Disponibilité : Débutant, Professionnel et Entreprise forfait

Le CLM de PandaDoc est un ensemble de capacités construites autour d’une idée centrale : vos contrats doivent se situer en un seul endroit exploitable pour devenir une source de vérité pour votre entreprise, et ne doivent pas nécessiter de saisie manuelle de données pour être utiles. Lorsque vous ajoutez un document à PandaDoc — qu’il s’agisse d’un nouveau document créé dans PandaDoc ou d’un fichier hérité que vous téléchargez — l’IA extrait automatiquement les données clés, rendant tout consultable, déclarable et connecté à votre flux de travail de renouvellement dès le premier jour.

Le CLM dans PandaDoc comprend actuellement cinq principales fonctionnalités :

Ce ne sont pas des produits ou des accessoires séparés. Les capacités CLM font partie de votre PandaDoc forfait et sont disponibles dans tout votre espace de travail.

Lorsque vous téléchargez ou créez un contrat, PandaDoc AI identifie immédiatement le type de document et extrait des données cruciales — des éléments tels que les dates d’effectif, les valeurs des contrats, les noms des contreparties, les conditions de renouvellement et la législation applicable.

Toutes les données extraites se retrouvent dans le panneau Données à l’intérieur du document. Vous pouvez le revoir, le corriger si besoin, et l’utiliser à travers les filtres et rapports immédiatement. Pas de configuration, pas d’entraînement du modèle, pas de saisie manuelle de données pour commencer. Cette capacité permet une visibilité totale de votre document et de vos conditions professionnelles, automatiquement.

L’IA extrait 122 champs système couvrant :

Pour une liste complète des champions et des instructions étape par étape, voir extraction de données IA pour le dépôt Contract.

Une fois que l’IA extrait vos données de contrat, elles sont immédiatement disponibles comme critères de filtre dans votre bibliothèque document . Cela signifie que vous pouvez instantanément trouver et filtrer votre document — à travers votre espace de travail — selon des critères que vous n’auriez pas disposés auparavant.

Sélectionnez Filtres dans votre liste document, puis Plus + pour voir tous les champions disponibles du système. Ajoutez celles dont vous avez besoin — comme la loi applicable, la valeur du contrat ou le nom de la contrepartie — et filtrez tout votre dépôt en quelques secondes.

Cela fonctionne aussi bien pour les champs système extraits par l’IA que pour tous les champs personnalisés que vous avez créés manuellement. Vous pouvez combiner plusieurs filtres pour affiner les résultats exactement comme vous en avez besoin.

Pour les étapes de filtrage, voir Utiliser des filtres pour rechercher dans le document.

PandaDoc utilise les dates et durées extraites par l’IA pour calculer automatiquement les dates de renouvellement et configurer une notification pour vous.

Lorsque l’IA extrait une date d’entrée en vigueur et une durée d’un contrat, elle calcule la date de renouvellement et suggère une notification — aucune configuration manuelle nécessaire. Vous pouvez revoir la date suggérée, l’ajuster et configurer des alertes pour les bonnes personnes de votre équipe.

Cela signifie que les contrats ne passent pas entre les mailles du filet parce que quelqu’un a oublié de mettre un rappel. Les dates de renouvellement sont calculées à partir du contrat lui-même, pas à partir de ce que quelqu’un a pensé à signer.

Pour plus de détails, voir l’article sur les renouvellements d’accords.

Construis des rapports basés sur des champs extraits par l’IA pour avoir une image concrète de ton portefeuille de contrats.

Allez dans Rapports et sélectionnez rapport de données de documents. À partir de là, vous pouvez choisir n’importe quels champs système extraits sous forme de colonnes — valeurs de contrats, dates d’expiration, noms de contrepartie, droit applicable, tout ce que votre équipe doit suivre.

Utilisez l’option filtre Plus + pour restreindre le rapport, par exemple, à tous les contrats expirés dans les 90 prochains jours, ou à tous les contrats au-dessus d’une certaine valeur.

Les rapports se mettent à jour automatiquement à mesure que de nouveaux contrats sont ajoutés et que les données sont extraites. Exportez en CSV à tout moment.

Pour des instructions étape par étape, voir Dépôt de contrats — Création de rapports de données document .

CLM fonctionne dès l’emploi pour les 122 champs système que l’IA extrait. Pour tout ce qui est spécifique à votre entreprise — codes internes du centre de coûts, statuts d’approbation personnalisés ou tout autre point de données que l’IA ne couvre pas — vous pouvez créer des champs de données personnalisés et les remplir manuellement.

Des champs personnalisés apparaissent aux côtés des champs système dans le panneau Données , dans les filtres et dans les rapports. Ils fonctionnent de la même manière ; ils sont simplement composés de votre équipe au lieu de l’IA.

Pour les instructions de configuration, voir Dépôt de contrats — Configuration de champs de données personnalisés.

Si vous avez des contrats existants en dehors de PandaDoc, vous pouvez les importer en masse et l’IA extraira aussi les données de ces fichiers. C’est particulièrement utile pour intégrer les contrats historiques dans votre dépôt sans avoir à saisir manuellement les données pour chacun.

Le support pour l’extraction de document historique se déploie progressivement. Pour vérifier si l’extraction a terminé pour votre bibliothèque existante, allez dans Rapports et consultez un rapport de données de document filtré par un champ comme Date d’accord. Si les données pour un document plus ancien n’apparaissent pas encore, votre compte est toujours en attente — il sera bientôt disponible.

Pour des instructions étape par étape, voir Importation massive de contrats dans PandaDoc.