Disponibilité: Plans Professionnel et Entreprise
Vous pouvez offrir plus de choix à vos clients en rendant les produits de votre devis facultatifs et en autorisant la personnalisation de la quantité de produits.
Accéder directement à :
Comment activer les paramètres d'affichage pour les destinataires pour un article
Sélectionnez le menu points de suspension verticaux (trois points) à l'extrême droite de l'élément et activez les deux bascules Article facultatif et Modification des quantités.
Une fois que vous avez activé les Articles facultatifs pour vos destinataires, ils seront automatiquement présélectionnés dans votre devis.
En plus, vous pouvez donner à vos clients la flexibilité de sélectionner un ou plusieurs articles de votre devis. Vous pouvez le faire en choisissant l'option souhaitée dans le menu déroulant « Options du destinataire » en haut à droite d'une section et en sélectionnant « Sélection d'un seul élément » ou « Sélection de plusieurs éléments ». Par défaut, la section devis a « Sélection personnalisée » activée, ce qui vous permet de marquer certains articles comme requis et d'autres comme facultatifs.
L'activation de « Sélection multi-articles » présélectionne tous les articles d'une section pour les destinataires. Vous pouvez désélectionner des éléments en décochant les cases à cocher à gauche du nom de l'élément.
Important : Assurez-vous qu'au moins un champ est attribué au destinataire. Cela permettra au destinataire de sélectionner ou désélectionner un produit et de modifier sa quantité.
Les utilisateurs disposant d'un rôle Admin dans le compte peuvent également configurer l'état de modification de quantité par défaut pour les produits avec tarification basée sur le volume.
Lorsque vous ajoutez un nouveau bloc de Générateur de devis, le bouton basculeActiver la modification des quantités est activé par défaut.
Pour les produits basés sur le volume de votre catalogue, le bouton Modifier la quantité par article est également activé par défaut.
Pour les produits personnalisés que vous ajoutez au bloc du générateur de devis, le bouton bascule Modifier la quantité par article n'est pas activé automatiquement – vous devrez l'activer manuellement.
Comment activer les paramètres de vue du destinataire pour une section
Remarque : Comme nous déployons progressivement cette fonctionnalité auprès de nos clients, vous ne la verrez peut-être pas dans votre compte immédiatement.
Sélectionnez le menu à trois points vertical (points de suspension) à l'extrême droite du nom de la section et activez le bouton Article facultatif.
Une fois que vous avez activé les Articles facultatifs pour vos destinataires, ils seront automatiquement présélectionnés dans votre devis.
Vous pouvez désélectionner une section en décochant les cases à cocher à gauche du nom de la section.
En outre, vous pouvez offrir à vos clients la flexibilité de sélectionner une ou plusieurs sections de votre devis. Pour ce faire, sélectionnez l'icône d'engrenage en haut à droite et sélectionnez soit « Single-section selection » soit « Multiple-section selection » sous « Options du destinataire ». Par défaut, la section de devis a « Sélection personnalisée » activée, ce qui vous permet de laisser certaines sections obligatoires et de rendre d'autres facultatives.
Voici comment une section facultative apparaît dans la vue du destinataire :
Lorsqu'une section est sélectionnée ou désélectionnée par le destinataire, le total du devis est automatiquement mis à jour.