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Jetzt können Sie Dokument-Erneuerungen in PandaDoc verfolgen. Sehen Sie in Ihrer Liste Dokument, welche Dokumente demnächst verlängert werden, und richten Sie E-Mail-Benachrichtigungen über die Verlängerung ein.
Sehen Sie sich ein Übersichtsvideo an:
Einrichtung von Verlängerungsbenachrichtigungen für Vorlagen und Dokumente
Richten Sie Verlängerungsbenachrichtigungen für eine bestimmte Vorlage ein, so dass jedes Dokument, das mit dieser Vorlage erstellt wird, diese Einstellungen für Verlängerungsbenachrichtigungen beibehält. Sie können auch in jedem Status Erneuerungsbenachrichtigungen für ein einzelnes Dokument einrichten.
Öffnen Sie eine Vorlage/ein Dokument und klicken Sie auf Ellipsen & Einstellungen & Erneuerung. Legen Sie Folgendes fest:
Verlängerungsdatum: Wählen Sie eine bestimmte Anzahl von Monaten nach Abschluss des Dokuments oder nach einem bestimmten Datum.
E-Mail-Benachrichtigung: Aktivieren Sie eine E-Mail-Benachrichtigung über die Erneuerung für den Dokument-Inhaber und wählen Sie aus, wann sie gesendet werden soll (Anzahl der Tage vor der Erneuerung).
Klicken Sie auf Übernehmen, um die Einstellungen zu speichern.
Wählen Sie alternativ die Schaltfläche Dokument Info oben auf der Seite unter Einstellungen und legen Sie hier die Verlängerungseinstellungen fest.
Anstehende Dokument Verlängerungen
Der Dokument-Inhaber erhält eine bestimmte Anzahl von Tagen vor der Erneuerung des Dokuments eine Benachrichtigung per E-Mail (die Benachrichtigung ist anpassbar, siehe oben).
Bewegen Sie in der Liste Dokument 40 Tage vor einer Erneuerung den Mauszeiger über den Status eines abgeschlossenen Dokuments, um die Anzahl der verbleibenden Tage zu sehen.
Anstehende Verlängerungen ansehen
Überprüfen Sie Dokumente, die bald erneuert werden, in einer separaten Ansicht:
Filtern Sie die Dokumente nach Verlängerungsdatum:
Was kommt als Nächstes?
Sie können die Funktion „Daten übertragen zu“ verwenden, um ein neues Dokument (Vertrag, Rechnung usw.) mit Token-Daten, Empfängerinformationen und Preisangaben aus dem ursprünglichen Dokument zu erstellen.