, puis cliquez sur l'icône Pipedrive à droite.
Cliquez sur Lier un document et vous serez invité(e) à sélectionner une offre dans votre compte Pipedrive. Choisissez une offre et cliquez sur Lier. La liste affichera toutes les offres auxquelles vous avez accès, et les dix offres que vous avez récemment mises à jour seront répertoriées en haut.
Sur la droite, sous « Informations sur la transaction », vous pouvez afficher la date de création, le statut et le montant total de la transaction. Veuillez noter que les informations d'offre affichées dans PandaDoc peuvent devoir être actualisées pour vous assurer que vous consultez la dernière mise à jour. Si le montant de l'offre ou la date de création affiche « Inconnu », cela signifie que ce champ est vide dans Pipedrive.
Allez maintenant dans le dossier d'offre Pipedrive. Le document sera affiché dans le module PandaDoc comme s'il avait été créé via Pipedrive !
Afin de dissocier un document d'une offre ou de le lier à une autre, sélectionnez les points de suspension verticaux à côté du nom de l'offre et sélectionnez Dissocier l'offre dans la liste déroulante. Si vous avez créé le document à partir d'un autre objet (dossier Organisation, Contact/Personnes), vous ne pourrez pas le dissocier de cet objet, ni le lier à une offre ou voir les informations qui s'y rapportent.
Si l'intégration avec Pipedrive n'est pas connectée à votre compte, vous verrez l'erreur affichée sur la capture d'écran ci-dessous. Vous pourrez soit contacter l'administrateur de votre espace de travail PandaDoc pour qu'il connecte l'intégration, soit, si vous êtes l'administrateur, la connecter vous-même via Paramètres > Intégrations.
Mettre à jour un document avec des valeurs depuis Pipedrive
Remarque :
Pour utiliser cette caractéristique, le statut du document doit être « Brouillon ».
Si vous mettez à jour les informations dans votre offre après qu'un document a été créé ou lié à l'offre, vous pouvez mettre à jour votre document avec de nouvelles valeurs à partir de l'offre liée. Voici comment faire :
Dans le document PandaDoc, allez dans le panneau Intégrations en cliquant sur l'icône Pipedrive à droite.
Sous Données du document, cliquez sur « Importer à partir de la gestion de la relation client (CRM) ».
Les variables seront mises à jour avec les informations correctes depuis Pipedrive. Vous ne pourrez pas mettre à jour les champs de PandaDoc ou les variables de rôle.
Les informations produit dans votre générateur de devis ou grille tarifaire (tous les champs par défaut ou personnalisés mappés) seront mises à jour avec les informations correctes provenant de Pipedrive. Si un élément produit a été supprimé ou ajouté à/depuis l'offre, la modification sera supprimée du générateur de devis ou de la grille tarifaire.
Pour mettre à jour la devise d'un document PandaDoc lorsqu'elle ne correspond pas à celle de Pipedrive, suivez ces étapes :
Dans le document PandaDoc, allez dans le panneau Intégrations en cliquant sur l'icône Pipedrive à droite.
Sous Données du document, cliquez sur Importer depuis la gestion de la relation client (CRM).
La devise sera mise à jour dans le tableau de prix ou dans le générateur de devis et reflétée dans la valeur du document.
Remarque :
La caractéristique fonctionnera pour les documents créés à partir d'une offre Pipedrive et ceux liés à une offre du côté de PandaDoc.
FAQ
Puis-je modifier l'état de l'offre après la signature automatique du document ?
Vous pouvez utiliser la caractéristique Automatisations externes pour modifier le statut de l'offre dans Pipedrive lorsque le statut d'un document PandaDoc change.
Sinon, vous pouvez utiliser Zapier pour mettre à jour le statut de l'offre une fois qu'un document a été signé.
Dépannage
J'ai un message d'erreur concernant l'intégration
Si vous voyez l'erreur présentée dans la capture d'écran ci-dessous lorsque vous créez un document à partir de Pipedrive, vous devrez vraisemblablement vous reconnecter à notre intégration. Ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez aucun des documents que vous avez créés !
Ouvrez votre compte PandaDoc, allez dans Paramètres > Intégrations, trouvez Pipedrive, cliquez dessus pour vous déconnecter, puis cliquez pour vous connecter. Maintenant, réessayez de créer un document.
Je vois une erreur dans l'application Pipedrive dans mon document PandaDoc : « PandaDoc n'est pas connecté à Pipedrive. Veuillez contacter votre administrateur PandaDoc pour configurer l’intégration. »
Pour utiliser l'intégration, vous devez être connecté(e) à l'espace de travail et avoir un compte actif gestion de la relation client (CRM) Pipedrive. Allez dans Paramètres > Intégrations, cliquez sur Pipedrive, et vérifiez si l'intégration est connectée à l'espace de travail auquel vous êtes actuellement connecté(e).