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Teilen von Dokument mit Kooperationspartnern (klassische Erfahrung)

Der Home-Bereich ermöglicht es Ihnen, die letzte Aktivität Ihres Dokuments zu verfolgen und schnell alle zu identifizieren, die Aufmerksamkeit benötigen.

Home

Aktualisieren Sie PandaDoc Dokument manuell auf abgeschlossen, abgelaufen, abgelehnt oder bezahlt für Offline-Abschlüsse oder Zahlungen.

Manuelle Änderung des Aktenstatus

Die automatische Nummerierung ermöglicht es Ihnen, für jedes neue Dokument, das Sie erstellen, eine Reihenfolge und eine Zahl festzulegen.

Dokument Auto-Nummerierung (neue Erfahrung)

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Dokumente in PandaDoc effizient verwalten: filtern, suchen, organisieren, herunterladen und einfach wiederherstellen!

Verwalten Sie Ihre Dokumente, Vorlagen und Inhaltsbibliothekselemente

Sobald ein Dokument abgelaufen ist, kann seine Laufzeit nicht verlängert werden. Business oder Enterprise Paket erlauben bis zu 3650 Tage. Bearbeitung abgelaufen Dokumente zum erneuten Senden.

Wie kann ich mein Dokument wieder ablaufen lassen?

Du kannst ein Dokument in den Status "abgelehnt" versetzen, wenn ein potenzieller Kunde den Kostenvoranschlag nicht unterschrieben hat und der Deal verloren geht.

Markiere ein Dokument als abgelehnt

Wenn du einen Benutzer löschst, bleibt er Eigentümer des erstellten Dokuments.

Was passiert mit dem Dokument eines gelöschten Nutzers?

Das Teilen von Ordnern mit Kollaborateuren gewährt Benutzern ohne PandaDoc Lizenz oder niedrigere Berechtigungen gleichzeitig Zugriff auf mehrere Dokumente.

Teilen von Dokument-Ordnern mit Kooperationspartnern 

Erfahren Sie, wie Sie die Zusammenarbeit an Dokumenten in PandaDoc teilen und verwalten können, einschließlich des Einladens externer und interner Benutzer und der Anpassung von Berechtigungen.

Dokument mit Mitarbeitern teilen

Übertragung des Dokument-Eigentums auf einen anderen Nutzer

Nach dem Versand kann Dokument nicht mehr storniert werden, sondern kann archiviert, bearbeitet oder als "abgelaufen" markiert werden, PandaDoc den Zugriff des Empfängers zu blockieren.

Wie kann ich ein bereits gesendetes Dokument kündigen oder ungültig machen?

Wie man Dokument mit Zahlungsanfragen als bezahlt kennzeichnet, um den korrekten Zahlungsstatus widerzuspiegeln, wenn Ihr Kunde außerhalb des Dokuments bezahlt hat.

Mark Dokument as bezahlt

PandaDoc KI-Assistent

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Prototyp-Antwort für Integrationen

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