Nutzen Sie die neue PandaDoc-Oberfläche? Siehe Bedingte Genehmigungen mit Angeboten (neue Erfahrung).
Verfügbarkeit: Business* und Enterprise-Pläne
*Bedingte Genehmigungen sind als kostenpflichtiges Add-on für Business verfügbar.
Unsere Funktion für bedingte Genehmigungen ermöglicht es Ihnen, Ihren Dokumentgenehmigungsworkflow zu automatisieren. Genehmiger erhalten ein Dokument nur dann, wenn Bedingungen erfüllt sind, die auf den Werten des Angebotsersteller-Blocks basieren, die in der Vorlage festgelegt wurden. Wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist, wird das Dokument automatisch in den Status „Genehmigt" verschoben.
Erfahren Sie mehr über Genehmigungsworkflows und bedingte Genehmigungen mit einer Preistabelle hier.
Wie man Bedingte Genehmigungen einrichtet
Um Bedingungen für Ihren Genehmigungsworkflow einzurichten, öffnen Sie zunächst Ihre Vorlage und führen Sie dann diese Schritte aus:
Wählen Sie das vertikale Ellipsenmenü oben auf der Seite und dann Workflow in der Dropdown-Liste aus
Klicken Sie auf die Kachel „Genehmigt"
Fügen Sie einzelne Genehmiger oder eine Genehmiger-Gruppe hinzu
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bedingung hinzufügen, und fügen Sie dann eine oder mehrere Bedingungen hinzu
Klicken Sie auf Speichern
Tipp: Sie können unterschiedliche Bedingungen für einzelne Genehmiger separat festlegen, oder Sie können bestimmte Genehmiger ohne Bedingungen belassen, wenn diese jedes Dokument genehmigen müssen.
Sie können Bedingungen für die folgenden Angebotsersteller-Kriterien konfigurieren:
Jeder Zeilenpositionsrabatt (auf eine Zeilenposition angewendeter Rabatt)
Jeder Abschnittsgesamtrabatt (Rabatt angewendet auf einen beliebigen Abschnitt)
Gesamtrabatt (Summe aller Rabatte im Angebot, ausschließlich Rabatt, der aus Produkten mit volumenbasierter Preisgestaltung berechnet wird, nur Festwert)
Gesamtrabatt (Rabatt auf Gesamtsumme)
Jede Angebotsvariable ( verfügbar für PandaDoc CPQ -Benutzer)
Darüber hinaus können Sie eine Bedingung für den Dokumentenwert festlegen, der Summen aus allen Angebotsersteller- und Preistabellen-Blöcken (falls vorhanden) in einem Dokument enthält.
Hinweis: Mitglieder können Preistabellen zu einem Dokument hinzufügen.
Wichtig: Da die Währung des Dokumentenwerts die Währung der bedingten Genehmigung steuert, wird die Währung der bedingten Genehmigung mit der Dokumentenwährung synchronisiert, wenn Sie diese ändern.