Verfügbarkeit: Business und Enterprise Paket
Sie können Ihren Kunden mehr Auswahl bieten, indem Sie die Produkte in Ihrem Angebot optional und die Produktmenge anpassbar machen.
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Wie man Empfänger angesehen Einstellungen für eine Zeile aktiviert
Wählen Sie das vertikale Ellipsenmenü (drei Punkte) ganz rechts neben dem Gegenstand und aktivieren Sie sowohl die Optionen als auch die Menge-Bearbeitungs-Schalter .
Sobald Sie optionale Elemente für Ihre Empfänger aktiviert haben, wird es automatisch in Ihrem Angebot vorausgewählt.
Außerdem können Sie Ihren Kunden die Flexibilität geben, ein oder mehrere Punkte aus Ihrem Angebot auszuwählen. Das kannst du tun, indem du die gewünschte Option im Dropdown-Menü 'Empfänger-Optionen' oben rechts in einem Abschnitt auswählst und entweder "Einzel-Artikel-Auswahl" oder "Mehrfach-Artikel-Auswahl" auswählst. Standardmäßig ist im Zitatbereich "Angepasste Auswahl" aktiviert, was es Ihnen ermöglicht, einige Gegenstände als erforderlich und andere als optional zu markieren.
Das Aktivieren von "Auswahl mehrerer Artikel" wählt alle Artikel in einem Abschnitt für die Empfänger vor. Du kannst Gegenstände deaktivieren, indem du die Kontrollkästchen links zum Namen des Artikels deaktivierst.
Wichtig: Stelle sicher, dass mindestens ein Feld dem Empfänger zugewiesen ist. Dadurch kann der Empfänger ein Produkt auswählen oder entfernen und dessen Menge ändern.
Benutzer mit einer Admin-Rolle im Konto können auch den Standard-Mengen-Bearbeitungszustand für volumenbasierte Produkte einstellen.
Wenn du einen neuen Angebotsersteller-Block hinzufügst, istder aktivierte Schalter für Mengenbearbeitung standardmäßig aktiviert.
Für volumenbasierte Produkte aus Ihrem Katalog ist standardmäßig der Umschalter "Menge bearbeiten " pro Artikel aktiviert.
Für benutzerdefinierte Produkte, die du zum Angebotsersteller-Block hinzufügst, ist der Umschalter " Menge bearbeiten " pro Artikel nicht automatisch aktiviert – du musst ihn manuell aktivieren.
Wie man Empfänger angesehen Einstellungen für einen Abschnitt aktiviert
Hinweis: Da wir diese Funktionalität schrittweise für unsere Kunden freigeben, sehen Sie sie möglicherweise nicht sofort in Ihrem Konto.
Wählen Sie das vertikale Ellipsenmenü (drei Punkte) ganz rechts neben dem Abschnittsnamen und schalten Sie den Schalter für optionale Gegenstände ein.
Sobald Sie optionale Elemente für Ihre Empfänger aktiviert haben, wird es automatisch in Ihrem Angebot vorausgewählt.
Du kannst einen Abschnitt deaktivieren, indem du die Kontrollkästchen links zum Namen des Abschnitts deaktivierst.
Außerdem können Sie Ihren Kunden die Flexibilität geben, einen oder mehrere Abschnitte aus Ihrem Angebot auszuwählen. Dazu wählen Sie oben rechts das Zahnradsymbol und wählen unter "Quote Empfänger options" entweder "Einzelsektionsauswahl" oder "Mehrfachsektionsauswahl". Standardmäßig ist im Zitatabschnitt "Angepasste Auswahl" aktiviert, was es ermöglicht, einige Abschnitte wie gewünscht zu belassen und andere optional zu machen.
So sieht ein optionaler Abschnitt auf den Empfänger's angesehen aus:
Wenn ein Abschnitt vom Empfänger ausgewählt oder entfernt wird, wird die Gesamtzahl der Zitate automatisch aktualisiert.