Du kannst ein Dokument in den Status "abgelehnt" versetzen, wenn ein potenzieller Kunde den Kostenvoranschlag nicht unterschrieben hat und der Deal verloren geht.
Was wird passieren?
Der Verfasser des Dokument erhält eine Benachrichtigung über eine Änderung des Aktenstatus, wenn jemand anderes im Team (Admin oder Manager) das Dokument in den abgelehnten Status versetzt;
Dokument Empfänger erhält keine E-Mail-Benachrichtigung bezüglich einer Statusänderung des Dokumenters;
Automatische Erinnerungen für dieses Dokument werden nicht mehr gesendet.
Empfänger können nicht mehr auf das Dokument zugreifen, wenn er auf den Dokument klickt;
Dokument wird in den Status abgelehnt versetzt und erscheint unter dem Tab abgelehnt im Dashboard;
Sie können ein abgelehnt Dokument in abgeschlossen oder bezahlt übertragen . Befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen.
Dokument als abgelehnt markieren
In deinem Dokument Tab in der linken Menüleiste findest du dein Dokument. Nutzen Sie das Kontextmenü rechts und klicken Sie auf "Status ändern".
Du wirst die Optionen "Von" und "Von" sehen. Wählen Sie unter "Ablehnt" unter "An";
Speichern, indem du auf "Status ändern" klickst.
Warnung: Du kannst Dokument nicht von bezahlt, zu genehmigen, genehmigt, zurückgewiesen to abgelehnt verschieben.
Obwohl der Empfänger keine Benachrichtigung bezüglich einer Statusänderung des Dokument erhält, könnte er trotzdem eine alte PandaDoc -Benachrichtigungs-E-Mail öffnen und das Dokument öffnen – Folgendes wird er sehen: