Disponibilidad: Planes Business y Enterprise

Nuestro bloque creador de presupuestos facilita adaptar presupuestos a las necesidades de tus prospectos. Haz que las inconsistencias e inexactitudes sean cosa del pasado empoderando a tu equipo de ventas para crear presupuestos de alta calidad y cerrar más acuerdos.

Únete a nuestro curso en vivo para obtener más información sobre todo el proceso de creación de presupuestos.

Para comenzar, añade un bloque creador de presupuestos a tu plantilla y luego haz clic en él para configurarlo. Para añadir el bloque, selecciona la línea de añadir rápido verde entre bloques de contenido y luego selecciona Creador de presupuestos del desplegable; alternativamente, puedes añadirlo haciendo clic en Insertar > Creador de presupuestos del menú superior.

Para abrir el editor del creador de presupuestos, selecciona el bloque del creador de presupuestos en tu documento o plantilla y luego selecciona Pantalla completa en la esquina superior derecha del bloque. Esto abre el editor completo donde puedes añadir productos, configurar columnas, gestionar secciones y más.

En plantillas y documentos, la moneda del creador de presupuestos depende de la moneda del valor del documento . Cuando añades elementos de la biblioteca de contenidos, el bloque del creador de presupuestos heredará la moneda predeterminada del espacio de trabajo.

Puedes utilizar una de nuestras plantillas predefinidas que contienen un bloque creador de presupuestos con ajustes de diseño personalizados.

Para utilizar esta plantilla ve a la categoría "Sales" en nuestra galería de Plantillas.

Hay dos formas de editar un bloque de creador de presupuestos, según tu configuración de cuenta.

Editor a pantalla completa (predeterminado)

Selecciona el bloque creador de presupuestos y luego selecciona Pantalla completa de la barra de herramientas flotante. Esto abre el editor completo de presupuestos, donde puedes añadir y gestionar productos, configurar columnas, establecer descuentos e impuestos, controlar el diseño y gestionar permisos.

Presupuesto incorporado (experiencia de presupuestos simplificada)

Si tu cuenta tiene habilitada la experiencia de presupuesto simplificada, puedes editar el presupuesto directamente en el documento, sin necesidad de un editor separado. Puedes añadir secciones, gestionar filas y columnas, y controlar los permisos de los destinatarios sin salir de la página. Los ajustes avanzados como el diseño y el bloqueo de columnas todavía requieren el editor de pantalla completa.

Comienza seleccionando el bloque del creador de presupuestos. A continuación, selecciona +Desde catálogo en la izquierda.
​

A continuación, selecciona artículos de tu catálogo. Haz clic aquí para obtener más información sobre agrupaciones de productos en el creador de presupuestos.

Una vez que añadas todos los productos, selecciona Guardar para volver a la plantilla/documento.

Ve aquí para aprender cómo editar o añadir productos personalizados en el creador de presupuestos. Tú y tus compañeros de equipo pueden añadir fácilmente productos personalizados, o simplemente editar productos que ya han añadido del catálogo.

Puedes buscar tus artículos del catálogo por nombre de producto, SKU, descripción, nombres de campos personalizados y sus valores. El resultado de la búsqueda se mostrará con la siguiente prioridad:

Además, puedes buscar utilizando el nombre de la Categoría y los resultados mostrarán todos los artículos dentro de la categoría.

Los campos de producto personalizados se añadirán a tu presupuesto; por defecto, estarán ocultos para tus destinatarios. Para mostrar una columna oculta a los destinatarios, selecciona Añadir columna en la parte superior derecha de una sección y luego selecciona tu columna personalizada en el desplegable Mostrar ocultas.

Para eliminar una imagen de producto de un artículo de línea, tienes dos opciones:

Opción 1 — Eliminar directamente en el presupuesto:

Opción 2 — Eliminar de la vista previa:

Puedes reordenar los artículos de línea dentro de una sección o entre diferentes secciones en tu presupuesto. Para cambiar el orden de los artículos en tu presupuesto, arrastra haciendo clic y manteniendo pulsada el área a la izquierda de su nombre, luego suéltala en la ubicación deseada.

Para reordenar varios artículos a la vez, presiona Cmd (en Mac) o Ctrl (en Windows) y selecciona los artículos que quieres mover, luego arrástralos al lugar deseado y suéltalos cuando veas una línea verde.

Para eliminar un producto del bloque del creador de presupuestos, comienza seleccionando Pantalla completa de la barra de herramientas flotante.

Luego, selecciona el artículo que deseas eliminar haciendo clic a la izquierda de su nombre, después presiona «Retroceso» en tu teclado o haz clic en Eliminar en la esquina superior derecha de la sección.

También puedes seleccionar el menú de puntos suspensivos verticales (tres puntos) en el extremo derecho del artículo y luego seleccionar Eliminar artículo.

Para eliminar varios elementos a la vez presiona Cmd (en Mac) o Ctrl (en Windows) y selecciona los elementos que deseas eliminar, luego presiona Retroceso en tu teclado o haz clic en Eliminar en la parte superior derecha de la sección.

Puedes usar los botones Deshacer/Rehacer para revocar cualquier cambio aplicado en el creador de presupuestos.

De forma predeterminada, las columnas Precio, Cantidad y Total se muestran en el modo de editor del creador de presupuestos. Puedes añadir columnas adicionales seleccionando Añadir columna en la esquina superior derecha de una sección. Estas columnas adicionales incluyen:

Para reordenar las columnas de un presupuesto, arrastra y suelta un encabezado de columna una vez que aparezca una línea verde. No podrás reordenar las columnas Nombre y Total.

Puedes eliminar columnas que hayas añadido o columnas de campos personalizados seleccionando el encabezado de la columna y luego seleccionando Quitar columna.

Además, puedes ocultar cualquier columna excepto la columna Título desactivando el botón «Mostrar al destinatario» en el menú desplegable del encabezado de columna.

Si quieres impedir que ciertos miembros del equipo editen columnas específicas, como la columna Precio, en tu presupuesto, puedes bloquear esas columnas. Para hacer esto, selecciona el encabezado de columna y activa la opción Bloquear columna. Esto restringirá la edición de valores de celda en esa columna.

Cuando una columna está bloqueada para editar, los usuarios con el perfil Miembro no podrán:
- editar los valores en esta columna
- ocultarla o mostrarla
- quitar o cambiar el nombre de la columna

Cuando la columna Cantidad está bloqueada, los usuarios con un perfil de Miembro no podrán configurar edición de cantidades para los productos en la sección en cuestión.

Otros usuarios en la cuenta con un perfil de Administrador o de Gestor podrán realizar estas acciones.

Para obtener una vista previa fácil de cómo se verá el presupuesto para tus destinatarios una vez que apliques todos los cambios, selecciona la pestaña «Diseño».

Puedes cambiar el nombre de las secciones y columnas dentro del creador de presupuestos.

Para cambiar el nombre de una sección, selecciona su título en la parte superior izquierda de la sección, escribe el nuevo nombre y luego selecciona Intro, o simplemente haz clic fuera del área de edición.

Para cambiar el nombre de una columna, selecciona su encabezado, escribe su nuevo nombre y luego simplemente haz clic fuera del área de edición para guardar el nuevo nombre.

El pie de página de un presupuesto te permite gestionar el subtotal, la cantidad total de artículos, descuento, tarifa, impuesto y otros valores que desees mostrar a tus clientes dentro del bloque de presupuesto y sus secciones.

Cuando añades un bloque de creador de presupuestos a tu plantilla, verás la línea Subtotal de sección en el pie de página del presupuesto de forma predeterminada. Para añadir filas a la sección de pie de página del presupuesto, selecciona el botón "+", luego añade cantidades totales, subtotales únicos o recurrentes, y tantas líneas de descuento, impuesto y tarifa a la sección de pie de página como desees.

Para quitar una línea, pasa el cursor sobre ella y selecciona el menú de puntos suspensivos verticales (tres puntos) a la derecha, después selecciona Eliminar línea.

El pie de página del presupuesto te permite mostrar la cantidad total de artículos, descuentos totales, honorarios e impuestos que se aplicarán a todas las secciones del presupuesto. Para añadir líneas al pie de página del presupuesto, selecciona las líneas que necesitas con el botón «+». Puedes añadir tantas líneas al pie de página del presupuesto como quieras.

Además, puedes mostrar subtotales antes/después para descuentos, honorarios e impuestos. Para hacerlo, selecciona el menú de puntos suspensivos verticales (tres puntos) en el lado derecho y luego activa el interruptor de la opción de visualización que necesitas.

Para eliminar una línea de pie de página de presupuesto, selecciona el menú de puntos suspensivos verticales (tres puntos) a la derecha de su nombre y luego selecciona Eliminar línea.

Además, puedes cambiar el nombre de cualquier línea en el pie de página y mostrar la cantidad que tus clientes ahorrarán. La línea «Ahorrarás» calcula tanto el descuento global que aplicas manualmente como también el descuento interno calculado a partir de productos basados en volumen y productos con descuentos por volumen.

También puedes añadir campos de texto personalizados a la sección de pie de página de Gran total para especificar cualquier información adicional para tus clientes. Para hacerlo, selecciona Más/+ y elige Campo personalizado del desplegable.

Puedes dar a tus clientes más opciones haciendo que los productos en tu presupuesto sean opcionales y que la cantidad de productos sea personalizable. También puedes permitir que los destinatarios seleccionen uno o muchos artículos de tu presupuesto.

Obtén más información sobre Opciones del destinatario aquí.

Puedes añadir descuentos, impuestos y cuotas con valores de cantidad fija o porcentajes. Para cambiar la forma en que se calculan los descuentos, impuestos y cuotas, selecciona un encabezado de columna y luego elige tu opción en el menú desplegable Formato de número.

El descuento total para todo el presupuesto se calculará junto a «Te ahorrarás» en el pie de página del presupuesto.

Quote builder allows you to collect recurring payments from your customers mediante Stripe. Here's how to do it:

Una vez que tu cliente pague, se creará un nuevo registro de suscripción en tu cuenta de Stripe y el próximo cargo recurrente se cobrará automáticamente de la suscripción.

Si tienes Artículos opcionales y Edición de cantidades habilitadas para tus destinatarios, el total cambiará automáticamente una vez que tu cliente interactúe con el bloque creador de presupuestos.

Además, puedes personalizar el nombre para las líneas Campo personalizado, Pago inicial y Valor total del contrato. Selecciona el título, escribe el nombre nuevo y presiona Intro, o simplemente haz clic fuera del área de edición.

Si deseas ocultar el Valor total del contrato para tu destinatario, ve al creador de presupuestos, luego haz clic en Valor total del contrato y desactiva el botón Mostrar al destinatario.

Si estás utilizando una de nuestras integraciones para crear documentos directamente desde tu CRM, y tienes la integración habilitada en Ajustes > Integraciones, los productos se descargarán automáticamente en el bloque del creador de presupuestos en tu plantilla.

Obtén más información sobre las opciones de diseño del creador de presupuestos aquí.

Solo los usuarios con un perfil de Gestor o Administrador pueden ver y añadir un bloque de creador de presupuestos. Si tienes un perfil de cuenta de Miembro, comunícate con el administrador de tu cuenta.

Los productos añadidos a los bloques del creador de presupuestos en tus plantillas y elementos de la biblioteca de contenidos se actualizarán automáticamente una vez que importes el catálogo editado usando un archivo .csv archivo.

Para actualizar tu catálogo usando un archivo .csv archivo, primero necesitarás exportar tus productos existentes. Para hacerlo, selecciona la opción Exportar en la esquina superior derecha. A continuación, edita los productos dentro del archivo .csv archivo, luego impórtalo de vuelta a PandaDoc seleccionando la opción Importar del menú desplegable.

¿Quieres aprender más sobre la creación de presupuestos? ¡Ven a ver nuestro curso Building Quotes with PandaDoc en la PandaDoc Learning Academy!