Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Plan
Dieser Artikel hilft Ihnen, die Preistabelle zu verwenden.
Hinweis: Angebotsersteller ist unsere moderne Angebotslösung mit verbesserten Funktionen und einfacherer Einrichtung. Wir empfehlen, den Angebotsersteller für alle neuen Angebote zu verwenden.
Überspringen zu:
Fügen Sie zunächst den Block der Preistabelle in Ihr Dokument ein.
Produkte hinzufügen
Um Positionselemente hinzuzufügen, geben Sie einen Text in die Spalte „Name" ein — die Autovervollständigung zeigt verfügbare Optionen aus Ihrer Content-Bibliothek an (sofern Sie Produkte in Ihrer Content-Bibliothek haben).
Warnung: Wenn Sie links neben Ihrer Preistabelle einen PDF-Seitenumbruch-Indikator sehen, wird die Preistabelle im heruntergeladenen PDF auf zwei Seiten aufgeteilt. Sie können die Kopfzeile der Preistabelle wiederholen, wenn diese beim Erstellen einer PDF auf eine neue Seite verschoben wird, indem Sie den Schalter unter Eigenschaften > Einstellungen aktivieren.
Wählen Sie alternativ +Produkte aus, um Produkte aus Ihrem Katalog hinzuzufügen. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zelle klicken und Aus dem Katalog unten einfügen auswählen, um schnell ein neues Element hinzuzufügen.
Sie können Zeilenelemente in Ihrer Preistabelle auch manuell eingeben.
Sie können Ihre Katalogartikel nach Produktname, SKU, Beschreibung, benutzerdefinierten Feldnamen und deren Werten durchsuchen. Das Suchergebnis wird in der folgenden Priorität angezeigt:
Produktname
Produkt-SKU
Produktbeschreibung, benutzerdefiniertes Feld Name des benutzerdefinierten Felds Wert des Felds
Zusätzlich können Sie mithilfe des Kategorie namens suchen, und die Ergebnisse zeigen alle Elemente in der Kategorie an.
Nachdem Sie ein Element aus Ihrem Katalog importieren, werden dessen benutzerdefinierte Felder automatisch als ausgeblendete Spalten hinzugefügt.
Um ein benutzerdefiniertes Feld anzuzeigen, klicken Sie auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preistabelle oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle, und wählen Sie dann Ihr benutzerdefiniertes Feld aus den ausgeblendeten Spalten aus.
Wenn Sie die Produktbeschreibung in einer separaten Spalte statt unterhalb des Produktnamens anzeigen möchten, blenden Sie die Spalte „Name" aus, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken > Spalte ausblenden.
Klicken Sie dann auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preistabelle, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zelle, und wählen Sie unter Ausgeblendete hinzufügen die Namensspalte und die Beschreibungsspalte aus, und fügen Sie sie separat hinzu.
Bitte beachten Sie, diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Warnung: Sie können den Preis eines Produkts mit volumenbasierter Preisgestaltung nicht mehr bearbeiten, nachdem es zur Preistabelle hinzugefügt wurde. Um den Preis dieses Produkts zu aktualisieren, müssen Sie zum Katalog gehen.
PDF-Seitenumbruchverhalten mit Preistabellen
Wenn Sie eine lange Preistabelle haben, die nicht auf eine einzelne Seite in Ihrem Dokument passt, beachten Sie bitte die folgenden Seitenumbruchregeln:
Die Gesamtsumme wird als eine einzige, unteilbare Einheit behandelt und kann nicht auf die nächste Seite verschoben werden, ohne dass mindestens ein Zeilenelement sie begleitet. Es wird kein Seitenumbruch zwischen der Endsumme und der Preistabelle eingefügt.
Ein Seitenumbruch kann einen Abschnittskopf nicht von seinen zugehörigen Zeilenelementen auf der nächsten Seite trennen.
Die Kopfzeile der Preistabelle kann nicht von der Preistabelle selbst getrennt werden, es sei denn, auf derselben Seite befindet sich mindestens eine Zeile aus der Preistabelle.
Seitenumbrüche treten nicht unmittelbar vor einer Abschnittszusammenfassung auf.
Wenn ein Zeilenelement zusammen mit seiner Beschreibung nicht in den verbleibenden Platz auf einer Seite passt, wird das Zeilenelement auf mehrere Seiten aufgeteilt.
Um die Platzierung der Preistabellenkopfzeile in PDFs zu steuern, wählen Sie die Preistabelle aus und wählen Sie dann Eigenschaften im schwebenden Bereich > Einstellungen.
Schalten Sie den Umschalter Tabellenüberschrift auf jeder Seite anzeigen ein.
Währung der Preistabelle festlegen
Navigieren Sie zu den Eigenschaften der Preistabelle, und klicken Sie auf Einstellungen.
Tabellenwahrung auswählen.
Wenn Sie den Dokumentenwert verwenden, stellen Sie sicher, dass die Währung in den Einstellungen für Dokumentenwert mit der Währung der Preistabelle übereinstimmt. Andernfalls wird die Preistabelle nicht in die Dokumentenwert-Berechnung einbezogen.
Spalten ausblenden/einblenden
Möchten Sie, dass bestimmte Spalten nicht in der Preistabelle angezeigt werden? Kein Problem! Klicken Sie auf eine beliebige Zelle in der Spalte, klicken Sie auf den kleinen Pfeil in der oberen rechten Ecke, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zelle und wählen Sie Spalte ausblenden.
Wenn eine Spalte ausgeblendet ist, wird sie in der Berechnung weiterhin berücksichtigt.
Um die ausgeblendete Spalte wiederherzustellen, klicken Sie auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preistabelle oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige Zelle.
Gleichermaßen können Sie Zwischensumme, Rabatt, Steuer und Summe in der Fußzeile der Preistabelle ausblenden. Rabatt und Steuer können ebenfalls gelöscht werden.
Beschreibung des Elements ausblenden
Das Feld Beschreibung ist keine eigenständige Spalte – es ist Teil der Spalte Name und kann nicht direkt ausgeblendet werden. Das Löschen des Beschreibungstexts entfernt ihn nicht aus der Tabelle. Um es auszublenden, verwenden Sie diese Problemumgehung:
Klicken Sie auf eine beliebige Zelle in der Spalte Name, wählen Sie dann Spalte ausblenden aus. Dies blendet die gesamte Spalte Name + Beschreibung aus.
Wählen Sie das Pluszeichen auf der rechten Seite der Tabelle aus (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zelle), um die Spaltenauswahl zu öffnen.
Unter Ausgeblendete hinzufügen wählen Sie Name aus, um nur die Spalte „Name" zurückzubringen – ohne die Beschreibungszeile.
Hinweis: Dies gilt auch bei Verwendung einer CRM-Integration (z. B. HubSpot) zum Ausfüllen Ihrer Preistabelle. Auch wenn HubSpot einen Beschreibungswert zuordnet, wird die Beschreibungszeile nicht angezeigt, nachdem Sie nur die Spalte „Name" erneut hinzufügen.
Gebühren, Zeilenrabatte und Steuern hinzufügen
Hinweis: Möglicherweise bemerken Sie geringfügige Abweichungen in den Summen ihrer Preistabellen und Angebote, die hauptsächlich auf das Runden von Dezimalzahlen zu Präsentationszwecken zurückzuführen sind.
Klicken Sie auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preistabelle oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zelle, um eine neue Spalte hinzuzufügen. Sie haben folgende Optionen:
Text
Steuer
Rabatt
Gebühr
Zusätzlicher Multiplikator
Doppelklicken Sie auf die Zelle, in der Sie einen Rabatt hinzufügen möchten – Sie können in der Dropdown-Liste zwischen einem fixen Betrag oder einem Prozentsatz wählen.
Hinweis: Die Zwischensumme im Abschnitt „Summe" wird einschließlich des Zeilenpositions-Rabatts angezeigt. Es kann nicht ohne Zeilenposition Gesamtrabatt berechnet werden.
Sie können die von Ihnen erstellten Spalten ausblenden oder löschen. Klicken Sie einfach auf eine Zelle in dieser Spalte, klicken Sie dann auf den kleinen Pfeil in der oberen rechten Ecke, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zelle und wählen Sie entweder Spalte ausblenden oder Spalte löschen.
Um eine Zeile zur Fußzeile der Preistabelle hinzuzufügen, klicken Sie auf das + -Zeichen unten.
Spalten und Zeilen verschieben
Es ist einfach, Spalten und Zeilen zu verschieben. Klicken Sie einfach auf das grüne Etikett oben in der Spalte oder auf der linken Seite der Zeile und ziehen Sie es:
Produktdaten aus Ihrem CRM importieren
Wenn Sie eine unserer Integrationen nutzen, um Dokumente direkt aus Ihrem CRM zu erstellen, und Sie die Integration unter Einstellungen > Integrationen aktiviert haben, wird die Funktion Datenzusammenführung in Ihrer Preistabelle automatisch in einer Vorlage aktiviert. Dies ermöglicht es Ihnen, Produkte aus Ihrem CRM in Ihre Preistabelle zu senden.
Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Integrationen verfügbar. Bitte beziehen Sie sich auf ein Handbuch zur CRM-Integration mit PandaDoc.
Kosten- und Gewinnspannenberechnung
Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne
Sie können Ihre Gewinnspanne anhand der Kosten und des Preises von Artikeln in Ihren Preistabellen problemlos berechnen und steuern.
Aktivieren Sie die Berechnung der Erweiterungen unter Vorschlag & Angebote für die Gewinnspanne.
Hinweis: Die Spalte „Kosten" in der Preistabelle sowie die %Gewinnspanne-App im rechten Bereich sind nur für Sie und andere Benutzer Ihres PandaDoc-Kontos sichtbar. Ihre Empfänger sehen diese Informationen in Ihrem Dokument nicht.
Um Ihre Gewinnspanne zu berechnen, öffnen Sie eine Vorlage oder ein Dokument mit einer Preistabelle und führen Sie diese Schritte aus:
Klicken Sie auf das Bedienfeld auf der rechten Seite in Ihrer Preistabelle und wählen Sie Kosten unter Ausgeblendete hinzufügen.
Wenn Sie in Ihrem Katalog kein Kosten für ein Produkt hinzugefügt haben und dessen Wert 0 beträgt, klicken Sie auf die Zelle in der Spalte und fügen Sie einen Wert hinzu. (Klicken Sie hier, um mehr über unsere Katalogfunktion zu erfahren.)
Gehen Sie zu Anwendungen auf der rechten Seite, und klicken Sie dann auf +Hinzufügen auf der KachelGewinnspanne.
Das ist alles! Sie können jetzt Ihre Gewinnspanne automatisch berechnet sehen.
Hinweis: Steuer ist nicht in %Gewinnspanne-Berechnungen enthalten.
Tipp: Wenn Sie die %Gewinnspanne-App zu Ihren Vorlagen hinzufügen, wird sie standardmäßig für alle Dokumente aktiviert, die aus Ihren Vorlagen erstellt werden.
In der Gewinnspanne -App wird die Kosten berechnet, indem die Kosten aller Artikel addiert werden. Gewinn wird als Wert angezeigt und Marge wird als Prozentsatz angezeigt. Gewinn wird berechnet durch Preis – Kosten. Gewinnspanne wird nach folgender Formel berechnet: (Preis - Kosten) / Preis.
Wenn Ihre Vorlage oder Ihr Dokument mehrere Preistabellen enthält, können Sie problemlos durch diese navigieren, indem Sie auf eine Tabelle in der Gewinnspanne -App klicken.
Nach Abschluss des Dokuments werden Sie nur Berechnungen in der Gewinnspanne App im rechten Bereich sehen. Wenn die separaten Kosten für jedes Element erforderlich sind, können Sie den API-Aufruf „Document details" verwenden. Erfahren Sie mehr über die API hier.
Preistabellen-Variablen
Variablen der Preistabelle helfen Ihnen, Daten aus der Fußzeile der Preistabelle problemlos in Ihrer Vorlage, Ihrem Dokument oder Ihrem Formular wiederzuverwenden. Jede Zeile, die Sie der Fußzeile Ihrer Preistabelle hinzufügen, wird als Variable angezeigt, solange sie einen Wert hat.
Um auf die Liste der Variablen zuzugreifen, klicken Sie zunächst auf eine Preistabelle in Ihrer Vorlage, Ihrem Dokument oder Formular. Klicken Sie dann auf Eigenschaften im Floating Panel und wählen Sie Variablen auf der rechten Seite.
Klicken Sie abschließend auf das Kopiersymbol neben dem Variablennamen und fügen Sie die Variable in den Inhalt Ihres Dokuments ein.
Sie können auch Preistabellenvariablen auf der Registerkarte Variablen auf der rechten Seite finden.
Hinweis: Wenn Sie eine Preistabelle umbenennen, werden die Variablen automatisch diese Änderung widerspiegeln.
Preistabelle-Bilder
Es ist einfach, Ihre Angebote und Angebote noch professioneller zu gestalten, indem Sie Bilder von Produkten in Ihrem Katalog hinzufügen.
Sobald Sie ein Produkt aus Ihrem Katalog in eine Preistabelle importieren, werden alle dem Produkt zugeordneten Bilder unter der Produktbeschreibung in der Spalte Name angezeigt.
Hinweis: Nur .jpg und .png Dateien können als Katalogproduktbilder verwendet werden.
Um ein Bild zu löschen, klicken Sie zuerst auf das Bild selbst und dann auf das Papierkorbsymbol.
Um die Größe eines Bildes zu ändern, klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche mit dem Optionspfeil der Zelle (Schritt 1 im Screenshot unten). Dann wechseln Sie in der Dropdown-Liste zu Bildgröße und wählen Sie entweder Standard oder An Zelle anpassen (Schritt 2 im folgenden Screenshot).
Eine weitere Möglichkeit, eine Spalte zu vergrößern, besteht darin, mit dem Mauszeiger über die vertikale Kante einer Spalte zu fahren, bis diese grün hervorgehoben wird, und dann die Kante zu ziehen, um die Spaltenbreite zu ändern. Das Bild wird sich entsprechend in der Größe anpassen.
Sie und die Empfänger Ihres Dokuments können eine Produktabbildung in der Vorschau anzeigen, indem Sie darauf klicken. Der Vorschaumodus umfasst alle Bilder in der Zelle.
Tipp: Wenn Sie eine separate Spalte für Bilder sowie für den Produktnamen und die Beschreibung erstellen möchten, blenden Sie einfach die Spalte „Name" aus und fügen Sie diese neuen Spalten hinzu.
Verwandte Artikel
Ein PandaDoc-Preistabelle kann viel mehr leisten! Folgen Sie den Links unten, um mehr über andere Funktionen zu erfahren: