Verfügbarkeit: Enterprise Paket und derzeit auf Business Paket* ausgerollt.
*Wenn du ein Business Paket hast und Dokument nicht mit einer Angebotsersteller senden kannst, wird es bald auf deinem Konto verfügbar sein.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich noch in der Beta.
PandaDocvereinfachte Quote-Erfahrung (Inline Quote) ermöglicht es, einen Angebotsersteller-Block direkt im Dokument zu konfigurieren und zu bearbeiten – ohne den separaten Vollbild-Editor zu öffnen. Du kannst mehrere Abschnitte hinzufügen, Produkte ändern, Abschnitte verwalten, Zeilen und Spalten hinzufügen, Abstände steuern und das Layout anpassen – und das alles, ohne das Dokument zu verlassen.
Um die Option zu aktivieren:
Klicken Sie auf den Angebotsersteller-Block und dann auf den Vollbildschirm oben rechts im Block
Klicken Sie erneut auf das Zahnrad-Symbol , um auf die Einstellungen des Angebotsersteller-Blocks zuzugreifen
Wählen Sie im rechten Panel das Inline-Zitat aus
Klicken Sie auf Speichern
Während das Inline-Editing es Ihnen ermöglicht, Spalten, Produkte und Abschnitte schnell zu verändern, müssen Sie den vollständigen Quote-Editor über Quote bearbeiten öffnen, um erweiterte Produktkonfigurationen, Designs und Layout-Einstellungen anzupassen.
Sie können jedoch Produkte entfernen und benutzerdefinierte Produkte hinzufügen, wenn Sie auf der Seite bearbeiten.
Um ein Produkt beim Bearbeiten auf der Seite zu entfernen:
Klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte rechts in der Produktzeile
Wählen Sie die Option Löschen
Zusammenarbeit mit Sektionen
Hinzufügen eines Abschnitts
Klicken Sie auf den Angebotsersteller-Block.
Finden Sie den Abschnitt unten, in dem Sie ein neues hinzufügen möchten.
Klicke auf die +-Sektion-Taste .
Unmittelbar darunter wird ein neuer Abschnitt eingefügt. Das Feld "Abschnittsname" ist fokussiert, sodass du sofort einen Namen eingeben kannst.
Benennung eines Abschnitts
Klicken Sie oben in einem Abschnitt auf den "Abschnittsnamen", um ihn inline zu bearbeiten.
Speichern Sie Ihr Wechselgeld: Drücken Sie Enter oder klicken Sie außerhalb des Felds.
Bearbeitung abbrechen: Drücken Sie Escape , um zum vorherigen Namen zurückzuverkehren.
Leerer Abschnittsname: Wenn ein Abschnitt keinen Namen hat, klicken Sie auf das Zitat, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln, und Sie sehen einen "Abschnittsnamen"-Platzhalter. Klicken Sie darauf, um einen benutzerdefinierten Titel einzugeben.
Menü für Abschnittsaktionen
Indem Sie auf die Drei-Punkte-Schaltfläche rechts neben einem Abschnittsnamen klicken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:
Spaltenkopfzeile — schaltet die Spaltenkopfzeile um und durch (z. B. Name, Menge, Preis, Gesamtwert) nur für diesen Bereich an- oder ausgeschaltet.
Abschnitt löschen – den Abschnitt und alle seine Zeilen entfernen. Du kannst diese Aktion sofort nach dem Löschen rückgängig machen.
Warnung: Das Löschen eines Abschnitts entfernt alle Zeilen in diesem Abschnitt. Benutze sofort Rückgängigmachen, wenn du versehentlich einen Abschnitt löschst.
Hinweis: Du kannst den letzten verbliebenen Abschnitt in einem Zitat nicht löschen.
Anpassung des Abstands zwischen den Abschnitten
Du kannst den vertikalen Abstand zwischen den Abschnitten global für das gesamte Zitat steuern.
Klicken Sie auf den Angebotsersteller-Block, um ihn auszuwählen.
Klicken Sie oben auf das Zahnrad-Symbol und wählen Sie Eigenschaften aus.
Öffnen Sie den Bereich Design .
Unter "Abschnitt" suche die Einstellung Abstand. Wählen Sie zwischen Klein, Mittel oder Groß.
Der gewählte Abstand gilt zwischen allen Abschnitten im Zitat. Sie können einen Standard in Ihrem Angebotsdesign festlegen oder ihn für ein einzelnes Angebotsbaustein überschreiben. Verwenden Sie unten im Design-Panel Reset to Design-Einstellungen , um den Design-Standard wiederherzustellen.
Reihen hinzufügen
Um eine Zeile zu einem Abschnitt hinzuzufügen, klicken Sie auf die +- Schaltfläche am unteren Rand der Angebotstabelle. Sie können auch eigene Produkte direkt hinzufügen, ohne den vollständigen Quote-Editor zu öffnen.
Du kannst auch Zeilen über das Reihenaktionsmenü hinzufügen:
Klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte rechts neben einer beliebigen Reihe.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen: Zeile oben hinzufügen, Zeile unten hinzufügen oder Gegenstand nach unten verschieben.
Hinzufügen von Spalten
Um Spalten zu Ihrer Zitattabelle hinzuzufügen, klicken Sie rechts auf die Schaltfläche + Spalte hinzufügen . Wählen Sie dann den Spaltentyp aus der Liste aus.
Bearbeitung von Empfänger-Berechtigungen
Sie können die Empfängerberechtigungen für einzelne Zeilen direkt im Dokument verwalten, ohne den vollständigen Quote Editor öffnen zu müssen.
Klicken Sie auf den Angebotsersteller-Block.
Klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte rechts in der Produktreihe.
Gehe zum Bereich Empfänger angesehen .
Von hier aus können Sie:
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Berechtigung zur Bearbeitung von Menge für Empfänger.
Markiere den Gegenstand als optional, sodass Empfänger ihn auswählen oder entfernen können.
Deaktivieren von Inline-Bearbeitung
Um die Inline-Bearbeitung für Ihren Angebotsersteller-Block zu deaktivieren und zur vorherigen Funktionalität zurückzukehren, klicken Sie oben auf das Zahnrad-Symbol und wählen im rechten Panel Eigenschaften aus, bevor Sie wieder in den Layout-Modus wechseln.
