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Abonnement-Verfügbarkeit: Business und Enterprise
Diese Integration ermöglicht es Ihnen, Dokumente aus Opportunity, Konto, Kontakt, Angebotes und benutzerdefinierten Entitäten aus Microsoft Dynamics CRM zu erstellen, zu senden und zu verfolgen.
Oder sehen Sie sich eine kurze Videoübersicht an:
Installation von PandaDoc in Microsoft Dynamics CRM
Gehen Sie zu Microsoft App Source und klicken Sie auf Jetzt herunterladen.
Oder Sie können das Paket hier herunterladen.
Unterstützte Versionen: 2016 und höher mit Unified-Benutzeroberfläche. Unterstützte Version von MS Dynamics on Premise: 2016 8.0.1.0079 und höher.
Wählen Sie die Organisation aus, um die Anwendung zu installieren (wenn Sie mehrere Organisationskonten verwenden). Dann müssen Sie den rechtlichen Bedingungen und der Datenschutzerklärung von Microsoft zustimmen. Überprüfen Sie bei Bedarf alle Richtlinien, aktivieren Sie beide Kontrollkästchen und klicken Sie auf „Zustimmen“.
Als Nächstes sehen Sie den Abschnitt „Ihre Lösungen verwalten“. Suchen Sie „PandaDoc-Integration“ und klicken Sie darauf. Bei der Verarbeitung bzw. nach Abschluss sehen Sie dort Informationen über die Installation. Nach Abschluss wird als „Status“ Fertig angezeigt.
Wenn Sie das Paket oben als zip-Datei heruntergeladen haben, müssen Sie es manuell importieren. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol Erweiterte Einstellungen, klicken Sie dann unter Einstellungen Anpassung dann auf Lösungen. Klicken Sie auf der Registerkarte Lösungen auf das Symbol Importieren und wählen Sie die zip-Datei aus.
Zugriff auf Microsoft-Dynamics-CRM-Entitäten zur Überprüfung des PandaDoc-Moduls
Um auf das PandaDoc-Modul zuzugreifen, öffnen Sie einen Opportunity-, Konto-, Angebots- oder Kontakt-Datensatz und scrollen Sie nach unten zum PandaDoc-Modul. Wenn eine Meldung zum Herstellen einer Verbindung angezeigt wird, klicken Sie auf Verbinden und melden Sie sich bei Ihrem PandaDoc-Konto an.
Diese Integration funktioniert mit mehreren Arbeitsbereichen. Aktivieren Sie einmalig die Integration und loggen Sie sich in den gewünschten Arbeitsbereich ein. Im Abschnitt „Zugehörige Dokumente“ sehen Sie nur die Dokumente, die innerhalb der Integration erstellt wurden und sich in dem Arbeitsbereich befinden, bei dem Sie angemeldet sind.
Sobald Sie verbunden sind, sehen Sie ggf. eine Liste mit verwandten Dokumenten zu einer Opportunity-, Konto- oder Kontaktentität.
PandaDoc iFrame zeigt nichts an
Wenn Sie das PandaDoc-Paket auf die neueste Version aktualisiert haben und das Modul nicht in einer Entität sehen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol erweiterte Einstellungen.
Klicken Sie unter Einstellungen auf Anpassungen.
Wählen Sie System anpassen.
Klappen Sie unter Entitäten auf der linken Seite die Entität auf, zu der Sie das PandaDoc-Modul hinzugefügt haben, und wählen Sie Formulare aus.
Wählen Sie in der Formularliste das Formular mit dem Formulartyp „Haupt“ aus.
Suchen und doppelklicken Sie auf den PandaDoc iFrame
Wählen Sie die Registerkarte Ereignisse
Klicken Sie auf Hinzufügen
Fügen Sie die Bibliothek Pandadoc_/Components/EntityForms/form.bundle.js hinzu
Funktion initPandaDoc angeben
Formularänderungen speichern und veröffentlichen
PandaDoc-Modul zu benutzerdefinierten Microsoft Dynamics-Entitäten hinzufügen
Richten Sie das PandaDoc-Modul ein, das mit benutzerdefinierten Microsoft-Dynamics-Entitäten verwendet werden soll.
Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol erweiterte Einstellungen
Klicken Sie unter Einstellungen auf Anpassungen System anpassen
Wählen Sie Entitäten Benutzerdefinierte Entität öffnen
Klicken Sie auf Formulare und wählen Sie eines mit dem Formulartyp „Haupt“ aus.
Iframe einrichten:
Wählen Sie IFRAME auf der Registerkarte EINFÜGEN und geben Sie Daten ein:
Name – pandadoc – (verwenden Sie Kleinbuchstaben).
Etikett – Sie können ein beliebiges auswählen.
Deaktivieren Sie „Frameübergreifendes Skripting einschränken“.
Gehen Sie zur Registerkarte Formatierung und legen Sie die Anzahl der Zeilen auf ~15 fest.
Klicken Sie auf OK.
Formulareigenschaften einrichten
Gehen Sie zur Registerkarte Start und klicken Sie auf Formulareigenschaften.
Klicken Sie in Formularbibliotheken auf Hinzufügen.
Wählen und hinzufügen: pandadoc_/Components/EntityForms/form.bundle.js
Klicken Sie auf OK, um das Fenster Formulareigenschaften zu schließen. Klicken Sie auf Speichern und veröffentlichen.
Einrichten von PandaDoc-Vorlagen zur Verwendung mit Microsoft Dynamics CRM
Als Nächstes müssen wir unsere Vorlagen einrichten und welche Daten wir aus Microsoft Dynamics CRM abrufen möchten. In den folgenden Abschnitten besprechen wir die Einrichtung von „Rollen“ und „Variablen“.
Verwenden Sie PandaDoc-Rollen, um Kontaktinformationen zu importieren
Warnung:
Diese Funktion steht Benutzern des eSignature-Plans nicht zur Verfügung.
Mit PandaDoc-Rollen können wir Kontaktinformationen (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Firma) aus dem Microsoft-Dynamics-CRM-Opportunity-Objekt importieren:
Erstellen Sie zuerst eine Rolle: Öffnen Sie Ihre Vorlage, klicken Sie oben auf Rollen und fügen Sie eine Rolle hinzu.
Auf Rollenvariablen zugreifen: Klicken Sie auf das Variablensymbol im rechten Bereich, suchen Sie Ihre Rollenvariablen (sie tragen am Anfang den Rollennamen), kopieren Sie und fügen Sie diese Ihrer Vorlage hinzu.
Richten Sie Ihre Variablen ein, um Ihre Dokumente vorab automatisch mit Opportunity-Daten auszufüllen
Warnung:
Diese Funktion steht Benutzern des eSignature-Plans nicht zur Verfügung.
Durch das automatische Ausfüllen von Informationen aus einer Entität in ein Dokument sparen Variablen Ihnen Zeit.
So zeigen Sie Daten an, die Sie von einer Opportunity, einem Konto, einem Angebot oder einem Kontakt in Microsoft Dynamics CRM an PandaDoc-Dokumente senden können. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol erweiterte Einstellungen. Klicken Sie unter Einstellungen Erweiterungen auf PandaDoc-Einstellungen.
Hier können Sie die von Microsoft Dynamics CRM zu übergebenden Daten voreinstellen. Bitte beachten Sie, dass die Daten für jede Entität separat eingerichtet werden müssen (falls Sie Dokumente aus mehr als einer Entität erstellen möchten), und die Daten nicht über Kreuz ausgefüllt werden.
Unter Token konfigurieren sehen Sie die Standardentitäten: Opportunity, Konto, Angebot und Kontakt.
Klicken Sie auf +Entität hinzufügen, um den Datenfluss für Ihre benutzerdefinierte Entität einzurichten.
Jede Entität hat ihre eigene Liste von Feldern, die an PandaDoc gesendet werden können. Wählen Sie eine Entität aus, die Sie konfigurieren möchten, zum Beispiel Gelegenheit.
Aktivieren Sie links das Kontrollkästchen neben jedem Feld, das Sie übergeben möchten. Es wird der Variablen-/Tokenliste auf der rechten Seite hinzugefügt. Klicken Sie anschließend auf den grünen Button Zuordnung speichern.
Fügen Sie Ihrer Vorlage nun Variablen/Token hinzu.
Gehen Sie zu einer Microsoft-Dynamics-Entität, suchen Sie das PandaDoc-Bedienfeld, klicken Sie auf das Zahnradsymbol Variablen und kopieren Sie einen Variablennamen mit den eckigen Klammern.
Öffnen Sie Ihre PandaDoc-Vorlage und fügen Sie die Variable zur Vorlage hinzu.
Übergeben von Informationen aus Microsoft Dynamics an PandaDoc (über Felder)
Sie können Daten ähnlich wie Variablen an PandaDoc-Felder übergeben. Im Gegensatz zu Variablen müssen Sie jedoch keine eckigen Klammern verwenden.
Kopieren Sie in der Liste der Tokens das Token ohne eckige Klammern in das Feld Zusammenführen.
Nach dem Versenden des Dokuments sieht der Empfänger die vorausgefüllten Daten und kann dieses Feld aktualisieren, sofern ihm das Feld zugewiesen wurde.
Senden Sie Produktinformationen aus einer Opportunity oder einem Angebot an Ihre Dokumente
Warnung:
Diese Funktion steht Benutzern des eSignature-Plans nicht zur Verfügung.
Fügen Sie dazu Ihrer Vorlage eine Preistabelle hinzu, klicken Sie oben in der Preistabelle auf Eigenschaften und schalten Sie rechts die Funktion zum Zusammenführen von Daten ein. Wenn Sie ein Dokument aus Microsoft Dynamics CRM (Opportunity oder Angebot) mit dieser Vorlage erstellen, werden Produktinformationen an das Dokument gesendet (Artikelname, Beschreibung, Preis, Rabatt, Steuer, Währung, SKU, Menge und benutzerdefinierte Felder).
Senden und Verfolgen Ihrer Dokumente
Warnung:
PandaDoc ruft Dokumentempfänger nur aus den folgenden Microsoft-Dynamics-Opportunity-Feldern ab: Konto, Benutzer, Kontakt. Opportunity-Stakeholder werden nicht unterstützt.
Öffnen Sie eine Opportunity, ein Konto, einen Kontakt oder ein Angebot, gehen Sie zum PandaDoc-Modul und klicken Sie auf „Neues Dokument erstellen“.
Wählen Sie Ihre Vorlage, fahren Sie mit der Bearbeitung Ihres Dokuments fort und versenden Sie es.
Gehen Sie zurück zum Modul Datensatz PandaDoc und überprüfen Sie dort Ihren Dokumentenstatus.
Aktualisieren von Tokens in Entwurfsdokumenten
Falls Sie bereits ein Dokument erstellt haben, sich aber entschieden haben, einige Daten im Microsoft-Dynamics-Datensatz zu ändern, können Sie auch die Daten im Dokument aktualisieren. Navigieren Sie zum PandaDoc-Modul, suchen Sie das Dokument in der Liste (es muss den Status Entwurf haben), und klicken Sie auf „…“ Tokens aktualisieren.
PandaDoc aus Microsoft Dynamics entfernen
Klicken Sie in Microsoft Dynamics auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke erweiterte Einstellungen. Klicken Sie unter Einstellungen auf Lösungen.
Klicken Sie das Kästchen neben PandaDoc-Integration an und klicken Sie dann auf Löschen. Klicken Sie anschließend auf OK, um das Löschen zu bestätigen.
Teamberechtigungen für den Zugriff auf die PandaDoc-Integration
Klicken Sie in MS Dynamics oben rechts auf das Zahnradsymbol, wählen Sie Erweiterte Einstellungen, unter Einstellungen Sicherheit klicken Sie auf Sicherheitsrollen Teammitgliedsrolle öffnen. Suchen Sie in der Registerkarte Benutzerdefinierte Entitäten nach PandaDoc-Token-Zuordnung Leseberechtigung. Diese muss eingestellt werden, um die Integration zu nutzen.
Datenmigration für die neue Version 1.2.1
Wenn Sie frühere Versionen der Integration installiert und auf Version 1.2.1 aktualisiert haben, müssen Sie eine Migration der Integration von der alten Lösung zur neuen durchführen.
Gehen Sie in MS Dynamics zu den PandaDoc-Einstellungen
Überprüfen Sie und suchen Sie nach der Schaltfläche „Migrate“.
Alle Tokeneinstellungen werden von der alten Lösung in die neue Lösung übertragen.
Bei Problemen mit diesem Vorgang wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.