PandaDoc

Nueva experiencia con documentos y plantillas

Nueva experiencia

Crear un documento ahora sigue un flujo guiado. Aquí está lo que cambió, por qué cambió, y dónde vive ahora todo lo que usas.

Nueva experiencia con documentos y plantillas: qué ha cambiado

Documentación completa para el nuevo constructor de plantillas flujo de trabajo y creación de documentos guiado flujo — configuración, configuración y limitaciones.

Plantilla Flujo de Trabajo Builder y Guía Creación de Documento — Guía completa

Conoce las novedades del rediseñado editor de PandaDoc: una experiencia de edición más rápida, limpia e intuitiva.

Nuevo editor de PandaDoc

Descubre las novedades en la experiencia de uso de documentos y plantillas y familiarízate con el editor actualizado.

Primeros pasos 

Crear y reutilizar plantillas para ahorrar tiempo automatizando la creación de documentos en PandaDoc.

Ahorra tiempo con una plantilla reutilizable (nueva experiencia)

Configura plantillas reutilizables, define roles y configura flujos de trabajo de aprobación.

Creación de plantillas

Aprende a crear un documento en PandaDoc, desde subir un archivo hasta usar una plantilla y enviarlo por el flujo guiado.

Crear un documento (nueva experiencia)

Crea documentos a partir de plantillas, añade destinatarios, asigna funciones y prepara tu documento antes de enviarlo.

Creación de documentos

Envía documentos por correo electrónico, mensaje de texto (SMS) o enlace — o recopila firmas en persona. Rastrear interacciones de los destinatarios y descargar PDFs firmados con un certificado.

Enviar y firmar un documento (nueva experiencia)

Recopilación de pagos con PandaDoc (nueva experiencia)

Aprende cómo funciona la nueva página de resumen del documento y qué puedes hacer desde ella después de enviar un documento.

Página de resumen del documento

Envía documentos, realiza comprobaciones previas al envío y gestiona el proceso de firma.

 Envío y firma

Cumple con el paso de Rellenar los detalles del documento — una nueva forma de compartir tu plantilla como formulario público

Paso de rellenar los detalles del documento

Aprende a mostrar u ocultar preguntas del formulario y establecer valores predeterminados según lo que ingrese un respondiente.

Lógica condicional en formularios

Rellena los datos del documento y sigue los pasos guiados del formulario.

Formularios

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Formación

Actualizaciones de producto

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Prueba a seleccionar un rango de fechas de creación diferente.

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Prueba a usar diferentes palabras clave o comprobar si hay errores tipográficos.

Prueba a seleccionar un rango de fechas de actualización diferente.

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Conversaciones y tickets en {topic}

Conversaciones y tickets en {topic} // {subtopic}

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Portal del cliente.

Haz un seguimiento del progreso de todos los tickets relacionados con tu empresa.

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Tickets

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Omitir la búsqueda. Describa lo que intenta hacer y obtenga una respuesta fundamentada.

Explore los artículos y guías de este tema.

Cree el espacio de trabajo e invite a las personas con las que trabaja.

Configure su cuenta

Cree su primer flujo de trabajo y vea cómo se ejecuta de principio a fin.

Enviar algo

Conecte las herramientas que su equipo ya utiliza para importar datos.

Conecte su pila

Un breve recorrido por el producto para que sepa dónde está todo.

{appName} en 60 segundos

Esta demo del prototipo sabe que está leyendo «{title}». Puede remitirle de nuevo al artículo actual, pero un contrato de Fin para producción con reconocimiento del artículo sigue siendo trabajo pendiente.

Respuesta prototipo con reconocimiento de artículos

Dado que ya ha preguntado sobre las invitaciones, esta demostración del prototipo puede incluir la siguiente indicación: utilice el selector de roles antes de enviar cada invitación para limitar el acceso a las responsabilidades de los compañeros de equipo.

Seguimiento de la limitación de funciones del prototipo

Esta demostración del prototipo sugiere comenzar por el perfil del espacio de trabajo, invitar a los miembros del equipo que necesitan acceso y, después, conectar las integraciones que utiliza.

Respuesta de introducción al prototipo

En esta demostración del prototipo, las integraciones se configuran desde la configuración del espacio de trabajo. Elija la integración, conecte la cuenta y revise los permisos habilitados.

Respuesta sobre integraciones del prototipo

En esta demostración del prototipo, invite a sus compañeros de equipo desde la configuración del espacio de trabajo y luego elija el nivel de acceso que necesita cada uno antes de enviar la invitación.

Respuesta de prototipo para invitar al equipo

Esta demostración del prototipo aún no tiene una respuesta predefinida para esa pregunta. Pruebe a preguntar cómo invitar a su equipo o abrir un artículo fuente. No se llamó a ninguna API de producción de Fin.

Respuesta de prototipo no disponible

Tengo esta página abierta. Pregúntame cualquier cosa al respecto y responderé según la documentación.

Leyendo juntos

Cree su cuenta e invite a las primeras personas a su espacio de trabajo.

Elija el rol adecuado para cada persona que añada.

Actualice el plan, el método de pago y las facturas.

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