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Suivi et gestion des documents

Les analyses de documents vous permettent de savoir quand et combien de temps votre destinataire a passé sur chaque page du site document.

Examen Analyses de documents

Consulter Analyses de documents (expérience classique)

Réviser Piste d'audit pour document envoyé (expérience classique)

La section détails du document vous permet de prévisualiser les détails, de consulter des analyses destinatrices, de Piste d’audit et d’envoyer des rappels sans ouvrir le document.

Détails du document

Piste d'audit fournit un historique étape par étape des changements de statut de document.

Consulter la piste d'audit des documents envoyés

Suivi des documents

Partager un document avec des collaborateurs (expérience classique)

La section Accueil vous permet de suivre les dernières activités de votre document et d’identifier rapidement celles qui nécessitent une attention.

Accueil

Mettez manuellement à jour PandaDoc document statut pour terminer, expirer, refuser ou payer pour les complétions ou paiements hors ligne.

Modifier manuellement le statut du document

La numérotation automatique vous permet de définir une séquence et un numéro pour chaque nouveau document que vous créez.

Numérotation automatique des documents (nouvelle expérience)

Découvrez comment gérer efficacement vos documents dans PandaDoc : filtrer, rechercher, organiser, télécharger et restaurer en toute simplicité !

Gérer vos documents, modèles et éléments de la bibliothèque de contenus

Une fois qu’un document expire, son délai ne peut plus être prolongé. Les forfaits professionnels ou d’entreprise permettent jusqu’à 3650 jours. Éditer expiré docs pour réenvoyer.

Comment puis-je annuler l’expiration de mon document ?

Vous pouvez déplacer un document au statut « refusé » si un client potentiel n’a pas signé la proposition et que la transaction est perdue.

Marquez un document comme refusé

Lorsque vous supprimez un utilisateur, il reste propriétaire du document qu’il a créé.

Que devient le document d’un utilisateur supprimé ?

Le partage de dossiers avec des collaborateurs permet d’accéder à plusieurs documents simultanément aux utilisateurs sans licence PandaDoc ni permissions inférieures.

Partage document dossiers avec des collaborateurs 

Découvrez comment partager et gérer la collaboration sur document dans PandaDoc, notamment en invitant des utilisateurs externes et internes et en ajustant les autorisations.

Partager un document avec des collaborateurs

Transférer la propriété d’un document à un autre utilisateur

Une fois envoyé, le document ne peut pas être annulé mais peut être archivé, modifié ou marqué comme « expiré » dans PandaDoc pour bloquer l’accès destinaire.

Comment puis-je annuler ou annuler un document que j’ai déjà envoyé ?

Comment marquer un document avec les demandes de paiement comme payé pour refléter le statut de paiement exact lorsque votre client paie en dehors du document.

Marquez le document comme payé

Assistant IA PandaDoc

Numérotation automatique des documents (expérience classique)

Gestion des documents

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{appName} en 60 secondes

Ce prototype de démonstration sait que vous êtes en train de lire « {title} ». Il peut vous rediriger vers l’article actuel, mais un contrat Fin tenant compte des articles en production reste un travail de suivi.

Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.

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