Suchen Sie nach dem klassischen Erlebnis? Siehe Bedingte Genehmigungen mit Angebotsersteller (klassisches Erlebnis).
Verfügbarkeit: Business*- und Enterprise-Pläne
*Bedingte Genehmigungen sind als kostenpflichtiges Add-on für Business verfügbar.
Hinweis: Dieses Feature wird schrittweise eingeführt. Wenn Sie es in Ihrem Konto noch nicht sehen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team.
Bedingte Genehmigungen ermöglichen es Ihnen, ein Dokument nur dann an einen Genehmiger weiterzuleiten, wenn bestimmte Angebotswerte die Regeln erfüllen, die Sie in der Vorlage festgelegt haben. Zusätzlich zu Dokumentenwert und Rabattregeln können Sie nun Bedingungen aus Gesamtrabatten für Alle Angebote, einem bestimmten Angebotsblock oder Spaltenwerten innerhalb eines Angebotsabschnitts (Standard- oder benutzerdefinierte Spalten) erstellen.
Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, wenn jemand das Dokument zur Genehmigung einreicht, wird dieser Genehmiger übersprungen und das Dokument wird zum nächsten Workflow-Schritt fortgesetzt.
Hinweis: Bedingte Genehmigungen unterstützen in dieser Version keine Produkt-Bundles (geplant für später). Wenn eine Bedingung so festgelegt ist, dass sie ein Element innerhalb eines Produkt-Bundles auswertet, wird der Genehmigungsworkflow nicht ausgelöst. Nur Werte aus einzelnen Produktzeilenelementen in Ihrem Angebotsersteller-Block können bedingte Genehmigungen auslösen.
Wer dies ist für
Administratoren und Manager, die Genehmigungsworkflows für Vorlagen (und Dokumente) einrichten. Mitglieder können Genehmigungen nur auf Vorlagen einrichten.
Ich benötige weitere Informationen, um Ihnen helfen zu können. Könnten Sie bitte präzisieren, was Sie übersetzen möchten?Bitte geben Sie mir: - Den Text, der übersetzt werden soll - Den Kontext oder die Quelle des Textes (falls relevant)Ich bin bereit, Ihre Anfrage zu bearbeiten, sobald Sie den zu übersetzenden Inhalt bereitstellen.
Genehmigungs-Workflows aktiviert
Das neue Vorlagen-Workflow-Erlebnis (Erstellen Sie Ihren Workflow), oder Genehmigungen über Datei → Rollen
Mindestens ein Angebot (Angebotsersteller) Block in der Vorlage
Bedingungsquellen, die Sie verwenden können
Alle Angebote — wendet Rabattprüfungen auf alle Angebote im Dokument an:
Zeilenposition Rabatt
Abschnitts-Zwischensummenrabatt (Rabatt auf eine Abschnitts-Zwischensumme)
Angebotsrabatt auf Zwischensumme (Rabatt auf die Angebotzwischensumme angewendet)
Gesamtrabatt (Summe aller Rabatte auf allen Ebenen; nur Pauschalbeträge)
Ein bestimmter Angebotsblock (z. B. Angebot 1, Angebot 2) — die gleichen vier Rabattbedingungen, nur für dieses Angebot zuständig.
Ein Angebotsabschnitt (z.B. Quote 1 · Software subscription) — alle Spalten, die zu diesem Abschnitt hinzugefügt werden, Standard- oder benutzerdefinierte, ausgeblendete oder sichtbare, als beliebiger Wert in Spaltenbedingungen:
Zahlenkolonnen / Währungskolonnen: Gleich, Ungleich, Größer als, Kleiner als
Text columns: Enthält, Enthält nicht
Hinweis: Eine Abschnittsspaltenbedingung ist erfüllt, wenn mindestens ein Zeilenelement in diesem Abschnitt übereinstimmt. Es ist nicht erforderlich, dass jede Zeile übereinstimmt, und es ist nicht an eine bestimmte Zeilenposition gebunden.
Auch verfügbar:
Dokumentenwert
Angebotsvariablen (PandaDoc-CPQ, sofern verfügbar)
Dokumentvariablen (Textoperatoren)
Sie können mehrere Bedingungen für denselben Genehmiger mit UND oder ODER kombinieren. Es kann nur ein Operatortyp für alle Bedingungen desselben Genehmigers verwendet werden.
Tipp: Alle Angebote bedeutet, dass die Regel alle Angebote im Dokument durchsucht. Um eine Regel auf ein Angebot oder einen Abschnitt zu begrenzen, wählen Sie stattdessen diese spezifische Angebot- oder Angebot · Abschnitt-Gruppe aus.
Bedingte Genehmigungen einrichten
Aktion hinzufügen Zur Genehmigung übermitteln
Öffnen Sie Ihre Vorlage im neuen Erlebnis.
In Erstellen Sie Ihren Workflow, wählen Sie + Schritt hinzufügen.
Wählen Sie Zur Genehmigung übermitteln. Platzieren Sie diesen Schritt vor Dokument senden.
Genehmiger hinzufügen
Öffnen Sie den Schritt Zur Genehmigung übermitteln.
In Genehmiger oder Gruppe hinzufügen, suchen Sie nach einer Person oder Gruppe.
Wählen Sie den Genehmiger aus (oder erstellen Sie eine Genehmigungsgruppe).
Bedingung hinzufügen
Öffnen Sie neben dem Genehmiger das ⋯ -Menü.
Wählen Sie Bedingung hinzufügen.
Tipp: Lassen Sie einen Genehmiger ohne Bedingungen zu, wenn dieser jedes Dokument überprüfen sollte.
Bedingte Regel konfigurieren
In der Bedingungen -Leiste:
Wählen Sie eine Quelle aus „Alle Angebote", ein bestimmtes Angebot oder einen Pfad vom Typ Angebot · Abschnitt · Spalte.
Wählen Sie einen Operator.
Geben Sie den abzugleichenden Wert ein.
Wählen Sie optional + Bedingung hinzufügen aus.
Wählen Sie UND oder ODER zwischen Bedingungen.
Wählen Sie Fertig.
Genehmigerbedingungen überprüfen
Die Genehmigerzeile zeigt ein Bedingungen-Badge an (z. B. 4 Bedingungen). Öffnen Sie es zur Überprüfung Zur Genehmigung senden, wenn:
Das Blitz-Badge zeigt, wie viele Bedingungen an den Genehmiger angehängt sind.
Die Zusammenfassung listet jede Regel auf, einschließlich des Angebots und des Abschnittspfads, wenn die Bedingung auf ein bestimmtes Angebotsfeld abzielt.
Was Absender und Genehmiger sehen
Wenn Bedingungen erfüllt sind
Der geführte Workflow zeigt An Genehmiger senden.
Das Dokument muss zur internen Genehmigung eingereicht werden, bevor es an Empfänger gesendet werden kann.
Der konfigurierte Genehmiger erhält die Anfrage.
Genehmiger öffnen das Dokument und wählen Genehmigen oder Ablehnen.
Wenn Bedingungen nicht erfüllt sind
Dieser bedingte Genehmiger wird übersprungen. Das Dokument kann zum nächsten Workflow-Schritt übergehen, ohne auf sie zu warten.
Bedingungen werden bewertet, wenn das Dokument zur Genehmigung übermittelt wird, basierend auf den aktuellen Angebotswerten.
Examples
Rabatt auf alle Angebote
Unter Alle Angebote ist der Gesamtrabatt größer als $500
Rabatt auf ein Angebot nur
Unter Angebot 2 ist der Gesamtrabatt größer als $500
Abschnittsmenge
Quote 2 · Implementation Services · Quantity is größer als 1 (true if any line item in that section has quantity greater than 1)
Textübereinstimmung in einer Beschreibungsspalte
Angebot 2 · Schulung und Aktivierung · Beschreibung enthält Onboarding
Gut zu wissen
Die Währung für Geldbedingungen wird von der Angebotswährung geerbt.
Benennen Sie Angebotabschnitte, damit Bedingungsbezeichnungen leichter lesbar sind. Unbenannte Abschnitte können als Abschnitt 1, Abschnitt 2 usw. angezeigt werden.
Ausgeblendete Spalten können weiterhin in Bedingungen verwendet werden.
Wenn ein Angebot, ein Abschnitt oder eine Spalte, die in einer Bedingung verwendet werden, später gelöscht werden, wird die Auswahl möglicherweise leer angezeigt und dieser Teil der Regel wird möglicherweise nicht mehr abgeglichen. Überprüfen Sie Genehmigungsbedingungen nach Bearbeitung der Angebotsstruktur.
Nicht in dieser Version (geplant für später): Auswahlstatus des Zeilenelements, zusätzliche Abschnitts-/Angebot-Summen über den oben festgelegten Rabatt hinaus und leere/nicht leere Überprüfungen für Angebotsspaltenbedingungen.