Disponibilidad: planes Business y Enterprise

Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).

Inicia documentos PandaDoc desde objetos de Cuentas, Contactos, Negocios/Potenciales, Clientes potenciales y Presupuestos en Zoho CRM.

Mira un vídeo resumen:

Variables: puedes traspasar información de Zoho CRM a los documentos de PandaDoc automáticamente con la ayuda de variables.

Productos: transfiere la información de productos de los negocios de Zoho CRM a las tablas de precios de PandaDoc.

Crea documentos: puedes crear documentos de PandaDoc desde Cuentas, Contactos, Negocios/Potenciales, Clientes potenciales y Presupuestos de Zoho CRM.

Seguimiento de estado: puedes llevar el seguimiento del estado de documento en Zoho CRM.

Instalar PandaDoc en Zoho CRM:

Esta integración permite crear y traspasar datos a documentos de PandaDoc en varios espacios de trabajo. Activa la integración una vez e inicia sesión en el espacio de trabajo que desees. En la sección Documentos relacionados, solo verás los documentos creados dentro de la integración y ubicados dentro del espacio de trabajo que se conectó primero a Zoho CRM.

Debes haber iniciado sesión en el espacio de trabajo conectado con un Zoho CRM activo para utilizar la integración.

Activación de la integración de ZohoCRM en PandaDoc.

Antes de empezar a enviar documentos desde ZohoCRM, configura tu plantilla para traspasar datos desde ZohoCRM.

Gracias a los perfiles de plantilla, puedes importar información de contacto (nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, empresa, teléfono, cargo, dirección, ciudad, código postal, país, estado/región) desde Zoho CRM.

Si asignas previamente un destinatario en el nivel plantilla, se asignará automáticamente al perfil cuando se cree el documento.

Las variables te ahorrarán tiempo al rellenar automáticamente la información de un negocio, empresa o de personas en un documento:

Puedes traspasar datos a los campos de PandaDoc de manera similar al funcionamiento de las variables. A diferencia de las variables, no tendrás que incluir los corchetes.

En la lista de tokens, copia el token sin corchetes en el campo Fusionar.

Cuando el documento se haya enviado, el destinatario verá los datos rellenados y podrá actualizar este campo, siempre que se le haya asignado el campo.

Qué se traspasará:

Al igual que con las variables/tokens, debes preconfigurar una plantilla para aceptar la información de producto de Zoho CRM.

Para traspasar la cant. del producto, asegúrate de que el nombre del campo de Zoho CRM sea «Cantidad» y no otro, para que PandaDoc pueda reconocerlo y asignarlo a la columna de la lista de precios .

También puedes hacer clic en Propiedades y, en el panel de Configuración de la derecha, selecciona Configurar fusión de datos. En la ventana emergente, haz clic en Activar.

Al crear un documento desde Zoho CRM usando esta plantilla, tus productos se rellenarán en la lista de precios.

Puedes enviar información de producto a un bloque del creador de presupuestos desde negocios y presupuestos en Zoho. Empieza añadiendo un bloque del creador de presupuestos a tu plantilla y, a continuación, crea un documento a partir de un negocio o presupuesto en Zoho.

Una vez que hayas creado un documento usando esta plantilla, se enviará la siguiente información del producto al bloque de presupuesto:

Para dejar de ocultar los campos personalizados en tu documento recién creado, haz clic en el bloque del creador de presupuestos, selecciona Editar presupuesto en el panel flotante, selecciona Añadir columna en la parte superior derecha de la sección y, a continuación, selecciona tu columna personalizada en el menú desplegable situado debajo de Mostrar ocultos.

Si tu bloque del creador de presupuestos contiene varias secciones, los productos se traerán a la última sección por defecto. Si tu plantilla contiene varios bloques del creador de presupuestos, los productos de tus negocios/presupuestos se traerán a cada bloque. Haz clicaquí para aprender a asignar elementos a secciones específicas del creador de presupuestos.

Dentro la integración, puedes traspasar descuentos e impuestos de artículos de la línea solo desde Presupuestos en Zoho CRM. Puedes traspasar los campos personalizados desde Negocios en Zoho CRM.

En un documento (suponiendo que lo hayas creado desde Zoho CRM):

Ahora que ya has configurado la integración y las plantillas, intenta crear un nuevo documento:

Si quieres que los PDF finalizados se guarden en el módulo de adjuntos en Cuentas, Contactos, Negocios/Potenciales, Clientes potenciales o Presupuestos dentro de Zoho, tendrás que activar Adjuntos de correo electrónico en las plantillas que usas para crear documentos desde Zoho.

Al activar Adjuntos de correo electrónico en los valores predeterminados del espacio de trabajo, te asegurarás de que todas las plantillas y documentos recién creados hereden esta función.

Para activar Adjuntos de correo electrónico para plantillas y documentos que ya hayas creado, selecciona Gestionar en la parte superior de la página y, a continuación, activa la opción Adjuntar un PDF al correo electrónico en «Permisos del destinatario».

Si el PDF finalizado supera el límite de integración de 20 MB, no se adjuntará automáticamente.

Para desinstalar la integración desde tu cuenta Zoho CRM, ve al icono de la llave > Configurar > Tienda virtual > Buscar PandaDoc en las aplicaciones instaladas y haz clic en Desinstalar.

Si la integración de Zoho CRM <> PandaDoc no extrae ninguna información de Zoho CRM a PandaDoc, o aparece el error que se muestra a continuación, una simple reconexión debería resolver el problema.

Abre tu cuenta de PandaDoc, selecciona tu nombre en la esquina inferior izquierda y, a continuación, selecciona Integraciones. Después, selecciona Zoho CRM y, en la esquina superior derecha, haz clic en Desactivar. Cuando se haya desactivado, podrás hacer clic para reconectar. Ningún documento creado desde Zoho CRM se desvinculará de Zoho CRM.

Si esto no funciona, abre tu cuenta de Zoho CRM, ve a Configuración > Personalización: Módulos > Organizar módulos, y mueve «Productos» de la sección «Fichas no seleccionadas» a «Fichas seleccionadas". Como «Contacto» está relacionado con su cuenta principal, el módulo «Cuenta» también debe estar en la sección «Fichas seleccionadas» para permitir que los documentos se importen desde el módulo «Contacto».

Si la sección de Documentos de PandaDoc en Zoho CRM indica que la integración no está conectada, tendrás que autorizar la conexión entre Zoho CRM y PandaDoc. Ten en cuenta que esta acción solo la puede llevar a cabo el administrador de la cuenta que conectó la integración en primera instancia.

En Zoho, ve a Configuración > Tienda virtual > Instalado, abre PandaDoc, y haz clic en el botón verde Autorizar para autorizar la aplicación.

A continuación, abre un registro de Zoho desde el que crear documentos, y crea un nuevo documento de prueba mediante la integración de PandaDoc. Comprueba que el documento aparece en la lista de Zoho CRM.

Zoho CRM ha fijado un límite de uso de sus AuthTokens para evitar un uso inadecuado. Si ves un mensaje de error como este:

Lo que tienes que hacer es ir a Mi cuenta > AuthTokens activos y eliminar los AuthTokens no usados.

Para resolver este problema, ve a Configuración > Personalización: Módulos > Organizar módulos, y mueve «Productos» de la sección «Fichas no seleccionadas» a la sección «Fichas seleccionadas». Como «Contacto» está relacionado con su cuenta principal, el módulo «Cuenta» también debería estar en la sección «Fichas seleccionadas» para poder importar documentos desde el módulo «Contacto».