Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne

Unser Angebotsersteller-Block macht es einfach, Angebote an die Anforderungen Ihrer Interessenten anzupassen. Machen Sie Unstimmigkeiten und Ungenauigkeiten zur Vergangenheit, indem Sie Ihr Verkaufsteam in die Lage versetzen, hochwertige Angebote zu erstellen und mehr Geschäfte abzuschließen.

Nehmen Sie an unserem Live-Kurs teil, um mehr über den gesamten Angebotsersteller-Prozess zu erfahren.

Um zu beginnen, fügen Sie einen Angebotsersteller-Block zu Ihrer Vorlage hinzu, und klicken Sie dann darauf, um ihn einzurichten. Um den Baustein hinzuzufügen, wählen Sie die grüne Schnellzugriffszeile zwischen Inhaltsbausteinen aus, und wählen Sie dann Angebotsersteller aus der Dropdown-Liste. Alternativ können Sie ihn hinzufügen, indem Sie Einfügen > Angebotsersteller aus dem oberen Menü auswählen.

Um den Angebotsersteller-Editor zu öffnen, wählen Sie den Angebotsersteller-Block in Ihrem Dokument oder einer Vorlage aus und wählen Sie dann Vollbild in der rechten oberen Ecke des Blocks aus. Dies öffnet den vollständigen Editor, in dem Sie Produkte hinzufügen, Spalten konfigurieren, Abschnitte verwalten und vieles mehr können.

In Vorlagen und Dokumenten hängt die Währung des Angebotserstellers von der Währung des Dokumentenwerts ab. Wenn Sie Content-Bibliothek-Elemente hinzufügen, erbt der Angebotsersteller-Block die Standard-Workspace-Währung.

Sie können eine unserer vordefinierten Vorlagen verwenden, die einen Angebotsersteller mit benutzerdefinierten Design-Einstellungen enthält.

Um diese Vorlage zu verwenden, wechseln Sie zur Kategorie „Vertrieb" in unserer Vorlagengalerie.

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Angebotsersteller-Block zu bearbeiten, je nach Ihren Kontoeinstellungen.

Vollbild-Editor (Standard)

Wählen Sie den Angebotsersteller-Block aus, und wählen Sie dann Vollbild in der schwebenden Symbolleiste aus. Hierdurch wird der vollständige Angebotseditor geöffnet, in dem Sie Produkte hinzufügen und verwalten, Spalten konfigurieren, Rabatte und Steuern einrichten, das Design steuern und Berechtigungen verwalten können.

Inline-Angebot (vereinfachte Angebotserstellung)

Wenn für Ihr Konto die vereinfachte Angebotserstellung aktiviert ist, können Sie das Angebot direkt im Dokument bearbeiten – kein separater Editor erforderlich. Sie können Abschnitte hinzufügen, Zeilen und Spalten verwalten und Empfängerberechtigungen steuern, ohne die Seite zu verlassen. Erweiterte Einstellungen wie Design und Spaltensperrung erfordern weiterhin den Vollbild-Editor.

Beginnen Sie damit, den Angebotsersteller-Block auszuwählen. Wählen Sie als Nächstes +Aus dem Katalog auf der linken Seite aus.
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Wählen Sie als Nächstes Elemente aus Ihrem Katalog aus. Klicken Sie hier, um mehr über Produkt-Bundles im Angebotsersteller zu erfahren.

Sobald Sie alle Produkte hinzugefügt haben, wählen Sie Speichern, um zur Vorlage/zum Dokument zurückzukehren.

Gehen Sie hier hin, um zu erfahren, wie Sie benutzerdefinierte Produkte im Angebotsersteller bearbeiten oder hinzufügen können. Sie und Ihre Teamkollegen können einfach benutzerdefinierte Produkte hinzufügen oder Produkte, die Sie aus Ihrem Katalog hinzugefügt haben, einfach bearbeiten.

Sie können Ihre Katalogartikel nach Produktname, SKU, Beschreibung, benutzerdefinierten Feldnamen und deren Werten durchsuchen. Das Suchergebnis wird in der folgenden Priorität angezeigt:

Darüber hinaus können Sie auch anhand des Kategorie -Namens suchen, und die Ergebnisse zeigen alle Elemente innerhalb der Kategorie.

Benutzerdefinierte Produktfelder werden zu Ihrem Angebot hinzugefügt; standardmäßig sind diese für Ihre Empfänger ausgeblendet. Um eine Spalte für Empfänger einzublenden, wählen Sie Spalte hinzufügen oben rechts in einem Abschnitt aus, und wählen Sie dann Ihre benutzerdefinierte Spalte in der Dropdown-Liste Ausgeblendete anzeigen aus.

Um ein Produktbild aus einer Zeilenposition zu löschen, haben Sie zwei Optionen:

Option 1 — Im Angebot direkt löschen:

Option 2 — Aus der Vorschau löschen:

Sie können Positionen in einem Abschnitt oder zwischen verschiedenen Abschnitten in Ihrem Angebot neu ordnen. Um die Reihenfolge der Elemente in Ihrem Angebot zu ändern, ziehen Sie sie, indem Sie auf den Bereich links neben ihrem Namen klicken und halten, und legen Sie sie dann am gewünschten Ort ab.

Um mehrere Elemente gleichzeitig neu anzuordnen, halten Sie Befehlstaste (auf Mac) oder Strg (unter Windows) gedrückt und wählen Sie die Elemente aus, die Sie verschieben möchten. Ziehen Sie sie dann an die gewünschte Stelle und legen Sie sie ab, sobald Sie eine grüne Linie sehen.

Um ein Produkt aus dem Angebotsersteller-Block zu löschen, wählen Sie zunächst Vollbild aus der schwebendenSymbolleiste aus.

Wählen Sie anschließend das Element aus, das Sie entfernen möchten, indem Sie auf der linken Seite neben seinem Namen klicken, und drücken Sie dann die Taste „Backspace" auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie auf Löschen oben rechts im Abschnitt.

Sie können auch das Menü mit den vertikalen Auslassungspunkten (drei Punkte) ganz rechts neben dem Element auswählen und dann Artikel entfernen auswählen.

Um mehrere Elemente gleichzeitig zu löschen, drücken Sie Cmd (auf Mac) oder Ctrl (auf Windows) und wählen Sie die Elemente aus, die Sie entfernen möchten. Drücken Sie dann die Rücktaste auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie auf Löschen oben rechts im Abschnitt.

Sie können die Schaltflächen Rückgängig /Wiederherstellen verwenden, um alle im Angebotsersteller vorgenommenen Änderungen zu widerrufen.

Standardmäßig werden die Spalten Preis, Menge und Summe im Angebotsersteller-Bearbeitungsmodus angezeigt. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen, indem Sie oben rechts in einem Abschnitt auf „Spalte hinzufügen" klicken. Diese zusätzlichen Spalten enthalten:

Um die Spalten eines Angebots neu anzuordnen, verschieben Sie eine Spaltenüberschrift per Drag-and-Drop, sobald eine grüne Linie angezeigt wird. Sie können die Spalten Name und Summe nicht neu anordnen.

Sie können hinzugefügte Spalten oder Spalten mit benutzerdefinierten Feldern entfernen, indem Sie den Spaltenkopf auswählen und dann Spalte entfernenauswählen.

Zusätzlich können Sie jede Spalte außer der Spalte „Titel" ausblenden, indem Sie den Schalter „Für Empfänger anzeigen" im Dropdown-Menü der Spaltenüberschrift deaktivieren.

Wenn Sie verhindern möchten, dass bestimmte Teamitglieder spezifische Spalten bearbeiten, z. B. die Spalte „Preis", in Ihrem Angebot, können Sie diese Spalten sperren. Um dies zu tun, wählen Sie die Spaltenüberschrift aus und aktivieren Sie die Option Spalte sperren. Dies beschränkt die Bearbeitung von Zellwerten in dieser Spalte.

Wenn eine Spalte für die Bearbeitung gesperrt ist, können Benutzer mit der Rolle „Mitglied" Folgendes nicht tun:
- die Werte in dieser Spalte bearbeiten
- sie ausblenden oder einblenden
- die Spalte entfernen oder umbenennen

Wenn die Spalte Menge gesperrt ist, können Benutzer mit der Rolle Mitglied nicht die Mengenbearbeitung für die Produkte in dem betreffenden Abschnitt einrichten.

Andere Benutzer auf dem Konto mit einer Admin- oder Manager-Rolle können diese Aktionen ausführen.

Um einfach eine Vorschau darauf zu erhalten, wie das Angebot für Ihre Empfänger aussieht, nachdem Sie alle Änderungen angewendet haben, wählen Sie die Registerkarte „Design" aus.

Sie können Abschnitte und Spalten im Angebotsersteller umbenennen.

Um einen Abschnitt umzubenennen, wählen Sie seinen Titel oben links im Abschnitt aus, geben Sie den neuen Namen ein, und wählen Sie dann Eingabetaste, oder klicken Sie einfach außerhalb des Bearbeitungsbereichs.

Um eine Spalte umzubenennen, wählen Sie die Kopfzeile aus, geben Sie den neuen Namen ein und klicken Sie dann einfach außerhalb des Bearbeitungsbereichs, um den neuen Namen zu speichern.

Die Fußzeile eines Angebots ermöglicht es Ihnen, die Zwischensumme, die Gesamtmenge der Artikel, den Rabatt, die Gebühr, die Steuer und andere Werte zu verwalten, die Sie Ihren Kunden im Angebotsblock und dessen Abschnitten anzeigen möchten.

Wenn Sie einen Angebotsersteller-Block zu Ihrer Vorlage hinzufügen, wird die Zeile „Abschnittssumme" in der Angebotsfußzeile standardmäßig angezeigt. Um Zeilen zum Fußbereich des Angebotsabschnitts hinzuzufügen, wählen Sie die Schaltfläche „+" aus, dann fügen Sie die Gesamtmenge Einmalige oder Wiederkehrende Zwischensummen sowie so viele Rabatt-, Steuer- und Gebührenzeilen zum Abschnittsfußbereich hinzu, wie Sie möchten.

Um eine Zeile zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und wählen Sie das Menü mit den vertikalen Auslassungspunkten (drei Punkte) auf der rechten Seite und dann Zeile entfernen.

Die Fußzeile des Angebots ermöglicht es Ihnen, die Gesamtmenge der Artikel, Gesamtrabatte, Gebühren und Steuern anzuzeigen, die auf alle Angebotsbereiche angewendet werden. Um Zeilen zur Angebots-Fußzeile hinzuzufügen, wählen Sie die benötigten Zeilen mit der Schaltfläche „+" aus. Sie können so viele Zeilen wie gewünscht zur Angebotsfußzeile hinzufügen.

Zusätzlich können Sie Vorher-/Nachher-Zwischensummen für Rabatte, Gebühren und Steuern anzeigen. Klicken Sie dazu auf das vertikale Ellipsen-Menü (drei Punkte) auf der rechten Seite und aktivieren Sie dann den Schieberegler für die Anzeigeon, die Sie benötigen.

Um eine Angebotszeile in der Fußzeile zu entfernen, wählen Sie das vertikale Ellipsis-Menü (drei Punkte) rechts neben dem Namen aus und wählen Sie dann Zeile entfernen.

Darüber hinaus können Sie jede Zeile in der Fußzeile umbenennen und den Betrag anzeigen, den Ihre Kunden sparen werden. Die Zeile „Sie sparen" berechnet sowohl den globalen Rabatt, den Sie manuell anwenden, als auch den internen Rabatt, der aus volumengestützten Produkten und Produkten mit Volumenrabatten berechnet wird.

Sie können auch benutzerdefinierte Textfelder zum Abschnitt der Fußzeile der Gesamtsumme hinzufügen, um zusätzliche Informationen für Ihre Kunden anzugeben. Um dies zu tun, wählen Sie Mehr/+ und wählen Sie Benutzerdefiniertes Feld aus der Dropdown-Liste.

Sie können Ihren Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten geben, indem Sie Produkte in Ihrem Angebot optional machen und die Produktmenge anpassbar gestalten. Sie können Empfänger auch ermöglichen, ein oder mehrere Artikel aus Ihrem Angebot auszuwählen.

Erfahren Sie mehr über Empfängeroptionen hier.

Sie können Rabatte, Steuern und Gebühren in Festbetrag- oder Prozentsatzwerten hinzufügen. Um die Berechnung von Rabatten, Steuern und Gebühren zu ändern, wählen Sie einen Spaltenkopf aus, und treffen Sie dann Ihre Auswahl aus dem Dropdown Zahlenformat.

Der Gesamtrabatt für das gesamte Angebot wird neben „Sie sparen" in der Angebotsfußzeile berechnet.

Quote builder ermöglicht es Ihnen, wiederkehrende Zahlungen von Ihren Kunden über Stripe einzuziehen. Hier ist die Anleitung:

Sobald Ihr Kunde bezahlt hat, wird ein neuer Abonnement-Datensatz in Ihrem Stripe-Konto erstellt und die nächste wiederkehrende Gebühr wird automatisch vom Abonnement eingezogen.

Wenn Sie Optionaler Artikel und Mengenbearbeitung für Ihre Empfänger aktiviert haben, wird die Summe automatisch aktualisiert, sobald Ihr Kunde mit dem Angebotsersteller-Block interagiert.

Darüber hinaus können Sie den Namen für Benutzerdefinierter Begriff, Erste Zahlung und Gesamter Vertragswert anpassen. Wählen Sie den Titel aus, geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste, oder klicken Sie einfach außerhalb des Bearbeitungsbereichs.

Wenn Sie den Gesamter Vertragswert für Ihren Empfänger ausblenden möchten, gehen Sie zum Angebotsersteller, klicken Sie dann auf Gesamter Vertragswert und schalten Sie den Für Empfänger anzeigen -Umschalter aus.

Wenn Sie eine unserer Integrationen verwenden, um Dokumente direkt aus Ihrem CRM zu erstellen, und die Integration in Einstellungen > Integrationen aktiviert ist, werden Produkte automatisch in den Angebotsersteller-Block in Ihrer Vorlage übernommen.

Weitere Informationen zu Angebotsersteller-Designoptionen hier.

Nur Benutzer mit der Rolle „Manager" oder „Admin" können einen Angebotsersteller-Block anzeigen und hinzufügen. Wenn Sie über eine Benutzerkontorolle verfügen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kontoadministrator.

Produkte, die in den Angebotsersteller-Blöcken Ihrer Vorlagen und Content-Bibliothek-Elemente hinzugefügt wurden, werden automatisch aktualisiert, sobald Sie den bearbeiteten Katalog mit einer .csv-Datei importieren. Datei.

Um Ihren Katalog mit einer .csv-Datei zu aktualisieren Datei müssen Sie zunächst Ihre vorhandenen Produkte exportieren. Um dies zu tun, wählen Sie die Option Exportieren in der oberen rechten Ecke aus. Anschließend bearbeiten Sie die Produkte in der CSV-Datei Datei, und importieren Sie diese anschließend in PandaDoc zurück, indem Sie die Option Importieren aus dem Dropdown-Menü auswählen.

Möchten Sie mehr über die Erstellung von Angeboten erfahren? Schauen Sie sich unseren Kurs „Building Quotes with PandaDoc" auf der PandaDoc Learning Academy an!