Disponibilité: Plans Entreprise et déploiement en cours pour les plans Professionnel*.
*Si vous êtes abonné à un plan Business et ne pouvez pas envoyer de documents avec un générateur de devis, cette fonctionnalité sera bientôt disponible dans votre compte.
Remarque : Cette fonctionnalité est en version bêta.
L'expérience simplifiée de devis de PandaDoc (devis intégré) vous permet de configurer et de modifier un bloc de générateur de devis directement sur le document, sans ouvrir l'éditeur plein écran distinct. Vous pouvez ajouter plusieurs sections, modifier des produits, gérer les sections, ajouter des lignes et des colonnes, contrôler l'espacement et ajuster la mise en page, le tout sans quitter le document.
Pour activer l'option :
Cliquez sur le bloc du générateur de devis, puis cliquez sur Plein écran en haut à droite du bloc
Cliquez à nouveau sur l'icône engrenage pour accéder aux paramètres du bloc du générateur de devis
Sélectionnez Devis en ligne dans le panneau de droite
Cliquez sur Enregistrer
Bien que la modification en ligne vous permette de modifier rapidement les colonnes, les produits et les sections, vous devrez ouvrir l'éditeur de devis complet via Modifier le devis pour ajuster les configurations de produits avancées, les conceptions et les paramètres de mise en page.
Cependant, vous pouvez supprimer des produits et créer des produits personnalisés lors de la modification sur la page.
Pour supprimer un produit lors de la modification sur la page :
Cliquez sur le bouton des trois points verticaux à droite de la ligne de produit
Sélectionnez l'option Supprimer
Utilisation des sections
Ajout d'une section
Cliquez sur le bloc du générateur de devis.
Recherchez la section ci-dessous pour laquelle vous souhaitez en ajouter une nouvelle.
Cliquez sur le bouton + Section.
Une nouvelle section est insérée immédiatement en dessous. Le champ « nom de la section » est actif, vous pouvez donc saisir un nom immédiatement.
Nommer une section
Cliquez sur le « nom de la section » en haut de toute section pour le modifier directement.
Enregistrer votre modification: appuyez sur Entrée ou cliquez en dehors du champ.
Annuler les modifications: appuyez sur Échap pour revenir au nom précédent.
Nom de section vide: si une section n'a pas de nom, cliquez sur le devis pour passer en mode Modification, et vous verrez un espace réservé « Nom de section ». Cliquez dessus pour entrer un titre personnalisé.
Menu d'actions de la section
En cliquant sur le bouton à trois points situé à droite du nom de la section, vous pouvez accéder aux options suivantes :
En-tête de colonne — bascule la ligne d'en-tête de colonne (p. ex. Nom, Quantité, Prix, Total) activé ou désactivé pour cette section uniquement.
Supprimer la section — supprimer la section et tous ses articles. Vous pouvez annuler cette action immédiatement après la suppression.
Avertissement : La suppression d'une section supprime tous les articles de cette section. Utilisez Annuler immédiatement si vous supprimez une section par erreur.
Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer la dernière section restante dans un devis.
Ajustement de l'espacement entre les sections
Vous pouvez contrôler l'espacement vertical entre les sections globalement pour l'ensemble du devis.
Cliquez sur le bloc du générateur de devis pour le sélectionner.
Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut et sélectionnez Propriétés.
Ouvrir la section Conception.
Sous « Section », trouvez le paramètre Espacement. Choisir entre Petite, Moyenne ou Grande.
L'espacement sélectionné s'applique entre toutes les sections du devis. Vous pouvez définir une valeur par défaut dans votre thème de devis, ou la remplacer pour un bloc de devis individuel. Utilisez Réinitialiser les paramètres du thème en bas du panneau de conception pour restaurer les paramètres par défaut du thème.
Ajouter des lignes
Pour ajouter un article à une section, cliquez sur le bouton + en bas du tableau de devis. Vous pouvez également ajouter des produits personnalisés en ligne sans ouvrir l'éditeur de devis complet.
Vous pouvez également ajouter des lignes en utilisant le menu d'action de ligne :
Cliquez sur le bouton des trois points verticaux à droite de n'importe quelle ligne.
Sélectionner parmi les options suivantes : Ajouter une ligne au-dessus, Ajouter une ligne en dessous, ou Déplacer l'élément vers le bas.
Ajout de colonnes
Pour ajouter des colonnes à votre grille de devis, cliquez sur le bouton + Ajouter une colonne à droite. Puis sélectionnez le type de colonne dans la liste.
Modification des autorisations des destinataires
Vous pouvez gérer les autorisations des destinataires pour les articles individuels directement sur le document, sans ouvrir l'éditeur de devis complet.
Cliquez sur le bloc du générateur de devis.
Cliquez sur le bouton des trois points verticaux à droite de la ligne de produit.
Allez à la section Expérience du destinataire.
À partir d'ici, vous pouvez :
Activer ou désactiver l'autorisation de modification des quantités pour les destinataires.
Marquer l'article comme facultatif, ce qui permet aux destinataires de le sélectionner ou de le désélectionner.
Désactivation de la modification en ligne
Pour désactiver la modification en ligne de votre bloc de générateur de devis et revenir à la fonctionnalité précédente, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut et sélectionnez Propriétés dans le panneau de droite, puis basculez vers le mode Mises en page.
