Suchen Sie nach dem klassischen Design? Siehe Dokument senden und unterzeichnen (klassisches Erlebnis).
Hinweis: Während der Testphase können maximal 50 Dokumente gesendet werden.
Wählen Sie eine Liefermethode
PandaDoc unterstützt vier Zustellmethoden. Die angezeigten Optionen hängen von der von Ihrem Workspace-Administrator in Dokumenteinstellungen festgelegten standardmäßigen Liefermethode ab.
E-Mail-Adresse — Ihr Empfänger erhält eine E-Mail von PandaDoc mit einem Link zum Dokument. Sie können eine benutzerdefinierte Nachricht hinzufügen.
Text (SMS) — Ihr Empfänger erhält einen Text mit einem Link zum Dokument. Benutzerdefinierte Nachrichten werden für SMS nicht unterstützt. Siehe Senden via Text (SMS) für die vollständige Anleitung.
Link — Kopieren Sie einen teilbaren Link und senden Sie ihn über einen beliebigen Kanal Ihrer Wahl. Siehe Versand über Link für die vollständige Anleitung.
Persönlich unterzeichnen — Ihr Empfänger unterzeichnet auf Ihrem Gerät.
Hinweis: Falls Sie die Optionen „Link" oder „Persönlich unterzeichnen" nicht sehen, wurden diese möglicherweise für Ihren Workspace deaktiviert. Überprüfen Sie Erweiterungen oder fragen Sie Ihren Administrator.
Bevor Sie senden
Vor dem Auswählen von Überprüfen und senden bestätigen Sie bitte:
Empfänger wurden hinzugefügt. Alle erforderlichen Unterzeichner wurden zum Dokument hinzugefügt.
Felder sind zugewiesen. Alle Signatur-, Datums- und Formularfelder sind den korrekten Empfängern zugewiesen — keine sind unzugewiesen.
Variablen werden ausgefüllt. Alle Platzhaltervariablen im Dokument haben Werte.
Dokument senden
Wählen Sie Überprüfen und senden in der oberen rechten Ecke aus.
Wählen Sie eine Liefermethode für jeden Empfänger (siehe Liefermethode wählen ).
Um die Zustellmethode für einen bestimmten Empfänger zu ändern: Wählen Sie die horizontalen Auslassungspunkte (drei Punkte) neben dem Empfänger > wählen Sie Zustellmethode > wählen Sie aus der Dropdown-Liste.
Für E-Mail: Bearbeiten Sie die Betreffzeile und fügen Sie eine Nachricht hinzu, falls erforderlich.
Einstellungen überprüfen — Ablauf, automatische Erinnerungen, Weiterleitung — falls relevant.
Wählen Sie Dokument senden aus.
Hinweis: Sie können das Dokument auch über einen direkten Link teilen, indem Sie das Linksymbol neben Überprüfen und senden auswählen.
Senden Sie per E-Mail
Wählen Sie Überprüfen und senden in der oberen rechten Ecke aus, um den Versand-Panel zu öffnen.
Bearbeiten Sie den E-Mail-Betreff bei Bedarf. Standardmäßig wird angezeigt: "[Document sender] hat Ihnen „[Document name]" gesendet".
Fügen Sie eine personalisierte Nachricht hinzu, oder nutzen Sie die KI-Entwurfsfunktion, um eine in Ihrem bevorzugten Ton zu erstellen.
Dokumenteinstellungen vor dem Versand überprüfen:
Wählen Sie Dokument senden aus.
Sie können auch ein Dokument im Namen eines Teamkollegen senden und Empfänger in CC hinzufügen.
Hinweis: Während einer Testversion können Sie maximal 50 Dokumente senden.
Nach dem Versand des Dokuments
Empfängeraktivität nachverfolgen
Im rechten Bereich sehen Sie die Liste der Empfänger und deren aktuellen Status. Um detaillierte Engagement-Daten anzuzeigen, wählen Sie die horizontale Ellipse (drei Punkte) neben einem Empfänger > wählen Sie Empfängeranalyse.
Sie erhalten auch E-Mail-Benachrichtigungen, wenn Empfänger das Dokument anzeigen und abschließen. Erfahren Sie mehr über Benachrichtigungen.
Hinweis: Der Dokumentstatus ändert sich in „Angesehen" nur, wenn ein Empfänger, der nicht der Dokumenteigentümer ist, das Dokument öffnet.
Füllen Sie Ihre eigenen Felder aus
Wenn Sie Felder zugewiesen haben, öffnen Sie das Dokument und füllen Sie diese aus, um Ihren Teil abzuschließen.
Signatur-Zertifikat
Sobald alle Teilnehmer unterzeichnet haben, können Sie eine signierte PDF-Kopie herunterladen. Das PDF enthält ein Signaturzertifikat auf der letzten Seite – zur Bestätigung, dass das Dokument akzeptiert und unterzeichnet wurde.
Sie können auch eine automatische E-Mail-Benachrichtigung einrichten, um das signierte PDF automatisch an alle Empfänger zu versenden.
Das Zertifikat beinhaltet:
Dokument REF#,
Unterzeichner-Namen,
Unterschriften/Initialen der Unterzeichner,
Verifizierte E-Mail-Adressen,
Unterzeichner IP-Adressen und Standort,
Zeitstempel für den Zeitpunkt, an dem das Dokument gesendet, angesehen und abgeschlossen wurde.
Hinweis: Signaturzertifikat wird nicht generiert, wenn:
Fehlerbehebung: Fehlerhafte Signaturbilder in Firefox
Wenn Signaturfelder als fehlerhafte oder leere Kästchen angezeigt werden und Sie Firefox verwenden, ist die Resist Fingerprinting -Datenschutzeinstellung wahrscheinlich die Ursache. Diese Funktion reduziert Browser-Tracking, kann aber Auswirkungen auf die Anzeige von Signaturbildern haben.
Was Sie sehen werden: Firefox fordert Sie auf, bestimmte Elemente (wie Unterschriften) zuzulassen. Wenn Sie die Eingabeaufforderung blockieren oder nicht erfüllen, werden Unterschriften als schattierte oder leere Felder angezeigt.
Wie man es beheben kann:
Aktualisieren Sie die Seite und bestätigen Sie die Genehmigungsaufforderung für Bilder, falls diese angezeigt wird.
Wenn keine Eingabeaufforderung angezeigt wird:
Geben Sie
about:configin die Firefox-Adressleiste ein.Suchen Sie nach
privacy.resistFingerprinting.Wenn der Wert
trueist, doppelklicken Sie darauf, um ihn auffalsezu setzen.
Alternativ können Sie das Dokument in Chrome, Safari oder Edge öffnen – dieses Problem betrifft andere Browser nicht.
Weitere Informationen: Firefox: Fingerprinting-Schutz