Disponibilité: Plans Affaires et Entreprise

Notre bloc générateur de devis permet de personnaliser facilement les devis en fonction des besoins de vos prospects. Éliminez les incohérences et les inexactitudes en autonomisant votre équipe de vente pour créer des devis de haute qualité et conclure plus de transactions.

Rejoignez notre cours en direct pour en savoir plus sur l'ensemble du processus de création de devis.

Pour commencer, ajoutez un bloc de générateur de devis à votre modèle, puis cliquez dessus pour le configurer. Pour ajouter le bloc, sélectionnez la ligne d'ajout rapide verte entre les blocs de contenu, puis sélectionnez Générateur de devis dans la liste déroulante ; vous pouvez également l'ajouter en cliquant sur Insérer > Générateur de devis dans le menu supérieur.

Pour ouvrir l'éditeur du générateur de devis, sélectionnez le bloc générateur de devis dans votre document ou modèle, puis sélectionnez Plein écran dans le coin supérieur droit du bloc. Ceci ouvre l'éditeur complet où vous pouvez ajouter des produits, configurer les colonnes, gérer les sections, etc.

Dans les modèles et les documents, la devise du générateur de devis dépend de la devise de la valeur du document . Quand vous ajoutez des articles de la bibliothèque de contenus, le bloc du générateur de devis héritera de la devise par défaut de l'espace de travail.

Vous pouvez utiliser l'un de nos modèles prédéfinis qui contient un bloc de générateur de devis avec des paramètres de conception personnalisés.

Pour utiliser ce modèle, accédez à la catégorie « Sales » dans notre galerie de modèles.

Il existe deux façons de modifier un bloc de générateur de devis, selon les paramètres de votre compte.

Éditeur plein écran (par défaut)

Sélectionnez le bloc du générateur de devis, puis sélectionnez Plein écran dans la barre d'outils flottante. Ceci ouvre l'éditeur de devis complet, où vous pouvez ajouter et gérer les produits, configurer les colonnes, configurer les remises et les taxes, contrôler la conception et gérer les autorisations.

Devis en ligne (expérience de devis simplifiée)

Si votre compte dispose de l'expérience de devis simplifiée activée, vous pouvez modifier le devis directement sur le document — aucun éditeur séparé n'est nécessaire. Vous pouvez ajouter des sections, gérer les lignes et les colonnes, et contrôler les autorisations des destinataires sans quitter la page. Les paramètres avancés comme la conception et le verrouillage de colonne nécessitent toujours l'éditeur en plein écran.

Commencez par sélectionner le bloc Générateur de devis. Ensuite, sélectionnez +À partir du catalogue sur la gauche.
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Ensuite, sélectionnez les articles de votre catalogue. Cliquez ici pour en savoir plus sur les lots de produits dans le générateur de devis.

Une fois que vous avez ajouté tous les produits, sélectionnez Enregistrer pour revenir au modèle/document.

Allez ici pour apprendre comment modifier ou ajouter des produits personnalisés dans le générateur de devis. Vous et vos coéquipiers pouvez facilement ajouter des produits personnalisés, ou simplement modifier des produits que vous avez ajoutés à partir de votre catalogue.

Vous pouvez rechercher vos articles du catalogue par nom de produit, SKU, description, noms de champs personnalisés et leurs valeurs. Le résultat de la recherche s'affichera selon la priorité suivante :

De plus, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant le nom de la Catégorie et les résultats afficheront tous les éléments de la catégorie.

Les champs de produits personnalisés seront ajoutés à votre devis ; par défaut, ils seront masqués de vos destinataires. Pour afficher une colonne auprès des destinataires, sélectionnez Ajouter une colonne en haut à droite d'une section, puis sélectionnez votre colonne personnalisée dans la liste déroulante Afficher des éléments masqués.

Pour supprimer une image de produit d'un article, vous avez deux options :

Option 1 — Supprimer directement dans le devis :

Option 2 — Supprimer de l'aperçu :

Vous pouvez réorganiser les articles dans une section ou entre différentes sections de votre devis. Pour modifier l'ordre des articles dans votre devis, faites-les glisser en cliquant et maintenant sur la zone à gauche de leur nom, puis déposez-les à l'emplacement souhaité.

Pour réorganiser plusieurs éléments à la fois, appuyez sur Cmd (sur Mac) ou Ctrl (sur Windows) et sélectionnez les éléments que vous souhaitez déplacer, puis faites-les glisser vers l'endroit souhaité et déposez-les une fois que vous voyez une ligne verte.

Pour supprimer un produit du bloc du générateur de devis, commencez par sélectionner Plein écran dans la barre d'outils flottante.

Ensuite, sélectionnez l'élément que vous souhaitez supprimer en cliquant à gauche de son nom, puis appuyez sur « Retour arrière » de votre clavier ou cliquez sur Supprimer en haut à droite de la section.

Vous pouvez également sélectionner le menu points de suspension verticaux (trois points) à l'extrême droite de l'élément, puis sélectionner Supprimer l'article.

Pour supprimer plusieurs éléments à la fois, appuyez sur Cmd (sur Mac) ou Ctrl (sur Windows) et sélectionnez les éléments à supprimer, puis appuyez sur Retour arrière de votre clavier ou cliquez sur Supprimer en haut à droite de la section.

Vous pouvez utiliser les boutons Annuler/Refaire pour révoquer toute modification apportée dans le générateur de devis.

Par défaut, les colonnes Prix, Quantité et Total s'affichent en mode édition du générateur de devis. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires en sélectionnant Ajouter une colonne en haut à droite d'une section. Ces colonnes supplémentaires incluent :

Pour réorganiser les colonnes d'un devis, glissez-déposez un en-tête de colonne une fois qu'une ligne verte apparaît. Vous ne pourrez pas réorganiser les colonnes Nom et Total.

Vous pouvez supprimer les colonnes que vous avez ajoutées ou les colonnes de champs personnalisés en sélectionnant l'en-tête de colonne, puis en sélectionnant Supprimer la colonne.

De plus, vous pouvez masquer n'importe quelle colonne sauf la colonne Titre en désactivant le commutateur « Afficher pour le destinataire » dans la liste déroulante de l'en-tête de colonne.

Si vous souhaitez empêcher certains membres de l'équipe de modifier des colonnes spécifiques, telles que la colonne Prix, dans votre devis, vous pouvez verrouiller ces colonnes. Pour ce faire, sélectionnez l'en-tête de colonne et activez l'option Verrouiller la colonne. Ceci restreindra les modifications des valeurs de cellule dans cette colonne.

Quand une colonne est verrouillée pour la modification, les utilisateurs avec un rôle Membre ne pourront pas : -
modifier les valeurs de cette colonne -
la masquer ou
l'afficher - supprimer ou renommer la colonne

Lorsque la colonne Quantité est verrouillée, les utilisateurs avec un rôle Membre ne pourront pas configurer la modification des quantités pour les produits dans la section en question.

Les autres utilisateurs du compte ayant un rôle Administrateur ou Gestionnaire pourront effectuer ces actions.

Pour facilement voir à l'avance comment le devis s'affichera pour vos destinataires une fois que vous avez appliqué tous les modifications, sélectionnez l'onglet « Conception ».

Vous pouvez renommer les sections et les colonnes dans le générateur de devis.

Pour renommer une section, sélectionnez son titre en haut à gauche de la section, saisissez le nouveau nom, puis sélectionnez Entrée, ou cliquez simplement en dehors de la zone d'édition.

Pour renommer une colonne, sélectionnez son en-tête, tapez son nouveau nom, puis cliquez simplement en dehors de la zone de modification pour enregistrer le nouveau nom.

Le pied de page d'un devis vous permet de gérer le sous-total, la quantité totale d'articles, la remise, les frais, la taxe et autres valeurs que vous souhaitez afficher à vos clients dans le bloc de devis et ses sections.

Lorsque vous ajoutez un bloc de générateur de devis à votre modèle, vous verrez la ligne Total de section dans le pied de page du devis par défaut. Pour ajouter des lignes au pied de page de la section Devis, sélectionnez le bouton « + », puis ajoutez une quantité totale aux sous-totals uniques ou récurrents et autant de lignes de remise, de taxe et de frais au pied de page de la section que vous le souhaitez.

Pour supprimer une ligne, survolez-la et sélectionnez le menu des points de suspension verticaux (trois points) à droite, puis sélectionnez Supprimer la ligne.

Le pied de page de devis vous permet d'afficher la quantité totale d'articles, les remises totales, les frais et les taxes à appliquer à toutes les sections de devis. Pour ajouter des lignes au pied de page du devis, sélectionnez les lignes dont vous avez besoin avec le bouton « + ». Vous pouvez ajouter autant de lignes que vous le souhaitez au pied de page du devis.

Vous pouvez également afficher les sous-totaux avant/après pour les remises, les frais et les taxes. Pour ce faire, sélectionnez le menu avec points de suspension verticaux (trois points) à droite, puis activez le bouton bascule pour l'option d'affichage dont vous avez besoin.

Pour supprimer une ligne de pied de page de devis, sélectionnez le menu des points de suspension verticaux (trois points) à droite de son nom, puis sélectionnez Supprimer la ligne.

De plus, vous pouvez renommer n'importe quelle ligne dans le pied de page et afficher le montant que vos clients économiseront. La ligne « Vous économiserez » calcule à la fois la remise globale que vous appliquez manuellement et aussi la remise interne calculée à partir des produits basés sur le volume et des produits avec des remises de volume.

Vous pouvez également ajouter des champs de texte personnalisés à la section de pied de page Grand total pour spécifier toute information supplémentaire pour vos clients. Pour ce faire, sélectionnez Plus/+ et sélectionnez Champ personnalisé dans la liste déroulante.

Vous pouvez donner plus de choix à vos clients en rendant les produits dans votre devis facultatifs et en permettant aux clients de personnaliser la quantité de produits. Vous pouvez également permettre aux destinataires de sélectionner un ou plusieurs articles de votre devis.

En savoir plus sur les options du destinataire ici.

Vous pouvez ajouter des remises, des taxes et des frais sous forme de valeurs forfaitaires ou de pourcentages. Pour modifier le mode de calcul des remises, taxes et frais, sélectionnez un en-tête de colonne, puis faites votre choix dans la liste déroulante Format de nombre.

La remise totale pour l'intégralité du devis sera calculée à côté de « You'll save » dans le pied de page du devis.

Le générateur de devis permet de collecter des paiements récurrents auprès de vos clients via Stripe. Voici comment faire :

Une fois que votre client paie, un nouvel enregistrement d'abonnement sera créé dans votre compte Stripe et le prochain prélèvement récurrent sera collecté automatiquement à partir de l'abonnement.

Si vous avez Articles facultatifs et Modification des quantités activés pour vos destinataires, le total changera automatiquement une fois que votre client interagira avec le bloc du générateur de devis.

De plus, vous pouvez personnaliser le nom pour les lignes Champ personnalisé, Paiement initial et Valeur du contrat. Sélectionnez le titre, puis tapez le nouveau nom et appuyez sur Entrée, ou cliquez simplement en dehors de la zone d'édition.

Si vous souhaitez masquer la Valeur totale du contrat pour votre destinataire, accédez au générateur de devis, puis cliquez sur Valeur totale du contrat et désactivez le bouton bascule Afficher pour le destinataire.

Si vous utilisez l'une de nos intégrations pour créer des documents directement à partir de votre outil de CRM, et que vous avez l'intégration activée dans Paramètres > Intégrations, les produits seront automatiquement extraits du bloc de générateur de devis dans votre modèle.

En savoir plus sur les options de conception du générateur de devis ici.

Seuls les utilisateurs ayant un rôle de gestionnaire ou administrateur peuvent voir et ajouter un bloc de générateur de devis. Si vous avez un rôle de compte Membre, veuillez contacter votre administrateur de compte.

Les produits ajoutés aux blocs du générateur de devis dans vos modèles et éléments de la bibliothèque de contenus seront automatiquement mis à jour une fois que vous importerez le catalogue modifié en utilisant un fichier .csv fichier.

Pour mettre à jour votre catalogue en utilisant un fichier .csv fichier, vous devrez d'abord exporter vos produits existants. Pour ce faire, sélectionnez l'option Exporter dans le coin supérieur droit. Ensuite, modifiez les produits dans le fichier .csv fichier, puis le réimporter dans PandaDoc en sélectionnant l'option Importer dans la liste déroulante.

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