Remarque : Cette fonctionnalité est déployée progressivement — elle peut ne pas encore être disponible dans votre compte.
Avertissement: L'extraction de données par IA n'est pas disponible sur les comptes de serveur basés dans l'UE.
Disponibilité : forfaits Professionnel et Entreprise
L'extraction de données par IA PandaDoc identifie automatiquement le type de votre document et extrait les points de données essentiels tels que les dates d'entrée en vigueur, les valeurs de contrat et les conditions de renouvellement.
En transformant vos documents statiques en base de données structurée et interrogeable, vous pouvez gérer votre cycle de vie contractuel avec une plus grande précision et moins d'efforts – sans saisie manuelle de données.
Faire une visite guidée :
Fonctionnement
Lorsque vous téléchargez un document dans PandaDoc, l'IA commence instantanément à le traiter. Il n'y a aucune configuration manuelle ni « formation » requise pour commencer.
Remarque: Le traitement commence une fois qu'un document est finalisé, mais il faut généralement attendre au moins quelques minutes pour que les fichiers plus volumineux ou les importations groupées permettent l'extraction de toutes les données et leur apparition dans le panneau Données.
Chargez un document existant en tant que « Terminée » ou pour les documents créés dans PandaDoc, une fois qu'ils sont signés. Cela fonctionne pour les importations uniques et groupées.
L'IA identifie le type de document (par exemple, accord de confidentialité, accord de services gérés, bon de commande).
Les informations pertinentes sont extraites dans le volet Données sur le panneau droit à l'intérieur du document. Les valeurs générées par l'IA sont marquées par l'icône d'extraction IA.
Remarque: L'IA prend en charge tout document PandaDoc finalisé téléchargé ou créé nativement en anglais et dans plusieurs autres langues (allemand, français, etc.).
Avertissement: La précision des documents en langue non-anglaise varie et doit être vérifiée.
Champs de données supportés
Actuellement, l'IA extrait automatiquement 122 champs de données système, y compris :
Catégorie | Champs extraits |
Identification et métadonnées du contrat | Type de contrat, Propriétaire du compte, Informations supplémentaires |
Dates et historique | Date du contrat, Date d'expiration, Durée du terme initial, Période de renonciation au renouvellement, Durée du terme de renouvellement |
Financial Terms | Valeur du contrat, Fréquence de paiement, Condition de paiement, Total de réduction de service professionnel, Total de réduction d'abonnement, Total brut de service professionnel, Total net de services professionnels, Services professionnels, Produits d'abonnement, Si vous effectuez ou recevez des paiements |
Parties et contacts | Nom du contractant, Adresse du contractant, Nom du signataire du contractant, Titre du signataire du contractant, E-mail de facturation du client |
Juridique et gouvernance | Droit applicable, Juridiction, Résolution des différends, Litiges, Exigences légales, Réglementations gouvernementales, Intégralité de l'accord, Méthode d'exécution |
Renouvellement et résiliation | Type de renouvellement, Renouvellements, Résiliation pour cause, Résiliation à volonté, Délai de préavis de résiliation, Résiliation, Résiliation pour violation, Avis de résiliation, Annulation |
Risque et responsabilité | Indemnisation, Indemnisation par les porteurs, Assurance, Maintien de l'assurance, Limitation de responsabilité, Responsabilités ou développements, Violation, Force majeure, Sinistre |
Confidentialité et propriété intellectuelle | Informations confidentielles, Confidentialité, Droits d'auteur, Propriété intellectuelle, Confidentialité des données, Protection des données, Retour des informations confidentielles, Traitement de certaines informations, Inclut les droits de logo, Licence |
Paiements et frais | Paiement, Paiement des obligations, Frais, Autres frais, Frais de retard, Frais d'avocat, Autres impôts, Taxes, Conséquences fiscales, Dépenses d'exploitation, Montant des frais de transaction, Obligations de remboursement |
Communications et avis | Avis, Avis de rajustements, Communications électroniques, Livraison électronique, Changement d'adresse, Publicité, Utilisation des noms |
Operational Terms | Performance des obligations, Ligne de service, Action d'obligation Utilisation, Objet, Nature de l'activité, Locaux, Possession, Propriétés |
Restrictions et conformité | Cession de droits, Clause de non-sollicitation, Transactions interdites, Paiements limités, Accords restrictifs, Aucun accord incompatible, Aucun accord oral, Ne constitue pas un contrat d'emploi, Divulgations autorisées |
Gestion des contrats | Amendements ou modifications, changements substantiels Aucune modification, Calendriers, Autres documents, Clause de sauvegarde, Survie des accords, Renonciation, Effet limité |
Fonctionnalités et services spécialisés | Inclure le SLA, Inclure les conditions particulières, Conditions particulières, Inclusion de documents supplémentaires, Fournisseurs, Rendez-vous, Définitions, Clauses de non-responsabilité, Divulgation des transactions, Retour des matériaux, Créances, Recours, Représentation, Statut du rapport, Traitement de certains remboursements, Garantie |
Validation et modification des données
Afin d'assurer une précision de 100 %, vous avez un contrôle total sur les résultats extraits. Toutes les données extraites par l'IA sont disponibles dans la recherche et les rapports par défaut, mais vous pouvez remplacer manuellement toute valeur.
Vérification des résultats de l'IA
Ouvrir le document et sélectionner Vérifier les données sur le panneau de droite.
Vous verrez la section Système contenant toutes les valeurs extraites automatiquement par l'IA. Si vous avez manuellement créé des champs dans votre compte, une section Personnalisée apparaîtra également pour les contenir.
Si vous constatez que le type de document n'a pas été automatiquement reconnu et qu'il est défini sur Aucun, cliquez sur la liste déroulante Type de document et sélectionnez le type correct.
Remplacer les valeurs
Si l'IA commet une erreur ou si une valeur doit être mise à jour :
Cliquez sur le champ de données spécifique.
Tapez la correction ou supprimez la valeur entièrement.
L'icône IA disparaîtra une fois qu'un champ aura été modifié, indiquant que les données ont été vérifiées par un humain.
Recherche et rapports
Suivre un guide étape par étape :
Dès que les données sont extraites, elles deviennent consultables. Vous pouvez utiliser ces champs pour :
Filtrer votre référentiel (par ex., rechercher tous les contrats régis par le droit « Californie »).
Dans votre liste de documents, cliquez sur le bouton Filtres.
Cliquez sur Plus + pour ouvrir le menu du champ de données.
Sous la section Système, cochez les cases des points de données par lesquels vous souhaitez filtrer, tels que Date du contrat, Valeur du contrat ou Nom du contractant.
Cliquez sur Ajouter des filtres. Vous pouvez maintenant cliquer sur les nouvelles listes déroulantes de filtres en haut de votre liste pour saisir ou sélectionner les valeurs spécifiques dont vous avez besoin.
Remarque: Si vous avez un champ personnalisé et un champ système portant exactement le même nom, vous ne pourrez en appliquer qu'un seul en tant que filtre à la fois durant la phase bêta.
Générer des rapports en fonction de la valeur du contrat ou des dates d'expiration à venir.
Allez à Rapports et sélectionnez Données des documents sous la section Données des documents.
Cliquez sur le bouton Plus + dans l'en-tête du rapport.
Sous la section Système, cochez les cases correspondant aux champs extraits que vous souhaitez inclure dans votre rapport, tels que Date d'expiration ou Valeur du contrat.
Cliquez sur Ajouter des filtres pour mettre à jour l'affichage du rapport.
Faire une visite :
Rechercher des contractants ou des signataires spécifiques dans l'ensemble de votre bibliothèque.
Questions fréquemment posées et limitations de la version bêta
Cela fonctionne-t-il sur mes documents existants (historiques) ?
L'extraction par IA fonctionne sur tous les documents nouvellement téléchargés ou créés de zéro ou à partir de modèles. Le support pour l'exécution de l'extraction sur les documents historiques déjà stockés dans votre référentiel PandaDoc est progressivement déployé. Il n'y a aucune action à prendre de votre côté pour extraire les documents existants, car ce processus se fait en arrière-plan. Pour vérifier si l'extraction historique a été complétée et commencer à générer des rapports sur ces données, accédez à Rapports et examinez un rapport Données des documents en filtrant selon des critères comme « Date du contrat ». Si les données n'apparaissent pas dans ces rapports pour les documents existants, cela signifie que votre compte est en attente d'accès et celui-ci arrivera bientôt !
Cela aura-t-il un impact sur mes intégrations Salesforce/HubSpot ?
Non. L'IA fonctionne aux côtés de votre configuration actuelle. Elle ne remplace pas les données saisies manuellement ni ne perturbe les flux de travail existants. Vos mappages CRM et filtres actuels resteront inaffectés.
Puis-je utiliser mes propres champs personnalisés ?
Oui. Vous pouvez toujours créer et remplir manuellement des champs de données personnalisés pour les informations que l'IA ne suit pas encore.
Oui, il existe des limites d'extraction. Veuillez consulter votre plan d'abonnement pour connaître les limites spécifiques qui s'appliquent à votre compte.
Pendant la bêta, il n'y a pas de limites d'extraction appliquées – vous pouvez extraire des données d'autant de documents que nécessaire. Une fois la phase bêta terminée, des limites seront introduites en fonction de votre niveau d'abonnement, et vous serez averti à l'avance avant que des modifications n'entrent en vigueur.
Commentaires et assistance
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