PandaDoc

Neue Erfahrung

Sollte Ihr PandaDoc anders aussehen, erklärt Ihnen dieser Artikel, was sich geändert hat, wo Sie das bereits Bekannte wiederfinden und wie Sie gegebenenfalls wieder zum vorherigen Zustand zurückkehren können.

Neue Dokument- und Vorlagenfunktionen – was hat sich geändert?

Vollständige Dokumentation für den neuen Vorlage Workflow Builder und den Dokumentationserstellungs-Guide-Flow – Einrichtung, Konfiguration und Einschränkungen.

Vorlage Workflow-Builder und geführte Dokumenterstellung — vollständiger Leitfaden

Erfahren Sie mehr über die Neuerungen im überarbeiteten PandaDoc Editor – für ein schnelleres, übersichtlicheres und intuitiveres Bearbeitungserlebnis.

Neuer PandaDoc-Editor

Erfahren Sie, was es Neues bei der Arbeit mit Dokumenten und Vorlagen gibt, und machen Sie sich mit dem aktualisierten Editor vertraut.

Erste Schritte 

Erstellen und wiederverwenden Sie Vorlagen, um Zeit zu sparen, indem Sie die Dokumentenerstellung in PandaDoc automatisieren.

Sparen Sie Zeit mit einer wiederverwendbaren Vorlage (neue Erfahrung)

Richten Sie wiederverwendbare Vorlagen ein, definieren Sie Rollen und konfigurieren Sie Genehmigungsworkflows.

Vorlagen erstellen

Erfahren Sie, wie Sie in PandaDoc ein Dokument erstellen – vom Hochladen einer Datei über die Verwendung einer Vorlage bis hin zum Versenden durch den geführten Workflow.

Ein Dokument erstellen (neues Erlebnis)

Erstellen Sie Dokumente anhand von Vorlagen, fügen Sie Empfänger hinzu, weisen Sie Rollen zu und bereiten Sie Ihr Dokument vor dem Versenden vor.

Dokumente erstellen

Zahlungen mit PandaDoc einziehen

Versenden Sie Dokumente, führen Sie Prüfungen vor dem Versenden durch und verwalten Sie den Signaturprozess.

 Versenden und Signieren

Request a demo

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Schulung

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Produktaktualisierungen

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Keine von Ihnen erstellten Konversationen

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Versuchen Sie, verschiedene Stichwörter oder Filter zu verwenden.

Keine Unterhaltungen gefunden

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Verfolgen Sie den Fortschritt aller Tickets, die Ihr Unternehmen betreffen.

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{assigneeName} benötigt weitere Informationen von Ihnen

Wir benötigen weitere Informationen von Ihnen

Tickets

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Etwas versenden

Verbinden Sie die Tools, die Ihr Team bereits nutzt, um Daten zu importieren.

Verbinden Sie Ihren Stack

Eine kurze Tour durch das Produkt, damit Sie wissen, wo Sie alles finden.

{appName} in 60 Sekunden

Diese Prototyp-Demo erkennt, dass Sie gerade „{title}“ lesen. Es kann Sie zurück zum aktuellen Artikel führen, aber ein produktionsfähiger artikelbewusster Fin-Vertrag ist immer noch Folgearbeit.

Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

In dieser Prototyp-Demo werden Integrationen in den Workspace-Einstellungen konfiguriert. Wählen Sie die Integration aus, verbinden Sie das Konto und prüfen Sie die aktivierten Berechtigungen.

Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vorgefertigte Antwort. Versuchen Sie zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

Prototyp-Antwort nicht verfügbar

Ich habe diese Seite geöffnet. Stelle mir beliebige Fragen dazu und ich antworte anhand der Dokumentation.