Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne
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Hinweis: Ein Produkt-Bundle kann bis zu 100 Produkte enthalten.
Gebündelte Produkte aus dem Katalog zum Angebotsersteller hinzufügen
Sobald Sie Ihre Produkt-Bundles erstellt haben, können Sie diese auf die gleiche Weise zum Angebotsersteller-Block hinzufügen wie alle anderen Produkte – fügen Sie einfach einen Angebotsersteller-Block hinzu, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf die +Aus dem Katalog Schaltfläche. Wählen Sie abschließend gebündelte Artikel aus dem Katalogauswähler aus. Artikel mit Produkt-Bundles haben unter ihren Namen einen nützlichen Indikator, der die Anzahl der Produkte im Bundle anzeigt.
Wenn Sie ein gebündeltes Element zum Angebotsersteller-Block hinzufügen, werden die zusammengefassten Produkte unter dem Namen dieses Produkt-Bundles angezeigt. Sie können die Liste dann leicht ausblenden, indem Sie Produkte ausblenden auswählen, oder entfalten, indem Sie Produkte anzeigen auswählen.
Mit aktivierten Empfängeroptionen (Mengenbearbeitung oder optionale Artikel) können Dokumentenunterzeichner nur die Menge ändern oder den gesamten Batch auswählen. Sie können weder die Menge ändern noch Artikel im Bundle auswählen.
Bundled Artikel optional gestalten
Unsere neue Funktion ermöglicht es Ihnen, gebündelte Artikel im Angebotsersteller-Block optional zu machen. Mit dieser Funktionalität kann jeder Benutzer unabhängig von seiner Kontorolle spezifische Artikel innerhalb eines Bundles als optional festlegen, diese bei Bedarf vorauswählen oder deaktivieren und sicherstellen, dass ihre Auswahl die Gesamtpreisgestaltung des Bundles entsprechend beeinflusst.
Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten neben dem Bündel-Artikel.
Aktivieren Sie den Optionaler Artikel -Schalter.
Wenn Sie Artikel als optional kennzeichnen, werden sie standardmäßig vorausgewählt. Sie können die Option deaktivieren, um sie für die Empfänger bei Bedarf abzuwählen.
Das Auswählen oder Abwählen des Artikels aktualisiert den Bundle-Gesamtpreis basierend auf der gewählten Preisberechnungsmethode.
Wenn ein optionaler Artikel ausgewählt ist, trägt er zur Gesamtpreis des Bundles bei, wenn die Methode für die Preisberechnung auf Bundle-Zwischensumme festgelegt ist.
Wichtig: Empfänger können mit optionalen Artikeln in einem Bundle nur dann interagieren, wenn sie bei der Anzeige des Angebots als Dokumentenunterzeichner gekennzeichnet sind und mindestens ein zugewiesenes Feld haben.
Bundle-Produkte im Angebotsersteller
Hinweis: Sie können bis zu 25 Produkte bündeln.
Stellen Sie sicher, dass der Schalter Benutzerdefinierte Produkte erstellen aktiviert ist.
Wählen Sie +Produkt aus, um ein neues Produkt hinzuzufügen.
Zeigen Sie auf das Produktnamenfeld und klicken Sie auf das Erweiterungssymbol, um die Produktbündel-Felder auszufüllen.
Wählen Sie unter „Produkt-Bundle"die Option +Aus dem Katalog, um vorhandene Artikel auszuwählen, oder erstellen Sie neue Artikel, indem Sie auf +Benutzerdefiniertes Produkt klicken.
Sie können gebündelte Produkte einfach aktualisieren oder löschen, indem Sie auf das Menü ganz rechts neben dem Namen klicken und Bearbeiten oder Löschen aus der Dropdown-Liste auswählen.
Scrollen Sie nach oben und wählen Sie die 'Methode für die Preisberechnung' für das Produkt-Bundle – dies kann entweder ein benutzerdefinierter Betrag oder ein auf der Summe der gebündelten Artikel berechneter Betrag sein.
Falls erforderlich, richten Sie die Bundle-Preisgestaltung als Regelmäßig ein und wählen Sie Speichern oben rechts aus.
Produkt-Bundles im Angebotsersteller bearbeiten
Um Produkte zu bearbeiten, die in Ihrem Katalog gebündelt sind, stellen Sie sicher, dass der Umschalter Vorhandene Produkte bearbeiten aktiviert ist.
Hinweis: Der Schalter „Benutzerdefinierte Produkte erstellen" sollte deaktiviert sein, um die Option „Vorhandene Produkte bearbeiten" zu aktivieren.
Wählen Sie danach die vertikalen Auslassungspunkte (drei Punkte) ganz rechts in der Produktliste aus, und wählen Sie dann Artikel bearbeiten aus dem Dropdown-Menü.
Scrollen Sie im modalen Fenster nach unten zu „Produkt-Bundle" und klicken Sie auf das Menü auf der rechten Seite, um einen Produktnamen hinzuzufügen. Wählen Sie „Bearbeiten" aus der Dropdown-Liste, um ein Element zu aktualisieren.
Um Elemente in einem Bundle neu zu ordnen, ziehen Sie einfach ein Element und legen Sie es an der gewünschten Stelle ab.
Klicken Sie auf Speichern oben rechts, wenn Sie fertig sind.
Unterstützung für gemischte Preismodelle in Produkt-Bundles
Hinweis: Da wir diese Funktionalität schrittweise für unsere Kunden freigeben, wird sie möglicherweise nicht sofort in Ihrem Konto angezeigt.
PandaDoc unterstützt jetzt gemischte Preismodelle in Produkt-Bundles und ermöglicht es Ihnen, sowohl einmalige als auch regelmäßige Produkte unabhängig von ihrem Preismodell in einem einzelnen Bundle einzubeziehen.
Hinweis: Sie können ein Produkt-Bundle nicht in ein anderes Produkt-Bundle einfügen.
Warnung: Sie können gebündelte Artikel nicht aus Ihrer CRM importieren oder diese in Ihrer CRM von PandaDoc aus aktualisieren. Die Funktion wird auch über die öffentliche API nicht unterstützt.
Sie können sowohl einmalige als auch regelmäßige Produkte aus der Katalogauswahl zu einem Produkt-Bundle im Katalog oder im Angebotsersteller-Block hinzufügen.
Der Bereich Preisgestaltung wird automatisch basierend auf den ausgewählten Produkten aktualisiert.
Wenn alle enthaltenen Produkte regelmäßig mit der gleichen Abrechnungshäufigkeit sind, ist die Umschaltfläche „Einmalig/Regelmäßig" deaktiviert und wird standardmäßig auf „Regelmäßig" eingestellt.
Hinweis: Volumenbasierte wiederkehrende Produkte werden sowohl als Bundle selbst als auch als Artikel in einem Bundle unterstützt.
Wenn die Preisberechnungsmethode für Bundles auf „Bundle-Zwischensumme" festgelegt ist
Wenn Sie Ihr Produkt-Bundle so einstellen, dass der Preis mit Bundle-Zwischensumme berechnet wird, werden die Felder im Abschnitt „Pricing" ausgeblendet, ebenso wie Bundle Price, Price per item und Total-Spaltenwerte im Angebotsersteller-Block.
Die Bundle-Zeilen enthalten standardmäßig:
Menge (kann von Vertriebsmitarbeitern und Empfängern bearbeitet werden, wenn Empfängeroptionen aktiviert sind).
Gesamtwert.
Anwendbare Rabatte, Steuern und Gebühren.
Vertragsanpassungen:
Sie können Vertragsbedingungen für Bundle-Artikel festlegen, die die Gesamtpreis-Gestaltung des Bundles beeinflussen.
Wenn ein Element eine unbegrenzte Vertragslaufzeit hat, wird nur die erste Zahlung berechnet.
Hinweis: Spalten für „Preis pro Artikel" und „Einsparungen" werden nicht unterstützt.
Gesamtsumme = (SUM(Zeilenposition Preis * Menge * Vertragsdauer) - Zeilenposition Rabatt + Zeilenposition Gebühr + Zeilenposition Steuer) * Bundle-Menge
Hinweis: Wenn das Bundle ein volumenabhängiges Produkt enthält, beeinflusst die Bundle-Menge die Preisgestaltung dieses Produkts nicht.
Sie können Spalten für gebündelte Artikel im Angebotsersteller ein- oder ausblenden, indem Sie die Spaltenüberschrift auswählen und die Option Im Bündel anzeigen ein- oder ausschalten.
Wenn die Preisberechnungsmethode für das Bundle „Benutzerdefinierter Betrag" ist
Das Bundle verhält sich wie ein normales Produkt.
Bundle-Elementwerte werden ignoriert, und Sie können den Preis und die Kosten des Bundles manuell definieren.
Produktbündel im Angebotsersteller anpassen
Im Angebotsersteller bieten Produkt-Bundles verschiedene Anpassungsoptionen für die Anzeige gegenüber Ihren Empfängern. Um auf diese Einstellungen zuzugreifen, gehen Sie zur Registerkarte „Design" im Angebotsersteller im Bearbeitungsmodus und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Produkt-Bundle". Hier können Sie Folgendes anpassen:
Die Anzeige von Produkten innerhalb eines Bündels und deren Beschreibungen.
Die Farbe und Dicke des Trennstrichs zwischen gebündelten Artikeln.
Gebündelte Produkte standardmäßig ein- oder ausblenden.
Die Anzeige und der Text des Labels „included" (enthalten).
Sie können die Schriftarten für das Bundle und für die gebündelten Produkte separat anpassen.
