Manche Verträge erfordern die Erfassung wichtiger Informationen von Ihren Kunden, wie z. B. Rechnungsadressen, Datum und Namen. Sie müssen sie nicht in E-Mails oder Dokumentkommentaren suchen, Sie können Feld verwenden.
Ihre Kunden füllen das Feld direkt vor der Unterzeichnung Ihres Dokuments aus. Alle benötigten Informationen finden Sie an einem Ort – in Ihrem Dokument!
Hinweis: Für eine optimale Benutzererfahrung empfehlen wir, nicht mehr als 300 Felder pro Dokument hinzuzufügen. Obwohl die maximale Anzahl von Feldern in einem Dokument 900 beträgt, können Leistung und Stabilität beeinträchtigt werden, wenn ein Dokument mehr als 300 Felder enthält.
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Klassische Benutzeroberfläche
Zusammenarbeit mit Feld
Um ein Feld hinzuzufügen, öffnen Sie zuerst Ihr Dokument/Ihre Vorlage, gehen Sie dann zum Inhaltsbereich auf der rechten Seite, wählen Sie eine Rolle/einen Empfänger aus, der dieses Feld später ausfüllen soll, oder fügen Sie unter „Ausfüllbare Felder für“ ein neues hinzu. Klicken Sie anschließend auf das Feld oder ziehen Sie es per Drag & Drop an die gewünschte Stelle.
Die Logik der Feldplatzierung funktioniert wie folgt:
Felder sind mit Blöcken verbunden, sodass sie sich zusammen mit dem Block bewegen können. Wenn Felder außerhalb eines Blocks platziert werden, werden sie mit der Seite verknüpft.
Wenn Sie ein Feld innerhalb eines Blocks platzieren, wird es automatisch entweder mit der oberen oder der unteren Seite des Blocks verknüpft, je nach Mittelpunkt des Blocks. Dieser Ansatz wird verwendet, um die Position des Feldes beizubehalten, wenn Sie den Text ändern. Diese Funktion ist besonders praktisch bei der Arbeit mit großen Textblöcken, da Änderungen am oberen Rand keine Auswirkungen auf das Feld am unteren Rand haben.
Um das automatische Einrasten zu deaktivieren, halten Sie beim Ziehen des Feldes die CMND-Taste auf dem Mac und die STRG-Taste unter Windows gedrückt. Die automatische Einrastfunktion wird automatisch wieder aufgenommen, sobald die CMND/CTRL-Tasten losgelassen werden.
Hinweis: Wenn Sie Safari verwenden, drücken Sie die Befehlstaste, bevor Sie das Feld ziehen, nicht während des Ziehens.
Weisen Sie einem Empfänger ein Feld zu
Hinweis: Die Feldfarben werden Rolle/Empfänger automatisch in der Reihenfolge zugeordnet, in der sie im Dokument erscheinen. Insgesamt stehen acht Farben zur Verfügung. Wenn es mehr als acht Empfänger oder Rollen gibt, werden die Zuweisungen von vorne begonnen.
Wählen Sie zunächst einen Empfänger aus, der das Dokument unterschreiben oder ein Feld ausfüllen soll, und klicken Sie dann auf das gewünschte Feld. Ein Empfänger wird zum Unterzeichner, sobald ihm ein Feld zugewiesen wird.
In einer Vorlage, einem Formular oder einem Inhaltsbibliothekselement können Sie das Feld der Rolle zuweisen, auf Dokumentebene dem Empfänger. Hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Sie können das Dokument erst senden, wenn Sie alle Felder zugewiesen haben.
Machen Sie ein Feld zu einem Pflichtfeld
Wenn „Erforderlich“ in den Feldeigenschaften deaktiviert ist, kann der Empfänger das Dokument abschließen, ohne das Feld auszufüllen. Und umgekehrt gilt: Wenn die Option „Erforderlich“ ausgewählt ist, kann der Kunde das Dokument nicht fertigstellen, ohne es auszufüllen.
Das Signaturfeld ist standardmäßig auf „Erforderlich“ eingestellt, diese Option kann jedoch in den Feldeigenschaften problemlos deaktiviert werden. Wir empfehlen, die Angabe der Unterschrift als Pflichtfeld beizubehalten – Ihr Kunde kann das Dokument nicht abschließen, ohne seine Unterschrift abzugeben.
Klicken Sie auf ein Feld, wählen Sie im schwebenden Bereich „Eigenschaften “ aus und aktivieren/deaktivieren Sie die Option „Erforderlich“.
Mehrere Zeilen in einem Textfeld zulassen
Ein Textfeld ist standardmäßig mehrzeilig. Diese Einstellung kann in den Feldeigenschaften deaktiviert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Feldbreite anpassen und genügend Platz für den mehrzeiligen Text lassen, bevor Sie das Dokument senden. Das mehrzeilige Feld erweitert sich automatisch bis zum unteren Seitenrand, sobald der Empfänger weiteren Text eingibt.
Wenn das Feld nicht auf mehrzeiligen Text eingestellt ist, wird es automatisch bis zum rechten Seitenrand erweitert.
Maskierungsdaten in einem Feld
Sie können Felddaten in einem Textfeld, einem Datumsfeld und einer Dropdown-Liste maskieren, falls Ihr Empfänger sensible Informationen angibt.
Jeder, der innerhalb Ihres PandaDoc-Kontos Zugriff auf das Dokument hat, kann die maskierten Felddaten anzeigen. Personen auf der Empfängerliste, die diesem Feld NICHT zugeordnet sind, können keine maskierten Felddaten anzeigen.
Eine PDF-Datei zeigt keine maskierten Felddaten an, unabhängig davon, wer sie herunterlädt.
Standard-Datumsfeldformat festlegen
Hier erfahren Sie mehr über alle Datumsfeldoptionen.
Sie können in den Workspace-Einstellungen ein Standarddatenfeldformat festlegen, sodass alle neuen Datumsfelder das gleiche Format haben.
Gehen Sie zu Einstellungen > Workspace-Standardeinstellungen, scrollen Sie nach unten zu Standard-Datenfeldformat, wählen Sie das gewünschte Format aus und klicken Sie auf Änderungen speichern. Alle neuen Felder, die Sie Ihrer Vorlage/Ihrem Dokument hinzufügen, haben dieses Format.
Feld duplizieren
Um ein Feld zu kopieren, klicken Sie auf das Feld und wählen Sie das Symbol „Duplizieren “.
Das duplizierte Feld wird demselben Empfänger/derselben Rolle zugewiesen und hat dieselbe Größe wie das Originalfeld.
Wie man Feld kopiert, ausschneidet und einfügt
Sie können Feld innerhalb Ihres Dokuments, Ihrer Vorlage, Ihrer Formulare und Ihres Inhaltsbibliothekselements ganz einfach kopieren, ausschneiden und einfügen.
Hinweis: Beim Kopieren und Einfügen eines Feldes bleiben alle Feld-Eigenschaften des ursprünglichen Feldes mit Ausnahme der Feld-ID erhalten.
Felder kopieren
Markieren Sie das Feld, das Sie kopieren möchten, und wählen Sie im schwebenden Bereich „Kopieren“ oder drücken Sie Strg + C / Befehl + C.
Felder ausschneiden
Wählen Sie das Feld aus, das Sie ausschneiden möchten, und wählen Sie im schwebenden Bereich „Ausschneiden “ oder drücken Sie Strg + X/Befehl + X, um das Feld auszuschneiden.
Kopierte oder ausgeschnittene Felder einfügen
Verwenden Sie die Tastenkombination Strg + V / Befehl + V, um das kopierte oder ausgeschnittene Feld einzufügen.
Platzierungsregeln:
Das eingefügte Feld wird auf der aktuell sichtbaren Seite angezeigt.
Beim Einfügen auf eine andere Seite behält das Feld seine ursprünglichen Koordinaten.
Wenn Sie das Feld auf derselben Seite einfügen, wird es direkt unter dem ursprünglichen Feld platziert.
Wenn Felder ausgeschnitten und auf dieselbe Seite eingefügt werden, behalten sie ihre ursprünglichen Koordinaten.
Anmerkungen:
Felder werden ohne Werte eingefügt (ähnlich der Duplizierungsaktion).
Wenn Sie den Wert eines Feldes (ganz oder teilweise) auswählen und die Kopier- oder Ausschneidefunktion verwenden, wird nur der Wert kopiert bzw. ausgeschnitten, nicht das Feld selbst.
Nach dem Einfügen wird das Feld automatisch der entsprechenden Rolle oder dem entsprechenden Empfänger zugewiesen, genau wie beim Hinzufügen eines neuen Feldes durch Anklicken oder beim Duplizieren eines Feldes.
Größe eines Feldes ändern
Ziehen Sie das Feld an den Punkten an den Ecken, um seine Größe zu ändern. Sobald Sie die Größe eines Feldes ändern, hat das nächste hinzugefügte Feld die gleiche Größe.
Bedingte Felder
Wenn Sie ein Business oder Enterprise Paket nutzen, wird Ihnen die Option angezeigt, eine bedingte Regel einzurichten. Klicken Sie hier, um mehr über diese Funktion zu erfahren.
Mehrere Felder auswählen und verschieben
Sie können in Ihrer Vorlage, Ihrem Dokument, Ihrem Kontaktbibliothekseintrag oder Ihrem Formular ganz einfach mehrere Felder auswählen, um sie zu löschen, zuzuweisen oder zu verschieben. So wählen Sie mehrere Felder aus:
Drücken Sie die Befehlstaste (auf dem Mac) oder die Umschalttaste (unter Windows) auf Ihrer Tastatur.
Wählen Sie mehrere Felder aus (sobald Sie dies getan haben, werden sie blau umrandet).
Um ein ausgewähltes Feld einem anderen Empfänger zuzuordnen, wählen Sie den Namen des Empfängers (bei Verwendung einer Vorlage, eines Inhaltsbibliothekselements oder eines Formulars wird ein Rollenname angezeigt) im schwebenden Bedienfeld aus und ordnen Sie dann diesem Feld einen neuen Empfänger zu.
Drücken Sie auf Ihrer Tastatur die Tasten Entf oder wählen Sie im schwebenden Bedienfeld den Papierkorb aus, um die Felder zu löschen.
Um mehrere Felder gleichzeitig zu verschieben, wählen Sie diese einfach aus und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
Felder verknüpfen
Hinweis: Es können nur Text-, Datums-, Kontrollkästchen-, Dropdown- und Stempelfelder verknüpft werden.
Verknüpfte Felder erleichtern es Ihrem Empfänger, Pflichtfelder mit wiederholten Daten auszufüllen. Sobald die erforderlichen Informationen eingegeben wurden, müssen sie diese nicht erneut an anderer Stelle eingeben – sie werden in allen verknüpften Feldern automatisch repliziert.
Hinweis: Verknüpfte Felder können in Dokumenten verwendet werden, die Teil eines Dokumentenpakets sind.
Um ein Feld zu verknüpfen, wählen Sie es zunächst aus und klicken Sie dann im schwebenden Bereich oder im Eigenschaftenbereich im rechten Bereich auf „Feld kopieren und verknüpfen“ . Das kopierte Feld hat dieselbe Größe, dieselben Einstellungen und dieselbe Feldzuordnung. Sie können das kopierte Feld per Drag & Drop an eine beliebige Stelle ziehen.
Hinweis: Wenn die Feld-ID innerhalb eines kopierten Felds geändert wird, wird die Verknüpfung aufgehoben.
Alternativ können Sie Felder verknüpfen, indem Sie einen Feld-ID-Wert von einem Feld in ein anderes kopieren und einfügen oder eingeben.
Hinweis: Es können nur Felder desselben Typs verknüpft werden.
Innerhalb der Feld-Eigenschaften können Sie verknüpfte Feld-Pfeile verwenden, um schnell zwischen ihnen zu wechseln.
Feldtypen
Textfeld
Mit Text Feld können Sie Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und andere Informationen der Empfänger erfassen, die Sie möglicherweise benötigen.
Hinweis: Emojis werden nicht unterstützt.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine Textfeldvalidierung zu verwenden, falls Sie sicherstellen müssen, dass Ihr Empfänger die Informationen im richtigen Format hinzufügt.
Klicken Sie hier , um mehr zu erfahren.
Unterschrift
Das Unterschriftenfeld dient der Erfassung der Unterschriften der Empfänger. Wenn auf einem Dokument ein Signaturfeld vorhanden ist, wird der PDF-Kopie ein Signatur-Zertifikat hinzugefügt, sobald alle Empfänger das Dokument abgeschlossen haben.
Sie können die verfügbaren Signaturtypen für Ihren Empfänger unter Einstellungen > Workspace-Standardeinstellungen auswählen.
Initialen
Das Feld „Initialen“ enthält die Anfangsbuchstaben des Vor- und Nachnamens des Unterzeichners.
Sie können die verfügbaren Initialentypen für Ihren Empfänger unter Einstellungen > Workspace-Standardeinstellungen auswählen.
Wenn Sie in Ihrer Vorlage/Ihrem Dokument schnell ein Feld für Initialen auf jeder Seite hinzufügen müssen. Sie können es in die Kopf- oder Fußzeile der Seite einfügen.
Datum
Das Datumsfeld ermöglicht es Ihnen, verschiedene Daten wie das Datum der Vertragsunterzeichnung, das Geburtsdatum usw. zu erfassen.
Das Datumsformat kann in den Workspace-Einstellungen festgelegt werden. Sobald Sie ein neues Format ausgewählt und die Änderungen gespeichert haben, wird jedes neue Feld, das Sie in Ihrer Vorlage/Ihrem Dokument hinzufügen, dieses Format haben.
Zusätzlich können Sie in den Feldeigenschaften verfügbare Daten und das Datumsformat für Ihren Empfänger auswählen. Standardmäßig ist die Option „Beliebige Daten“ausgewählt.
Kontrollkästchen
Sie können mehrere Kontrollkästchenfelder hinzufügen, damit Ihr Empfänger aus einer Vielzahl von Optionen mehrere auswählen kann.
Optionsschaltflächen
Das Optionsschaltflächenfeld ermöglicht es dem Empfänger, eine Option aus der Liste auszuwählen.
Unter Eigenschaften können Sie Werte auch ein- oder ausblenden, indem Sie die Option Werte anzeigen aktivieren.
Dropdown
Alternativ zu Optionsschaltflächenfeldern können Sie das Dropdown-Feld verwenden. Der Empfänger kann eine Option aus dem Dropdown-Menü auswählen.
Abrechnungsinformationen
Das Feld für Rechnungsdetails ermöglicht das sichere Speichern der Rechnungsdetails Ihrer Kunden, sodass Sie diese später belasten oder eine wiederkehrende Zahlung einrichten können. Dieses Feld funktioniert nur mit der Stripe-Integration.
Dateien sammeln
Das Feld „Dateien sammeln“ ermöglicht es Ihrem Empfänger, Dateien in Ihr Dokument hochzuladen. Das Umbenennen des Felds „Dateien sammeln“ hat keinen Einfluss auf dessen Funktionalität. Sie können den Feldnamen ändern, ohne dass dies Auswirkungen auf die Funktionsweise des Felds in Ihrem Dokument hat.
Hinweis: Alle Benutzer des Kontos mit Zugriffsberechtigung auf Dokument, außer den Mitarbeitern, können hochgeladene Dateien ansehen.
Dieses Feld unterstützt die folgenden Dateitypen: .jpg, .png, .gif, .mp4, .zip, .docx, .pdf, .xlsx, .csv, .pptx. Die maximale Dateigröße beträgt 50 MB. Hier erfahren Sie mehr.
Das Verhalten des Felds „Dateien sammeln“ kann auf optional oder erforderlich eingestellt werden. Das optionale Feld ermöglicht es dem Empfänger, das Dokument abzuschließen, ohne eine Datei hochzuladen, während das erforderliche Feld dafür sorgt, dass Datei-Uploads für die Vervollständigung des Dokuments obligatorisch sind.
Hinweis: Das Feld zum Sammeln von Dateien steht Nutzern der Free eSign nicht zur Verfügung.
Stempel
Der Stempel Feld ist auch für PandaDoc Notar verfügbar und hilft Ihnen bei der Beglaubigung Ihres Dokuments.
Hinweis: Sie können Briefmarken nur hinzufügen/ihre Größe ändern, bevor Sie das Dokument gesendet haben.
Neue Benutzeroberfläche
Hinweis: Der neue Editor wird schrittweise eingeführt. Wenn Sie Änderungen in Ihrem Editor feststellen, gehören Sie zur Gruppe der Vorabnutzer.
Zusammenarbeit mit Feld
Um ein Feld hinzuzufügen, öffnen Sie zuerst Ihr Dokument/Ihre Vorlage, gehen Sie dann zum rechten Bereich, wählen Sie eine Rolle/einen Empfänger aus, der dieses Feld später ausfüllen soll, oder fügen Sie ein neues hinzu. Klicken Sie anschließend auf das Feld oder ziehen Sie es per Drag & Drop an die gewünschte Stelle.
Die Logik der Feldplatzierung funktioniert wie folgt:
Felder sind mit Blöcken verbunden, sodass sie sich zusammen mit dem Block bewegen können. Wenn Felder außerhalb eines Blocks platziert werden, werden sie mit der Seite verknüpft.
Wenn Sie ein Feld innerhalb eines Blocks platzieren, wird es automatisch entweder mit der oberen oder der unteren Seite des Blocks verknüpft, je nach Mittelpunkt des Blocks. Dieser Ansatz wird verwendet, um die Position des Feldes beizubehalten, wenn Sie den Text ändern. Diese Funktion ist besonders praktisch bei der Arbeit mit großen Textblöcken, da Änderungen am oberen Rand keine Auswirkungen auf das Feld am unteren Rand haben.
Um das automatische Einrasten zu deaktivieren, halten Sie beim Ziehen des Feldes die CMND-Taste auf dem Mac und die STRG-Taste unter Windows gedrückt. Die automatische Einrastfunktion wird automatisch wieder aufgenommen, sobald die CMND/CTRL-Tasten losgelassen werden.
Hinweis: Wenn Sie Safari verwenden, drücken Sie die Befehlstaste, bevor Sie das Feld ziehen, nicht während des Ziehens.
Weisen Sie einem Empfänger ein Feld zu
Hinweis: Die Feldfarben werden Rolle/Empfänger automatisch in der Reihenfolge zugeordnet, in der sie im Dokument erscheinen. Insgesamt stehen acht Farben zur Verfügung. Wenn es mehr als acht Empfänger oder Rollen gibt, werden die Zuweisungen von vorne begonnen.
Wählen Sie zunächst einen Empfänger aus, der das Dokument unterschreiben oder ein Feld ausfüllen soll, und klicken Sie dann auf das gewünschte Feld. Ein Empfänger wird zum Unterzeichner, sobald ihm ein Feld zugewiesen wird.
In einer Vorlage, einem Formular oder einem Inhaltsbibliothekselement können Sie das Feld der Rolle zuweisen, auf Dokumentebene dem Empfänger. Hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Sie können das Dokument erst senden, wenn Sie alle Felder zugewiesen haben.
Machen Sie ein Feld zu einem Pflichtfeld
Wenn „Erforderlich“ in den Feldeigenschaften deaktiviert ist, kann der Empfänger das Dokument abschließen, ohne das Feld auszufüllen. Und umgekehrt gilt: Wenn die Option „Erforderlich“ ausgewählt ist, kann der Kunde das Dokument nicht fertigstellen, ohne es auszufüllen.
Das Signaturfeld ist standardmäßig auf „Erforderlich“ eingestellt, diese Option kann jedoch in den Feldeigenschaften problemlos deaktiviert werden. Wir empfehlen, die Angabe der Unterschrift als Pflichtfeld beizubehalten – Ihr Kunde kann das Dokument nicht abschließen, ohne seine Unterschrift abzugeben.
Klicken Sie auf ein Feld, wählen Sie im schwebenden Bereich „Eigenschaften “ aus und aktivieren/deaktivieren Sie die Option „Erforderlich“.
Mehrere Zeilen in einem Textfeld zulassen
Ein Textfeld ist standardmäßig mehrzeilig. Diese Einstellung kann in den Feldeigenschaften deaktiviert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Feldbreite anpassen und genügend Platz für den mehrzeiligen Text lassen, bevor Sie das Dokument senden. Das mehrzeilige Feld erweitert sich automatisch bis zum unteren Seitenrand, sobald der Empfänger weiteren Text eingibt.
Wenn das Feld nicht auf mehrzeiligen Text eingestellt ist, wird es automatisch bis zum rechten Seitenrand erweitert.
Maskierungsdaten in einem Feld
Sie können Felddaten in einem Textfeld, einem Datumsfeld und einer Dropdown-Liste maskieren, falls Ihr Empfänger sensible Informationen angibt.
Jeder, der innerhalb Ihres PandaDoc-Kontos Zugriff auf das Dokument hat, kann die maskierten Felddaten anzeigen. Personen auf der Empfängerliste, die diesem Feld NICHT zugeordnet sind, können keine maskierten Felddaten anzeigen.
Eine PDF-Datei zeigt keine maskierten Felddaten an, unabhängig davon, wer sie herunterlädt.
Standard-Datumsfeldformat festlegen
Hier erfahren Sie mehr über alle Datumsfeldoptionen.
Sie können in den Workspace-Einstellungen ein Standarddatenfeldformat festlegen, sodass alle neuen Datumsfelder das gleiche Format haben.
Gehen Sie zu Einstellungen > Dokumenteinstellungen, scrollen Sie nach unten zu Datumsformat, wählen Sie das gewünschte Format aus und klicken Sie auf Änderungen speichern.Alle neuen Felder, die Sie Ihrer Vorlage/Ihrem Dokument hinzufügen, haben dieses Format.
Feld duplizieren
Um ein Feld zu kopieren, klicken Sie auf das Feld und wählen Sie die Option „Duplizieren“ .
Das duplizierte Feld wird demselben Empfänger/derselben Rolle zugewiesen und hat dieselbe Größe wie das Originalfeld.
Wie man Feld kopiert, ausschneidet und einfügt
Sie können Feld innerhalb Ihres Dokuments, Ihrer Vorlage, Ihrer Formulare und Ihres Inhaltsbibliothekselements ganz einfach kopieren, ausschneiden und einfügen.
Hinweis: Beim Kopieren und Einfügen eines Feldes bleiben alle Feld-Eigenschaften des ursprünglichen Feldes mit Ausnahme der Feld-ID erhalten.
Felder kopieren
Markieren Sie das Feld, das Sie kopieren möchten, und wählen Sie im schwebenden Bereich „Kopieren“ oder drücken Sie Strg + C / Befehl + C.
Felder ausschneiden
Wählen Sie das Feld aus, das Sie ausschneiden möchten, und wählen Sie im schwebenden Bereich „Ausschneiden “ oder drücken Sie Strg + X/Befehl + X, um das Feld auszuschneiden.
Kopierte oder ausgeschnittene Felder einfügen
Verwenden Sie die Tastenkombination Strg + V / Befehl + V, um das kopierte oder ausgeschnittene Feld einzufügen.
Platzierungsregeln:
Das eingefügte Feld wird auf der aktuell sichtbaren Seite angezeigt.
Beim Einfügen auf eine andere Seite behält das Feld seine ursprünglichen Koordinaten.
Wenn Sie das Feld auf derselben Seite einfügen, wird es direkt unter dem ursprünglichen Feld platziert.
Wenn Felder ausgeschnitten und auf dieselbe Seite eingefügt werden, behalten sie ihre ursprünglichen Koordinaten.
Anmerkungen:
Felder werden ohne Werte eingefügt (ähnlich der Duplizierungsaktion).
Wenn Sie den Wert eines Feldes (ganz oder teilweise) auswählen und die Kopier- oder Ausschneidefunktion verwenden, wird nur der Wert kopiert bzw. ausgeschnitten, nicht das Feld selbst.
Nach dem Einfügen wird das Feld automatisch der entsprechenden Rolle oder dem entsprechenden Empfänger zugewiesen, genau wie beim Hinzufügen eines neuen Feldes durch Anklicken oder beim Duplizieren eines Feldes.
Größe eines Feldes ändern
Ziehen Sie das Feld am Punkt in der Ecke, um seine Größe zu ändern. Sobald Sie die Größe eines Feldes ändern, hat das nächste hinzugefügte Feld die gleiche Größe.
Bedingte Felder
Wenn Sie ein Business oder Enterprise Paket nutzen, wird Ihnen die Option angezeigt, eine bedingte Regel einzurichten. Klicken Sie hier, um mehr über diese Funktion zu erfahren.
Mehrere Felder auswählen und verschieben
Sie können in Ihrer Vorlage, Ihrem Dokument, Ihrem Kontaktbibliothekseintrag oder Ihrem Formular ganz einfach mehrere Felder auswählen, um sie zu löschen, zuzuweisen oder zu verschieben. So wählen Sie mehrere Felder aus:
Drücken Sie die Befehlstaste (auf dem Mac) oder die Umschalttaste (unter Windows) auf Ihrer Tastatur.
Wählen Sie mehrere Felder aus (sobald Sie dies getan haben, werden sie blau umrandet).
Um ein ausgewähltes Feld einem anderen Empfänger zuzuordnen, wählen Sie im schwebenden Bedienfeld den Namen des Empfängers aus (bei Verwendung einer Vorlage, eines Inhaltsbibliothekselements oder eines Formulars wird ein Rollenname angezeigt) und wählen Sie dann einen neuen Empfänger für dieses Feld aus.
Drücken Sie Entf auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie im schwebenden Fenster die Option Löschen, um die Felder zu löschen.
Um mehrere Felder gleichzeitig zu verschieben, wählen Sie diese einfach aus und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
Felder verknüpfen
Hinweis: Es können nur Text-, Datums-, Kontrollkästchen-, Dropdown- und Stempelfelder verknüpft werden.
Verknüpfte Felder erleichtern es Ihrem Empfänger, Pflichtfelder mit wiederholten Daten auszufüllen. Sobald die erforderlichen Informationen eingegeben wurden, müssen sie diese nicht erneut an anderer Stelle eingeben – sie werden in allen verknüpften Feldern automatisch repliziert.
Hinweis: Verknüpfte Felder können in Dokumenten verwendet werden, die Teil eines Dokumentenpakets sind.
Um ein Feld zu verknüpfen, wählen Sie es zunächst aus und klicken Sie dann im schwebenden Bereich oder im Eigenschaftenbereich im rechten Bereich auf „Feld kopieren und verknüpfen“ . Das kopierte Feld hat dieselbe Größe, dieselben Einstellungen und dieselbe Feldzuordnung. Sie können das kopierte Feld per Drag & Drop an eine beliebige Stelle ziehen.
Hinweis: Wenn die Feld-ID innerhalb eines kopierten Felds geändert wird, wird die Verknüpfung aufgehoben.
Alternativ können Sie Felder verknüpfen, indem Sie einen Feld-ID-Wert von einem Feld in ein anderes kopieren und einfügen oder eingeben.
Hinweis: Es können nur Felder desselben Typs verknüpft werden.
Innerhalb der Feld-Eigenschaften können Sie verknüpfte Feld-Pfeile verwenden, um schnell zwischen ihnen zu wechseln.
Ändern der Schriftgröße innerhalb eines Feldes
Standardmäßig entspricht die Schriftgröße innerhalb eines Feldes der Standardtextgröße Ihres Designs. Sie können dies jedoch für jedes einzelne Feld anpassen, indem Sie auf ein Feld klicken und Ihre bevorzugte Schriftgröße auswählen.
Feldtypen
Textfeld
Mit Text Feld können Sie Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und andere Informationen der Empfänger erfassen, die Sie möglicherweise benötigen.
Hinweis: Emojis werden nicht unterstützt.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine Textfeldvalidierung zu verwenden, falls Sie sicherstellen müssen, dass Ihr Empfänger die Informationen im richtigen Format hinzufügt.
Klicken Sie hier , um mehr zu erfahren.
Unterschrift
Das Unterschriftenfeld dient der Erfassung der Unterschriften der Empfänger. Wenn auf einem Dokument ein Signaturfeld vorhanden ist, wird der PDF-Kopie ein Signatur-Zertifikat hinzugefügt, sobald alle Empfänger das Dokument abgeschlossen haben.
Sie können die verfügbaren Signaturtypen für Ihren Empfänger unter Einstellungen > Empfängererlebnis auswählen.
Initialen
Das Feld „Initialen“ enthält die Anfangsbuchstaben des Vor- und Nachnamens des Unterzeichners.
Sie können die verfügbaren Initialentypen für Ihren Empfänger unter Einstellungen > Empfängererlebnis auswählen.
Wenn Sie in Ihrer Vorlage/Ihrem Dokument schnell ein Feld für Initialen auf jeder Seite hinzufügen müssen. Sie können es in die Kopf- oder Fußzeile der Seite einfügen.
Datum
Das Datumsfeld ermöglicht es Ihnen, verschiedene Daten wie das Datum der Vertragsunterzeichnung, das Geburtsdatum usw. zu erfassen.
Das Datumsformat kann in den Workspace-Einstellungen festgelegt werden. Sobald Sie ein neues Format ausgewählt und die Änderungen gespeichert haben, wird jedes neue Feld, das Sie in Ihrer Vorlage/Ihrem Dokument hinzufügen, dieses Format haben.
Zusätzlich können Sie in den Feldeigenschaften verfügbare Daten und das Datumsformat für Ihren Empfänger auswählen. Standardmäßig ist die Option „Beliebige Daten“ausgewählt.
Kontrollkästchen
Sie können mehrere Kontrollkästchenfelder hinzufügen, damit Ihr Empfänger aus einer Vielzahl von Optionen mehrere auswählen kann.
Optionsschaltflächen
Das Optionsschaltflächenfeld ermöglicht es dem Empfänger, eine Option aus der Liste auszuwählen. Um Ihre Optionen hinzuzufügen, klicken Sie auf ein Feld, um die Feldeigenschaften zu öffnen. Geben Sie anschließend den Wert ein und klicken Sie auf die Option +Hinzufügen.
Unter Eigenschaften können Sie Werte auch ein- oder ausblenden, indem Sie die Option Werte anzeigen aktivieren.
Dropdown
Alternativ zu Optionsschaltflächenfeldern können Sie das Dropdown-Feld verwenden. Der Empfänger kann eine Option aus dem Dropdown-Menü auswählen. Um Optionen hinzuzufügen, klicken Sie auf ein Feld, um die Feldeigenschaften zu öffnen. Geben Sie anschließend den Wert ein und klicken Sie auf das Symbol "+".
Kreditkarteninformationen
Das Feld „Kartendaten“ ermöglicht das sichere Speichern der Rechnungsdaten Ihrer Kunden, sodass Sie diese später belasten oder eine wiederkehrende Zahlung einrichten können. Dieses Feld funktioniert nur mit der Stripe-Integration.
Dateien sammeln
Das Feld „Dateien sammeln“ ermöglicht es Ihrem Empfänger, Dateien in Ihr Dokument hochzuladen. Das Umbenennen des Felds „Dateien sammeln“ hat keinen Einfluss auf dessen Funktionalität. Sie können den Feldnamen ändern, ohne dass dies Auswirkungen auf die Funktionsweise des Felds in Ihrem Dokument hat.
Hinweis: Alle Benutzer des Kontos mit Zugriffsberechtigung auf Dokument, außer den Mitarbeitern, können hochgeladene Dateien ansehen.
Dieses Feld unterstützt die folgenden Dateitypen: .jpg, .png, .gif, .mp4, .zip, .docx, .pdf, .xlsx, .csv, .pptx. Die maximale Dateigröße beträgt 50 MB. Hier erfahren Sie mehr.
Das Verhalten des Felds „Dateien sammeln“ kann auf optional oder erforderlich eingestellt werden. Das optionale Feld ermöglicht es dem Empfänger, das Dokument abzuschließen, ohne eine Datei hochzuladen, während das erforderliche Feld dafür sorgt, dass Datei-Uploads für die Vervollständigung des Dokuments obligatorisch sind.
Hinweis: Das Feld zum Sammeln von Dateien steht Nutzern der Free eSign nicht zur Verfügung.
Stempel
Der Stempel Feld ist auch für PandaDoc Notar verfügbar und hilft Ihnen bei der Beglaubigung Ihres Dokuments.
Hinweis: Sie können Briefmarken nur hinzufügen/ihre Größe ändern, bevor Sie das Dokument gesendet haben.

































