Disponibilité : forfaits Professionnel et forfait Entreprise

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Commencez les documents de PandaDoc à partir des objets de comptes, contacts, offre ou client potentiel, lead et devis dans Zoho CRM.

Regardez la vidéo de présentation :

Variables : vous pouvez transférer automatiquement les informations de Zoho CRM aux documents PandaDoc à l'aide de variables.

Produits : transférez les informations concernant le produit de Zoho CRM aux grilles tarifaires de PandaDoc.

Créer des documents : tu peux créer des documents PandaDoc à partir des comptes, des contacts, des affaires/potentiels, des prospects et des devis de Zoho CRM.

Suivi du statut : tu peux suivre le statut de document dans Zoho CRM.

Pour installer PandaDoc dans Zoho CRM :

Cette intégration permet de créer et transférer les données aux documents PandaDoc dans plusieurs espaces de travail. Activez l'intégration une fois et connectez-vous dans l'espace de travail souhaité. Dans la section Documents connexes, tu ne verras que les documents créés dans le cadre de l'intégration et situés à l'intérieur de l'espace de travail qui a été connecté à Zoho CRM en premier.

Tu dois être connecté à l'espace de travail relié à un Zoho CRM actif pour utiliser l'intégration.

Activation de l'intégration de ZohoCRM dans PandaDoc.

Avant de commencer à envoyer les documents à partir de ZohoCRM, configurez votre modèle pour transférer les données à partir de ZohoCRM.

Avec les rôles de modèle, tu peux importer des informations sur les contacts (prénom, nom, adresse électronique, société, téléphone, titre du poste, adresse civique, ville, code postal, pays, état/région) à partir d'un Zoho CRM.

Si vous pré-attribuez un destinataire au niveau du modèle, il sera automatiquement attribué au rôle lors de la création du document.

Les variables te permettront de gagner du temps en remplissant automatiquement les informations d'une transaction, d'une entreprise ou d'une personne dans un document :

Vous pouvez transférer les données dans les champs de PandaDoc de la même manière que vous l'avez fait pour les variables. Contrairement aux variables, tu n'as pas besoin d'inclure des crochets.

Dans la liste des jetons, copiez le jeton sans crochets dans Fusionner le champ.

Une fois le document envoyé, le destinataire verra les données préremplies et pourra mettre à jour ce champ, à condition que ce dernier lui ait été attribué.

Les informations qui seront transférées :

Comme pour les variables/tokens, tu dois prédéfinir un modèle pour accepter les informations sur les produits provenant de Zoho CRM.

pour transférer la QTÉ, assurez-vous que le nom du champ Zoho CRM est « Quantité » et rien d'autre pour que PandaDoc puisse la reconnaître et la mapper dans la colonne de grille tarifaire.

Tu peux aussi cliquer sur Propriétés, puis dans le panneau Paramètres de droite, sélectionner Configurer la fusion des données. Dans la fenêtre contextuelle, clique sur Activer.

Lorsque tu créeras un site document à partir de Zoho CRM en utilisant ce site modèle, tes produits apparaîtront dans le site grille tarifaire.

Tu peux envoyer des informations sur les produits à un bloc de construction de devis à partir des offres et des devis sur Zoho. Commence par ajouter un bloc de construction de devis à ton modèle, puis crée un document à partir d'un accord ou d'un devis sur Zoho.

Une fois que tu as créé un document à l'aide de ce modèle, les informations suivantes sur le produit seront envoyées au bloc de devis :

Pour masquer les champs personnalisés dans ton document nouvellement créé, clique sur le bloc de construction du devis, sélectionne Modifier le devis dans le panneau flottant, sélectionne Ajouter une colonne en haut à droite de la section, puis sélectionne ta colonne personnalisée dans le menu déroulant sous Afficher caché.

Si ton bloc de construction de devis contient plusieurs sections, les produits seront tirés vers la dernière section par défaut. Si ton modèle contient plusieurs blocs de construction de devis, les produits de tes offres/de tes devis seront tirés vers chaque bloc. Clique surici pour apprendre à faire correspondre des éléments à des sections spécifiques du constructeur de devis.

Dans l'intégration, vous pouvez transférer les rubriques de taxes et remises uniquement à partir des devis dans Zoho CRM. Vous pouvez transférer les champs personnalisés à partir d'offres dans Zoho CRM.

Dans un document (en supposant que vous l'avez créé à partir de Zoho CRM) :

Maintenant que vous avez configuré l'intégration et les modèles, essayez de créer un nouveau document :

Si vous souhaitez que les fichiers PDF remplis soient enregistrés dans le module pièces jointes dans les comptes, contacts, offre ou client potentiel, lead ou devis dans Zoho, vous devrez activer Pièces jointes à l'e-mail dans les modèles que vous utilisez pour créer des documents à partir de Zoho.

En activant l'option Pièce jointe à l'email dans les paramètres par défaut de l'espace de travail, tu t'assures que tous les modèles et documents nouvellement créés hériteront de cette fonctionnalité.

Pour activer les pièces jointes aux courriels pour les modèles et les documents que tu as déjà créés, sélectionne Gérer en haut de la page, puis active la case à cocher Joindre un PDF aux courriels sous "Autorisations des destinataires".

Si le PDF complété dépasse la limite d'intégration de 20 MB, il ne sera pas automatiquement joint.

Pour désinstaller l'intégration de ton compte Zoho CRM, va sur l'icône Wrench > Setup > Marketplace > Trouve PandaDoc dans les applications installées et clique sur Uninstall.

Si l'intégration de Zoho CRM <> PandaDoc ne tire aucune information de Zoho CRM vers PandaDoc, ou si tu vois l'erreur affichée ci-dessous, une simple reconnexion devrait t'aider.

Ouvre ton compte PandaDoc , sélectionne ton nom dans le coin inférieur gauche, puis sélectionne Intégration. Après cela, sélectionne Zoho CRM, et dans le coin supérieur droit, clique sur Désactiver. Une fois l'intégration désactivée, vous pouvez cliquer pour vous reconnecter. Tous les documents créés à partir de Zoho CRM ne seront pas déconnectés à partir de Zoho CRM.

Si cela ne t'a pas aidé, ouvre ton compte Zoho CRM, va dans Configuration > Personnalisation : Modules > Organiser les modules, et déplace 'Produits » de la section 'Onglets non sélectionnés' à la section 'Onglets sélectionnés'. Étant donné que le module "Contact » est lié à son compte parent, le module « Compte » doit également figurer dans la section « Onglets sélectionnés" pour permettre l'importation de documents à partir du module « Contact » .

Si la section Documents de PandaDoc dans Zoho CRM indique que l'intégration n'est pas connectée, tu devras autoriser la connexion entre Zoho CRM et PandaDoc. Notez que cela ne peut être fait que par l'administrateur du compte qui a d'abord connecté l'intégration.

Dans Zoho, va dans Paramètres > Marketplace > Installé, ouvre PandaDoc et clique sur le bouton vert Autoriser pour autoriser l'application.

Ensuite, ouvre un enregistrement Zoho à partir duquel tu crées des documents, et crée un nouveau document de test via l'intégration PandaDoc. Vérifiez que le document apparaît dans la liste dans Zoho CRM.

Zoho CRM a fixé une limite à l'utilisation de son site AuthTokens pour éviter toute utilisation incorrecte. Si vous voyez le message d'erreur comme celui-ci :

Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans Mon compte > AuthTokens actifs et de supprimer les AuthTokensinutilisés.

Pour résoudre le problème, allez dans Configuration -> Personnalisation : Modules -> Organiser les modules et déplacez les « Produits » de la section « Onglets non sélectionnés » à la section « Onglets sélectionnés ». Comme le « Contact » est lié à son compte parent, le module « Compte » doit également être dans la section « Onglets sélectionnés » pour importer les documents à partir du module « Contact ».