Disponibilité : Plans Gratuit, Démarrage, Entreprise et Premium.
Remarque: Nous déployon progressivement cette fonctionnalité auprès de nos clients, il est donc possible que vous ne la voyiez pas dans votre compte immédiatement.
AI Search vous permet de rechercher et de générer des rapports sur les documents en utilisant le langage naturel et les données de contrat extraites par l'IA.
Il existe trois façons de l'utiliser :
Aperçus de recherche — un panneau coup d'œil avec les données système et les détails de contrat extraits par l'IA pour tout résultat de recherche, directement dans la liste déroulante de recherche
Recherche IA — les requêtes en langage naturel qui trouvent des documents selon les données de contrat
Rapports IA — filtrer, personnaliser les colonnes et effectuer des actions groupées sur vos résultats
Aperçus de recherche
Lorsque vous effectuez une recherche dans la liste des documents, le survol d'un résultat ouvre un panneau latéral alimenté par l'IA. Cela affiche un mélange de données système (comme la date de création, le propriétaire et le statut d'achèvement) et de données extraites par l'IA (comme le type de document, le nom du contractant, la date de renouvellement et un résumé généré par l'IA) — sans que vous ayez besoin d'ouvrir le document. Si l'extraction de données par IA n'est pas activée sur votre compte, le panneau affichera uniquement les données du système.
Cela facilite la confirmation que vous avez trouvé le bon document avant de l'ouvrir, surtout lorsque plusieurs documents portent des noms similaires.
Recherche par IA
Pour des requêtes plus ciblées, tapez une question en langage naturel directement dans la barre de recherche — par exemple, « accords arrivant à expiration dans les 90 prochains jours » ou « accords de confidentialité finalisés avec Brightfield Consulting » et sélectionnez Question à l'IA.
L'Assistant IA s'ouvre à côté de vos résultats et affiche :
Combien de documents correspondent à votre requête
Quels documents ont été trouvés
Sélectionnez Voir plus dans le chat pour afficher les résultats de recherche IA dépliés sur la gauche sous forme de tableau avec les colonnes les plus pertinentes pour votre requête.
Vous pouvez affiner les résultats en poursuivant la conversation dans le panneau Assistant. Pour exemple :
« Afficher uniquement les documents terminés »
« Ajouter la valeur du contrat et le nom du signataire en tant que colonnes »
« Comment se présentent les contrats avec une période de renouvellement d'un an ? »
Remarque : La recherche IA utilise les données extraites de vos documents par l'IA PandaDoc. Les résultats ne sont aussi complets que ce qui a été extrait. L'IA peut faire des erreurs – vérifiez les détails importants.
Recherches à essayer
La Recherche IA fonctionne sur l'ensemble des données extraites de vos documents. Here are some searches to get you started.
Suivi des renouvellements
- « Quels contrats de fournisseur se renouvellent automatiquement et disposent d'une fenêtre d'avis d'annulation ? »
- « Montre-moi tout ce qui expire ce trimestre »
- « Quelles ententes de non-divulgation expirent cette année ? »
Restez informé des contrats de grande valeur
- « Qui sont mes cinq meilleurs exécutants en fonction de la valeur du contrat et du volume ? » Classer par valeur décroissante«
- « Quelles transactions deviennent froides ? »
- « Quels contrats ont des augmentations de prix automatiques ? »
Comprendre les conditions de paiement
- « Quels contrats ont un calendrier de facturation mensuel ? »
- « Quels contrats sont facturés trimestriellement ? »
- "Quels contrats incluent une pénalité de retard de paiement ?"
- « Les contrats comportent-ils des frais de dépassement ou des frais basés sur l'utilisation ? »
Examiner les détails juridiques et de conformité
- « Trouver tous les contrats régis par la loi de New York »
- « Quels contrats nous donnent des droits d'audit sur le fournisseur ? »
Trouver les accords spécifiques
- « Afficher tous les accord de confidentialité »
- « Trouver tous les contrats de services principaux »
- « Afficher tous les contrats clients »
- « Quels contrats ont été signés par notre PDG ? »
Rapports IA
Les résultats de recherche de l'IA font également office de rapport en direct. L'IA sélectionne automatiquement les colonnes les plus pertinentes pour votre requête. Vous pouvez les ajuster manuellement dans le menu Colonnes, les faire glisser dans n'importe quel ordre, ou demander à l'Assistant — par exemple, « afficher également le nom du signataire du contractant et le titre interne du signataire. »
Une fois que vous avez l'ensemble des documents et colonnes que vous souhaitez, vous pouvez prendre des mesures directement à partir de la vue des résultats :
Sélectionner des documents et les déplacer vers un dossier
Télécharger les documents sélectionnés
Exporter au format CSV — exporte les données du document actuellement visibles dans le tableau des résultats. Pour personnaliser ce qui est inclus, ajoutez ou supprimez des colonnes avant d'exporter, ou demandez à l'assistant IA d'appliquer d'abord des filtres ou des colonnes supplémentaires.
Remarque : Les Analyses avec l'IA fonctionnent sur tous les documents de votre espace de travail, y compris ceux importés. Les documents doivent être finalisés ou importés pour que l'extraction de données par l'IA puisse s'exécuter sur ces derniers.