Algunos tratos requieren recopilar información importante de tus clientes, como direcciones de facturación, fechas y nombres. No hace falta que los busques en correos electrónicos o en los comentarios de los documentos: puedes utilizar los campos.
Tus clientes rellenarán los campos justo antes de firmar tu documento. ¡Tendrás toda la información necesaria en un solo lugar, en tu documento!
Nota: Para una experiencia fluida, sugerimos añadir no más de 300 campos por documento. Aunque el número máximo de campos en un documento es 900, el rendimiento y la estabilidad pueden verse comprometidos si un documento contiene más de 300 campos.
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Experiencia clásica
Trabajar con campos
Para añadir un campo, abre primero tu documento/plantilla, luego ve al panel de Contenido a la derecha, selecciona un perfil/destinatario que rellenará este campo más adelante, o añade uno nuevo bajo "Campos rellenables para". Después de eso, haz clic en el campo o arrástralo y suelta en el lugar que necesites.
La lógica de colocación de campo funciona de la siguiente manera:
Los campos están conectados a bloques, permitiendo que se muevan junto con el bloque. Colocar campos fuera de un bloque los enlaza con la página.
Cuando colocas un campo dentro de un bloque, automáticamente se enlaza con la parte superior o inferior del bloque, determinado por el punto medio del bloque. Este enfoque se utiliza para mantener la posición del campo cuando se modifica el texto. Esta función es especialmente útil al trabajar con bloques de texto grandes, ya que los cambios realizados en la parte superior no afectan a los campos inferiores.
Para desactivar el ajuste automático, mantén pulsado el CMND en Mac y CTRL en Windows mientras arrastras el campo. El ajuste automático se reanudará automáticamente una vez que se liberen las teclas CMND/CTRL.
Nota: Si usas Safari, pulsa la tecla comando antes de arrastrar el campo, no mientras arrastras.
Asignar un campo a un destinatario
Nota: Los colores campo se asignan automáticamente a perfil/destinatario en el orden en que aparecen en el documento, con un total de ocho colores disponibles. Si hay más de ocho destinatarios o perfiles, las asignaciones se reiniciarán desde el principio.
Primero, selecciona a un destinatario que deba firmar el documento o rellenar o rellenar algunos campos, y luego haz clic en el campo. Un destinatario se convertirá en firmante una vez que se le asigna un campo.
En una plantilla, formulario o artículo de la biblioteca de contenidos puedes asignar campos al perfil, a nivel de documento - al destinatario. Más información aquí.
Nota: No podrás enviar el documento hasta que asignes todos los campos.
Haz que un campo sea obligatorio
Si "Obligatorio" no está marcado en propiedades de campo, el destinatario puede completar el documento sin tener que rellenar el campo. Y viceversa, si la opción "Obligatorio" está marcada, el cliente no podrá finalizar el documento sin rellenarlo.
El campo de firma está configurado como "Obligatorio" por defecto, pero puedes desmarcar fácilmente esta opción en las propiedades del campo. Recomendamos mantenerlo obligatorio: tu cliente no podrá completar el documento sin poner su firma.
Haz clic en un campo, selecciona Propiedades en el panel flotante y selecciona/desselecciona "Obligatorio".
Permite varias líneas en un campo de texto
Un campo de texto es multilínea por defecto. Puedes desactivar esta opción en las propiedades del campo. Asegúrate de ajustar el ancho del campo y dejar suficiente espacio para el texto multilínea antes de enviar el documento. El campo de varias líneas se expandirá automáticamente hasta el final de la página a medida que el destinatario introduzca más texto.
Si el campo no está configurado como texto de varias líneas, se expandirá automáticamente al margen derecho de la página.
Datos de máscara en un campo
Puedes ocultar los datos del campo en un campo de texto, una fecha y un desplegable por si tu destinatario va a proporcionar información sensible.
Cualquiera que tenga acceso al documento dentro de tu cuenta PandaDoc podrá ver los datos de campo enmascarado. Cualquiera en la lista de destinatarios que NO esté asignado a este campo no podrá ver los datos del campo enmascarado.
Un PDF no mostrará los datos enmascarados del campo, independientemente de quién lo descargue.
Establecer un formato de campo de fecha predeterminado
Descubre más sobre todas las opciones de campo de citas aquí.
Puedes establecer un formato predeterminado de campo de datos en la configuración del espacio de trabajo para que todos los nuevos campos de fecha tengan el mismo formato.
Ve a Ajustes > Valores predeterminados para el espacio de trabajo, baja hasta Formato de campo de fecha predeterminado, selecciona el formato que necesitas y haz clic en Guardar cambios. Todos los campos nuevos que añadas a tu plantilla/documento tendrán este formato.
Duplicar un campo
Para copiar un campo, haz clic en un campo y selecciona el icono Duplicar .
El campo duplicado se asignará al mismo destinatario/perfil y tendrá el mismo tamaño que el original.
Cómo copiar, cortar y pegar campos
Puedes copiar, recortar y pegar campos fácilmente dentro de tu documento, plantilla, formularios y artículo de la biblioteca de contenidos.
Nota: Cuando copias y pegas campos, se conservan todas las propiedades de campo de los campos originales, excepto el campo ID.
Copiar campos
Selecciona el campo que quieres copiar y selecciona Copiar en el panel flotante o pulsa Ctrl + C / Comando + C.
Cortar campos
Selecciona el campo que quieres cortar y selecciona Cortar en el panel flotante o pulsa Ctrl + X/Command + X para cortar el campo.
Pegar campos copiados o cortados
Usa atajos de teclado Ctrl + V/ Comando + V para pegar el campo copiado o cortar.
Reglas de colocación:
El campo pegado aparecerá en la página visible actual.
Al pegar en otra página, el campo mantendrá sus coordenadas originales.
Si se pega en la misma página, el campo se colocará justo debajo del campo original.
Para los campos de corte pegados en la misma página, mantendrán sus coordenadas originales.
Notas:
Los campos se pegan sin ningún valor (similar a la acción duplicada).
Si seleccionas el valor de un campo (total o parcialmente) y usas la acción de copiar o cortar, solo se copiará o recortará el valor, no el campo en sí.
Después de pegar, los campos se asignarán automáticamente al perfil o destinatario correspondiente, igual que cuando añades un campo nuevo haciendo clic o duplicando un campo.
Redimensionar un campo
Arrastra tu campo por los puntos en las esquinas para redimensionarlo. Una vez que redimensionas un campo, el siguiente campo que añadas tendrá el mismo tamaño.
Campos condicionales
Si tienes un plan Business o Enterprise, verás una opción para configurar una regla condicional. Haz clic aquí para saber más sobre esta función.
Seleccionar y mover varios campos
Puedes seleccionar fácilmente varios campos en tu plantilla, documento, elemento de la biblioteca de contacto o formulario para eliminarlos, asignarlos o moverlos. Para seleccionar varios campos:
Pulsa Comando (en Mac) o Shift (en Windows) en tu teclado
Selecciona varios campos (una vez lo hagas, se enmarcarán en azul)
Para reasignar campos seleccionados a otro destinatario, selecciona el nombre del destinatario (verás un nombre del perfil si usas una plantilla, artículo de la biblioteca de contenidos o formulario) en el panel flotante, y luego asigna un nuevo destinatario a esos campos.
Pulsa Suprimir en tu teclado o selecciona la papelera en el panel flotante para eliminar los campos.
Para mover varios campos a la vez, simplemente selecciona y arrástralos al lugar deseado.
Enlazar campos
Nota: Solo puedes enlazar los campos Texto, Fecha, Casilla de Verificación, Desplegable y Sello.
Los campos enlazados facilitan que tu destinatario complete los campos requeridos con datos repetidos. Una vez que introduzcan la información requerida, no tendrán que volver a introducirla en otro lugar: se replicará en todos los campos vinculados.
Nota: Los campos vinculados pueden utilizarse en documentos incluidos en un paquete de documentos.
Para enlazar un campo, empieza seleccionándolo, luego selecciona Copiar y enlazar campo en el panel flotante o en Propiedades en el panel derecho. El campo copiado tendrá el mismo tamaño, configuración y asignación de campo. Puedes arrastrar y soltar el campo copiado donde quieras.
Nota: Cambiar el ID de un campo dentro de un campo copiado lo desvinculará.
Alternativamente, puedes enlazar campos copiando-pegando o introduciendo un valor de ID de campo de un campo a otro.
Nota: Solo puedes enlazar los mismos tipos de campo.
Puedes usar flechas de campos enlazados dentro de las propiedades de campo para saltar rápidamente entre ellos.
Tipos de campos
Campo de texto
Los campos de texto pueden ayudarte a recopilar nombres de destinatarios, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y otra información que puedas necesitar.
Nota: No se admiten emojis.
Además, hay una opción para usar la validación de campo de texto por si necesitas asegurarte de que tu destinatario añade información en el formato correcto.
Haz clic aquí para saber más.
Firma
El campo de firmas se utiliza para recoger las firmas de los destinatarios. Cuando hay un campo de firma en un documento, se añadirá un certificado de firma a la copia PDF una vez que todos los destinatarios completen el documento.
Puedes elegir tipos de firma disponibles para tu destinatario en Ajustes > Valores predeterminados para el espacio de trabajo.
Iniciales
El campo de iniciales incluye las primeras letras del nombre y apellido del firmante.
Puedes elegir los tipos de iniciales disponibles para tu destinatario en Ajustes > Valores predeterminados para el espacio de trabajo.
Si necesitas añadir rápidamente el campo Iniciales en cada página de tu plantilla/documento. Puedes ponerlo en el encabezado o pie de página.
Fecha
El campo de fecha te permite recopilar diferentes fechas como la fecha de firma, fecha de nacimiento, etc.
Puedes configurar el formato de fecha en la configuración del espacio de trabajo. Una vez que seleccionas el nuevo formato y guardas los cambios, todos los campos nuevos que añadas en tu plantilla/documento tendrán este formato.
Además, puedes seleccionar las fechas disponibles y el formato de fecha para tus destinatarios en las propiedades del campo. Por defecto, se seleccionan Cualquier fecha .
Casilla
Puedes añadir varios campos de casillas para que tu destinatario elija varias opciones entre muchas.
Botones de opción
El campo de botones de radio permite al destinatario elegir una opción de la lista.
En Propiedades también puedes ocultar o mostrar valores cambiando Mostrar valores.
Desplegable
Puedes usar el campo desplegable como alternativa a los botones de radio. El destinatario puede elegir una opción en el menú desplegable.
Detalles de facturación
El campo de datos de facturación permite guardar de forma segura los datos de facturación de los clientes para poder cobrarles más tarde o configurar pagos recurrentes. Este campo solo funciona con integración con Stripe.
Recopilar archivos
El campo de recopilar archivos permite que tu destinatario suba archivos a tu documento. Renombrar el campo de recoger archivos no afecta a su funcionalidad. Puedes modificar el nombre del campo sin afectar a cómo funciona el campo en tu documento.
Nota: Cualquier usuario de la cuenta con permiso para acceder al documento excepto los colaboradores puede ver los archivos subidos.
Este campo admite los siguientes tipos de archivo: .jpg, .png, .gif, .mp4, zip, .docx, .pdf, .xlsx, .csv, .pptx. El tamaño máximo de archivo es de 50MB. Más información aquí.
El comportamiento del campo collect files puede configurarse como opcional o obligatorio. Los campos opcionales permiten al destinatario completar el documento sin subir un archivo, mientras que los campos obligatorios aseguran que la subida de archivos sea obligatoria para completar el documento.
Nota: El campo de archivos recopilatorios no está disponible para los usuarios Free eSign .
Sello
El campo de sellos también está disponible para PandaDoc Notario y ayuda a notariar tu documento.
Nota: Solo puedes añadir o redimensionar sellos antes de enviar el documento.
Nueva experiencia
Nota: El nuevo editor se está implementando de forma gradual. Si ves cambios en el editor, formas parte del grupo de lanzamiento anticipado.
Trabajar con campos
Para añadir un campo, abre primero tu documento/plantilla, luego ve al panel derecho, selecciona un perfil/destinatario que rellenará este campo más adelante, o añade uno nuevo. Después de eso, haz clic en el campo o arrástralo y suelta en el lugar que necesites.
La lógica de colocación de campo funciona de la siguiente manera:
Los campos están conectados a bloques, permitiendo que se muevan junto con el bloque. Colocar campos fuera de un bloque los enlaza con la página.
Cuando colocas un campo dentro de un bloque, automáticamente se enlaza con la parte superior o inferior del bloque, determinado por el punto medio del bloque. Este enfoque se utiliza para mantener la posición del campo cuando se modifica el texto. Esta función es especialmente útil al trabajar con bloques de texto grandes, ya que los cambios realizados en la parte superior no afectan a los campos inferiores.
Para desactivar el ajuste automático, mantén pulsado el CMND en Mac y CTRL en Windows mientras arrastras el campo. El ajuste automático se reanudará automáticamente una vez que se liberen las teclas CMND/CTRL.
Nota: Si usas Safari, pulsa la tecla comando antes de arrastrar el campo, no mientras arrastras.
Asignar un campo a un destinatario
Nota: Los colores campo se asignan automáticamente a perfil/destinatario en el orden en que aparecen en el documento, con un total de ocho colores disponibles. Si hay más de ocho destinatarios o perfiles, las asignaciones se reiniciarán desde el principio.
Primero, selecciona a un destinatario que deba firmar el documento o rellenar o rellenar algunos campos, y luego haz clic en el campo. Un destinatario se convertirá en firmante una vez que se le asigna un campo.
En una plantilla, formulario o artículo de la biblioteca de contenidos puedes asignar campos al perfil, a nivel de documento - al destinatario. Más información aquí.
Nota: No podrás enviar el documento hasta que asignes todos los campos.
Haz que un campo sea obligatorio
Si "Obligatorio" no está marcado en propiedades de campo, el destinatario puede completar el documento sin tener que rellenar el campo. Y viceversa, si la opción "Obligatorio" está marcada, el cliente no podrá finalizar el documento sin rellenarlo.
El campo de firma está configurado como "Obligatorio" por defecto, pero puedes desmarcar fácilmente esta opción en las propiedades del campo. Recomendamos mantenerlo obligatorio: tu cliente no podrá completar el documento sin poner su firma.
Haz clic en un campo, selecciona Propiedades en el panel flotante y selecciona/desselecciona "Obligatorio".
Permite varias líneas en un campo de texto
Un campo de texto es multilínea por defecto. Puedes desactivar esta opción en las propiedades del campo. Asegúrate de ajustar el ancho del campo y dejar suficiente espacio para el texto multilínea antes de enviar el documento. El campo de varias líneas se expandirá automáticamente hasta el final de la página a medida que el destinatario introduzca más texto.
Si el campo no está configurado como texto de varias líneas, se expandirá automáticamente al margen derecho de la página.
Datos de máscara en un campo
Puedes ocultar los datos del campo en un campo de texto, una fecha y un desplegable por si tu destinatario va a proporcionar información sensible.
Cualquiera que tenga acceso al documento dentro de tu cuenta PandaDoc podrá ver los datos de campo enmascarado. Cualquiera en la lista de destinatarios que NO esté asignado a este campo no podrá ver los datos del campo enmascarado.
Un PDF no mostrará los datos enmascarados del campo, independientemente de quién lo descargue.
Establecer un formato de campo de fecha predeterminado
Descubre más sobre todas las opciones de campo de citas aquí.
Puedes establecer un formato predeterminado de campo de datos en la configuración del espacio de trabajo para que todos los nuevos campos de fecha tengan el mismo formato.
Ve a Ajustes > Ajustes del documento, baja hasta Formato de fecha, selecciona el formato que necesitas y haz clic en Guardar cambios. Todos los campos nuevos que añadas a tu plantilla/documento tendrán este formato.
Duplicar un campo
Para copiar un campo, haz clic en un campo y selecciona el icono Duplicar .
El campo duplicado se asignará al mismo destinatario/perfil y tendrá el mismo tamaño que el original.
Cómo copiar, cortar y pegar campos
Puedes copiar, recortar y pegar campos fácilmente dentro de tu documento, plantilla, formularios y artículo de la biblioteca de contenidos.
Nota: Cuando copias y pegas campos, se conservan todas las propiedades de campo de los campos originales, excepto el campo ID.
Copiar campos
Selecciona el campo que quieres copiar y selecciona Copiar en el panel flotante o pulsa Ctrl + C / Comando + C.
Cortar campos
Selecciona el campo que quieres cortar y selecciona Cortar en el panel flotante o pulsa Ctrl + X/Command + X para cortar el campo.
Pegar campos copiados o cortados
Usa atajos de teclado Ctrl + V/ Comando + V para pegar el campo copiado o cortar.
Reglas de colocación:
El campo pegado aparecerá en la página visible actual.
Al pegar en otra página, el campo mantendrá sus coordenadas originales.
Si se pega en la misma página, el campo se colocará justo debajo del campo original.
Para los campos de corte pegados en la misma página, mantendrán sus coordenadas originales.
Notas:
Los campos se pegan sin ningún valor (similar a la acción duplicada).
Si seleccionas el valor de un campo (total o parcialmente) y usas la acción de copiar o cortar, solo se copiará o recortará el valor, no el campo en sí.
Después de pegar, los campos se asignarán automáticamente al perfil o destinatario correspondiente, igual que cuando añades un campo nuevo haciendo clic o duplicando un campo.
Redimensionar un campo
Arrastra tu campo por los puntos en las esquinas para redimensionarlo. Una vez que redimensionas un campo, el siguiente campo que añadas tendrá el mismo tamaño.
Campos condicionales
Si tienes un plan Business o Enterprise, verás una opción para configurar una regla condicional. Haz clic aquí para saber más sobre esta función.
Seleccionar y mover varios campos
Puedes seleccionar fácilmente varios campos en tu plantilla, documento, elemento de la biblioteca de contacto o formulario para eliminarlos, asignarlos o moverlos. Para seleccionar varios campos:
Pulsa Comando (en Mac) o Shift (en Windows) en tu teclado
Selecciona varios campos (una vez lo hagas, se enmarcarán en azul)
Para reasignar campos seleccionados a otro destinatario, selecciona el nombre del destinatario (verás un nombre del perfil si usas una plantilla, artículo de la biblioteca de contenidos o formulario) en el panel flotante, y luego elige un nuevo destinatario a esos campos.
Pulsa Suprimir en tu teclado o selecciona la papelera en el panel flotante para eliminar los campos.
Para mover varios campos a la vez, simplemente selecciona y arrástralos al lugar deseado.
Enlazar campos
Nota: Solo puedes enlazar los campos Texto, Fecha, Casilla de Verificación, Desplegable y Sello.
Los campos enlazados facilitan que tu destinatario complete los campos requeridos con datos repetidos. Una vez que introduzcan la información requerida, no tendrán que volver a introducirla en otro lugar: se replicará en todos los campos vinculados.
Nota: Los campos vinculados pueden utilizarse en documentos incluidos en un paquete de documentos.
Para enlazar un campo, empieza seleccionándolo, luego selecciona Copiar y enlazar campo en el panel flotante o en Propiedades en el panel derecho. El campo copiado tendrá el mismo tamaño, configuración y asignación de campo. Puedes arrastrar y soltar el campo copiado donde quieras.
Nota: Cambiar el ID de un campo dentro de un campo copiado lo desvinculará.
Alternativamente, puedes enlazar campos copiando-pegando o introduciendo un valor de ID de campo de un campo a otro.
Nota: Solo puedes enlazar los mismos tipos de campo.
Puedes usar flechas de campos enlazados dentro de las propiedades de campo para saltar rápidamente entre ellos.
Cambiar el tamaño de la fuente dentro de un campo
Por defecto, el tamaño de fuente dentro de un campo coincide con el tamaño estándar de texto de tu Tema. Sin embargo, puedes personalizar esto para campos individuales haciendo clic en un campo y seleccionando el tamaño de fuente que prefieras.
Tipos de campos
Campo de texto
Los campos de texto pueden ayudarte a recopilar nombres de destinatarios, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y otra información que puedas necesitar.
Nota: No se admiten emojis.
Además, hay una opción para usar la validación de campo de texto por si necesitas asegurarte de que tu destinatario añade información en el formato correcto.
Haz clic aquí para saber más.
Firma
El campo de firmas se utiliza para recoger las firmas de los destinatarios. Cuando hay un campo de firma en un documento, se añadirá un certificado de firma a la copia PDF una vez que todos los destinatarios completen el documento.
Puedes elegir los tipos de firma disponibles para tu destinatario en Ajustes > Experiencia del destinatario.
Iniciales
El campo de iniciales incluye las primeras letras del nombre y apellido del firmante.
Puedes elegir los tipos de iniciales disponibles para tu destinatario en Ajustes > Experiencia del destinatario.
Si necesitas añadir rápidamente el campo Iniciales en cada página de tu plantilla/documento. Puedes ponerlo en el encabezado o pie de página.
Fecha
El campo de fecha te permite recopilar diferentes fechas como la fecha de firma, fecha de nacimiento, etc.
Puedes configurar el formato de fecha en la configuración del espacio de trabajo. Una vez que seleccionas el nuevo formato y guardas los cambios, todos los campos nuevos que añadas en tu plantilla/documento tendrán este formato.
Además, puedes seleccionar las fechas disponibles y el formato de fecha para tus destinatarios en las propiedades del campo. Por defecto, se seleccionan Cualquier fecha .
Casilla
Puedes añadir varios campos de casillas para que tu destinatario elija varias opciones entre muchas.
Botones de opción
El campo de botones de radio permite al destinatario elegir una opción de la lista. Para añadir tus opciones, haz clic en un campo para abrir el campo Propiedades. Luego escribe el valor y haz clic en la opción +Añadir.
En Propiedades también puedes ocultar o mostrar valores cambiando Mostrar valores.
Desplegable
Puedes usar el campo desplegable como alternativa a los botones de radio. El destinatario puede elegir una opción en el menú desplegable. Para añadir opciones, haz clic en un campo para abrir el campo Propiedades. Luego escribe el valor y haz clic en el icono "+".
Detalles de la tarjeta
El campo de datos de la tarjeta permite guardar de forma segura los datos de facturación de los clientes para que puedas cobrarles más tarde o configurar pagos recurrentes. Este campo solo funciona con integración con Stripe.
Recopilar archivos
El campo de recopilar archivos permite que tu destinatario suba archivos a tu documento. Renombrar el campo de recoger archivos no afecta a su funcionalidad. Puedes modificar el nombre del campo sin afectar a cómo funciona el campo en tu documento.
Nota: Cualquier usuario de la cuenta con permiso para acceder al documento excepto los colaboradores puede ver los archivos subidos.
Este campo admite los siguientes tipos de archivo: .jpg, .png, .gif, .mp4, zip, .docx, .pdf, .xlsx, .csv, .pptx. El tamaño máximo de archivo es de 50MB. Más información aquí.
El comportamiento del campo collect files puede configurarse como opcional o obligatorio. Los campos opcionales permiten al destinatario completar el documento sin subir un archivo, mientras que los campos obligatorios aseguran que la subida de archivos sea obligatoria para completar el documento.
Nota: El campo de archivos recopilatorios no está disponible para los usuarios Free eSign .
Sello
El campo de sellos también está disponible para PandaDoc Notario y ayuda a notariar tu documento.
Nota: Solo puedes añadir o redimensionar sellos antes de enviar el documento.
