Disponibilidad: plan Business y Enterprise

Nuestro bloque Creador de presupuestos facilita adaptar presupuestos a las necesidades de tus posibles clientes. Haz que las inconsistencias y errores sean cosa del pasado empoderando a tu equipo de ventas para que realice presupuestos de alta calidad y cierre más tratos.

Únete a nuestro curso en directo para conocer más sobre todo el proceso de elaboración de presupuestos.

Para empezar, añade un bloque Creador de presupuestos a tu plantilla y luego haz clic en él para configurarlo. Para añadir el bloque, selecciona la línea verde de suma rápida entre bloque de contenido, luego selecciona Creador de presupuestos en el desplegable; alternativamente, puedes añadirlo haciendo clic en Insertar > Creador de presupuestos desde el menú superior.

Para abrir el Creador de presupuestos editor, selecciona el bloque Creador de presupuestos en tu documento o plantilla, y luego selecciona Pantalla completa en la esquina superior derecha del bloque. Esto abre el editor completo donde puedes añadir productos, configurar columnas, gestionar secciones y más.

En plantilla y documento, la moneda del Creador de presupuestos depende de la moneda valor del documento . Cuando añades artículo de la biblioteca de contenidos, el bloque Creador de presupuestos heredará la moneda predeterminada espacio de trabajo.

Puedes usar una de nuestras plantillas predefinidas que contienen un bloque Creador de presupuestos con configuraciones de diseño personalizadas.

Para usar esta planta, accede a la categoría "Ofertas" en nuestra Galería de plantillas.

Hay dos formas de editar un bloque Creador de presupuestos, dependiendo de la configuración de tu cuenta.

editor a pantalla completa (por defecto)

Selecciona el bloque Creador de presupuestos y luego selecciona Pantalla completa desde la barra flotante. Esto abre el editor completo de presupuestos, donde puedes añadir y gestionar productos, configurar columnas, configurar descuentos e impuestos, controlar el diseño y gestionar permisos.

Cotización en línea (experiencia simplificada de presupuesto)

Si tu cuenta tiene activada la experiencia simplificada de presupuestos, puedes editar la cita directamente en el documento — no hace falta un editor separado. Puedes añadir secciones, gestionar filas y columnas, y controlar los permisos de destinatario sin salir de la página. Configuraciones avanzadas como el diseño y el bloqueo de columnas siguen requiriendo el editor de pantalla completa.

Empieza seleccionando el bloque Creador de presupuestos. A continuación, selecciona +Desde Catálogo a la izquierda.
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A continuación, selecciona artículos de tu Catálogo. Haz clic aquí para saber más sobre los paquetes de productos en Creador de presupuestos.

Una vez que añadas todos los productos, selecciona Guardar para volver a la plantilla/documento.

Ve aquí para aprender cómo editar o añadir productos personalizados en Creador de presupuestos. Tú y tus compañeros podéis añadir productos personalizados fácilmente, o simplemente editar los productos que hayáis añadido desde vuestro Catálogo.

Puedes buscar tus artículos de catálogo por nombre de producto, SKU, descripción, nombres personalizados de campos y sus valores. El resultado de la búsqueda se mostrará con la siguiente prioridad:

Además, puedes buscar usando el nombre de la categoría y los resultados mostrarán todos los elementos dentro de la categoría.

Se añadirán campos personalizados a tu presupuesto; Por defecto, estarán ocultos a tu destinatario. Para desbloquear una columna de destinatario, selecciona Añadir columna en la parte superior derecha de una sección y luego selecciona tu columna personalizada en el desplegable Mostrar oculto .

Para eliminar una imagen de producto de una partida, tienes dos opciones:

Opción 1 — Borrar directamente en la cita:

Opción 2 — Borrar de la vista previa:

Puedes reordenar las partidas en una sección o entre diferentes secciones de tu presupuesto. Para cambiar el orden de los objetos en tu presupuesto, arrástralos haciendo clic y manteniendo presionados el área a la izquierda de su nombre, y luego déjalos en la ubicación deseada.

Para reordenar varios elementos a la vez, pulsa Cmd (en Mac) o Ctrl (en Windows) y selecciona los elementos que quieres mover, luego arrástralos al lugar deseado y sueltalos cuando veas una línea verde.

Para eliminar un producto del bloque Creador de presupuestos, comienza seleccionando Pantalla completa desde la barra flotante.

A continuación, selecciona el elemento que quieres eliminar haciendo clic a la izquierda sobre su nombre, luego pulsa 'Retroceso' en el teclado o Eliminar en la parte superior derecha de la sección.

También puedes seleccionar el menú de puntos suspensivos verticales (tres puntos) en la parte derecha del elemento y luego seleccionar Eliminar objeto.

Para eliminar varios elementos a la vez, pulsa Cmd (en Mac) o Ctrl (en Windows) y selecciona los elementos que quieres eliminar, luego pulsa Retroceso en el teclado o Suprimir en la parte superior derecha de la sección.

Puedes usar los botones Deshacer/Rehacer para revocar cualquier cambio aplicado en el Creador de presupuestos.

Por defecto, las columnas Precio, Cantidad y Total se muestran en el modo Creador de presupuestos editor . Puedes añadir columnas adicionales seleccionando Añadir columna en la parte superior derecha de una sección. Estas columnas adicionales incluyen:

Para reordenar las columnas de una cita, arrastra y suelta una cabecera de columna una vez que aparezca una línea verde. No podrás reordenar las columnas Nombre y Total .

Puedes eliminar columnas que hayas añadido o columnas de campo personalizadas seleccionando la cabecera de columna y luego seleccionando Eliminar columna.

Además, puedes ocultar cualquier columna excepto la de Título desactivando el interruptor "Mostrar como destinatario" en el desplegable de cabecera de columna.

Si quieres evitar que cierto miembro del equipo edite columnas específicas, como la de precio, en tu presupuesto, puedes bloquear esas columnas. Para ello, selecciona la cabecera de columna y activa la opción de bloquear columna . Esto restringirá la edición de los valores de las celdas en esa columna.

Cuando una columna queda bloqueada para edición, los usuarios con un miembro perfil no podrán:
- editar los valores de esta columna
- ocultarlo o desvelarlo
- eliminar o renombrar la columna

Cuando la columna de Cantidad está bloqueada, un usuario con un perfil miembro no podrá configurar la edición de Cantidad para los productos de la sección en cuestión.

Otros usuarios en la cuenta con un Administrador o un perfil gestor podrán realizar estas acciones.

Para visualizar fácilmente cómo será el presupuesto para tu destinatario una vez que apliques todos los cambios, selecciona la pestaña "Diseño".

Puedes renombrar secciones y columnas dentro de Creador de presupuestos.

Para renombrar una sección, selecciona su título en la parte superior izquierda de la sección, escribe el nuevo nombre y luego selecciona Enter, o simplemente haz clic fuera del área de edición.

Para renombrar una columna, selecciona su cabecera, escribe su nuevo nombre y luego simplemente haz clic fuera del área de edición para guardar el nuevo nombre.

El pie de página de un presupuesto te permite gestionar el subtotal, la cantidad total de artículos, descuentos, tasas, impuestos y otros valores que quieras mostrar a tus clientes dentro del bloque de presupuestos y sus secciones.

Cuando añades un bloque Creador de presupuestos a tu plantilla, verás por defecto la línea de total de sección en el pie de cita de la cita. Para añadir filas al pie de página de la sección de presupuestos, selecciona el botón "+" y luego añade subtotales totales únicos o recurrentes de cantidad total y tantas líneas de descuento, impuestos y comisiones como prefieras al pie de sección de la sección.

Para eliminar una línea, pasa el cursor sobre ella y selecciona el menú de puntos suspensivos verticales (tres puntos) a la derecha, luego selecciona Eliminar línea.

El pie de página del presupuesto te permite mostrar la cantidad total de artículos, descuentos totales, comisiones e impuestos que se aplicarán a todas las secciones del presupuesto. Para añadir líneas al pie de página de la cita, selecciona las líneas que necesitas con el botón "+". Puedes añadir tantas líneas al pie de página del presupuesto como quieras.

Además, puedes mostrar subtotales antes/después para descuentos, comisiones e impuestos. Para ello, selecciona el menú de puntos suspensivos verticales (tres puntos) a la derecha y luego activa el interruptor para la opción de visualización que necesites.

Para eliminar una línea de pie de comilla, selecciona el menú de puntos suspensivos verticales (tres puntos) a la derecha de su nombre y luego selecciona Eliminar línea.

Además, puedes renombrar cualquier línea del pie de página y mostrar cuánto ahorrarán tus clientes. La línea "Ahorrarás" calcula tanto el descuento global que aplicas manualmente como el descuento interno calculado a partir de productos basados en volumen y productos con descuento por volumen.

También puedes añadir campos de texto personalizados a la sección de pie de página del Gran total para especificar cualquier información adicional para tus clientes. Para ello, selecciona Más/+ y selecciona el campo Personalizado en el desplegable.

Puedes ofrecer a tus clientes más opciones haciendo que los productos de tu presupuesto sean opcionales y la cantidad de producto sea personalizable. También puedes permitir que el destinatario seleccione uno o varios artículos de tu presupuesto.

Descubre más sobre las opciones de destinatario aquí.

Puedes añadir descuentos, impuestos y comisiones en valores fijos o porcentajes. Para cambiar la forma en que se calculan los descuentos, impuestos y comisiones, selecciona una cabecera de columna y luego elige desde el desplegable del formato de Números .

El descuento total para el presupuesto total se calculará junto a "Ahorrarás" en el pie de página del presupuesto.

Creador de presupuestos te permite cobrar pagos recurrentes de tus clientes a través de Stripe. Así es como se hace:

Una vez que tu cliente pagado, se creará un nuevo registro de suscripción en tu cuenta de Stripe y el siguiente cargo recurrente se cobrará automáticamente de la suscripción.

Si tienes activadas las opciones de Edición de Elementos Opcionales y Cantidad para tu destinatario, el total cambiará automáticamente una vez que tu cliente interactúe con el bloque Creador de presupuestos.

Además, puedes personalizar el nombre para líneas de término personalizado, pago inicial y valor total del contrato . Selecciona el título, luego escribe el nuevo nombre y pulsa Enter, o simplemente haz clic fuera del área de edición.

Si quieres ocultar el valor total del contrato para tu destinatario, ve al Creador de presupuestos, luego haz clic en Valor total del contrato y desactiva el interruptor Mostrar para el destinatario .

Si usas una de nuestras integraciones para crear documento directamente desde tu CRMy tienes la integración activada en Ajustes > Integraciones, los productos se integrarán automáticamente en el bloque Creador de presupuestos en tu plantilla.

Descubre más sobre las opciones de diseño de Creador de presupuestos aquí.

Solo los usuarios con perfil gestor o administrador pueden ver y añadir un bloque Creador de presupuestos. Si tienes un perfil de cuenta, por favor contacta con el administrador de tu cuenta.

Los productos añadidos al bloque Creador de presupuestos en tu plantilla y artículo de la biblioteca de contenidos se actualizarán automáticamente una vez que importes el Catálogo editado usando un .csv archivo.

Para actualizar tu Catálogo usando un .csv Primero tendrás que exportar tus productos existentes. Para ello, selecciona la opción Exportar en la esquina superior derecha. Después, edita los productos dentro del .csv y luego importarlo de nuevo a PandaDoc seleccionando la opción Importar desde el dropdrown.

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