Ir al contenido principal

Enviar y firmar un documento (nueva experiencia)

Envía documentos por correo electrónico, mensaje de texto (SMS) o enlace — o recopila firmas en persona. Rastrear interacciones de los destinatarios y descargar PDFs firmados con un certificado.

¿Buscas la experiencia clásica? Ver Enviar y firmar un documento (experiencia clásica).

Nota: Se puede enviar un máximo de 50 documentos durante la prueba.

Elige un método de entrega

PandaDoc admite cuatro métodos de entrega. Las opciones que ves dependen del método de entrega predeterminado configurado por el administrador de tu espacio de trabajo en ajustes del documento.

  1. Correo electrónico — Tu destinatario recibe un correo electrónico de PandaDoc con un enlace al documento. Puedes incluir un mensaje personalizado.

  2. Mensaje de texto (SMS) — Tu destinatario recibe un mensaje de texto con un enlace al documento. Los mensajes personalizados no son compatibles con SMS. Ve Enviar por mensaje de texto (SMS) para la guía completa.

  3. Enlace — Copia un enlace compartible y envíalo a través del canal que prefieras. Consulta Enviar mediante enlace para obtener la guía completa.

  4. Firmar en persona — Tu destinatario firma en tu dispositivo.

Nota: Si no ves las opciones de enlace o de firma en persona, es posible que estén deshabilitadas para tu espacio de trabajo. Comprueba Extensiones o pregunta a tu administrador.

Antes de enviar

Antes de seleccionar Revisar y enviar, confirma:

  • Los destinatarios han sido añadidos. Cada firmante obligatorio ha sido añadido al documento.

  • Los campos están asignados. Todos los campos de firma, fecha y formulario están asignados a los destinatarios correctos — ninguno queda sin asignar.

  • Las variables se han rellenado. Todas las variables de marcador de posición en el documento tienen valores.

Enviar documento

  1. Selecciona Revisar y enviar en la esquina superior derecha.

  2. Elige un método de entrega para cada destinatario (ver Elige un método de entrega ).
    Para cambiar el método de entrega para un destinatario específico: selecciona los puntos suspensivos horizontales (tres puntos) junto al destinatario > selecciona Método de entrega > elige del desplegable.

  3. Para correo electrónico: edita la línea de asunto y añade un mensaje si es necesario.

  4. Revisa los ajustes — vencimiento, recordatorios automáticos, reenvío — si es relevante.

  5. Selecciona Enviar documento.

Nota: También puedes compartir el documento mediante un enlace directo seleccionando el icono de enlace junto a Revisar y enviar.

Enviar por correo electrónico

Esta sección cubre el flujo de correos electrónicos. Para SMS o enlace, consulta los artículos relacionados.

Selecciona Revisar y enviar en la esquina superior derecha para abrir el panel de envío.

  1. Edita la línea de asunto del correo electrónico si es necesario. De forma predeterminada, dice: «[Document sender] te envió '[Document name]'».

  2. Añade un mensaje personalizado, o utiliza la función de borrador de IA para generar uno en tu tono preferido.

  3. Revisa los ajustes del documento antes de enviar:

  4. Selecciona Enviar documento.

También puedes enviar un documento en nombre de un miembro del equipo y añadir destinatarios en copia (CC).

Nota: Durante una prueba, puedes enviar un máximo de 50 documentos.

Después de que se envía el documento

Rastrear la actividad del destinatario

En el panel derecho, verás la lista de destinatarios y su estado actual. Para ver datos detallados de participación, selecciona los tres puntos horizontales junto a un destinatario > selecciona Análisis de los destinatarios.

También recibirás notificaciones por correo electrónico cuando los destinatarios vean y completen el documento. Obtén más información sobre notificaciones.

Nota: El estado del documento cambia a «Visto» solo después de que un destinatario distinto del propietario del documento lo abra.

Completa tus propios campos

Si tienes campos asignados a ti mismo, abre el documento y rellénalos para completar tu parte.

Certificado de firma

Una vez que todos los participantes hayan firmado, puedes descargar una copia en PDF firmado. El PDF incluye un Certificado de firma en la última página — confirmando que el documento fue aceptado y firmado.

También puedes configurar una notificación de correo electrónico automática para enviar el PDF firmado a todos los destinatarios automáticamente.

El certificado incluye:

  • Documento REF#,

  • Nombres de los firmantes,

  • Firmas/iniciales de los firmantes,

  • Direcciones de correo electrónico verificadas,

  • Direcciones IP y ubicación de los firmantes,

  • Marcas de tiempo para cuando el documento fue enviado, visto y completado.

Nota: El certificado de firma no se genera cuando:

  1. El documento se ha completado manualmente

  2. El documento no contiene un campo de Iniciales o Firma.

Solución de problemas: Imágenes de firma rotas en Firefox

Si los campos de firma aparecen como cuadros rotos o vacíos y estás usando Firefox, es probable que la configuración de privacidad Resist Fingerprinting sea la causa. Esta función reduce el rastreo del navegador pero puede interferir con la forma en que se muestran las imágenes de firma.

Lo que verás: Firefox te solicita permiso para permitir ciertos elementos (como firmas). Si bloqueas o pierdes el indicador, las firmas se mostrarán como casillas sombreadas o vacías.

Cómo arreglarlo:

  1. Actualiza la página y permite la solicitud de permiso de imagen si aparece.

  2. Si no aparece ninguna indicación:

    • Escribe about:config en la barra de direcciones de Firefox.

    • Buscar privacy.resistFingerprinting.

    • Si el valor es true, haz doble clic en él para establecerlo en false.

Alternativamente, abre el documento en Chrome, Safari o Edge — este problema no afecta a otros navegadores.

Más información: Firefox: Resistir a la toma de datos

Artículos relacionados
¿Ha quedado contestada tu pregunta?