Disponibilidad: Todo plan
Activa esta función en las Extensiones.
El reenvío de documentos permite que tu destinatario reenvíe el documento a otra persona para su revisión.
La delegación de firma permite que tu destinatario remita el documento a otra persona para su firma.
Cuando se reenvíe un documento, se te notificará por correo electrónico y el nuevo destinatario se añadirá a la lista de destinatarios. En el caso de la delegación de firma, la dirección de correo electrónico del nuevo firmante también se registrará en el certificado de firma.
Nota: Si un destinatario reenvía sus derechos de firma, se borrarán los campos que ya haya rellenado. El nuevo destinatario tendrá que completar la información requerida.
Habilitar documento y/o delegación de firma on plantilla
Abre una plantilla existente o crea una nueva.
En el panel Construir tu flujo de trabajo a la derecha, selecciona Definir perfil.
Haz clic en Gestionar permisos de perfil
Desde aquí, activa el reenvío de documentos y/o Delegar la firma a otro interruptor de destinatario .
Por último, selecciona Hecho para guardar tus ajustes.
Si estás en modo edición, sigue estos pasos para habilitar los permisos documento/delegación de firma:
Selecciona el menú Archivo en la esquina superior izquierda
Click perfil > Permissions
Desde aquí, activa el reenvío de documentos y/o Delegar firma a otro destinatario activa el panel derecho que se abre
Por último, selecciona Guardar cambios
Nota: Una vez que activas la característica en una plantilla, todo documento nuevo creado desde la plantilla heredará la configuración.
Reenvío de Documentos — Tu destinatario podrá reenviar el documento a otra dirección de correo electrónico.
Delegación de Firma – Tu destinatario podrá remitir el derecho a rellenar todos los campos (incluida la firma) que se le asignen a otra dirección de correo electrónico.
Nota: Para habilitar la delegación de firma, primero tendrás que habilitar el reenvío de documentos.
Habilitar documento y/o delegación de firma on documento
Empieza abriendo un documento existente en estado Borrador, enviado o visto, o crea uno nuevo.
En la esquina superior izquierda, selecciona File > destinatario > Permisos
En el panel derecho que se abre, activa el reenvío de documentos y/o Delegar firma a otro destinatario
Por último, selecciona Guardar cambios
Alternativamente, puedes habilitar documento y delegación de firma siguiendo estos pasos:
En el panel derecho, selecciona Gestionar destinatario bajo cualquier destinatario.
Haz clic en Gestionar permisos de destinatario
Activa los interruptores de reenvío
Cambios de guardado
Cómo reenvía el destinatario un documento
Para reenviar un documento, el destinatario puede:
haz clic en Avanzar en el correo O
haz clic en Otras acciones > Reenviar en el documento e introduce una dirección de correo electrónico para reenviar el documento a
Si el destinatario quiere reenviar el derecho a rellenar sus campos y firmar también, debe marcar la opción "Permitir que esta persona firme el documento en lugar de mí."
Nota: Puedes reenviar un documento hasta 5 destinatarios si usas PandaDoc en régimen de prueba, y hasta 50 destinatario si tu cuenta de PandaDoc está activa.
Una vez que el documento se reenvíe a otra dirección de correo electrónico, se te notificará por correo electrónico y la persona recién añadida aparecerá en tu lista de destinatarios.