Home ist das Erste, was du siehst, wenn du dich in dein PandaDoc-Konto einloggst. Home ermöglicht es Ihnen, die neuesten Aktivitäten Ihres Dokuments zu verfolgen und schnell alle zu identifizieren, die Aufmerksamkeit benötigen.
Hinweis: Benutzer mit einer Teammitglied Rolle haben keinen Zugriff auf die Workspace-Aktivität.
Lassen Sie uns in jeden Abschnitt tiefer eintauchen.
Dokumentationsaktivität
Dokument-Aktivitäten sind der beste Ort, um den Fortschritt des gesendeten Dokuments zu überprüfen – und auf Dokument zu reagieren, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.
Hinweis: Nur das von Ihnen besitzende Dokument wird auf der Startseite angezeigt.
Der Tab "Entwürfe" ermöglicht es dir, alle Dokument zu überprüfen, die du erstellt, aber noch nicht gesendet hast, sowie Dokumente, die gesendet, später bearbeitet und wieder in den Entwurfsstatus zurückgesetzt wurden.
Der Reiter "Aktion erforderlich" zeigt alle Dokumente an, die Ihre Unterschrift, Genehmigung oder eine andere Aktion benötigen, um sie zur Fertigstellung zu bringen.
Der Tab "auf andere wartend" ermöglicht es dir, alle gesendeten Dokumente, die nicht abgeschlossen und fertig wurden, ganz einfach zu überprüfen. Hier finden Sie Dokument im Status "gesendet", "angesehen", "Suggest edits", "Zahlung ausstehend" und "zu genehmigen".
Tipp:
Du kannst den Empfänger schnell daran erinnern, das Dokument im Tab "auf andere wartend" zu unterschreiben. Dazu fahren Sie mit der Maus über ein Dokument ganz rechts, klicken Sie auf drei vertikale Ellipsen und wählen Sie gesendete Erinnerung.
Der Tab "fertig" zeigt passenderweise alle Ihre fertigen Dokumenter (einschließlich der bereits bezahlten Dokumente) sowie manuell abgelehnte und abgelaufene Dokumente.
Du kannst Dokument nach Zeitrahmen filtern oder sie nach Newest first oder Oldest first sortieren.
Standardmäßig sieht man, dass Dokument in der letzten Woche erstellt wurde. Um diesen Zeitraum zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche angesehen options auf der rechten Seite und wählen Sie dann die Registerkarte "Anpassen" aus. Danach wählen Sie Ihren bevorzugten Zeitraum im Dropdown-Menü aus (z. B. 1 Woche, 1 Monat, 3 Monate, 1 Jahr).
Hinweis: Während Home Dokument anzeigt, die erst im letzten Jahr erstellt wurden, gehe bei der Suche nach älteren Dokumenter auf die Dokument List angesehen.
Im Bereich "Tabs anpassen" können Sie auch auswählen, welche Tabs Sie in Home anzeigen möchten. Deaktiviere die Tabs, die du nicht überwachen musst, und wähle dann Anwenden aus.
Um mit der Erstellung eines Dokuments zu beginnen, klicken Sie oben rechts auf der Startseite auf die Schaltfläche "Dokument ". Das Dropdown-Menü direkt rechts ermöglicht es Ihnen, einen neuen Ordner zu erstellen, Dokumente in großen Mengen zu importieren oder Dokument in großen Mengen zu senden.
Um auf Ihren Posteingang zuzugreifen, in dem Dokument gespeichert wird, das Ihre Unterschrift benötigt oder das von einem anderen PandaDoc Nutzer gesendete Dokument enthält, klicken Sie auf das Postfach-Symbol oben rechts auf der Startseite der Startseite.
Der Abschnitt Zeitleiste, den Sie durch Klicken auf das Zeitstrahl-Symbol oben rechts aufrufen können, gibt Ihnen Einblicke in Ihren Dokumentationsstatus und Ihre Aktivitäten.
Dokument Überblick
Klicken Sie oben rechts auf den Team-Dashboard-Button , um auf die Dokument Übersichtsaktivität zuzugreifen. Diese Aktion führt Sie zu einem Bericht, der die Aktivitäten Ihres Teams in einem bestimmten Arbeitsbereich detailliert darstellt.
Hinweis: Benutzer mit einer Teammitglied Rolle haben keinen Zugriff auf die Dokument-Übersicht.
Dieser Abschnitt gibt Einblicke in die Pipeline Ihres Teams; ihre Kacheln zeigen aktuelle Dokument nach ihrem aktuellen Status sortiert. (Beachten Sie, dass ein Dokument jeweils nur in einem Status sein kann.)
Hier ist eine kurze Übersicht über jeden Status:
Entwurf: Ein Dokument, das derzeit bearbeitet wird und noch nicht gesendet wurde
Zur Genehmigung: Ein intern genehmigtes Dokument, das darauf wartet, genehmigt zu werden (verfügbar für Konten, die den Approval Workflow aktiviert haben)
gesendet: Ein Dokument, das an Empfänger gesendet, aber noch nicht angesehen wurde
angesehen: Ein von Empfänger eröffnetes Dokument.
Überarbeitungen vorschlagen: Ein Dokument, das von einem Empfänger geprüft wird
abgeschlossen: Ein Dokument, das von allen Unterzeichnern abgeschlossen wurde
Zahlung ausstehend: Ein Dokument, das abgeschlossen, aber noch nicht bezahlt wurde (verfügbar für Konten mit aktivierter Zahlungsintegration)
bezahlt: Ein Dokument, das abgeschlossen und bezahlt wurde
abgelaufen: Ein Dokument, das nicht innerhalb eines zulässigen Zeitraums abgeschlossen wurde
abgelehnt: Wenn ein Deal verloren geht, kannst du ein Dokument in diesen Status übertragen
Auf jedem Statusfeld sieht man einen Gesamtwert. Dies spiegelt die Höhe der derzeit in jedem Status innerhalb des ausgewählten Zeitrahmens liegenden Einnahmen wider. Diese werden auf Basis des Wertes jedes Dokuments berechnet. Nur Dokument in Ihrer Standard-Workspace-Währung ist in dieser Berechnung enthalten.