Verfügbarkeit: Business und Enterprise Paket

Unser Angebotsersteller-Block macht es einfach, Angebote auf die Bedürfnisse Ihrer Interessenten zuzuschneiden. Machen Sie Unstimmigkeiten und Ungenauigkeiten zur Vergangenheit, indem Sie Ihr Vertriebsteam befähigen, hochwertige Angebote zu erstellen und weitere Deals abzuschließen.

Nehmen Sie an unserem Live-Kurs teil, um mehr über den gesamten Prozess des Angebotsaufbaus zu erfahren.

Um zu beginnen, fügen Sie Ihrem Vorlage einen Angebotsersteller-Block hinzu und klicken Sie darauf, um ihn einzurichten. Um den Block hinzuzufügen, wähle die grüne Schnell-Hinzufügen-Linie zwischen Inhalt-Block und dann Angebotsersteller aus dem Dropdown-Menü; alternativ kannst du es hinzufügen, indem du im obersten Menü auf "Angebotsersteller > einfügen" klickst.

Um den Angebotsersteller-Editor zu öffnen, wählen Sie den Angebotsersteller-Block in Ihrem Dokument oder Vorlage aus und wählen Sie oben rechts im Block Vollbild. Das öffnet den vollständigen Editor, in dem Sie Produkte hinzufügen, Spalten konfigurieren, Abschnitte verwalten und mehr verwalten können.

In Vorlage und Dokument hängt die Währung der Angebotsersteller vom Dokumentenwert ab. Wenn du Content-Bibliothekselement hinzufügst, erbt der Angebotsersteller-Block die Standardwährung des Arbeitsbereichs.

Sie können eine unserer vordefinierten Vorlagen verwenden, die einen Angebotsersteller-Block mit individuellen Designeinstellungen enthalten.

Um diese Vorlage zu verwenden, gehen Sie in der Kategorie "Verkauf" in unserer Vorlagen-Galerie.

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Angebotsersteller-Block zu bearbeiten, abhängig von deinen Kontoeinstellungen.

Vollbild-Editor (Standard)

Wählen Sie den Angebotsersteller-Block und wählen Sie dann Vollbild-Modus in der schwebenden Werkzeugleiste. Dies öffnet den vollständigen Quote-Editor, in dem Sie Produkte hinzufügen und verwalten, Spalten konfigurieren, Rabatte und Steuern einrichten, das Design steuern und Berechtigungen verwalten können.

Inline-Quote (vereinfachte Quote-Erfahrung)

Wenn dein Konto die vereinfachte Zitatserfahrung aktiviert hat, kannst du das Zitat direkt im Dokument bearbeiten – kein separater Editor erforderlich. Du kannst Abschnitte hinzufügen, Zeilen und Spalten verwalten und die Berechtigungen der Empfänger steuern, ohne die Seite zu verlassen. Fortgeschrittene Einstellungen wie Design und Spaltensperre erfordern weiterhin den Vollbild-Editor.

Beginnen Sie mit der Auswahl des Angebotsersteller-Blocks. Wählen Sie als Nächstes +Aus dem Katalog links aus.
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Als Nächstes wählen Sie Artikel aus Ihrem Katalog aus. Klicken Sie hier , um mehr über Produktpakete in Angebotsersteller zu erfahren.

Sobald du alle Produkte hinzugefügt hast, wähle Save aus, um zur Vorlage/dem Dokument zurückzukehren.

Gehen Sie hierhin , um zu erfahren, wie Sie benutzerdefinierte Produkte in Angebotsersteller bearbeiten oder hinzufügen können. Sie und Ihre Teamkollegen können ganz einfach eigene Produkte hinzufügen oder einfach Produkte aus Ihrem Katalog bearbeiten.

Sie können Ihre Katalogartikel nach Produktname, SKU, Beschreibung, benutzerdefinierten Feld-Namen und deren Werten durchsuchen. Das Suchergebnis wird mit folgender Priorität angezeigt:

Außerdem können Sie mit dem Kategorienamen suchen, und die Ergebnisse zeigen alle Artikel innerhalb der Kategorie.

Das individuelle Produkt Feld wird zu Ihrem Angebot hinzugefügt; standardmäßig werden sie vor deinem Empfänger verborgen. Um eine Spalte von Empfänger zu enthüllen, wählen Sie oben rechts in einem Abschnitt die Spalte hinzufügen und wählen Sie dann Ihre eigene Spalte im Dropdown-Menü "Versteckte anzeigen " aus.

Um ein Produktbild aus einer Zeile zu löschen, hast du zwei Möglichkeiten:

Option 1 — Direkt im Zitat löschen:

Option 2 — Aus der Vorschau löschen:

Sie können Zeilenposten in einem Abschnitt oder zwischen verschiedenen Abschnitten in Ihrem Angebot neu anordnen. Um die Reihenfolge der Gegenstände in Ihrem Angebot zu ändern, ziehen Sie sie, indem Sie auf den Bereich links neben ihrem Namen klicken und sie dann an den gewünschten Ort verschieben.

Um mehrere Elemente gleichzeitig neu zu ordnen, drücke Cmd (auf Mac) oder Strg (unter Windows) und wähle die Elemente aus, die du verschieben möchtest, ziehe sie dann an die gewünschte Stelle und lass sie fallen, sobald du eine grüne Linie siehst.

Um ein Produkt aus dem Angebotsersteller-Block zu löschen, wählen Sie zunächst Vollbild in der schwebenden Werkzeugleiste.

Wählen Sie als Nächstes das Element aus, das Sie entfernen möchten, indem Sie links auf den Namen klicken, dann auf Ihrer Tastatur auf "Rücktaste" drücken oder oben rechts im Abschnitt auf Löschen klicken.

Du kannst auch das vertikale Ellipsenmenü (drei Punkte) ganz rechts am Gegenstand auswählen und dann Gegenstand entfernen auswählen.

Um mehrere Elemente gleichzeitig zu löschen, drücken Sie Cmd (auf Mac) oder Strg (unter Windows) und wählen Sie die Elemente aus, die Sie entfernen möchten, drücken Sie dann Backspace auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie oben rechts im Abschnitt auf Löschen .

Du kannst mit den Zurückgängig-/Redo-Buttons alle im Angebotsersteller vorgenommenen Änderungen widerrufen.

Standardmäßig werden die Spalten Preis, Menge und Gesamtzahl im Angebotsersteller-Editor-Modus angezeigt. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, indem Sie oben rechts in einem Abschnitt Spalte hinzufügen auswählen. Zu diesen zusätzlichen Spalten gehören:

Um die Spalten eines Zitats neu zu ordnen, ziehen Sie eine Spaltenkopfzeile per Drag & Drop, sobald eine grüne Linie erscheint. Du kannst die Spalten Name und Total nicht neu anordnen.

Du kannst hinzugefügte Spalten oder benutzerdefinierte Feld-Spalten entfernen, indem du die Spaltenkopfzeile auswählst und dann Spalte entfernen auswählst.

Außerdem können Sie jede Spalte außer der Titelspalte ausblenden, indem Sie den Schalter "Für Empfänger anzeigen" im Spalten-Dropdown-Menü ausschalten.

Wenn Sie verhindern möchten, dass bestimmte Teammitglieder bestimmte Spalten, wie die Preisspalte, in Ihrem Angebot bearbeiten, können Sie diese Spalten sperren. Dazu wählen Sie die Spaltenüberschrift aus und aktivieren Sie die Option "Sperren ". Dies schränkt die Bearbeitung von Zellwerten in dieser Spalte ein.

Wenn eine Spalte für die Bearbeitung gesperrt ist, können Benutzer mit einer Teammitglied Rolle nicht:
- die Werte in dieser Spalte bearbeiten
- es zu verstecken oder zu enthüllen
- die Spalte entfernen oder umbenennen

Wenn die Menge-Spalte gesperrt ist, kann ein Benutzer mit einer Teammitglied Rolle die Quantitätsbearbeitung für die Produkte im betreffenden Abschnitt nicht mehr einrichten.

Andere Nutzer des Kontos mit einem Admin oder einer Manager Rolle können diese Aktionen ausführen.

Um einfach zu sehen, wie das Zitat für Ihre Empfänger aussehen wird, wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie den Tab "Design".

Sie können Abschnitte und Spalten innerhalb der Angebotsersteller umbenennen.

Um einen Abschnitt umzubenennen, wählen Sie den Titel oben links in einem Abschnitt aus, geben Sie den neuen Namen ein und wählen Sie Enter oder klicken Sie einfach außerhalb des Bearbeitungsbereichs.

Um eine Spalte umzubenennen, wählen Sie ihren Kopf, geben Sie den neuen Namen ein und klicken Sie dann einfach außerhalb des Bearbeitungsbereichs, um den neuen Namen zu speichern.

Der Footer eines Angebots ermöglicht es Ihnen, die Zwischensumme, die Gesamtmenge der Artikel, Rabatt, Gebühren, Steuern und andere Werte zu verwalten, die Sie Ihren Kunden im Angebotsbaustein und seinen Abschnitten anzeigen möchten.

Wenn Sie einen Angebotsersteller-Block zu Ihrer Vorlage hinzufügen, sehen Sie standardmäßig die Abschnittsgesamtzeile im Angebotsuntergrund. Um Zeilen zum Fußer des Angebotsabschnitts hinzuzufügen, wählen Sie die Schaltfläche "+", fügen Sie dann die Gesamtmenge einmalige oder wiederkehrende Teilsummen sowie so viele Rabatt-, Steuer- und Gebührenzeilen hinzu, wie Sie möchten.

Um eine Linie zu entfernen, fähre mit der Maus darüber und wähle das rechte Menü für vertikale Ellipsen (drei Punkte) aus, dann wähle Linie entfernen aus.

Die Angebotsfußleiste ermöglicht es Ihnen, die Gesamtmenge der Artikel, die Gesamtrabatte, Gebühren und Steuern anzuzeigen, die auf alle Angebotsabschnitte angewendet werden. Um Zeilen zum Zitatfuß hinzuzufügen, wähle die benötigten Zeilen mit der Schaltfläche "+" aus. Sie können so viele Zeilen in den Zitatsfußtext einfügen, wie Sie möchten.

Außerdem kannst du Vorher/Nachher-Subtotalen für Rabatte, Gebühren und Steuern anzeigen. Dazu wähle rechts das Menü für vertikale Ellipsen (drei Punkte) aus und schalte dann den Schalter für die gewünschte Anzeigeoption ein.

Um eine Quote-Fußzeile zu entfernen, wählen Sie das vertikale Ellipsenmenü (drei Punkte) rechts neben ihrem Namen und wählen Sie dann Linie entfernen.

Außerdem können Sie jede Zeile im Fußtext umbenennen und zeigen, wie viel Ihre Kunden sparen werden. Die Zeile "Sie sparen" berechnet sowohl den globalen Rabatt, den Sie manuell angeben, als auch den internen Rabatt, der aus volumenbasierten Produkten und Produkten mit Mengenrabatten berechnet wird.

Sie können auch den benutzerdefinierten Text Feld in den Footer-Bereich von Grand Total hinzufügen, um zusätzliche Informationen für Ihre Kunden anzugeben. Dazu wählen Sie Mehr/+ aus und wählen Sie im Dropdown-Menü das Feld Benutzerdefiniert .

Sie können Ihren Kunden mehr Auswahl bieten, indem Sie die Produkte in Ihrem Angebot optional und die Produktmenge anpassbar machen. Sie können dem Empfänger auch erlauben, einen oder mehrere Punkte aus Ihrem Angebot auszuwählen.

Erfahren Sie hier mehr über die Optionen der Empfänger.

Sie können Rabatte, Steuern und Gebühren in festen Werten oder Prozentsätzen hinzufügen. Um die Art und Weise zu ändern, wie Rabatte, Steuern und Gebühren berechnet werden, wählen Sie eine Spaltenüberschrift aus und wählen Sie dann im Dropdown-Menü des Zahlenformats .

Der Gesamtrabatt für das gesamte Angebot wird neben "Sie sparen" im Angebotsuntergrund berechnet.

Angebotsersteller ermöglicht es Ihnen, die wiederkehrende Zahlung von Ihren Kunden über Stripe einzutreiben. So machen Sie das:

Sobald Ihr Kunde bezahlt hat, wird ein neuer Abonnement-Eintrag in Ihrem Stripe-Konto erstellt und die nächste wiederkehrende Abbuchung wird automatisch vom Abonnement abgezogen.

Wenn du für deinen Empfänger optionale Artikel und Mengenbearbeitung aktiviert hast, ändert sich die Gesamtzahl automatisch, sobald dein Kunde mit dem Angebotsersteller-Block interagiert.

Zusätzlich können Sie den Namen für benutzerdefinierte Laufzeit-, Erstzahlungs - und Gesamtvertragswertlinien individuell anpassen. Wählen Sie den Titel aus, geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie Enter oder klicken Sie einfach außerhalb des Bearbeitungsbereichs.

Wenn Sie den Gesamtvertragswert Ihres Empfängers ausblenden möchten, gehen Sie zur Angebotsersteller, klicken Sie dann auf Gesamtvertragswert und schalten Sie "Empfänger anzeigen " aus.

Wenn du eine unserer Integrationen nutzt, um Dokument direkt aus deinem CRMzu erstellen, und die Integration in Einstellungen > Integrationen aktiviert ist, werden Produkte automatisch in den Angebotsersteller-Block in deiner Vorlage gezogen.

Erfahren Sie hier mehr über die Designoptionen von Angebotsersteller.

Nur Nutzer mit einem Manager oder Admin Rolle können einen Angebotsersteller-Block sehen und hinzufügen. Wenn du ein Teammitglied hast, Rolle, wende dich bitte an deinen Kontoadministrator.

Produkte, die zu den Angebotserstellerblöcken in Ihrer Vorlage und Content-Bibliothekselement hinzugefügt werden, werden automatisch aktualisiert, sobald Sie das bearbeitete Katalog mit einem .csv importieren Akte.

Um Ihren Katalog mit einem .csv zu aktualisieren Date, du musst zuerst deine bestehenden Produkte exportieren. Dazu wählen Sie oben rechts die Option Export. Als Nächstes bearbeiten Sie die Produkte innerhalb der .csv Datei und importiere sie dann wieder in PandaDoc, indem du die Option Importieren im Dropdrown auswählst.

Möchten Sie mehr über das Erstellen von Zitaten erfahren? Schauen Sie sich unseren Kurs "Building Quotes with PandaDoc" auf der PandaDoc Learning Academy an!