Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Disponibilidad: Planes Essentials, Business y Enterprise
Nuestro catálogo actualizado es el mejor lugar para almacenar todos tus productos y servicios, y así poder elaborar presupuestos sin errores para tus clientes.
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Ve un vídeo explicativo:
Crear elementos de catálogo
Para crear un elemento de catálogo, ve primero a tu catálogo. Puedes crear elementos manualmente uno a uno o importarlos mediante una importación .csv. Entra aquí para saber cómo importar tus productos utilizando un archivo .csv.
A continuación, introduce todos los atributos necesarios del producto. Los campos «Nombre del producto», «SKU» y «Precio» son obligatorios; los demás campos son opcionales. Por último, selecciona «Guardar» en la parte superior derecha de la página. También puedes seleccionar la opción «Guardar y cerrar» o «Guardar y añadir otro elemento» del menú desplegable.
Nota:
No podrás guardar elementos con campos personalizados denominados «Categoría» o «Carpeta».
Imágenes y descripción
Nota:
Se admiten archivos .jpeg, .png y WebP para las imágenes del catálogo. No puedes subir más de diez imágenes por elemento de catálogo, con un tamaño máximo de imagen de 10 MB.
Te recomendamos que utilices la siguiente proporción para que las imágenes de los productos coincidan con el formato en miniatura del bloque generador de presupuestos.
Relación de aspecto 1:1 (por ejemplo, 1200 × 1200): en caso de que utilices los diseños de vista de lista y cuadrícula.
Relación de aspecto 3:2 (por ejemplo, 1200 × 800): en caso de que utilices el diseño con imágenes más grandes.
Puedes describir tus productos añadiendo y decorando campos o subiendo imágenes.
Nota:
El campo de descripción es un bloque semi-HTML, en el que puedes utilizar el formato de negrita, cursiva, subrayado y tachado, así como puntos numéricos, viñetas e hipervínculos. La longitud máxima de la descripción es de 500 caracteres.
Información de precios
Puedes establecer el método de fijación de precios de un producto, que puede ser fijo o por volumen. Para los productos de precio fijo, establecerás el precio por unidad. Para los productos por volumen, el precio depende de la cantidad (importe fijo o tipo de descuento en $) o del descuento (porcentaje o tipo de descuento en %). Los elementos con descuentos por volumen tendrán valores de descuento predefinidos en función del número de elementos que seleccione el cliente.
Precios recurrentes
Nota:
Los precios recurrentes forman parte de nuestro complemento de CPQ, y solo se admiten en un bloque generador de presupuestos.
Puedes configurar precios recurrentes para cobrar pagos recurrentes de los clientes a través de Stripe.
Para configurar precios recurrentes para un elemento de catálogo, selecciona la pestaña «Recurrente» en la sección «Precios» y luego selecciona un periodo de facturación (semanal, mensual, trimestral, semestral o anual) en el menú desplegable.
Actualizar elementos del catálogo
Consejo:
Utiliza la ordenación para ver los productos relevantes. Puedes ordenar los elementos del catálogo por título, SKU, precio y fecha de modificación. También puedes buscarlos por títulos y SKU.
Una vez que hayas creado tus nuevos elementos del catálogo, puedes actualizarlos editando cualquier atributo del producto. Cambiar los atributos del producto no afectará a ningún documento que hayas enviado a los clientes.
Puedes actualizar los elementos del catálogo uno a uno o mediante un archivo .csv. Para actualizar tu catálogo utilizando un archivo .csv, primero tendrás que exportar los productos existentes. Para ello, selecciona el botón «Exportar» en la parte superior derecha. Después, edita los productos dentro del archivo .csv e impórtalo de nuevo a PandaDoc seleccionando el botón «+Producto» ubicado en la parte superior izquierda y después «Importar» en el menú desplegable.
Nota:
Los productos añadidos a las tablas de precios y a los bloques generadores de presupuestos de tu plantilla se actualizarán automáticamente cuando importes el catálogo editado mediante un archivo .csv.
Buscar elementos en el catálogo
Puedes buscar los elementos de tu catálogo por nombre de producto, SKU, descripción, nombres de campos personalizados y sus valores. El resultado de la búsqueda se mostrará con la siguiente prioridad:
Nombre del producto
SKU del producto
Descripción del producto, nombre del campo personalizado el valor del campo
Además, puedes buscar utilizando el «Nombre de la categoría» y los resultados mostrarán todos los elementos dentro de la categoría.
Duplicar elementos del catálogo
Puedes ahorrar tiempo cuando añadas un nuevo elemento del catálogo duplicando un elemento similar.
Para duplicar un elemento, pasa el ratón sobre él en el extremo derecho, selecciona los puntos suspensivos verticales (tres puntos) y luego «Duplicar» en el menú desplegable.
Agrupar elementos del catálogo en categorías
Puedes agrupar tus productos en categorías para encontrarlos fácilmente más adelante.
Comienza por ir a tu catálogo y crear una categoría para los productos. Para crear una categoría, selecciona «+Nueva categoría» en el panel izquierdo, añade un nombre para tu nueva categoría y luego selecciona «Crear».
Hay tres formas de mover tus productos existentes a una categoría:
Pasa el ratón por encima de un elemento del catálogo, selecciona los tres puntos suspensivos verticales ubicados en el extremo derecho y luego selecciona «Mover». Por último, elige una categoría y selecciona «Guardar».
Selecciona un elemento de la lista marcando la casilla ubicada a la izquierda de su nombre y luego selecciona «Mover» en la parte superior. De esta forma, puedes mover varios elementos a una categoría diferente al mismo tiempo.
Selecciona un elemento para acceder al modo de edición y luego selecciona una categoría diferente en el menú desplegable que aparece debajo de «Categoría».
Nota:
No puedes añadir más de 10 000 categorías a tu catálogo, con un máximo de ocho subcategorías agrupadas dentro de cada categoría.
Puedes eliminar fácilmente una categoría y los productos añadidos a ella seleccionando los puntos suspensivos verticales junto al nombre de la categoría > Eliminar. Luego, puedes seleccionar «Eliminar solo categoría, para que los productos colocados en la categoría se muevan a la carpeta de origen del catálogo. También puedes seleccionar «Eliminar categoría y todos los productos que contiene».
Paquetes de productos
Nota:
Los paquetes de productos forman parte de nuestro complemento de CPQ, y solo se admiten en un bloque generador de presupuestos.
Para agrupar productos, primero crea un nuevo elemento de catálogo o selecciona uno existente. Luego, desplázate hasta la sección «Paquete de productos». Haz clicen «+Producto» del catálogo (crea elementos desde cero haciendo clic en «+Producto personalizado»), despuésselecciona productos para agrupar de tu catálogo y luego selecciona la opción «Añadir elementos» ubicada en la parte inferior derecha. Por último, selecciona «Guardar».
Nota:
Los usuarios con la función de «Miembro» no pueden editar ni agrupar elementos del catálogo.
Los elementos del catálogo con productos combinados muestran el número de productos combinados en la lista de catálogo y en el selector de catálogo.
Añadir elementos del catálogo a una tabla de precios
Atención:
Los elementos del catálogo no pueden añadirse utilizando la aplicación móvil de PandaDoc.
En primer lugar, abre una plantilla, un documento, un elemento de la biblioteca de contenidos o un formulario y luego añade una tabla de precios. Existen tres formas de añadir elementos del catálogo a una tabla de precios:
Selecciona «+Productos > Catálogo » en la parte inferior de la tabla y luego busca el producto en la ventana emergente del catálogo. Selecciona los elementos que necesites.
Selecciona la flecha pequeña ubicada en la parte superior derecha de una celda de la tabla de precios y luego selecciona «Insertar» en el catálogo que aparece a continuación.
Comienza a escribir el nombre del producto o SKU en la columna «Nombre»: la autosugerencia mostrará las opciones disponibles en tu catálogo de productos.
Atención:
No podrás editar el precio de un producto con precio por volumen una vez que se haya añadido a la tabla de precios. Para actualizar el precio de este producto, tienes que ir al catálogo.
Añadir campos personalizados a una tabla de precios
Nota:
Los valores de los campos personalizados se añaden como texto sin formato. Estos valores no pueden utilizarse en los cálculos de la tabla de precios.
Después de importar un elemento del catálogo, los campos personalizados se añadirán automáticamente como columnas ocultas. Para mostrar un campo personalizado, selecciona + en la parte derecha de la tabla de precios (o haz clic con el botón derecho del ratón en cualquier celda) y luego selecciona tu campo personalizado entre las columnas ocultas.
Nota:
Puedes añadir un máximo de 200 campos personalizados por elemento.
Añadir elementos del catálogo a un generador de presupuestos
Para comenzar, abre una plantilla, un documento, un elemento de la biblioteca de contenidos o un formulario y luego añade un bloque generador de presupuestos. Después, haz clic en el bloque y selecciona la opción «+Productos» ubicada en la parte inferior izquierda. Por último, selecciona los productos del catálogo y luego selecciona «Añadir elementos».
Para más información sobre la gestión de productos en un bloque generador de presupuestos, haz clic aquí.
Eliminar elementos del catálogo
Puedes eliminar un elemento del catálogo o seleccionar varios elementos en bloque.
Hay cuatro formas de eliminar elementos de tu catálogo:
Pasa el ratón por encima de un elemento del catálogo, selecciona los tres puntos suspensivos verticales ubicados en el extremo derecho y luego selecciona «Eliminar».
Selecciona un elemento de la lista marcando la casilla ubicada a la izquierda de su nombre y luego selecciona «Eliminar» en la parte superior. De esta forma, puedes mover varios elementos a una categoría diferente al mismo tiempo.
Selecciona un elemento para acceder al modo de edición y luego haz clic en el icono de «Papelera» ubicado en la parte superior derecha.
Selecciona los puntos suspensivos verticales junto al nombre de una categoría con los productos que deseas eliminar y selecciona Eliminar > Eliminar la categoría y todos los elementos que contiene.
Nota:
Una vez que elimines un elemento, no podrás restaurarlo.