PandaDoc

Découvrez comment créer des devis personnalisés et précis avec le générateur de devis de PandaDoc.

Ajouter et configurer le générateur de devis

Ajoutez, regroupez, modifiez et personnalisez facilement des produits dans le générateur de devis. Gérer les lots à partir du catalogue, ajuster les tarifs et définir les options du destinataire.

Bloc Générateur de devis. Utilisation des lots de produits

Automatiser les approbations dans PandaDoc avec des approbations conditionnelles basées sur les valeurs du générateur de devis.

Approbations conditionnelles avec le générateur de devis (expérience classique)

Mappez les colonnes du générateur de devis aux champs de votre outil de CRM

Donnez à vos clients plus de choix en rendant les produits de votre devis facultatifs et en permettant de personnaliser la quantité de produits.

Bloc du générateur de devis. Activation des options du destinataire

Les options de conception du Générateur de devis vous permettent de créer une expérience plus attrayante pour vos clients.

Bloc générateur de devis. Options de conception

Expérience de devis simplifiée

Apprenez à naviguer et modifier votre devis en ligne plus rapidement grâce aux raccourcis clavier et aux commandes de souris.

Citation en ligne — interactivité et raccourcis

Automatisez les approbations dans PandaDoc avec des approbations conditionnelles basées sur les valeurs des devis dans la nouvelle expérience de modèle.

Approbations conditionnelles avec devis (nouvelle expérience)

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

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