Vous cherchez l’expérience classique ? Voir bloc de contenu intelligent. Contenu conditionnel (expérience classique).
Disponibilité : Entreprise forfait
Note: Un utilisateur en poste d’administrateur ou de gestionnaire peut configurer du contenu conditionnel dans tous les modèles. Un utilisateur dans un rôle membre ne peut configurer du contenu conditionnel que dans son propre modèle.
Un bloc de contenu intelligent comprend deux fonctionnalités :
Contenu présélectionné (inclus dans Professionnel forfait). Cette fonctionnalité vous permet de limiter le nombre d’éléments de la bibliothèque de contenus que d’autres utilisateurs de votre compte peuvent ajouter à un document. Vous pouvez en savoir plus sur le contenu présélectionné ici.
Contenu conditionnel (inclus dans Entreprise forfait). Cette fonctionnalité est conçue pour répondre aux besoins avancés d’automatisation document et permet de remplir dynamiquement l’élément de la bibliothèque de contenus en fonction des valeurs de grille tarifaire ou variable lorsqu’un utilisateur génère un document à partir d’un modèle.
Cet article propose un guide complet pour comprendre et utiliser la fonctionnalité de contenu conditionnel.
Regardez une vidéo de présentation :
Note: Le nouvel éditeur est en cours de déploiement progressivement. Si vous voyez des changements dans votre éditeur, vous faites partie du groupe de sortie.
Comment mettre en place des règles pour le contenu conditionnel
Commencez par ajouter un bloc de contenu intelligent à votre modèle.
Remarque: Vous ne pouvez pas ajouter un bloc de contenu intelligent à une page de couverture ou à une page téléchargée.
Cliquez sur Insérer en haut à gauche, puis choisissez Contenu intelligent. Le bloc apparaîtra sur une page sur laquelle vous travaillez. Ensuite, cliquez sur le blocage et sélectionnez l’onglet Contenu conditionnel . Continuez en sélectionnant Ajouter la règle conditionnelle.
Utiliser la variable comme déclencheur pour Contenu intelligent
Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez une variable sur laquelle votre règle sera basée — vous pouvez choisir n’importe quelle variable dans le menu déroulant ou entrer votre variable CRM. Assurez-vous que le nom de la variable CRM est exactement le même dans la règle et dans le CRM.
Note: Vous pouvez définir jusqu’à 50 conditions par règle, avec un maximum de 10 éléments de la bibliothèque de contenus par condition.
Les règles reposent sur la logique if/then.
Dans la section Si , vous devrez sélectionner un opérateur (« égal », « non égal », « vide », « non vide », « contient » ou « ne contient pas »), et spécifier une valeur variable en fonction de l’élément de la bibliothèque de contenus qui sera automatiquement publié dans le bloc de contenu intelligent. Le contenu conditionnel peut être basé sur un rôle ou un système variable (y compris variable de grille tarifaire), ou sur n’importe lequel de vos variables CRM.
Note: Il est crucial d’épeler le variable exactement comme il est écrit dans l’onglet PandaDoc variable ou dans votre liste de variables CRM . Cependant, variable valeurs sont insensibles aux majuscules (exemple : « USA » est la même chose que « usa »).
Dans la section Then , spécifiez quel élément de la bibliothèque de contenus doit être ajouté si la valeur de la variable correspond à la condition. Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 éléments de la bibliothèque de contenus par condition.
Une fois que vous avez sélectionné l’élément de la bibliothèque de contenus à ajouter, sauvegardez votre règle en sélectionnant Sauvegarder règle.
Si aucune condition n’est remplie, vous pouvez choisir de masquer le bloc lors de l’envoi ou sélectionner l’élément par défaut de la bibliothèque de contenus à insérer.
Note: Lorsque vous regroupez plusieurs modèles avec bloc de contenu intelligent en un seul document, chaque Contenu intelligent sera automatiquement rempli d’élément présélectionné de la bibliothèque de contenus si une condition de règle est remplie. Si aucune condition n’est remplie, le bloc de contenu intelligent sera soit caché au destinataire lorsque vous envoyez le document , soit le contenu par défaut sera automatiquement rempli.
Utiliser un tarifaire de calandre comme déclencheur pour Contenu intelligent
Vous pouvez maintenant utiliser la calandre tarifaire comme déclencheurs pour Contenu intelligent. Cela vous permet de personnaliser dynamiquement les documents en fonction des produits ou services ajoutés dans la grille tarifaire.
Dans la fenêtre contextuelle de règles conditionnelles, sélectionnez la grille tarifaire qui activera le contenu pour apparaître dans la documentcréée
Sélectionnez une colonne déclencheuse, telle que Nom ou Prix
Choisissez un opérateur (« égal » - par défaut, « non égal », « vide », « non vide », « contient » ou « ne contient pas »)
Spécifiez la valeur de colonne qui déterminera quel élément de la bibliothèque de contenus se remplira automatiquement dans la documentgénérée
Sélectionnez le contenu souhaité à insérer lorsque les conditions sont remplies
Choisissez l’option lorsque aucune condition n’est remplie
Sélectionner la règle de sauvegarde
Note: Si deux conditions ou plus sont remplies, seule la CLI de la première condition de correspondance sera appliquée.
Comment modifier une règle
Cliquez sur le bouton Modifier la règle dans votre bloc de contenu intelligent pour commencer à modifier la règle de configuration.
PandaDoc système de rôle et de variables qui peuvent être utilisés pour établir des règles pour le contenu conditionnel.
ModèleNomDerôle.Prénom
ModèleNomDerôle.Nom de famille
TemplateRoleName.Email
TemplateNomDerôle.Company
TemplateRoleName.Phone
ModèleNomDerôle.Pays
TemplateRoleName.State
ModèleNomRôle.Ville
ModèleNomDeRôle.AdresseRue
TemplateRoleName.PostalCode
ModèleNomDerôle.Titre
TemplateRoleName correspond généralement à Client et Expéditeur — donc Client.NomrôleRôle et ExpéditeurNomRôle.
PrixTableNom.Sous-total
PrixTableNom.Rabais
TarificationTableName.Tax
PrixNomDeTable.Lineitemtaxtotal
PrixTableNom.Frais
PrixTableNom.LigneArticleDiscountTotal
TarixTableNom.TotalQTY
PrixNomTable.Total
Note: variable de grille tarifaire utilisez les données du pied de la grille tarifaire dans votre modèle. Chaque rangée que vous ajoutez à la semelle de votre grille tarifaire apparaîtra comme un variable, tant qu’elle a une valeur.
documenter. Date de création
documenter. RefNumber
documenter. SeqNumber
Comment créer un document à partir d’un modèle avec un Contenu intelligent conditionnel
Créer un document via CRM
Découvrez comment transmettre des informations avec des variables dans HubSpot, Pipedrive et Salesforce. Voici un article sur des CRM spécifiques.
Si votre règle est basée sur une variable CRM ou des produits, ouvrez l’entité CRM, puis sélectionnez Créer un nouveau document dans le widget PandaDoc.
Une fois que vous avez choisi votre modèle et créé un document, votre Contenu intelligent sera automatiquement rempli avec un élément présélectionné de la bibliothèque de contenus si une condition de règle est remplie.
Si aucune condition n’est remplie, le bloc de contenu intelligent sera soit caché à destinataire lorsque vous envoyez le document, soit le contenu par défaut sera automatiquement rempli selon votre configuration de règles de modèle.
Vous pouvez cliquer sur la variable et sélectionner une valeur dans le menu déroulant pour remplir le bloc avec du contenu présélectionné.
Créer un document dans éditeur
Si votre règle est basée sur un PandaDoc variable de rôle, variable de grille tarifaire, variable système, variable personnalisée ou produits du catalogue, sélectionnez Utiliser ce modèle en haut de la page pour générer d’abord un document. Assignez le destinataire au rôle dans votre modèle, puis sélectionnez Continuer.
L’élément de la bibliothèque de contenus dans votre document généré sera automatiquement rempli en fonction des informations de contact/grille tarifaire/système/produit.
Si une erreur apparaît dans une condition et qu’un élément incorrect de la bibliothèque de contenus a été rempli, vous pouvez facilement la corriger dans le documentgénéré.
Si votre contenu se remplit selon une variable, allez dans l’onglet consulté en haut à gauche et sélectionnez Toutes les variables. Ensuite, dans le panneau de droite, trouvez la variable sur laquelle est basée votre règle, puis entrez la bonne valeur. Le bloc de contenu intelligent sera alors mis à jour automatiquement.
Si votre contenu se remplit automatiquement en fonction des informations produit dans votre grille tarifaire, vous pouvez modifier manuellement le grille tarifaire pour mettre à jour le bloc de contenu intelligent.
Note: Lorsque vous regroupez plusieurs modèles avec bloc de contenu intelligent en un seul document, chaque Contenu intelligent sera automatiquement rempli d’élément présélectionné de la bibliothèque de contenus si une condition de règle est remplie. Si aucune condition n’est remplie, le bloc de contenu intelligent sera soit caché au destinataire lorsque vous envoyez le document, soit le contenu par défaut sera automatiquement rempli.
Contenu intelligent conditionnel PandaDoc via API
Vous pouvez ajouter un bloc de contenu intelligent dans un modèle et utiliser notre API publique pour insérer un élément de la bibliothèque de contenus. En savoir plus à ce sujet ici.
Limitations fonctionnelles pour le CRM et l’éditeur
Les utilisateurs peuvent ajouter un bloc de contenu intelligent avec des règles conditionnelles uniquement au niveau du modèle pour automatiser le processus de génération de document .
Les utilisateurs peuvent créer une règle par bloc de contenu intelligent.
Les utilisateurs peuvent créer jusqu’à 50 conditions par bloc de contenu intelligent.
Les utilisateurs peuvent sélectionner jusqu’à 10 éléments de la bibliothèque de contenus par condition.
Les utilisateurs peuvent avoir autant de blocs de contenu intelligents que nécessaire dans le modèle.
les valeurs des variables sont insensibles à la majuscule.
L’historique des versions ne sauvegarde pas les règles conditionnelles pour bloc de contenu intelligent.
Les règles conditionnelles au sein du bloc de contenu intelligent sont sauvegardées lorsque vous dupliquez un bloc, mais pas lorsque vous dupliquez une page contenant un bloc de contenu intelligent.
En cas de duplication du modèle, toutes les règles conditionnelles du modèle seront sauvegardées.
Contenu intelligent ne fonctionne pas via Envoi groupé.
Seule la première condition de correspondance sera appliquée dans un seul bloc de contenu intelligent. Si vous souhaitez que plusieurs conditions s’appliquent simultanément, vous devez utiliser plusieurs blocs de contenu intelligent.
Le contenu intelligent dans le modèle partagé fonctionne en mode consulté dans d’autres espaces de travail si vous partagez également l’élément correspondant de la bibliothèque de contenus.
Notre application mobile ne prend pas en charge l’élément de la bibliothèque de contenus pour le moment. En conséquence, il n’est pas possible d’interagir avec le bloc de contenu intelligent au niveau document en utilisant l’application mobile.
Dépannage
Pourquoi mes interfaces intégrées apparaissent-elles maintenant sur différentes pages ?
Contenu intelligent place un document CLI sur une page séparée ou identique selon la mise en page interne. Si même une page dans une CLI n’est pas une « page blanche » (par exemple, une page de couverture ou une page PDF téléchargée), Contenu intelligent considère chaque CLI comme une page distincte. Si toutes les CLI sont des documents à une page utilisant la mise en page en grille (« page blanche »), Contenu intelligent les combine sur une seule page.