Verfügbare Tarife: Essentials, Business und Enterprise

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Nutzen Sie die Funktion „Dokumentwert“, um den Gesamtwert Ihres Dokuments anzeigen zu lassen oder anzupassen.

Öffnen Sie Ihre Vorlage bzw. Ihr Dokument und klicken Sie oben auf das $-Symbol, um die Dokumentwerteinstellungen zu öffnen. Hier stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Für alle neuen Dokumente, Vorlagen, Elemente in der Content-Bibliothek und Formulare, die Sie erstellen, gelten die im Arbeitsbereich standardmäßig festgelegten Währungseinstellungen. Allerdings müssen Sie die Währung des Dokumentwertes in den zuvor erstellten Inhalten manuell aktualisieren.

Sie können den Betrag des Dokumentwertes manuell festlegen, indem Sie „Benutzerdefinierter Betrag“ als Quelle auswählen und den gewünschten Dokumentwert eingeben.

Alternativ können Sie auch „Gesamtsumme Dokumente“ als Quelle und dann Preislisten/Angebote auswählen, welche Ihrem Dokument hinzugefügt wurden, um den Dokumentwert auf der Grundlage der Preisliste/Angebotssumme(n) zu berechnen. Achten Sie darauf, dass die Währung des Dokumentwertes mit der auf der Preisliste bzw. im Angebot eingestellten Währung übereinstimmt.

Sobald Sie einen Dokumentwert hinzugefügt haben, wird er oben im Dokument in der Dokumentenliste angezeigt und anderen Dokumenten mit demselben Status auf der Registerkarte für Arbeitsbereich-Aktivitäten der Startseite hinzugefügt.

Um den Dokumentwert automatisch an einer beliebigen Stelle im Haupttext des Dokuments zu platzieren, verwenden Sie die Funktion „Dokumentwertvariable“ – [Document.Value]. Sie finden diese unter „Systemvariablen“ in der Liste der Variablen oder in den Dokumentwerteinstellungen.

Die Währung des Dokumentwertes muss mit Ihrer Standardwährung übereinstimmen, damit sie im Arbeitsbereich unter Aktivität/Berichtswesen erfasst werden kann.

Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem der Dokumentwert auf der Registerkarte Team-Dashboard auf der Startseite je nach Dokumentstatus angezeigt wird:

Benutzer, die eine Rolle als Teammitglied innehaben, können nicht auf die Arbeitsbereich-Aktivität zugreifen.

Achten Sie darauf, dass die Währung des Dokumentwertes mit der auf der Preisliste bzw. im Angebotsersteller eingestellten Währung übereinstimmt, falls Sie die Preisliste bzw. den Angebotsersteller als Quelle für den Dokumentwert auswählen. Falls die Währung nicht übereinstimmt, wird der Wert als 0 angezeigt.