Disponibilidad: Plan Enterprise
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Ahora puedes llevar un seguimiento de las renovaciones de documentos en PandaDoc. Mira qué documentos se renovarán pronto en tu lista documentos y configura correos electrónicos de notificaciones de renovación.
Mira un vídeo explicativo:
Configuración de las notificaciones de renovación para plantillas y documentos
Configura notificaciones de renovación para una plantilla concreta, de modo que cualquier documento creado a partir de esa plantilla herede esa configuración de notificaciones de renovación. También puedes configurar notificaciones de renovación para un documento individual en cualquier estado.
Abre una plantilla o documento y haz clic en la elipsis > Configuración > Renovación. Configura los siguientes factores:
Fecha de renovación: elige un número determinado de meses tras la finalización del documento o tras una fecha concreta
Correo electrónico de notificación: activa una notificación de renovación por correo electrónico para el propietario del documento y elige cuándo debe enviarse (número de días antes de la renovación)
Haz clic en "Aplicar" para guardar la configuración.
También puede seleccionar el botón "Información del documento" ubicado en la parte superior de la página, seleccionar "Configuración" y configurar aquí los ajustes de la renovación.
Próximas renovaciones de documentos
El propietario del documento recibirá un correo electrónico de notificación de renovación un determinado número de días antes de la renovación del documento (la notificación se puede personalizar; consultar más arriba).
En la lista de documentos, 40 días antes de una renovación, pasa el ratón por encima del estado de cualquier documento completado para ver el número de días que le quedan.
Ver las próximas renovaciones
Consulta los documentos que se renovarán próximamente en una vista separada:
Filtra los documentos por fecha de renovación:
¿Cuál es el siguiente paso?
Puedes utilizar la función "Transferir datos a" para generar un nuevo documento (contrato, factura, etc.) con los datos del token, la información del destinatario y la información de precios del documento original.