Disponibilité: Plans Affaires et Entreprise
Vous pouvez faire correspondre les champs de produits de votre outil de CRM aux colonnes spécifiques du générateur de devis dans PandaDoc. Le processus est simple :
Ajouter un bloc de générateur de devis au modèle que vous utilisez pour importer les informations de votre outil de CRM
Dans les propriétés du bloc, sélectionnez Configurer la fusion des données, puis entrez les noms des champs de produits de votre outil de CRM dans l'onglet Mappage des champs de produits. (Consulter l'article spécifique au outil de CRM ci-dessous pour vous assurer que vous entrez correctement les noms de champs de produits.)
Créer un document via l'outil de CRM que vous utilisez OU créer un document en commençant dans PandaDoc, le lier à votre outil de CRM, et sélectionner le bouton Importer à partir d'un outil de CRM dans l'extension de CRM de votre document PandaDoc.
Après avoir suivi ces étapes, les informations sur les produits s'afficheront dans les colonnes correspondantes.
Découvrez-en plus sur les règles de mappage des colonnes pertinentes à votre outil de CRM spécifique :