Verfügbarkeit: Enterprise-Pläne und derzeit Rollout auf Business-Pläne*.
*Wenn Sie einen Business-Plan haben und noch keine Dokumente mit einem Angebotsersteller versenden können, wird dieser bald für Ihr Konto verfügbar sein.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase.
Das vereinfachte Angebotserlebnis von PandaDoc (Inline Quote) ermöglicht es Ihnen, einen Angebotsersteller-Block direkt im Dokument zu konfigurieren und zu bearbeiten – ohne den separaten Vollbild-Editor zu öffnen. Sie können mehrere Abschnitte hinzufügen, Produkte ändern, Abschnitte verwalten, Zeilen und Spalten hinzufügen, Abstände steuern und das Layout anpassen – alles ohne das Dokument zu verlassen.
Um die Option zu aktivieren:
Klicken Sie auf den Angebotsersteller-Block, klicken Sie dann auf Vollbild oben rechts im Block.
Klicken Sie erneut auf das Zahnrad -Symbol, um auf die Einstellungen des Angebotsersteller-Blocks zuzugreifen
Wählen Sie Inline-Angebot im rechten Bereich aus
Klicken Sie auf Speichern
Während Sie mit der Inline-Bearbeitung Spalten, Produkte und Abschnitte schnell ändern können, müssen Sie den vollständigen Angebotseditor über Angebot bearbeiten öffnen, um erweiterte Produktkonfigurationen, Designs und Layout-Einstellungen anzupassen.
Sie können jedoch Produkte entfernen und benutzerdefinierte Produkte hinzufügen, wenn Sie auf der Seite bearbeiten.
Um ein Produkt beim Bearbeiten auf der Seite zu entfernen:
Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei vertikalen Punkten rechts neben der Produktzeile
Wählen Sie die Option Löschen aus
Mit Abschnitten arbeiten
Abschnitt hinzufügen
Klicken Sie auf den Angebotsersteller-Block.
Suchen Sie den Abschnitt unten, dem Sie einen neuen hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche + Abschnitt.
Ein neuer Abschnitt wird unmittelbar darunter eingefügt. Das Feld „Abschnittname" ist fokussiert, sodass Sie sofort einen Namen eingeben können.
Benennung eines Abschnitts
Klicken Sie auf „section name" oben in einem beliebigen Abschnitt, um ihn inline zu bearbeiten.
Speichern Sie Ihre Änderung: drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie außerhalb des Feldes.
Bearbeitung abbrechen: Drücken Sie Escape, um zum vorherigen Namen zurückzukehren.
Leerer Abschnittname: Wenn ein Abschnitt keinen Namen hat, klicken Sie auf das Angebot, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen, und Sie sehen einen „Abschnittname"-Platzhalter. Klicken Sie darauf, um einen benutzerdefinierten Titel einzugeben.
Abschnitt-Aktionsmenü
Durch Klicken auf die Schaltfläche mit den drei Punkten rechts neben einem Abschnittsnamen können Sie auf die folgenden Optionen zugreifen:
Spaltenüberschrift — schaltet die Spaltenüberschriftszeile um (z. B. Name, Qty, Price, Total) für diesen Abschnitt ein- oder ausschalten.
Abschnitt löschen — entfernen Sie den Abschnitt und alle seine Zeilenpositionen. Sie können diese Aktion unmittelbar nach dem Löschen rückgängig machen.
Warnung: Das Löschen eines Abschnitts entfernt alle Positionen in diesem Abschnitt. Verwenden Sie „Rückgängig" sofort, wenn Sie einen Abschnitt versehentlich löschen.
Hinweis: Sie können den letzten verbleibenden Abschnitt in einem Angebot nicht löschen.
Abstände zwischen Abschnitten anpassen
Sie können den vertikalen Abstand zwischen Abschnitten global für das gesamte Angebot steuern.
Klicken Sie auf den Angebotsersteller-Block, um ihn auszuwählen.
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben und wählen Sie Eigenschaften.
Öffnen Sie den Abschnitt Design.
Unter „Abschnitt" finden Sie die Abstands einstellung. Wählen Sie zwischen Klein, Mittel oder Groß.
Der ausgewählte Abstand wird zwischen allen Abschnitten im Angebot angewendet. Sie können einen Standard in Ihrem Angebotsvorlagen-Design festlegen oder ihn für einen einzelnen Angebotsblock überschreiben. Verwenden Sie Auf Einstellungen für Vorlagen-Design zurücksetzen am unteren Rand des Design-Bereichs, um die Standardeinstellungen des Vorlagen-Designs wiederherzustellen.
Zeilen hinzufügen
Um ein Zeilenelement zu einem Abschnitt hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche + am unteren Rand der Angebotstabelle. Sie können auch benutzerdefinierte Produkte inline hinzufügen, ohne den vollständigen Angebotsersteller zu öffnen.
Sie können Zeilen auch über das Menü für Zeilenaktionen hinzufügen:
Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei vertikalen Punkten rechts neben einer beliebigen Zeile.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen: Zeile darüber einfügen, Zeile darunter einfügen oder Element nach unten verschieben.
Spalten hinzufügen
Um Spalten zu Ihrer Angebots-Tabelle hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche + Spalte hinzufügen auf der rechten Seite. Wählen Sie dann den Spaltentyp aus der Liste aus.
Empfängerberechtigungen bearbeiten
Sie können Empfängerberechtigungen für einzelne Positionen direkt im Dokument verwalten, ohne den vollständigen Angebotsersteller öffnen zu müssen.
Klicken Sie auf den Angebotsersteller-Block.
Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei vertikalen Punkten rechts neben der Produktzeile.
Wechseln Sie zum Abschnitt Empfängersicht.
Von hier aus können Sie:
Ermöglichen oder deaktivieren Sie die Berechtigung zur Mengenbearbeitung für Empfänger.
Markieren Sie das Element als optional, damit Empfänger es auswählen oder abwählen können.
Inline-Bearbeitung deaktivieren
Um das Inline-Bearbeiten für Ihren Angebotsersteller-Block zu deaktivieren und zur vorherigen Funktionalität zurückzukehren, klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben und wählen Sie Eigenschaften im rechten Bereich aus, dann wechseln Sie zurück zum Layouts -Modus.
