Disponibilidad:

Renovaciones manuales: planes Starter*, Business* y Enterprise. * Las Renovaciones de acuerdos se están implementando gradualmente en los planes Starter y Business. Si aún no la ves, pronto llegará.
Renovaciones de IA: plan Enterprise. Disponible en el plan de negocios como un complemento de pago ($20 por asiento/mes).
Nota: Las renovaciones con IA se están implementando gradualmente. Es posible que no lo veas en tu cuenta de inmediato.

¿Quién recibe notificaciones de renovación

Los correos electrónicos de notificación de renovación se envían al propietario del documento únicamente — la persona que creó o es propietaria del documento en PandaDoc.

Nota: Los destinatarios del documento (contraparte, firmantes) no reciben alertas de renovación. Las notificaciones de renovación son solo internas.

Deshabilitar o habilitar la extensión Renovaciones de acuerdos

Agreement Renewals es una extensión que el propietario de la cuenta puede activar o desactivar para tu espacio de trabajo.

Nota: En algunas cuentas más nuevas, las Renovaciones de acuerdos están habilitadas de forma predeterminada como parte del lanzamiento de IA CLM.

Para deshabilitarlo o rehabilitarlo:

Ve a Extensiones.
Encuentra Renovaciones de acuerdos en la lista. Enlace a la extensión.
Selecciona Instalar/Desinstalar si tienes un espacio de trabajo. Si tienes varios, selecciona Espacios de trabajo, luego marca/desmarca los espacios de trabajo y selecciona Guardar cambios.

Nota: Solo el Propietario de la cuenta puede habilitar y deshabilitar extensiones.

Cómo se establecen las fechas de renovación

Hay dos formas en que una fecha de renovación termina en un documento: la IA la establece automáticamente, o la estableces manualmente.

Si tu cuenta tiene Extracción de datos con IA habilitada, la IA lee cada contrato cargado o importado y establece la fecha de renovación por ti — sin necesidad de configuración manual. Una vez que se establece la fecha de renovación, la alerta de renovación también se habilita automáticamente para ese documento.

La IA calcula la fecha de renovación utilizando la primera regla coincidente que encuentra:

Lo que la IA encuentra en el contrato	¿Cómo se establece la fecha de renovación?
Una fecha de vencimiento	Utiliza esa fecha directamente
Una fecha del acuerdo + duración del período inicial	Fecha del acuerdo + duración del término
Un período inicial solamente	Fecha de finalización del documento + duración del plazo

Nota: Si la IA solo encuentra una fecha del acuerdo sin fecha de vencimiento ni duración del plazo, no establecerá automáticamente una fecha de renovación. Puedes configurarlo manualmente en su lugar (consulta a continuación).

Nota: La configuración de la fecha de renovación automática requiere que tanto Renovaciones de acuerdos como Extracción de datos con IA estén activos en tu cuenta.

Establecer una fecha de renovación manualmente

Puedes establecer o anular los ajustes de renovación en cualquier documento o plantilla, independientemente de si la extracción de datos con IA está habilitada.

En una plantilla

Configura los ajustes de renovación en el nivel de plantilla para que todos los documentos creados a partir de esa plantilla los hereden automáticamente.

Abre tu plantilla en modo de edición.
Selecciona el menú Archivo en la esquina superior izquierda.
Ve a Plantilla > Renovación.

Bajo Fecha de renovación, elige una de las siguientes:
- No configurado — sin fecha de renovación
- Después de la finalización del documento — la renovación se activa X meses después de que se completa el documento
Activa Notificaciones de renovación si deseas que el propietario del documento reciba una alerta por correo electrónico.
Establece el número de días antes de la fecha de renovación cuando se debe enviar la alerta.
Selecciona Aplicar para guardar.

En un documento individual

Abre tu documento en modo de edición.
Selecciona el menú Archivo en la esquina superior izquierda.
Ve a Documento > Renovación.
Bajo Fecha de renovación, elige una de las siguientes:
- No configurado — sin fecha de renovación
- Después de la finalización del documento — la renovación se dispara X meses después de que se completa el documento
- En una fecha específica — elige una fecha exacta del selector de fechas
- Fecha automática — basada en la fecha de renovación o vencimiento del documento extraída por la IA.
Activa Notificaciones de renovación y configura el valor de días previos si es necesario.
Selecciona Aplicar para guardar.

Nota: La fecha de renovación solo se puede establecer a una fecha específica en el documento.

Antes de enviar un documento

También puedes configurar los ajustes de renovación desde el flujo de envío:

Abre la pestaña Renovación en Ajustes del documento en el paso Configurar entrega y ajustes .
Activa Renovaciones.
Elige una opción de fecha de renovación y establece el tiempo de anticipación de la notificación.
Selecciona Finalizar.