PandaDoc

Dokumente verschicken

Hinzufügen und Verwalten von Empfängern

Die Reihenfolge der Unterschriften stellt sicher, dass Dokumente nacheinander signiert werden.

Signatur-Reihenfolge

Empfänger

Die Identitätsprüfung verifiziert Empfängeridentitäten anhand von amtlichen Ausweisen. Kann vor dem Öffnen oder Signieren des Dokuments in PandaDoc eingerichtet werden.

Identitätsprüfung

Auto-Erinnerungen (klassisches Erlebnis)

Die automatische Ablaufzeit lässt Dokumente automatisch ablaufen, wenn sie nicht innerhalb einer festgelegten Zeit abgeschlossen werden.

Automatischer Ablauf

Mit Auto-Erinnerungen können Sie automatische E-Mails an Unterzeichner senden, die das Dokument noch nicht abgeschlossen haben.

Automatische Erinnerungen

Wenn die Option „PDFs nach Abschluss automatisch senden“ aktiviert ist, erhalten alle Teilnehmer nach Fertigstellung eine E-Mail mit einer PDF-Datei des fertigen Dokuments.

Es wird automatisch ein PDF eines abgeschlossenen Dokuments gesendet

Weiterleitung von Empfängern nach Fertigstellung des Dokuments

Erfahren Sie, wie Sie automatisierte Genehmigungsworkflows in PandaDoc einrichten.

Genehmigungsworkflow

Passen Sie Ihr Branding in PandaDoc an.

Einstellungen

Versenden Sie Dokumente in großen Mengen an mehrere Empfänger mit individuellen Kopien. Verfügbar in den Tarifen „Business“ und „Enterprise“ mit einem Volumenpaket-Add-on.

Dokumente in großen Mengen versenden

Senden

Persönliches Unterzeichnen

PandaDoc unterschreiben - Leitfaden für den Empfänger

Ein Dokument ablehnen – Kundenperspektive

Verfolgen Sie die Unterschrift des Dokuments mit einem Signatur-Zertifikat, wobei Unterzeichner, Zeitstempel und IP-Adressen auf der letzten Seite des PDFs angegeben werden.

Signatur-Zertifikat des abgeschlossen Dokument

Aktivieren Sie die Weiterleitung von Dokumenten und Unterschriften, damit Empfänger Dokumente zur Überprüfung oder Unterzeichnung an andere weitergeben können.

Weiterleitung von Dokumenten und Unterschriften

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{appName} in 60 Sekunden

Diese Prototyp-Demo erkennt, dass Sie gerade „{title}“ lesen. Es kann Sie zurück zum aktuellen Artikel führen, aber ein produktionsfähiger artikelbewusster Fin-Vertrag ist immer noch Folgearbeit.

Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

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Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vorgefertigte Antwort. Versuchen Sie zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

Prototyp-Antwort nicht verfügbar

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