Disponibilité :
Contenu présélectionné : Plans Métier et Entreprise
Contenu conditionnel (règles basées sur les variables, les grilles tarifaires ou le Générateur de devis), et insertion d'éléments de la bibliothèque de contenus via l'API : Forfait Entreprise
Remarque : Avec le forfait Business, vous pouvez ajouter un bloc de contenu intelligent et choisir quels éléments de la bibliothèque de contenus les utilisateurs peuvent insérer. La configuration de règles conditionnelles requiert le forfait Entreprise.
Un bloc de contenu intelligent vous permet de présélectionner du contenu que d'autres utilisateurs de votre compte peuvent ajouter à un document.
Vous souhaitez que les éléments de la bibliothèque de contenus soient ajoutés automatiquement en fonction des variables, de la grille tarifaire ou des données du devis ? C'est du contenu conditionnel, disponible sur le forfait Entreprise. Voir bloc de contenu intelligent. Contenu conditionnel.
Remarque : Un bloc de contenu intelligent peut être ajouté au niveau du modèle par tout utilisateur ayant un rôle d'administrateur ou de gestionnaire.
Avertissement: Les blocs de contenu intelligent ne peuvent pas être ajoutés aux pages de garde ou aux pages téléchargées.
Le flux est simple :
Un utilisateur disposant d'un rôle d'administrateur ou de gestionnaire ajoute des blocs de contenu intelligent à un modèle, puis spécifie quel type de contenu peut être ajouté en tant que texte intelligent.
Tout utilisateur du compte ayant la permission de consulter les modèles et les articles de la bibliothèque de contenus peut ensuite ajouter des articles de la bibliothèque de contenus à un document à partir du contenu intelligent présélectionné.
Pour présélectionner les articles de la bibliothèque de contenus à utiliser dans un bloc de contenu intelligent, sélectionnez +Ajouter des éléments, sélectionnez tous les articles de la bibliothèque de contenus que vous souhaitez que les utilisateurs de votre compte puissent choisir, puis sélectionnez Ajouter.
Remarque : Vous pouvez ajouter autant d'éléments que vous le souhaitez, mais vous ne pouvez pas ajouter plus de 10 éléments à la fois.
Vous pouvez également sélectionner l'un des paramètres de conditions de contenu suivants :
Requis. Avec cette option activée, les utilisateurs ne pourront pas envoyer un document à moins que ses blocs de contenu intelligent soient remplis avec des articles présélectionnés.
Facultatif. Permet aux utilisateurs de choisir l'un des articles prédéfinis ou d'envoyer un document sans ceux-ci.
Ajouter automatiquement. Lorsque cette option est activée, les éléments de la bibliothèque de contenus présélectionnés seront ajoutés automatiquement au document généré.
Par défaut, le paramètre « Ajouter automatiquement » est sélectionné.
Le bloc de contenu intelligent ne s'affiche pas
Si le contenu intelligent n'apparaît pas dans votre liste de blocs, vérifiez les éléments suivants :
Votre forfait. Le bloc Contenu intelligent est disponible sur les forfaits Business et Enterprise.
L'extension Contenu intelligent. L'extension doit être installée pour votre espace de travail. Seul le propriétaire du compte peut l'installer :
Allez à Extensions dans la navigation de gauche.
Trouvez Contenu intelligent sous Gestion de contenu, ou recherchez-le.
Si vous disposez d'un espace de travail, sélectionnez Installer l'extension.
Si vous disposez de plusieurs espaces de travail, sélectionnez Espaces de travail, choisissez les espaces de travail qui doivent avoir accès, puis sélectionnez Enregistrer les modifications.
Votre rôle. Seuls les utilisateurs ayant un rôle Admin ou Manager peuvent ajouter un bloc de contenu intelligent à un modèle.
Le type de page. Vous ne pouvez pas ajouter un bloc de contenu intelligent à une page de garde ou à une page téléchargée. Ajouter une page vierge et placer le bloc à cet endroit.
Remarque : Si aucun espace de travail n'est sélectionné, l'extension peut être installée mais ne pas apparaître dans l'éditeur. En savoir plus dans Working with Extensions.
Si tout ce qui précède s'applique et vous ne voyez toujours pas le bloc, contactez notre équipe d'assistance.
Astuce :
Pour vous assurer que les documents générés à partir de ce modèle contiennent les versions les plus à jour des éléments de votre bibliothèque de contenus, vous pouvez utiliser le contenu intelligent présélectionné avec le paramètre d'exigence de contenu « Ajouter automatiquement ». Les documents créés à partir de ce modèle avant la mise à jour des éléments de la bibliothèque de contenus ne seront pas automatiquement mis à jour.
En savoir plus sur le contenu intelligent conditionnel PandaDoc.