Vous découvrez la nouvelle expérience PandaDoc ? Voir Approbations conditionnelles avec devis (nouvelle expérience).
Disponibilité: Plans Professionnel* et Entreprise
*Les approbations conditionnelles sont disponibles en tant que module complémentaire payant sur Business.
Notre fonctionnalité d'approbations conditionnelles vous permet d'automatiser votre flux de travail d'approbation de documents. Les approbateurs ne recevront un document que si les conditions basées sur les valeurs du bloc du générateur de devis qui ont été définies dans le modèle sont remplies. Si une condition n'est pas satisfaite, le document passera automatiquement au statut approuvé.
En savoir plus sur les flux de travail d'approbation et les approbations conditionnelles avec un tableau de tarification ici.
Configurar les approbations conditionnelles
Pour configurer les conditions de votre flux de travail d'approbation, commencez par ouvrir votre modèle, puis suivez ces étapes :
Choisissez le menu des points de suspension verticaux en haut de la page, puis sélectionnez Flux de travail dans la liste déroulante
Cliquez sur la tuile Approuvé
Ajouter des approbateurs individuels ou un groupe d'approbateurs
Cliquez sur le bouton Ajouter une condition, puis ajoutez une ou plusieurs conditions
Cliquez sur Enregistrer
Astuce: Vous pouvez configurer des conditions différentes pour chaque approbateur individuellement, ou vous pouvez laisser certains approbateurs sans conditions s'ils doivent approuver chaque document.
Vous pouvez configurer des conditions pour les critères du générateur de devis suivants :
Toute remise sur article (remise appliquée à n'importe quel article)
Toute remise totale de section (remise appliquée à toute section)
Remise totale (somme de toutes les remises du devis, à l'exclusion de la remise calculée à partir des produits avec prix basé sur le volume, valeur fixe uniquement)
Remise sur le total général (remise appliquée au total général)
Toute variable de devis ( disponible pour les utilisateurs de PandaDoc CPQ )
Vous pouvez également définir une condition pour la Valeur du document, qui inclut les totaux de tous les blocs du générateur de devis et de tableau des tarifs (le cas échéant) dans un document.
Remarque: Les membres peuvent ajouter des tableaux de prix à un document.
Important: Étant donné que la devise de la valeur du document contrôle la devise d'approbation conditionnelle, si vous modifiez la devise de la valeur du document, la devise d'approbation conditionnelle se synchronisera avec celle-ci.