Suchen Sie nach dem klassischen Design? Siehe HubSpot CRM (klassisches Erlebnis).
Verfügbarkeit:
PandaDoc: Business* und Enterprise-Plan
HubSpot: bitte siehe HubSpot-Marktplatz
*Das Feature „External automations" ist als kostenpflichtiges Add-on für den Business-Plan ($39 pro Monat pro Konto/$468 pro Jahr pro Konto) verfügbar und im Enterprise-Plan enthalten.
Diese Integration funktioniert für Kontakte, Unternehmen und Deals in HubSpot.
Funktionen
Variablen: Sie können mit Hilfe von Variablen Informationen automatisch von HubSpot zu PandaDoc-Dokumenten weitergeben und umgekehrt.
Produkte: Übertragen Sie Produktinformationen aus HubSpot-Deals auf PandaDoc-Preislisten und Angebotsersteller-Blöcke und umgekehrt.
Dokumente erstellen: Sie können PandaDoc-Dokumente aus HubSpot Deals, Kontakten und Unternehmen erstellen.
Link/unlink from document: Link or unlink a HubSpot deal from within a document using the Einzelheiten des Dokuments panel.
Status-Verfolgung: Sie können den Dokumentstatus in HubSpot verfolgen.
PandaDoc <> HubSpot-Integration installieren
Anmerkungen und Einschränkungen:
PandaDoc-Kontoinhaber und Admins mit Admin-Berechtigungen in HubSpot können die Integration installieren.
Diese Integration funktioniert mit mehreren Workspaces. Dafür müssen Sie die Integration in jedem Workspace aktivieren. Im Abschnitt Dokumente der PandaDoc-Module sehen Sie nur die Dokumente, die über die Integration erstellt wurden und sich im Workspace befinden, in dem Sie angemeldet sind.
Sie müssen sich in dem mit einem aktiven HubSpot CRM verbundenen Workspace anmelden, um die Integration zu verwenden.
PandaDoc-EU-Konten müssen die Integrations-Verbindung von PandaDoc aus initiieren. Die Verbindung der Integration von HubSpot funktioniert nicht.
Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem HubSpot-Konto angemeldet sind. In PandaDoc, gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen > HubSpot
Wählen Sie Verbinden aus. Dies öffnet ein neues Fenster. Wählen Sie „Zugriff gewähren" > App verbinden
Gehen Sie zu HubSpot und öffnen Sie einen beliebigen Deal-, Kontakt- oder Unternehmens-Datensatz. Auf der rechten Seite Ihres Bildschirms sehen Sie das PandaDoc-Modul.
Benötigen Sie Synchronisierungsregeln oder HubSpot-Automatisierungen? Wenn Sie Synchronisierungsregeln in einem HubSpot-Vorlagenschritt oder HubSpot-Rezepte in PandaDoc-Automatisierungen verwenden, müssen Sie auch die HubSpot-Automatisierungs-App verbinden. In Einstellungen > Integrationen > HubSpot, wählen Sie Automatisierungen verbinden aus, um diese zweite Verbindung zu autorisieren.
⚠️ Beide Verbindungen müssen mit demselben HubSpot-Konto authentifiziert sein."
Dasselbe gilt beim Trennen — trennen Sie jede Verbindung einzeln mithilfe der entsprechenden Schaltfläche in den Einstellungen.
Bereits verbunden? Vorhandene Benutzer, die die Integration vor dieser Änderung eingerichtet haben, müssen nichts tun. Wenn Sie Ihre Einstellungen überprüfen, sehen Sie, dass beide Verbindungen als verbunden angezeigt werden.
Informationen von HubSpot in PandaDoc übergeben
Warnung: Diese Funktion ist für Benutzer des eSignature-Plans nicht verfügbar.
Vorlagen konfigurieren
Um Informationen aus HubSpot in PandaDoc-Dokumente zu übertragen, müssen Sie zunächst Ihre Vorlage konfigurieren, um festzulegen, welche Daten übertragen werden sollen und wo sie platziert werden sollen.
In PandaDoc öffnen Sie Ihre Vorlage (klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie eine neue erstellen)
Klicken Sie Schritt hinzufügen > Daten aus Integration abrufen
Verbinden Sie die Integration, falls noch nicht geschehen, indem Sie auf Verbindenklicken
Hinweis: Der Benutzer, der das HubSpot-Konto verbindet, muss die Zugriffsberechtigung für den App Marketplace haben.
Wählen Sie Verbinden und wählen Sie Ihr HubSpot-Konto und autorisieren Sie PandaDoc für den Zugriff auf HubSpot.
Hinweis: Nachdem Sie sich erfolgreich mit HubSpot verbunden haben, müssen Sie möglicherweise bis zu 5 Minuten warten. Das Seitenpaneel wird aktualisiert, sobald die Verbindung mit der Plattform hergestellt ist.
Variablen konfigurieren
Hinzufügen von HubSpot-Deal- oder Unternehmens-Variablen
Stellen Sie eine PandaDoc-Vorlage mit Variablen vor, die jedes Mal Informationen aus dem HubSpot Deal und dem zugehörigen Unternehmen abrufen, wenn Sie ein neues Dokument aus dieser Vorlage erstellen.
Anmerkungen und Einschränkungen:
Um Variablen zu verwenden, die anderen Feldern in PandaDoc oder Ihrem CRM zugeordnet sind, müssen sie exakt übereinstimmen. Variablen unterscheiden zwischen Groß- und Kleinschreibung, und ein falsches Zeichen führt dazu, dass das Token nicht eingetragen wird. [Contact.Address] [Kontaktadresse]
Variablen funktionieren nicht über alle Objekte hinweg. Wenn Sie ein Dokument aus einem Kontakt erstellen, können Sie Unternehmen und Kontakt-Variablen verwenden. Wenn Sie ein Dokument aus einem Unternehmen erstellen, können Sie nur Unternehmensvariablen verwenden. Wenn Sie ein Dokument aus einem Deal erstellen, können Sie Unternehmens- und Deal-Variablen verwenden.
Das Formatieren von Datumsvariablen hängt von dem in den Workspace-Einstellungen festgelegten Standard-Datumsformat ab.
Currency variable formatting is based on der Empfängeransicht-Gebietsschema. Benutzerdefinierte Geldvariablen werden ohne Währungssymbol und Formatierung an das Dokument übergeben.
PandaDoc unterstützt keine „Sensitive" und „Highly Sensitive"-HubSpot-Daten-Token.
Im HubSpot-Schritt wählen Sie das verbundene Objekt aus und klicken auf Variablen.
Von hier aus können Sie nach benötigten HubSpot-Variablen suchen, diese kopieren und in Ihre Vorlage einfügen.
Alternativ können Sie einfach eine öffnende eckige Klammer in einem Textblock öffnen und eine benötigte Variable aus der Dropdown-Liste auswählen.
Kontaktvariablen zu HubSpot hinzufügen
Stellen Sie eine PandaDoc-Vorlage mit Variablen vor, die jedes Mal Informationen aus HubSpot Contact abrufen, wenn Sie ein neues Dokument aus dieser Vorlage erstellen.
Wählen Sie Ihre Vorlage aus (klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie eine neue erstellen)
Wählen Sie Vorlage bearbeiten
Verwenden Sie HubSpot-Variablen: Scrollen Sie in einem HubSpot-Kontakt auf der rechten Seite nach unten zum PandaDoc-Modul. Wählen Sie Aktionen > PandaDoc-Token anzeigen
Kopieren Sie diese Tokens (Variablen) mit den eckigen Klammern und fügen Sie sie in einen Textblock in Ihrer Vorlage ein
Wenn Sie ein Dokument mit dieser Vorlage erstellen, werden Informationen aus HubSpot durch Variablen eingefügt.
Wählen Sie Änderungen speichern oben rechts aus
Hinweis: Wenn die Vorlage nicht zur Auswahl in HubSpot verfügbar ist, öffnen Sie PandaDoc und stellen Sie sicher, dass Sie im Workspace angemeldet sind, in dem die Vorlage erstellt wurde.
Rollen und Rollenvariablen verwenden, um Kontaktinformationen auszufüllen
Kontaktinformationen werden nicht automatisch ausgefüllt, wenn Sie Dokumente aus einem Deal- oder Unternehmens-Objekt erstellen? Leider sind Kontaktvariablen innerhalb eines Deals oder eines Unternehmens nicht verfügbar, aber es gibt eine Problemumgehung. Vorlagenrollen und Rollenvariablen sind eine großartige Möglichkeit, um beim Erstellen von Dokumenten innerhalb eines Deals oder Unternehmens Kontaktdaten zu übergeben. Sie können den Vornamen, Nachnamen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Unternehmensname, Berufsbezeichnung, Straßenadresse, Stadt, Postleitzahl, Land und Bundesland/Region eines Kontakts, der mit einem Deal oder Unternehmen verknüpft ist,übergeben.
Falls Sie einen Empfänger auf Vorlagenebene vorab zuweisen, wird dieser automatisch der Rolle zugewiesen, wenn das Dokument erstellt wird.
In Ihrer Vorlage wählen Sie im Workflow-Generator den Schritt Rollen festlegen
Rolle erstellen, die Sie benötigen
Klicken Sie auf Vorlage bearbeiten und wählen Sie Anzeigen > Alle Variablen
Suchen Sie Ihren spezifischen Rollennamen auf > fahren Sie mit der Maus über eine Variable, die Sie benötigen, und wählen Sie Kopieren aus, um sie in Ihre Vorlage zu kopieren und einzufügen. Beispiel: [Client.Name]
Alternativ können Sie einfach eine öffnende eckige Klammer in einem Textblock eingeben und die benötigte Variable aus der Dropdown-Liste auswählen.Wählen Sie Änderungen speichern oben rechts aus
Beim Erstellen eines Dokuments aus einem Deal/Unternehmen weisen Sie den damit verbundenen Kontakt der erstellten Rolle zu.
Hinweis: Ein Kontakt, der mit einem HubSpot-Datensatz verbunden ist, wird im Dropdown-Menü angezeigt, wenn Sie Empfänger Rollen zuweisen. Um einen Empfänger aus Ihren PandaDoc-Kontakten zuzuweisen, beginnen Sie mit der Eingabe seines Namens oder seiner E-Mail-Adresse.
Zusammenführungsfelder konfigurieren
Sie können Daten auf ähnliche Weise in PandaDoc-Felder übergeben, wie Variablen funktionieren. Unlike with variables, however, you must not include square brackets.Im Gegensatz zu Variablen dürfen Sie jedoch keine eckigen Klammern verwenden.
Merge-Felder für HubSpot Deal oder Unternehmen hinzufügen
Wählen Sie in Ihrem Vorlagen-Editor ein Feld aus oder fügen Sie ein neues ein und wählen Sie Eigenschaften im Floating Panel aus
In Eigenschaften auf der rechten Seite sollte die Datenquelle Zusammenführungsfeld das „HubSpot deal" auflisten
Sie können nach den benötigten HubSpot-Deal- und Deal-zugehörigen Unternehmens-Variablen suchen und diese auswählen.
HubSpot-Kontakt-Zusammenführungsfelder hinzufügen
In der Liste der Token kopieren Sie das Unternehmens-/Kontakt-Token ohne eckige Klammern und fügen Sie es in den Bereich „Zusammenführungsfeld" in den Feldeigenschaften ein.
Rolle-Zusammenführungsfelder hinzufügen, um Kontaktinformationen auszufüllen
Geben Sie den Vornamen, Nachnamen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Unternehmensname, Jobtitel, Straßenadresse, Stadt, Postleitzahl, Land und Bundesland/Region eines Kontakts weiter, der mit einem Deal oder Unternehmen verknüpft ist.
Wählen Sie Anzeigen > Alle Variablen aus, um Ihre spezifische Rollenvariable zu finden
Wählen Sie Kopieren aus, und fügen Sie es in Zusammenführungsfeld ohne eckige Klammern ein
Beim Erstellen eines Dokuments aus einem Deal/Unternehmen weisen Sie den damit verbundenen Kontakt der erstellten Rolle zu.
Sobald das Dokument gesendet wurde, sieht der Empfänger die vorausgefüllten Daten und kann dieses Feld aktualisieren, sofern das Feld ihm zugewiesen wurde. Gehen Sie hier dorthin, um zu erfahren, wie Sie die Aktualisierungen wieder mit HubSpot synchronisieren.
Konfigurieren Sie Preisblöcke
Anmerkungen und Einschränkungen:
Text values from HubSpot can't be passed to the columns that allow only numbers (Price, QTY, Discount, Tax, Fee, Additional multiplier).---**German translation:**Textwerte aus HubSpot können nicht in Spalten übertragen werden, die nur Zahlen zulassen (Price, QTY, Discount, Tax, Fee, Additional multiplier).
Es gibt keine Möglichkeit, Werte in die Spalte „Zwischensumme" in Ihrer Preisliste zu ziehen, da diese Spalte in PandaDoc automatisch berechnet wird.
Die aktuelle Reihenfolge der Zeilenpositionen im Deal wird in der Preisliste und im Angebotsersteller-Block beibehalten, wenn Sie ein Dokument aus Ihrem Deal erstellen oder Informationen im Dokument mit der Schaltfläche Daten aktualisieren aktualisieren.
Produktinformationen an eine Preisliste in PandaDoc senden
Um Produktinformationen aus Ihren HubSpot-Deals zur Preisliste hinzuzufügen, fügen Sie zunächst den Block für die Preisliste zu Ihrer Vorlage hinzu. Dann erstellen Sie ein Dokument aus einem Deal in HubSpot.
Sobald Sie ein Dokument mithilfe dieser Vorlage erstellen, werden die folgenden Produktinformationen an die Preisliste gesendet:
Preis
Menge
Rabatt auf Zeilenebenens
Zeilenpositionsname
Zeilenpositionsbeschreibung
Kosten ('Unit Cost' in HubSpot)
Was nicht unterstützt wird:
Steuern (da Steuern in HubSpot nicht unterstützt werden);
Regelmäßige Zahlungen, die in HubSpot eingerichtet sind, werden als Zahlungsoption für einmalige Zahlung in die Preisliste übertragen. Wenn Sie wiederkehrende Zahlungen in Ihr PandaDoc-Dokument einbeziehen möchten, können Sie den Angebotsersteller-Block verwenden.
Wie Sie Deal-Produktfelder bestimmten Spalten der Preisliste zuordnen
Spalten-Mapping ermöglicht es Ihnen, Vertragsproduktfelder einfach in bestimmte Spalten der Preisliste in PandaDoc zu integrieren.
Öffnen Sie eine Vorlage, die Sie zum Erstellen von Dokumenten aus HubSpot verwenden.
Finden oder Hinzufügen einer Preisliste.
Greifen Sie auf die Datenzusammenführung in den Eigenschaften der Preisliste oder unterhalb der Preisliste zu, indem Sie +Produkt > Datenzusammenführung aus CRM/API einrichtenauswählen.
Wählen Sie Aktivieren.aus.
Im Datenzusammenführungs-Pop-up wählen Sie Spalten-Mapping aus.
Geben Sie HubSpot-Feldnamen (links) ein, um sie mit Preistabellen-Spaltennamen (rechts) abzugleichen.
Warnung: Verwenden Sie „QTY" als Feldwert für die Menge, um Mengen-Zuordnungsfehler zu vermeiden.
Um zusätzliche Spalten zuzuordnen:
Schließen Sie die Datenzusammenführung ein, dann fügen Sie Spalten hinzu, indem Sie das Pluszeichen auf der rechten Seite auswählen.
Doppelklicken Sie auf den Datenzusammenführungs-Header, um auf das Spalten-Mapping zuzugreifen und geben Sie die neuen Feldnamen für die kürzlich aus HubSpot hinzugefügten Spalten ein.
Hinweis: Um benutzerdefinierte Feldnamen zu finden, können Sie ein Dokument aus Ihrem Deal erstellen, das Pluszeichen auf der rechten Seite auswählen und Ihr benutzerdefiniertes Produktfeld unter Ausgeblendete hinzufügenfinden.
Nach Abschluss der Einrichtung werden die HubSpot-Produktfeldnamen in den entsprechenden, blau hervorgehobenen Spalten angezeigt.
Wie Sie Deal-Produkte in bestimmte Preislisten-Abschnitte und/oder bestimmte Preislisten in Ihren Dokumenten abrufen
Sie können auch problemlos Produkte aus Ihrem HubSpot-Deal in spezifische Preislisten-Abschnitte oder Tabellen in Ihren Dokumenten importieren.
Vorlage für Ihre HubSpot-Integration öffnen oder erstellen.
Fügen Sie eine Preisliste hinzu oder wählen Sie eine aus, und greifen Sie dann auf die Eigenschaften der Preisliste zu.
Wählen Sie Datenzusammenführung einrichten im Floating Panel oder durch Rechtsklick auf eine Abschnittskopfzeile aus.
Wählen Sie Aktivieren.
Übersicht über die Produktzusammenführungsregeln
Ein Produkt kann einer Preisliste nur einmal hinzugefügt werden, wobei die erste anwendbare Regel befolgt wird.
Ohne Regeln werden alle Produkte hinzugefügt, wenn die Datenzusammenführung aktiviert ist.
Nur Produkte, die den festgelegten Regeln entsprechen, werden hinzugefügt.
Verstanden. Ich werde die Standard-Deal-Produktfelder (Name, Description, Price, QTY, Discount) genau so wie vorgegeben verwenden und nicht übersetzen.
I acknowledge the instructions. I am ready to translate content from English to German following all the rules you've outlined: - Formal Sie register throughout - Quotation marks only when in source (as „Anführungszeichen") - PandaDoc glossary terms used exactly as provided - Complete, faithful translation of all input - Preservation of formatting, HTML tags, placeholders, and technical strings - Product names kept unchanged - Menu paths fully translated with → arrows - No explanations or meta-commentary I'm ready to receive the text to translate.
Rabattfeld. Nur „Contains" und „Doesn't contain" Werte funktionieren.
QTY-Feld. Wenn leer in HubSpot, dann Wert auf „0" unter Zusammenführungsregeln festlegen.
Wie man Produkte in bestimmte Abschnitte zusammenführt
Fügen Sie erforderliche Abschnitte zu Ihrer Preisliste hinzu, indem Sie auf +Abschnitt klicken.
Auf die Zusammenführungsregeln können Sie über die blaue Kopfzeile zur Datenzusammenführung oder die Eigenschaften der Preisliste zugreifen.
Wählen Sie Regel hinzufügen aus, und legen Sie Bedingungen zum Filtern von Produkten in Abschnitte fest.
Regel speichern.
Filtern Sie Produkte nach dem Feld Name, um „Plan" für einen Abschnitt für Abonnements zu enthalten.
Wie man Produkte in spezifische Preislisten zusammenführt
Fügen Sie eine Preisliste hinzu und greifen Sie auf Zusammenführungsregeln zu.
Wählen Sie Regel hinzufügen, legen Sie Bedingungen fest, und wählen Sie „Preisliste, kein Abschnitt" im Abschnitt „Dann" aus.
Regel speichern und bei Bedarf für jede Preisliste wiederholen.
Wenn Sie ein Dokument aus einem HubSpot-Deal mit dieser Vorlage erstellen, werden Produkte basierend auf den Zusammenführungsregeln in ihre jeweiligen Abschnitte oder Tabellen gefiltert.
Produktinformationen an einen Angebotsersteller-Baustein in PandaDoc senden
Um Produktinformationen von Ihren HubSpot-Deals zum Angebotsersteller-Block zu senden, fügen Sie zuerst den Angebotsersteller-Block zu Ihrer Vorlage hinzu. Dann erstellen Sie ein Dokument aus einem Deal in HubSpot.
Sobald Sie ein Dokument mit dieser Vorlage erstellen, werden die folgenden Produktinformationen an den Angebotsblock gesendet:
Preis
Menge
Rabatt auf der Zeilenpositionsebene
Zeilenpositionsname
Zeilenpositionsbeschreibung
Kosten ('Unit Cost' in HubSpot)
Abrechnungshäufigkeit (jährlich, halbjährlich, vierteljährlich und monatlich nur)
Vertragslaufzeit („Term (Months)" in HubSpot)
Um benutzerdefinierte Felder im erstellten Dokument anzuzeigen, klicken Sie auf den Angebotsersteller-Block > wählen Sie Angebot bearbeiten im Floating-Panel aus, wählen Sie Spalte hinzufügen oben rechts eines Abschnitts aus und wählen Sie Ihre benutzerdefinierte Spalte aus der Dropdown-Liste unter „Ausgeblendete anzeigen".
Hinweis: Wenn Sie mehrere Abschnitte in Ihrem Angebotsersteller haben, werden Produkte zum letzten Abschnitt hinzugezogen. Wenn Sie mehrere Angebotsersteller-Bausteine in Ihrer Vorlage haben, werden Produkte aus Ihrem Angebot/Ihrer Opportunity zu jedem Baustein gezogen.
Wie werden Deal-Produktfelder in spezifische Angebotsersteller-Spalten zugeordnet
Column mapping ermöglicht es Ihnen, Deal-Produktfelder mühelos in bestimmte Spalten des Angebotserstellers in PandaDoc zu übernehmen.
Aktivieren oder erstellen erforderliche Angebotsspalten
Öffnen Sie die Eigenschaften des Angebotsersteller-Bausteins > Datenzusammenführung einrichten
Die Datenquelle listet das „HubSpot-Deal"
Hinweis: Die Zusammenführungsregeln verwenden standardmäßig die standardmäßige Spaltenzuordnung für die Felder „Name", „Description", „Price", „QTY", „Discount" und „Contract term" für Zeilenpositionen. Wenn Sie es zu anderen Zeilenpositionsfeldern ändern oder Feldzuordnung zu anderen Angebotspalten hinzufügen möchten, gehen Sie wie folgt vor:Klicken Sie auf eine Zelle, die der Angebotsspalte entspricht > vorhandenen Text löschen > das benötigte Zeilenpositionsfeld suchen > Speichern
Wie Sie Deal-Produkte in bestimmte Angebotsersteller-Abschnitte und/oder bestimmte Angebote in Ihren Dokumenten abrufen
Zusammenführungsregeln ermöglichen es Ihnen, Produkte aus Ihrem HubSpot-Deal einfach in bestimmte Abschnitte einer Preisliste und/oder in bestimmte Preislisten in Ihren Dokumenten zu übernehmen.
Öffnen Sie die Eigenschaften des Angebotsersteller-Blocks > Datenzusammenführung einrichten > Zusammenführungsregeln
Die Datenquelle sollte das „HubSpot-Deal" auflisten
Öffnen Sie diese Seite für weitere Informationen.
Informationen von PandaDoc an HubSpot weitergeben
Sie können HubSpot Deals aktualisieren, wenn sich der Status des PandaDoc-Dokuments ändert, mithilfe der Funktion „External automations*" (Externe Automatisierungen) und „Configure rules" (Regeln konfigurieren).
Hinweis: *Die Funktion „External automations" ist als kostenpflichtiges Add-on für den Business-Plan verfügbar ($39 pro Monat pro Konto / $468 pro Jahr pro Konto) und ist im Enterprise-Plan enthalten.
Stellen Sie zunächst sicher, dass Externe Automatisierungen für Ihren Workspace aktiviert sind
In Ihrer Vorlagen-Workflow-Erstellung wählen Sie Daten aus HubSpot abrufen
Wählen Sie Regeln konfigurieren
Ändern Sie die HubSpot-Deal-Phase, wenn der Status eines Dokuments aktualisiert wird
Aktivieren Sie den Umschalter „Change deal stage on HubSpot"
Wählen Sie die Pipeline aus
Wählen Sie den Trigger-Status für PandaDoc-Dokumente aus, die über HubSpot erstellt werden
Wählen Sie die Deal-Phase aus: Alle verfügbaren Deal-Phasen werden in der Dropdown-Liste angezeigt
Wählen Sie Speichern
Whenever a document created through a HubSpot deal using this template changes to the selected status in the rule, the deal stage will automatically update to the corresponding stage based on your rule setup.Jedes Mal, wenn ein durch einen HubSpot-Deal mithilfe dieser Vorlage erstelltes Dokument den im Regelwerk ausgewählten Status ändert, wird die Deal-Phase automatisch basierend auf Ihrer Regelkonfiguration auf die entsprechende Phase aktualisiert.
Dokument in HubSpot-Deals zu Anhängen verschieben
Schalten Sie den Umschalter „PDF an HubSpot anhängen" ein
Trigger-Status für alle PandaDoc-Dokumente auswählen, die über HubSpot erstellt wurden – Sie können zwischen „Gesendet" und „Abgeschlossen" wählen
Wählen Sie Speichern
Jedes Mal, wenn das Dokument, das Sie durch einen HubSpot Deal unter Verwendung dieser Vorlage erstellen, gesendet oder abgeschlossen wird (je nach Ihrer Automatisierungskonfiguration), wird es automatisch an den Deal angehängt.
PandaDoc-Feldwert in HubSpot-Deal-Eigenschaften aktualisieren, wenn sich der PandaDoc-Dokumentstatus ändert
Um die in einem PandaDoc-Dokument aktualisierten Feldwerte mit dem HubSpot-Deal zu synchronisieren, müssen Sie zunächst das Feld in HubSpot mit dem Feld in Ihrer Vorlage mithilfe des Zusammenführungsfelds verknüpfen. Gehen Sie hier für weitere Informationen zum Abrufen von HubSpot-Informationen in PandaDoc-Feldern.
Wählen Sie ein Feld aus oder erstellen Sie ein neues und wählen Sie Eigenschaften im Floating Panel aus
In Eigenschaften auf der rechten Seite sollte die Datenquelle Zusammenführungsfeld das „HubSpot deal" auflisten
Sie können nach den benötigten HubSpot-Deal- und Deal-zugehörigen Unternehmens-Variablen suchen und diese auswählen.
Hinweis: Nur die Feldtypen Text, Datum, Dropdown-Liste, Kontrollkästchen und Optionsschaltfläche können zurück zu HubSpot synchronisiert werden.
Next, in your template, you need to set up the rule:Dann müssen Sie in Ihrer Vorlage die Regel einrichten:
Gehen Sie zu HubSpot-Erweiterung im rechten Bereich
Aktivieren Sie „HubSpot-Deal-Eigenschaften mit PandaDoc-Feldwerten aktualisieren"
Wählen Sie den Trigger-Status für PandaDoc-Dokumente aus, die über HubSpot erstellt wurden — Sie können zwischen „Gesendet" und „Abgeschlossen" wählen
Wählen Sie Speichern
Dokument aus einem HubSpot-Deal mit dieser Vorlage erstellen
Wenn Sie den Dokumentstatus „Gesendet" als Auslöser auswählen und die aus dem Deal abgerufenen Felder aktualisieren, werden sowohl die Eigenschaften in HubSpot als auch das mit dem Deal verknüpfte primäre Unternehmen aktualisiert, wenn das Dokument gesendet wird.
Wenn Sie alternativ „Abgeschlossen" als Triggerstatus auswählen, werden Informationen über Feldeigenschaften in Ihrem Deal und dem zugehörigen primären Unternehmen aktualisiert, sobald sich der Dokumentstatus in „Abgeschlossen" ändert, sofern der Empfänger die aus dem Deal abgerufenen Werte bearbeitet.
Ich verstehe. Ich bin bereit, als professioneller technischer Übersetzer für PandaDoc-Dokumentation ins Deutsche zu arbeiten. Ich werde:1. **Nur die übersetzte Texte** liefern — keine Erklärungen oder Kommentare 2. **Alle Inhalte vollständig übersetzen**, auch Fragmente und kurze Ausdrücke 3. **Formatierung exakt beibehalten** — Markdown, HTML-Tags, Zeilenumbrüche, Abstände 4. **HTML-Tags zeichengetreu preservieren** und nur sichtbare Texte übersetzen 5. **Platzhalter und technische Strings** (URLs, Dateitypen, Code, Variablen) unverändert lassen 6. **Produktnamen** (PandaDoc, Smartling, Lokalise) nicht übersetzen 7. **Menüpfade vollständig übersetzen** unter Verwendung der Glossar-Übersetzungen 8. **Das PandaDoc-Glossar exakt verwenden** für alle aufgelisteten Begriffe 9. **Anführungszeichen nur wenn im Original vorhanden** — dann als „deutsche Anführungszeichen" 10. **Immer „Sie" verwenden** — niemals „du"Ich bin bereit für die Übersetzung. Bitte senden Sie den zu übersetzenden Text.
Wenn ein bestimmtes Feld die in das Zusammenführungsfeld eingegebenen Informationen nicht ausfüllen kann, funktioniert die Regel nicht. Gründe dafür:
keine Berechtigung für das zugeordnete HubSpot-Feld
Das Wertformat stimmt nicht mit den Format-/Typregeln des HubSpot-Feldes überein.
Felder, deren Namen nur Sonderzeichen enthalten, funktionieren nicht.
Aktualisieren, Hinzufügen und Entfernen von Zeilenelementen in HubSpot, wenn sich ein Dokumentstatus ändert
Schalten Sie den Umschalter „Update, add, and remove line items in HubSpot" ein
Wählen Sie den Trigger-Status für PandaDoc-Dokumente aus, die über HubSpot erstellt wurden — Sie können zwischen „Gesendet" und „Abgeschlossen" wählen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Synchronisierung hinzugefügter oder entfernter Zeilenpositionen (optional). Diese Funktionalität stellt sicher, dass beim Statuswechsel eines Dokuments alle Elemente, die zur Preisliste oder zum Angebotsersteller hinzugefügt wurden, im zugeordneten Deal generiert werden. Ähnlich wird ein Element, das ursprünglich aus dem HubSpot-Deal stammt, auch aus dem HubSpot-Deal entfernt, wenn es aus der Preisliste oder dem Angebotsersteller gelöscht wird.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Do not update deal amount", falls erforderlich.
Wählen Sie Speichern
Dokument aus einem HubSpot-Deal mit dieser Vorlage erstellen
Wenn Sie den Dokumentstatus „Gesendet" als Auslöser auswählen und die aus einem Deal gepullten Produkte aktualisieren, werden die Produktinformationen im Deal aktualisiert, sobald Sie das Dokument senden.
Wenn Sie „Abgeschlossen" als Trigger-Status auswählen, werden Produktinformationen in Ihrem Deal aktualisiert, wenn Sie gezogene Produkte in der Preisliste/im Angebotsersteller aktualisieren, bevor Sie diese senden, oder wenn ein Dokumentunterzeichner die Menge der Produkte in der Preisliste/im Angebotsersteller ändert (vorausgesetzt, Sie haben Mengenbearbeitung aktiviert aktiviert, bevor Sie diese senden).
Ich verstehe. Ich bin bereit, als professioneller technischer Übersetzer für PandaDoc-Dokumentation ins Deutsche zu arbeiten. Ich werde:1. **Nur die übersetzte Texte** liefern — keine Erklärungen oder Kommentare 2. **Alle Inhalte vollständig übersetzen**, auch Fragmente und kurze Ausdrücke 3. **Formatierung exakt beibehalten** — Markdown, HTML-Tags, Zeilenumbrüche, Abstände 4. **HTML-Tags zeichengetreu preservieren** und nur sichtbare Texte übersetzen 5. **Platzhalter und technische Strings** (URLs, Dateitypen, Code, Variablen) unverändert lassen 6. **Produktnamen** (PandaDoc, Smartling, Lokalise) nicht übersetzen 7. **Menüpfade vollständig übersetzen** unter Verwendung der Glossar-Übersetzungen 8. **Das PandaDoc-Glossar exakt verwenden** für alle aufgelisteten Begriffe 9. **Anführungszeichen nur wenn im Original vorhanden** — dann als „deutsche Anführungszeichen" 10. **Immer „Sie" verwenden** — niemals „du"Ich bin bereit für die Übersetzung. Bitte senden Sie den zu übersetzenden Text.
Hauptproduktfelder, einschließlich SKU, Name, Beschreibung, Preis, Menge und Rabatt, spiegeln konsistent Werte aus PandaDoc wider. Benutzerdefinierte Felder werden nur aktualisiert, wenn die entsprechende Spalte im PandaDoc-Dokument sichtbar ist.
Wenn dasselbe Feld mehrmals verwendet wird und unterschiedliche Werte hat, wird der zuletzt geänderte Wert priorisiert.
Wenn die Validierung für eines der Felder nicht erfolgreich ist, schlägt die Regel fehl.
Wenn optionale Artikel in der Preisliste/dem Angebotsersteller aktiviert sind, beeinflussen die getroffenen Entscheidungen die Produktliste im Deal:
Ausgewählte Elemente werden synchronisiert, und wenn ein ausgewähltes Element auf der HubSpot-Seite nicht vorhanden ist, wird es erstellt.
Abgewählte Elemente werden aus dem Deal entfernt.
PandaDoc-Variablenwerte in Deal-Eigenschaften in HubSpot aktualisieren
Verwenden Sie diese Synchronisierungsregel, um CRM-Daten in HubSpot automatisch zu aktualisieren, wenn in Ihren PandaDoc-Dokumenten Änderungen vorgenommen werden und der Dokumentstatus zu „Gesendet" oder „Abgeschlossen" wechselt. Durch das Synchronisieren von Variablen mit HubSpot können Sie manuelle Updates vermeiden, Workflows optimieren und Fehler minimieren, damit Ihre CRM-Daten korrekt und aktuell bleiben.
Hinweis: Variablen müssen im Dokumenteninhalt enthalten sein, um sicherzustellen, dass die entsprechenden Werte in HubSpot aktualisiert werden.
Kontakte von PandaDoc zu HubSpot synchronisieren
Sie können automatisch neue Kontakte in HubSpot erstellen, indem Sie Empfänger zu einem Dokument hinzufügen, das aus einem HubSpot-Objekt generiert wird.
In HubSpot öffnen Sie einen beliebigen Kontakt-, Unternehmen- oder Deal-Datensatz und klicken dann auf „Dokument erstellen".
Wählen Sie eine Vorlage, weisen Sie Empfänger den entsprechenden Rollen zu, und erstellen Sie das Dokument.
Überprüfen Sie Ihr Dokument und fügen Sie bei Bedarf weitere Empfänger hinzu.
Nach dem Versenden des Dokuments werden alle Empfänger, die nicht bereits in HubSpot vorhanden sind, automatisch als neue Kontakte erstellt.
Dokumente erstellen und verfolgen
Gehen Sie zu HubSpot und öffnen Sie einen beliebigen Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz. Klicken Sie dann auf „Dokument erstellen";
Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie verwenden möchten, und weisen Sie Ihre Empfänger zu. Überprüfen Sie dann Ihr Dokument und nehmen Sie alle notwendigen Änderungen vor, um es für Ihren Empfänger anzupassen;
Wählen Sie Überprüfen und senden, und folgen Sie den Aufforderungen, um den Titel und die E-Mail-Nachricht Ihres Dokuments anzupassen und es zu senden;
Gehen Sie zum PandaDoc-Modul in Ihrem HubSpot-Datensatz, um den Status Ihres Dokuments zu verfolgen.
Erstellen Sie ein HubSpot-Deal-Dokument aus Ihrem PandaDoc-Konto
Sie können auch ein Dokument direkt von Ihrem PandaDoc-Konto aus erstellen, das mit einem HubSpot Deal verknüpft ist.
In Ihrer Vorlage wählen Sie Diese Vorlage verwenden
Wählen Sie einen Quell-Deal aus — suchen Sie nach dem HubSpot-Deal, aus dem Sie Daten abrufen möchten, und wählen Sie ihn aus
Im Schritt Empfänger hinzufügen weisen Sie die relevanten Kontakte den Rollen zu, indem Sie nach ihrem Namen oder ihrer E-Mail-Adresse suchen. Beachten Sie, dass HubSpot-Kontakte, die mit dem ausgewählten Deal verknüpft sind, automatisch in der Dropdown-Liste angezeigt werden.
Füllen Sie auf dem Schritt Einzelheiten des Dokuments ausfüllen alle erforderlichen leeren Felder aus
Im Editor überprüfen Sie das Dokument mit allen ausgefüllten Daten und fügen Sie nach Bedarf ausfüllbare Felder wie Unterschrift, Initialen, Textfelder oder Datum hinzu.
Im letzten Schritt bestätigen Sie den Dokumentennamen, den Absender, die Empfänger und die Betreffzeile der E-Mail, fügen Sie optional eine Nachricht hinzu und klicken Sie dann auf Dokument senden
Mit einem Deal in HubSpot ein Dokument verknüpfen
Wenn Sie ein Dokument in PandaDoc ohne eine Vorlage mit einem Schritt Daten aus Integration abrufen erstellt haben und dieses mit einem Deal in HubSpot verknüpfen möchten, können Sie dies direkt aus dem Dokument heraus tun.
Öffnen Sie das Dokument in PandaDoc, und wählen Sie dann die Schaltfläche mit dem horizontalen Auslassungszeichen (drei Punkte) in der Kopfzeile oben rechts aus.
Wählen Sie Einzelheiten des Dokuments aus. Das Panel öffnet sich auf der rechten Seite.
In der Sektion Integrationen wählen Sie Integration verbinden.
Wählen Sie HubSpot aus der Liste aus, und wählen Sie dann Deal als Quelle aus.
Wählen Sie Mit Deal verknüpfen. Suchen Sie einen Deal in Ihrem HubSpot-Konto und wählen Sie ihn aus. Die zehn zuletzt aktualisierten Deals erscheinen oben.
Wählen Sie Fertig aus. Das Dokument ist nun mit dem Deal verknüpft.
Nach dem Verknüpfen werden im Abschnitt Integrationen der Deal-Name, die Datensatz-ID (wählen Sie diese aus, um den Deal in HubSpot zu öffnen), Erstellt am und Status angezeigt. Wenn der Deal-Betrag oder das Erstellungsdatum „Unknown" anzeigt, ist dieses Feld in HubSpot leer.
Hinweis: Sie können ein Dokument unabhängig vom Dokumentstatus mit einem Deal verknüpfen – Entwurf, gesendet oder abgeschlossen.
Hinweis: PandaDoc-Dokumente können in HubSpot nur mit Deals verknüpft werden. Wenn Sie das Dokument aus einem Unternehmens- oder Kontaktobjekt erstellt haben, können Sie es nicht von diesem Objekt trennen oder mit einem Deal verknüpfen.
Um die Verknüpfung eines Dokuments mit einem Deal aufzuheben oder es mit einem anderen zu verknüpfen, wählen Sie das Symbol zum Aufheben der Verknüpfung auf der Karte des verknüpften Deals aus.
Dokument mit Werten aus HubSpot aktualisieren
Hinweis: Um diese Funktion zu nutzen, muss sich das Dokument im Status Entwurf befinden.
Hinweis: Die aktuelle Reihenfolge der Positionen im Deal wird in der Preisliste und im Angebotsersteller-Block beibehalten, wenn Sie ein Dokument aus Ihrem Deal erstellen oder Informationen im Dokument mithilfe von Daten aktualisieren aktualisieren.
Wenn Sie Informationen in Ihrem Deal aktualisieren, nachdem das Dokument bereits erstellt oder verknüpft wurde, können Sie die neuesten Werte in das Dokument abrufen:
Öffnen Sie das Entwurfsdokument, wählen Sie dann die Schaltfläche mit den horizontalen Ellipsen (drei Punkte) in der oberen rechten Kopfzeile aus.
Wählen Sie Einzelheiten des Dokuments.
Wählen Sie in der verknüpften Deal-Karte das Aktualisierungssymbol aus.
Variablen und Produktinformationen in Ihrer Preisliste oder im Angebotsersteller werden mit den korrekten Informationen aus HubSpot aktualisiert. PandaDoc-Felder und Rollenvariablen werden nicht aktualisiert. Wenn ein Produkt aus dem verknüpften Deal entfernt wurde, wird es auch aus der Preisliste oder dem Angebotsersteller entfernt. Wenn ein Produkt hinzugefügt wurde, wird es auch dort angezeigt.
Sie können auch über Weitere Aktionen unten im Editor aktualisieren — beide funktionieren gleich.
So deinstallieren Sie die PandaDoc <> HubSpot-Integration
Wer kann die Integration deinstallieren? PandaDoc-Kontoinhaber und Administratoren mit Administratorberechtigungen in HubSpot.
In PandaDoc, go to Einstellungen > Integrationen > HubSpot, and select Trennen under the 'Overview' tab. Wählen Sie Trennen im Pop-up erneut aus, um die Aktion zu bestätigen.
Gehen Sie zu HubSpot und wählen Sie das Marketplace-Symbol in der oberen Navigation aus. Wählen Sie unter Verwalten die Option Verbundene Apps aus. Wählen Sie Aktionen in der App „PandaDoc | eSignatures & More" aus, und klicken Sie dann auf Deinstallieren. Geben Sie im Dialogfeld „uninstall" in das Textfeld ein und klicken Sie auf „Uninstall".
Hinweis: Das Deinstallieren der App löscht keine vorhandenen PandaDoc | eSignatures & More-Daten in HubSpot, aber diese werden nicht mehr aktualisiert.
Häufig gestellte Fragen
Können Sie den Deal-Status aktualisieren, nachdem ein Dokument unterzeichnet wurde?
Nicht in unserer Integration enthalten. Sie können jedoch Zapier verwenden, um den Deal-Status zu aktualisieren, sobald ein Dokument unterzeichnet wurde. Sie können auch unsere Automatisierungen verwenden, um die Deal-Phase zu aktualisieren, sobald sich der Dokumentstatus ändert.
Ich sehe die Vorlage nicht, die ich benötige, wenn ich ein Dokument aus einem HubSpot Deal erstellen möchte.
Wenn Sie die benötigte Vorlage nicht sehen, öffnen Sie PandaDoc und stellen Sie sicher, dass Sie in dem Workspace angemeldet sind, in dem die Vorlage erstellt wurde.
Wie Sie HubSpot-benutzerdefinierte Eigenschaften als Variablen verwenden
Auf ähnliche Weise können Sie benutzerdefinierte Eigenschaften, die in HubSpot erstellt wurden, in PandaDoc-Dokumente einfügen. Eine benutzerdefinierte Eigenschaft, die in HubSpot für ein bestimmtes Objekt (Deal, Kontakt oder Unternehmen) erstellt wurde, wird in der entsprechenden Token-/Variablenliste angezeigt.
In Ihrem HubSpot-Deal wählen Sie das Zahnradsymbol oben rechts aus, um Einstellungen zu öffnen
Wählen Sie Datensatz-Anpassung > Linke Seitenleiste anpassen
Wählen Sie als Nächstes Standardansicht im rechten Bereich aus
Wählen Sie eine vorhandene benutzerdefinierte Eigenschaft im linken Bereich aus oder erstellen Sie eine neue und wählen Sie Speichern
Öffnen Sie den Deal > finden Sie Ihre Eigenschaft auf der linken Seite > füllen Sie den Wert ein
Nach diesem Schritt scrollen Sie nach unten zum PandaDoc-Modul auf der rechten Seite und klicken auf Aktionen > PandaDoc-Token anzeigen, um Ihre Variable dort zu finden. Um es in den Dokumenten zu populate, kopieren Sie einfach die Variable und fügen Sie sie in einen Textblock in Ihrer Vorlage ein.
Fehlerbehebung
Einige meiner HubSpot-Variablen werden nicht gefüllt
Es gibt mehrere Gründe, warum dies geschehen könnte.
Die Variablezeichen wurden nicht genau der zugeordneten Variablen entsprechend abgeglichen. Gehen Sie zu Aktionen → PandaDoc-Token anzeigen, um sicherzustellen, dass diese übereinstimmen.
Sie verwenden eine Variable aus einem anderen HubSpot-Datensatztyp, der in dem Datensatz, aus dem Sie Ihr Dokument erstellen, nicht unterstützt wird. Zum Beispiel funktionieren Deal-Token/Variablen nicht, wenn Sie Dokumente aus Kontakten erstellen.
Kein Wert wurde in der Eigenschaft bereitgestellt, die Ihrer HubSpot-Variable zugeordnet ist.
Meine Produkte werden nicht in die Preisliste übertragen
Überprüfen Sie, ob die Preisliste in der Vorlage, aus der Sie Dokumente erstellen, die Datenzusammenführung aktiviert hat. Um dies zu tun, wählen Sie die Preisliste aus, die Sie ausfüllen möchten. Klicken Sie dann auf Eigenschaften im Floating Panel. Aktivieren Sie in den Tabelleneigenschaften auf der rechten Seite den Schalter, der Datenzusammenführunganzeigt.Jetzt können Sie mit der Dokumentenerstellung beginnen.
Wenn Option 1 nicht hilft oder nicht relevant ist, bitten Sie jemanden in Ihrem Team mit Super-Admin-Berechtigungen in HubSpot, die Integration erneut zu verbinden (empfohlen von HubSpot). Gehen Sie in PandaDoc zu Einstellungen > Integrationen > HubSpot > klicken Sie auf Deaktivieren. Dann aktivieren Sie es wieder.
PandaDoc fordert Sie ständig zum Anmelden auf
1. Es ist wahrscheinlich, dass Sie die Einstellung „Cookies von Drittanbietern blockieren" in Ihrem Browser aktiviert haben. Je nach dem Browser, den Sie verwenden, folgen Sie einem dieser Links, um diese Einstellung zu deaktivieren:
In Safari rufen Sie Einstellungen → Datenschutz → Website-Daten verwalten auf. Klicken Sie auf Alle entfernen, oder wählen Sie hubspot.com und pandadoc.com aus und klicken Sie auf Entfernen.
2. Zusätzlich müssen Sie möglicherweise die Einstellung „Schutz vor websiteübergreifendem Tracking" in Safari deaktivieren (sie sollte ausgeschaltet sein):
Folgen Sie diesem Link, um zu erfahren, wie Sie diese Einstellung in anderen Browsern deaktivieren.
Ich sehe einen Fehler in der HubSpot-App in meinem PandaDoc-Dokument „Wir unterstützen Datensatzdetails und die Möglichkeit, Daten aus Deals zu importieren. Erstellen Sie eine neue oder öffnen Sie das in PandaDoc erstellte vorhandene Dokument.
PandaDoc-Dokumente können in HubSpot nur mit dem Deals-Objekt verknüpft/verknüpft werden. Wenn Sie diesen Fehler in Ihrem PandaDoc-Dokument sehen, bedeutet dies, dass dieses Dokument aus einem anderen Objekt (Unternehmen oder Kontakt) erstellt wurde. Sie können die Verknüpfung mit diesem Objekt nicht aufheben, um sie mit einem Deal zu verknüpfen oder verwandte Informationen anzuzeigen. Sie können dieses Dokument duplizieren und es in PandaDoc mit einem Deal verknüpfen oder ein neues direkt über den Deal in HubSpot erstellen.
Ich sehe einen Fehler in der HubSpot-App in meinem PandaDoc-Dokument: „PandaDoc ist nicht mit HubSpot verbunden. Bitte kontaktieren Sie Ihren PandaDoc-Administrator, um die Integration zu konfigurieren."
Um die Integration zu nutzen, müssen Sie im Workspace angemeldet sein, der mit einem aktiven HubSpot-CRM verbunden ist. Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen, klicken Sie auf HubSpot, und überprüfen Sie, ob die Integration mit dem Workspace verbunden ist, bei dem Sie gerade angemeldet sind.